如果說個別設(shè)備商及運營商領(lǐng)袖陸陸續(xù)續(xù)提到的“行業(yè)的冬天”讓你印象不夠深刻的話,那么Ovum近期發(fā)布的報告以數(shù)據(jù)切切實實描述了一個寒意侵人的冬天,不遠,就在未來的五年。
Ovum工業(yè)、通信和寬帶研究小組分析師莎拉.考夫曼(Sara Kaufman)在報告里提到,到2018年,全球移動通信服務(wù)的收入將經(jīng)歷歷史上首次同比下滑,而且這種下滑趨勢是跨區(qū)域、跨市場的。
全球移動收入經(jīng)歷首次下滑
Ovum預(yù)測,到2018年,全球移動連接數(shù)將從2012年的65億增長到2018年的81億,年均復(fù)合增長率為3.8%,比之前預(yù)期的4.5%有所下滑。按絕對價值計算,2012至2018年,移動連接數(shù)的增長率在25%,這意味著很多運營商都要重新調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展。
不過,仍有部分市場保持了較好的增長態(tài)勢,比如亞太的三大巨頭以及非洲、中南美洲的部分市場,這主要是受到移動寬帶的驅(qū)動。到2018年,非洲移動連接數(shù)以年均復(fù)合增長率5.6%領(lǐng)先全球,亞太地區(qū)開始放緩,但仍然是全球連接數(shù)最大的貢獻地區(qū)。亞太到2018年移動連接數(shù)將達到42億,年均復(fù)合增長率在4.2%,主要的推動力來自中國、印度、印度尼西亞,這三大市場的移動連接數(shù)到2018年將達到30億,占整個亞太的70%,全球的36%?挤蚵J為,連接數(shù)增長放緩,將使運營商的發(fā)展重點轉(zhuǎn)向?qū)で蠛喜⒑头(wěn)定。
而從收入的維度看,全球移動服務(wù)收入將出現(xiàn)歷史上首次萎縮。
從2012到2018年,全球移動服務(wù)總收入將從9680億美元增長到1.1萬億美元,年均復(fù)合增長率達到1.4%。2012至2017年間,收入增長率會低于1%,2018年出現(xiàn)首次下滑。收入下滑的主要原因在于用戶ARPU值下降,它的下降不分市場而是全球性的,在Ovum的63個市場調(diào)查里,預(yù)期只有4個能保持ARPU值的上漲。
用戶ARPU值下滑最明顯的市場在中東,從2012年的每月16美元,到2018年降到每月13.74美元。不過,考夫曼強調(diào),ARPU值的下滑不是無限期的,它會下跌到一個底線,然后趨于平緩。
比較一下收入和連接數(shù)的年均復(fù)合增長率,移動運營商會看到另一個令人不安的現(xiàn)實:他們付出的多,得到的少。反觀大環(huán)境,對全球經(jīng)濟發(fā)展健康性的擔憂都在加劇。
雖然市場仍有一些增長機會,特別是非洲以及一些新興市場,但更多的市場都逃避不了這種收入下滑的趨勢。非洲移動服務(wù)收入的年均復(fù)合增長率在4.2%,是全球趨勢里的一個例外,其他市場的年均復(fù)合增長率都在3%以下:如亞太在2.4%,中南美洲在2.3%,中東在1.6%,西歐僅為1.5%,鑒于市場成熟度,北美和東歐的增長不到1%。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無法彌補傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑
從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看,到2018年,全球非語音業(yè)務(wù)的收入占比將近一半,同時語音業(yè)務(wù)的收入在未來的幾年中繼續(xù)下滑,盡管如此,語音業(yè)務(wù)的收入仍然占整體收入的53%,這個比例在2012年是65%。
總體來看,移動寬帶業(yè)務(wù)由于其收益性和發(fā)展可持續(xù)性,重要性也日益顯著,但另一方面也迫使運營商不斷地對LTE和HSPA+網(wǎng)絡(luò)增加投資,使得數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無法彌補傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑。
