鏖戰(zhàn)移動支付。
在北京朝陽區(qū)一間10平方左右的個體便利店門口，支付寶、微信支付、銀聯(lián)錢包、百度錢包、京東錢包的標志一字排開。這只是機構爭奪移動支付市場的一個縮影。
在剛剛過去的2016跨年夜，發(fā)送微信紅包依舊是人們熱衷的祝福途徑。同時，QQ錢包以口令紅包和明星紅包等方式吸引近2億用戶參與；百度錢包則與電視臺跨年演唱會合作，用戶語音互動搶紅包超過2.6億次。
那邊廂，支付寶在“雙十二”攜30多萬家線下商戶以5折優(yōu)惠帶動消費熱情的余溫尚未散去，各餐館門前、超市收銀臺前排長隊的情景還歷歷在目，并且支付寶隨機立減的優(yōu)惠仍在持續(xù)。
21世紀經(jīng)濟報道記者還了解到，京東錢包也即將上線旋即與一些快餐等合作，具體優(yōu)惠情況不詳。
面對互聯(lián)網(wǎng)公司諸多挑戰(zhàn)的“來勢沖沖”，在2015年12月中旬不到一周時間內(nèi)，銀聯(lián)聯(lián)合20多家銀行先是推出“云閃付”，隨即又宣布和蘋果、三星達成合作，即將推出Apple Pay（蘋果支付）和Samsung Pay （三星支付）。“云閃付”的全國優(yōu)惠活動業(yè)已推出各種優(yōu)惠不等。
在一場場喧囂的紅包優(yōu)惠大戰(zhàn)背后，是市場各參與方對拓展消費場景和流量入口的爭奪。面對日益挑剔的消費者，銀聯(lián)和他的銀行小伙伴能否后來居上？移動支付的市場格局又將走向何方？
銀聯(lián)危局：移動支付份額僅0.49%
移動支付來勢迅猛。央行最新數(shù)據(jù)顯示，2015年第三季度，移動支付業(yè)務45.42億筆，金額18.17萬億元，同比分別增長253.69%和 194.86%。
而根據(jù)易觀智庫發(fā)布的報告，2015年第三季度移動支付市場總體格局繼續(xù)保持穩(wěn)定，支付寶以71.51%的市場占有率繼續(xù)占據(jù)移動支付市場首位；財付通位列第二，市場份額為15.99%；拉卡拉本季度市場份額為6.01%，位列第三。而銀聯(lián)商務僅占比0.49%，位列第八。
但易觀智庫另一份報告指出，2015年第三季度非金融支付機構綜合支付市場交易份額中，銀聯(lián)商務占據(jù)35.87%位居第一，支付寶和財付通分別以33.18%和9.62%位居第二、第三。
強烈的反差說明，銀聯(lián)在移動支付這一支付趨勢上錯失先機。
銀聯(lián)總裁時文朝就曾在公司內(nèi)部發(fā)出的新年賀詞中坦陳：“坦率地說，線上市場我們已經(jīng)掉隊，線下市場我們也無險可守，經(jīng)營模式面臨著顛覆性改變的風險。”
反擊正在上演。銀聯(lián)在去年12月12日宣布聯(lián)合20多家銀行推出“云閃付”，這天正是支付寶開展線下支付五折優(yōu)惠。此舉被外界認為帶有強烈的宣戰(zhàn)意味。
此后，銀聯(lián)又宣布與蘋果支付、三星支付達成合作。蘋果在國內(nèi)用戶眾多，三星手機則是安卓系統(tǒng)中的典型代表，兩者用戶被認為購買力較強。銀聯(lián)方面介紹，全國范圍內(nèi)已鋪設和改造了500萬臺“閃付”終端，用于支持NFC手機和金融IC卡支付。
有體驗上述支付方式的資深銀行業(yè)人士介紹，在使用中，相比支付寶、微信支付等需要網(wǎng)絡狀況良好、喚醒屏幕、驗證支付密碼等操作步驟，銀聯(lián)推出的“云閃付”、蘋果支付和三星支付更為便捷，無論是否有網(wǎng)絡都可實現(xiàn)支付，只需要靠近支付設備即可完成，此外，后兩種支付方式甚至不需要喚醒屏幕，安全技術級別也更高。
民生銀行網(wǎng)絡金融部市場營銷中心副總經(jīng)理劉偉告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“今年我們定為移動支付元年，是銀行與第三方支付正面競爭的開始。”
他表示，此前由于銀行業(yè)利差收入充裕，而當時支付業(yè)務規(guī)模偏小，銀行對于投入多、賺錢慢的支付業(yè)務并不熱衷。也給了支付寶等第三方支付機構充足的發(fā)展時間和空間。但隨著銀行業(yè)利差縮窄和網(wǎng)絡支付的高速發(fā)展，銀行業(yè)不免有些遺憾。
銀聯(lián)也制定了從2015年起算的三年發(fā)展規(guī)劃——“鞏固線下優(yōu)勢的同時，加快網(wǎng)上、移動和跨境的建設，同時抓緊布局農(nóng)村支付市場。”
其中，“移動支付”和“銀聯(lián)錢包”被銀聯(lián)視作2015年的兩個突破口，一方面支持銀行卡在移動端的應用，另一方面要把“銀聯(lián)錢包”建成為O2O綜合服務平臺。
火拼線下消費場景
中國社科院金融研究所所長助理、支付清算研究中心主任楊濤表示，移動支付最關鍵在于消費場景的構建。“要讓消費者無論走到哪兒都能想到你。”
