中億財(cái)富成立于2004年11月,是一家經(jīng)國家工商行政管理局登記注冊(cè)的專業(yè)金融投資理財(cái)咨詢服務(wù)公司。公司專注為私人理財(cái)規(guī)劃,主要從事金融專業(yè)咨詢和專業(yè)理財(cái)以及資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。目前在上海、海寧、鄂爾多斯、義烏、紹興等地有近二十家分公司及代理機(jī)構(gòu)。
金融理財(cái)公司最重要的工作是及時(shí)進(jìn)行客戶咨詢服務(wù),第一時(shí)間內(nèi)提供金融市場(chǎng)最全面最專業(yè)的投資信息,隨時(shí)為客戶提供買賣參考意見。所以,在對(duì)市場(chǎng)行情的掌控外,最需要的是對(duì)客戶基本信息及資金流動(dòng)信息的準(zhǔn)確和及時(shí)獲知。同時(shí),中億財(cái)富總部在上海,全國有7家分公司及其他辦事處,對(duì)客戶資料的統(tǒng)一管理,對(duì)全國各地員工的工作情況的實(shí)時(shí)掌握與指導(dǎo),都是迫切的管理問題。并且,公司經(jīng)過9年的發(fā)展與全國各地分子公司的異地管理現(xiàn)狀,公司內(nèi)部流程日益復(fù)雜,在滿足客戶管理、員工目標(biāo)行動(dòng)管理之外,完善公司內(nèi)部流程,提高協(xié)同工作效率,都是急需解決的問題…….如何通過一套管理系統(tǒng)來解決以上問題,是中億財(cái)富最關(guān)心問題。
客戶的轉(zhuǎn)介紹,成就中億財(cái)富與任我行的牽手。單仁資訊作為國內(nèi)知名的管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)于08開始使用任我行CRM,因良好的應(yīng)用體驗(yàn),讓單仁資訊不止一次為任我行推薦客戶。
2012年11月,中億財(cái)富鄒總因單仁資訊的推薦第一次看到任我行CRM系統(tǒng)。與鄒總的整個(gè)溝通演示過程,首先由任我行售前顧問針對(duì)中億財(cái)富公司的每一個(gè)管理現(xiàn)狀進(jìn)行軟件實(shí)現(xiàn)的演示,然后通過具體軟件功能講解及任我行《局外管理》統(tǒng)一管理模式對(duì)企業(yè)管理思想的標(biāo)準(zhǔn)化的分享。最終,僅僅通過3個(gè)小時(shí)的溝通,鄒總就確認(rèn)啟用任我行協(xié)同CRM 100用戶數(shù),來進(jìn)行公司經(jīng)業(yè)務(wù)管理為中心的組織運(yùn)營全面管理。
合作一簽訂,雙方項(xiàng)目小組快速對(duì)公司進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、流程與業(yè)務(wù)管理的梳理,并一一通過軟件進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。首先,建立完善的客戶業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),從售前的客戶信息獲取,售中的業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度管控和售后的資金流向及時(shí)反饋完全在系統(tǒng)上體現(xiàn),不管是主管還是職員隨時(shí)可以查詢,同時(shí)通過強(qiáng)大的權(quán)限控制了客戶保密字段的安全性;其次,通過CRM系統(tǒng)讓全國100人都在一個(gè)不限地域的平臺(tái)上辦公,公司有任何的通知,資料,業(yè)績匯報(bào)及溝通都集中呈現(xiàn)出來了;然后,通過流程的梳理與自定義,基本實(shí)現(xiàn)了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò)化申請(qǐng)和簽字,減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率……
系統(tǒng)上線近半年,應(yīng)用效果已逐漸展現(xiàn)。中億財(cái)富鄒總不止一次地表達(dá)到任我行CRM系統(tǒng)的認(rèn)可及向《局外管理》模式的深入學(xué)習(xí)與管理借鑒的想法。同時(shí),因?yàn)镃RM系統(tǒng)在公司的全面啟用,鄒總也對(duì)系統(tǒng)提出了更多需求,希望個(gè)人客戶管理更加靈活,希望豐富人力資源結(jié)合業(yè)務(wù)的管理深入,希望手機(jī)版的功能更全面,以利更快的實(shí)現(xiàn)全面局外管理……
客戶的認(rèn)可是前進(jìn)的動(dòng)力,而客戶的需求是產(chǎn)品更廣的未來。任我行作為中國企業(yè)管理軟件的領(lǐng)導(dǎo)廠商,2000年開始研發(fā)CRM,是國內(nèi)CRM廠商的創(chuàng)始者和領(lǐng)導(dǎo)者。任我行通過13年的CRM的發(fā)展,已積累了一批如單仁資訊和中億財(cái)富這樣的老客戶。任我行將在CRM領(lǐng)域持續(xù)專注,不斷精進(jìn),帶給客戶更多管理幫助,開創(chuàng)更多雙贏局面。