據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,有熟知內(nèi)情的消息人士透露,戴爾公司已秘密為旗下網(wǎng)絡(luò)安全部門Dell SecureWorks(以下簡(jiǎn)稱“SecureWorks”)提交了IPO(首次公開招股)申請(qǐng),原因是這家PC廠商正計(jì)劃大規(guī)模重塑自身業(yè)務(wù)。消息人 士稱,戴爾公司在2011年收購的這家軟件和咨詢公司已在今年夏天向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO申請(qǐng)文件,并已開始與美國銀行和摩根士丹利 等銀行展開相關(guān)合作。
消息人士還透露,路演最早可能于12月份啟動(dòng),這意味著SecureWorks的股票可能在年底前后開始掛牌交易。其中一些消息人士稱,這項(xiàng)業(yè)務(wù)的估值最高可達(dá)20億美元,但目標(biāo)估值尚未最終確定下來。
拆分SecureWorks是戴爾公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃的一部分內(nèi)容,這家公司在2013年退市,當(dāng)時(shí)其創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)與私募股權(quán)投資公司銀湖(Silver Lake)聯(lián)手,以250億美元的價(jià)格將其收歸私有。消息人士稱,邁克爾·戴爾和銀湖目前正在展開高級(jí)談判,計(jì)劃以500億美元以上的價(jià)格收購數(shù)據(jù)存儲(chǔ)巨頭EMC。
其中一名消息人士稱,從戰(zhàn)略意義上來說,SecureWorks業(yè)務(wù)與戴爾公司的其他業(yè)務(wù)已經(jīng)顯得不那么相配。該公司的其他業(yè)務(wù)包括服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。
根據(jù)2012年《工商初創(chuàng)企業(yè)推動(dòng)法》(Jumpstart Our Business Startups Act,即所謂“JOBS法案”)的規(guī)定,年度營收在10億美元以下的公司可秘密向美國證券交易委員會(huì)提交IPO申請(qǐng),但必須在啟動(dòng)路演的至少21天以前披露其已提交申請(qǐng)的信息。
消息人士透露,預(yù)計(jì)戴爾公司不會(huì)在IPO交易中出售所持SecureWorks的任何股份,此次IPO交易將以引入外部投資者的方式來為SecureWorks籌集資金,并可能為未來可能會(huì)有的收購交易鋪平道路。
SecureWorks的主要業(yè)務(wù)是出售托管安全服務(wù),其客戶可利用這種在線工具來監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)活動(dòng),阻止黑客侵入其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。戴爾公司以6.12億美元的價(jià)格收購了SecureWorks,目的是擴(kuò)大旗下服務(wù)業(yè)務(wù),并將業(yè)務(wù)范圍拓展到核心計(jì)算機(jī)硬件領(lǐng)域以外。自那時(shí)起以來,
SecureWorks一直都作為戴爾公司內(nèi)部的一個(gè)獨(dú)立單位繼續(xù)運(yùn)營自身業(yè)務(wù)。
最近以來,網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)已成為風(fēng)險(xiǎn)投資公司的投資熱點(diǎn)之一,并帶來了一系列成功的IPO交易,如Rapid7和CyberArk Software等,其中前者股價(jià)自該公司在7月IPO上市以來已經(jīng)上漲了52%,后者自2014年9月上市以來則已暴漲233%,這種現(xiàn)象很可能是鼓勵(lì)戴爾公司尋求拆分SecureWorks的原因之一。與此同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)及其他科技公司的IPO交易則陷入了困境,今年科技公司IPO交易在美國整體IPO市場(chǎng)上所占比例創(chuàng)下了自2008年以來的最低水平。
FBR資本市場(chǎng)(FBR Capital Markets)分析師丹尼爾·艾維斯(Daniel Ives)稱:“網(wǎng)絡(luò)安全已成為科技食物鏈中的亮點(diǎn)之一。”