在支付寶和微信等高比例市場份額背后，其已經(jīng)滲入到用戶身邊的多種消費場合，但雙方仍舊在不遺余力推廣線下消費場景。
在北京五環(huán)外的一個菜市場，某攤主介紹，微信支付團隊來做過推介，每一家給了一個二維碼的牌子，用戶首筆支付可享受滿減優(yōu)惠。
出門打車，也可以選擇支付寶或微信付款。
最新消息是，支付寶為了爭奪今年央視春晚四個半個小時的互動合作機會，一舉砸下高達2.69億元的天價廣告費，這是微信去年和央視春晚合作價格的三倍多。
如本文開篇所說，后來者也從未放棄努力。百度錢包和京東錢包也開始憑借其龐大的用戶基礎開始發(fā)力。
百度錢包相關人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，其在移動支付領域入局較晚。在發(fā)放跨年紅包的背后，百度錢包有意實現(xiàn)入口的流量變現(xiàn)和消費場景的對接。“百度錢包想用10億紅包撬開萬億移動支付市場的大門。”一旦此次跨年晚會試水成功，將復制到其他綜藝節(jié)目上，提升消費頻次。此外，百度在O2O等生活場景布局更早，更有利于和支付結合。
京東金融相關人士也透露，目前已經(jīng)在拓展商戶，未來用戶可以通過京東錢包購買商品、進行信用消費、參與眾籌，還可以進行投資理財、購買保險等。在商戶端，也可以將其作為穩(wěn)定的收款工具。
那么，新近入列的銀聯(lián)優(yōu)勢何在？
數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)錢包用戶數(shù)量達千萬級。銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)和移動支付線上商戶也已超過3萬，用戶數(shù)達到1.8億。
一位接近銀聯(lián)的人士評價，接受銀聯(lián)卡受理終端的商戶天然都是銀聯(lián)錢包的潛在受理端。以目前銀聯(lián)在線下境內(nèi)1200萬商戶、境外1400萬商戶的市場基礎，存在著巨大的想象空間。
光大銀行電子銀行部總經(jīng)理楊兵兵表示，線下的消費場景切入將以銀聯(lián)為主，銀行方面將會與銀聯(lián)進行配合。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，蘋果支付有可能在今年2月份正式上線。上述資深銀行業(yè)人士表示，鑒于云閃付等支付手段更為便捷，只要有通暢的受理環(huán)境，在拓展用戶上并不是特別擔心。
此外，銀聯(lián)及銀行等與國際卡組織有數(shù)十年的合作關系，在境外市場具有更強的優(yōu)勢。世界范圍內(nèi)，云閃付適用商戶已經(jīng)超過千萬戶，在歐洲、澳洲等地尤為普遍。用戶出門可以只帶手機就能完成幾乎所有的消費支付。“如果支付寶和微信去開拓海外市場，還需要依靠自己的渠道。”
該人士還表示，銀聯(lián)推出的近場支付等支付手段還有很多行業(yè)應用場景。比如手機直接刷地鐵、公交等。如果銀聯(lián)和銀行機構聯(lián)手對現(xiàn)有渠道更新升級，將會覆蓋絕大多數(shù)的消費場景。
不過，也有市場聲音擔憂，只要是智能手機均可使用支付寶、微信等掃碼支付工具，而支持云閃付、Apple Pay等方式的手機相對有限。銀聯(lián)的新型支付方式能否撼動支付寶、微信等支付習慣仍有待觀察。
此外，在滲透消費場景中，銀聯(lián)需要鋪設POS設備的成本較高，而掃碼技術等成本很低，在開拓新的消費場景時不占上風。
移動支付格局走向
對比移動支付市場份額可以看出，盡管目前移動支付格局相對穩(wěn)定，但也在不斷變化。其中，2015年三季度財付通的市場份額比上季度增加個2.91百分點，支付寶份額下降2.8個百分點。
而對著銀聯(lián)、百度等機構的日趨發(fā)力，市場格局是否將快速發(fā)生變化？
楊濤表示，從全球來看，移動支付會有不同的主體參與，其中既有銀行、卡組織、電信運營商，也有專門從事支付業(yè)務的企業(yè)。各種移動支付工具都可能有其生存空間。在業(yè)務中，銀聯(lián)、VISA等卡組織有推動其原有卡產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的基礎。
不過，移動支付領域也在快速發(fā)展和變化。支付技術已經(jīng)出現(xiàn)了刷卡支付、聲波支付、二維碼支付到近場支付等多種形式。
楊濤表示，支付安全、環(huán)境、習慣、包括和支付相關的法規(guī)等都會不斷變化。在移動支付領域，最重要的是技術規(guī)則。
京東金融副總裁金麟此前接受采訪時表示，京東金融并不急于京東支付短期在商城之外的市場占有率。支付技術迭代是中長期過程，京東金融在做好長期的技術儲備，更注重將和京東金融的消費金融、供應鏈金融等結合一起走出去。
