在中國，咨詢行業(yè)的發(fā)展與改革開放的進程相伴。我國咨詢業(yè)于 80 年代初應運而生，經(jīng)過近三十年的發(fā)展歷程，已經(jīng)逐漸成熟并步入快速發(fā)展階段。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近5年來，中國咨詢服務外包產(chǎn)業(yè)年復合增長率超過25%，這充分說明了我國咨詢服務企業(yè)發(fā)展速度之快，潛力之大。而且，為了增加中國咨詢服務外包行業(yè)的競爭力，政府也在采取一系列積極有利的措施促進行業(yè)發(fā)展。

　　當然，在看到咨詢行業(yè)廣闊的發(fā)展前景時，我們也要看到該行業(yè)存在的問題，那就是國內(nèi)該領(lǐng)域中小企業(yè)比例過大，總數(shù)占90.3%，而龍頭企業(yè)嚴重匱乏，比例只有1%。隨著國家咨詢服務相關(guān)條例與試行辦法的出臺，業(yè)內(nèi)服務標準的統(tǒng)一與精簡，如今投資咨詢行業(yè)業(yè)務大有“叫好又叫座”的勢態(tài)，不僅從“雞肋”變成“雞腿”，更有向“牛腿”、“象腿”演變的可能。然而在行業(yè)大環(huán)境不斷走入良性循環(huán)的過程中，許多精英公司已經(jīng)意識到，機遇往往伴隨著競爭。如何在“大家一起向前沖”的環(huán)境下突飛猛進，讓企業(yè)公司脫穎而出，是每一位企業(yè)家必須要認真考慮的問題。

　　其實，咨詢行業(yè)歸根結(jié)底是服務，只有注重與客戶的關(guān)系管理才能更好的了解和挖掘客戶的實際需求與潛在需求。因此咨詢外包商要不斷地和客戶溝通交流，不斷地完善，提高客戶的滿意度，不斷地經(jīng)驗積累，只有這樣才能有良好的口碑，并進一步向高端咨詢發(fā)展。面臨這樣的發(fā)展癥結(jié)，智銀投資不斷探索創(chuàng)新，最終尋找到了企業(yè)發(fā)展的契合點，就是部署XTools的云計算CRM系統(tǒng)，來實現(xiàn)規(guī)范管理，提升自身競爭力。

　　北京智銀投資管理有限公司（下稱智銀投資），是綠野資本集團（ GFC ）的產(chǎn)業(yè)園管理事業(yè)部，作為一家專業(yè)的國家科技政策咨詢服務機構(gòu)，長期專注于國家科技政策研究，通過量身訂做專業(yè)化服務，為科技型企業(yè)提供科技政策咨詢、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢；為各類高科技企業(yè)提供全程高效的投融資、科技項目等專業(yè)咨詢與信息化服務，涉及企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、投融資服務、企業(yè)管理與咨詢的全方位服務。指導企業(yè)享受國家的財稅優(yōu)惠政策等服務，成功實施了一系列的咨詢項目和直接投資的操作。

　　同時作為綠野資本集團孵化器、產(chǎn)業(yè)園運營管理戰(zhàn)略單元的執(zhí)行機構(gòu)，借鑒綠野集團在產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基金運作上的成熟經(jīng)驗，陸續(xù)在多個城市設(shè)立了產(chǎn)業(yè)園（分別有加速器、孵化器、主題產(chǎn)業(yè)園）及基金，主要偏重于中早期的物聯(lián)網(wǎng)、先進制造裝備、生物醫(yī)療、新能源等行業(yè)科技項目的服務、集聚、管理和投資，及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園的科技企業(yè)孵化器運營。公司與中科院、清華大學、北京大學、浙江大學、南京大學、四川大學等簽署一系列的成果轉(zhuǎn)化等合作協(xié)議，通過政策引導和資金導入，幫助一些新成立的、相對較弱的企業(yè)和公司成長，增強了小企業(yè)生存和發(fā)展的能力；通過渠道溝通和平臺架設(shè)，為風險資金提供優(yōu)質(zhì)的投資項目和初創(chuàng)企業(yè)。

　　XToolsCRM的資深顧問在與智銀投資深入溝通的過程中了解到，作為投資咨詢類業(yè)務，其特點是項目規(guī)模大、周期長、涉及人員和事項廣泛，單一銷售環(huán)節(jié)往往就需要消耗企業(yè)大量資源來保證項目按計劃實施。而在以往，智銀投資的每一位業(yè)務員都必須具備極高的業(yè)務水平才能保證項目順利進行。并且工作效率往往難以保證。

　　因此，智銀投資非常希望有一款能夠勝任公司需求的CRM管理系統(tǒng)來解決企業(yè)客戶管理和銷售管理的完善系統(tǒng)，協(xié)助公司不斷提升業(yè)績。經(jīng)過多方考察和對比，智銀投資最終選擇了XTools CRM云計算客戶銷售管理系統(tǒng)。

　　利用XTools CRM，業(yè)務員可以輕松建立客戶視圖，無論是整個項目，還是某一個環(huán)節(jié)中涉及的相關(guān)人員都可以通過樹狀關(guān)系圖迅速找到其聯(lián)系方式，以及與銷售服務過程中有關(guān)的信息，極大縮短了業(yè)務員在面臨一件待辦事項的響應時間。同時，利用XToolsCRM的銷售機會管理，業(yè)務員可以做到將每一個項目細化到階段，圍繞客戶整體項目周期，有針對有計劃的實施具體行銷和服務策略，通過客戶信息共享實現(xiàn)專項工作專人負責，免去了大量機械性重復的工作，讓客戶信息和營銷服務更加有的放矢，將企業(yè)有限的資源集中，大幅提升客戶體驗和忠誠度。

　　作為國內(nèi)領(lǐng)先的云計算CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案，XToolsCRM已經(jīng)成功為近53個行業(yè)逾萬家企業(yè)成功實施了CRM項目。利用CRM讓服務和營銷過程更為自動化，同時幫助銷售部門更為系統(tǒng)化的收集并掌握與客戶的溝通信息，實現(xiàn)客戶關(guān)系的更高品質(zhì)維護，最大化地體現(xiàn)了基于企業(yè)云計算的在線應用模式的價值。