Boston Partners使用基于網(wǎng)絡(luò)的Onyx CRM軟件
——機構(gòu)資產(chǎn)管理者利用科技保持"高接觸(High-Touch)"
2003/05/09
新加坡--世界領(lǐng)先的成功客戶關(guān)系管理（CRM）軟件廠商Onyx軟件公司（納斯達克代碼：ONXS）今日宣布，Boston Partners資產(chǎn)管理公司已經(jīng)成功地完成了Onyx企業(yè)級CRM第四代網(wǎng)絡(luò)版的升級。Boston
Partners資產(chǎn)管理公司在1998年即成為Onyx的客戶。在企業(yè)內(nèi)，他們利用Onyx應(yīng)用軟件來合并和集中其客戶與帳戶的信息，并使市場、銷售和服務(wù)流程達到自動化。這次向網(wǎng)絡(luò)版的轉(zhuǎn)變，使Boston
Partners獲得了Onyx CRM的更多新功能，簡化了與其他應(yīng)用軟件的集成，并使它可以更輕易地改造Onyx應(yīng)用程序來滿足客戶的特別需要。
Boston Partners為機構(gòu)客戶管理著大約85億美元的資產(chǎn)，其中包括企業(yè)、政府、養(yǎng)老金、基金、捐贈基金以及Taft-Hartley計劃。Boston
Partners在馬薩諸塞州的波士頓、加利福尼亞州的洛杉磯和葛林布瑞都設(shè)有辦事處。歐洲著名資產(chǎn)管理公司Robeco在2002年9月購買了Boston
Partners 60%的股份。
"從一開始，Boston Partners就不可思議地將注意力集中在如何把企業(yè)價值和個性化的客戶服務(wù)結(jié)合在一起。" Boston Partners資產(chǎn)管理公司的技術(shù)總監(jiān)Daniel
Cullen說道，"我們已經(jīng)能通過調(diào)整Onyx應(yīng)用程序，來確保客戶的注意力能跟得上我們發(fā)展的步伐。對我們而言，Onyx公司是一個不僅理解CRM，同時也能理解投資管理行業(yè)需求的供應(yīng)商。"
Boston Partners從它的Onyx CRM應(yīng)用程序中得到了許多重要的商業(yè)益處，其中包括優(yōu)化的客戶聯(lián)系管理、更有效的事件追蹤、更加一致的銷售流程以及改進的招標（RFP）過程。
很顯然地，機構(gòu)資產(chǎn)管理中包含了大量的不同帳戶，這些帳戶的數(shù)據(jù)通常是在各類不同的后臺辦公系統(tǒng)中進行維護的。而Onyx通過合并、集中相關(guān)客戶及其帳戶的信息，可以對一類客戶關(guān)系及相應(yīng)帳戶的數(shù)量進行觀察了解。此外，在資產(chǎn)管理領(lǐng)域，企業(yè)與客戶的交流還會在同一機構(gòu)內(nèi)的不同級別、及許多第三方顧問之間進行。對此，Onyx的軟件能追蹤復(fù)雜的計劃發(fā)起者之間的關(guān)系，包括投資顧問的角色及其他主要影響因素，Onyx使他們可以通過一個獨有的視窗來了解最近發(fā)生的所有交互活動的記錄。通過使用Onyx應(yīng)用軟件，Boston
Partners能夠進一步實現(xiàn)他們?yōu)榭蛻籼峁﹤�性化服務(wù)的承諾。
Boston Partners還通過使用Onyx的應(yīng)用軟件來進一步提高其客戶服務(wù)水平。他們通過Onyx來進行更迅速有效的帳戶調(diào)整，使解決客戶服務(wù)問題的流程變得自動化，進行季度和年度的帳戶審查，創(chuàng)建事件報告并確認交叉銷售機會。在改進作業(yè)流程之后，他們很大的一個收獲來自通過對客戶和潛在客戶的標準文獻資料的自動分發(fā)而帶來的投資回報。Onyx的應(yīng)用程序甚至還幫助Boston
Partners將銷售過程正式化了。Onyx的應(yīng)用程序還與Money Market Directories結(jié)合起來，以提高銷售活動的效率，他們還使用該應(yīng)用軟件來追蹤銷售機會的進展情況、運行銷售預(yù)測報告、對招標需求（RFP）進行反應(yīng)，并將重要人員加入郵件列表、事件邀請以及季度更新資料。
Onyx的產(chǎn)品在投資管理公司中已越來越廣泛地得到使用，現(xiàn)在，Onyx已經(jīng)是這一市場上遙遙領(lǐng)先的全套CRM的供應(yīng)商，全球六家最大的資產(chǎn)管理公司中有四家公司均為Onyx的客戶。Onyx的客戶還包括全球50家最大的資產(chǎn)管理公司（由Pensions
& Investments雜志評出）中30%以上的公司。
"在當前競爭的經(jīng)濟環(huán)境中，投資管理公司需要了解的是，什么類型的產(chǎn)品和服務(wù)才能最好地滿足他們聰明的客戶的需求，"Onyx軟件公司的合伙人和首席執(zhí)行官Brent
Frei說道，"Onyx公司為投資管理行業(yè)設(shè)計的CRM解決方案為這些公司提供了更好地了解客戶需求的工具，并使他們有能力向客戶行銷和售賣他們?yōu)槊總�客戶所量身定做的產(chǎn)品。"
Onyx企業(yè)級CRM將貫穿整個企業(yè)的銷售、市場和服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，幫助企業(yè)管理客戶和合作伙伴的多維關(guān)系。通過幫助企業(yè)為客戶提供一種獨特的客戶體驗，Onyx的CRM系統(tǒng)使企業(yè)建立起更高效、有利的業(yè)務(wù)體系。Onyx
CRM是一個單一的、統(tǒng)一的應(yīng)用程序，它包含的門戶可為不同的用戶群進行功能裁剪，其直觀的網(wǎng)絡(luò)界面易于瀏覽、基于XML建立的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺有助于與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行協(xié)同操作。許多不同規(guī)模的公司都成功地配置了Onyx企業(yè)級CRM，在活躍的產(chǎn)品環(huán)境中，他們能有效地將用戶數(shù)量從50個擴展到5000個以上。
North22供稿 CTI論壇編輯
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