機(jī)電設(shè)備是機(jī)械和電氣設(shè)備的總和。現(xiàn)代技術(shù)和管理中一般概念上的機(jī)電產(chǎn)品是泛指機(jī)械產(chǎn)品、電工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品和機(jī)電一體化產(chǎn)品及這些產(chǎn)品的零件、配件、附件等。對于傳統(tǒng)機(jī)電行業(yè)來說，信息化管理難度較大。而面對互聯(lián)網(wǎng)的時代，信息化管理是必然趨勢，尤其對于傳統(tǒng)行業(yè)，流程化、標(biāo)準(zhǔn)化管控顯得尤其重要。

　　杭州康佩思機(jī)電有限公司（以下簡稱：康佩思）為螺桿式空壓機(jī)的專業(yè)銷售服務(wù)商。自2001年成立，現(xiàn)在金華、永康、溫州、杭州、衢州、寧波設(shè)有分公司，以項目銷售為主要銷售管理模式。

　　康佩思的王總愛學(xué)習(xí)，愿意嘗試新的管理方法，早在幾年之前，就購買了任我行CRM軟件，但因公司內(nèi)部管理問題及對CRM功能與應(yīng)用的認(rèn)識不夠，CRM使用只停留在公司平臺等很淺的部份。2013年，康佩思通過產(chǎn)品升級與《局外管理》培訓(xùn)，在任我行實施顧問的協(xié)助下對公司的管理現(xiàn)狀、組織架構(gòu)、管理要點與難點及行業(yè)的一些特性管理進(jìn)行了重新梳理，并一一落地應(yīng)用執(zhí)行。

　　CRM管理需求落地

　　首先在目標(biāo)行動方面，任我行CRM從銷售顧問、服務(wù)工程師、分公司經(jīng)理、總監(jiān)等多個崗位分別制定了周、月度目標(biāo)表格，通過周目標(biāo)與月目標(biāo)的兩大應(yīng)用，將多年沉淀的管理經(jīng)驗和方法通過目標(biāo)層層分解到每個人確保執(zhí)行，做到管理有底，把控到位，搭建起了工作計劃-匯報-交代-日清日結(jié)的工作執(zhí)行管理體系。

　　客戶管理方面，康佩思通過CRM將客戶分為客戶、供應(yīng)商和合作伙伴三大類。同時為了規(guī)避團(tuán)隊把客戶亂歸類，特啟用了客戶審批流轉(zhuǎn)功能，這樣每次目標(biāo)客戶轉(zhuǎn)為意向客戶都需要經(jīng)過管理層審核通過才能流轉(zhuǎn)，解決了當(dāng)前公司內(nèi)部因為客戶亂分類帶來的權(quán)責(zé)不清晰問題。不同客戶類型啟用不同的客戶模版，例如終端客戶是公司的主要業(yè)績來源，對客戶的具體信息掌握的越全面，越能夠分析和挖掘客戶需求，終端客戶模板除了基本信息之外，從業(yè)務(wù)、采購、服務(wù)、物流等多個方面掌握客戶詳細(xì)情況，客戶全局視圖一目了然。

　　銷售與服務(wù)等具體業(yè)務(wù)中，按需創(chuàng)建了銷售跟單與服務(wù)跟單分類，并且通過任我行CRM自定義表單與流程，按銷售部、服務(wù)部、綜合部分別自定義了近20個工作流程，將日常工作在流程中完成，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化業(yè)務(wù)管控。

　　康佩思在CRM公司平臺的建設(shè)中，無論是公司級、部門級還是業(yè)務(wù)生活，每個欄目都是精心思考去搭建的。做到了管理文化通過公司平臺無處不在，公司開設(shè)了積分欄目并設(shè)立獎勵激發(fā)團(tuán)隊士氣，以公司平臺為載體的獎勵機(jī)制，以信息化帶動管理，以此打造屬于康佩思特色知識復(fù)制與文化傳播的企業(yè)社區(qū)平臺。