考夫曼在報告中指出,到2018年,預(yù)計語音收入達到5553億美元,比2012年的6240億美元下降了近690億美元。這期間,OTT VoIP業(yè)務(wù)對運營商語音業(yè)務(wù)的沖擊度也開始放緩,并趨于穩(wěn)定。在Ovum題為“語音業(yè)務(wù)的未來”報告里提到,到2020年,OTT VoIP業(yè)務(wù)將使移動和固定運營商損失4790億美元。
因此,在此期間,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的重要性日益增長,到2018年,非語音業(yè)務(wù)收入將達到4961億美元,占總體收入的47%,比2012年的36%增長了3440億美元。
同時,短消息業(yè)務(wù)收入在這期間基本進入停滯期,消費者的短消息活動已經(jīng)基本轉(zhuǎn)移到各種社交媒體和OTT應(yīng)用上。2012年,運營商的短消息營收為1564億,占非語音收入總量的45%。到2018年,預(yù)計短消息營收僅增長到1651億美元,增長非常微弱,但占非語音收入的比例下滑到了33%。這很大程度上歸因于OTT業(yè)務(wù)的興起,而且越來越多的消費者使用習慣轉(zhuǎn)移到了視頻、流媒體以及移動互聯(lián)網(wǎng)瀏覽,特別是在發(fā)達市場。
到2018年,移動寬帶業(yè)務(wù)將成為全球運營商非語音業(yè)務(wù)收入里貢獻最大的單位,占比達到56%,規(guī)模約2780億美元。移動寬帶營收的增長以及連接數(shù)增加,在全球范圍內(nèi)都是類似的趨勢,它的年均復(fù)合增長率達到11%,但連接數(shù)的年均復(fù)合增長率在19%,一方面這使得高效且低成本交付方案的重要性更加突顯,另一方面不斷拉動運營商對網(wǎng)絡(luò)升級的投資。
市場成熟和OTT競爭迫使運營商改變
鑒于全球移動收入的增長率放緩,運營商迫于現(xiàn)實,不得不想方設(shè)法地在現(xiàn)有客戶群里開發(fā)有利可圖的業(yè)務(wù),而不是像過去那樣簡單地擴大客戶群體。除了保持與競爭對手的同步,運營商越來越多的把精力放在捍衛(wèi)收入、維持現(xiàn)有客戶群、應(yīng)對OTT威脅上。很多OTT業(yè)務(wù)對運營商的語音和短消息業(yè)務(wù)形成替代,他們帶來的威脅也日益受到運營商重視。比如谷歌、微軟/Skype、蘋果、Facebook等等,甚至很多現(xiàn)在尚不知名的玩家,未來都有可能進入傳統(tǒng)的電信市場,擾亂運營商現(xiàn)有的商業(yè)模式。
未來五年,業(yè)務(wù)和資費方面的創(chuàng)新會是運營商創(chuàng)收的關(guān)鍵點,隨著LTE的普及,網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、高效運營以及與合作伙伴創(chuàng)造性的合作都將成為運營商節(jié)省成本的關(guān)鍵。
為了自身在未來的定位,運營商們必須實施自己的下一代移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略。到2018年,2G GSM不再是主導(dǎo)性技術(shù),僅占全球移動網(wǎng)絡(luò)的40%,而這一比例在2012年是70%;而HSPA將從2012年16%的占比,增長到2018年的34%,在這期間,LTE的重要性日益增加,連接數(shù)也從2012年的7000萬,增長到2018年的12億。
盡管LTE的頻譜和數(shù)量在全球范圍內(nèi)呈上升趨勢,但很多部署仍屬小規(guī)模,一些運營商因可用的頻譜資源有限,阻礙了部署計劃。
對大部分運營商來說,LTE部署是一條清晰的投資策略,但考夫曼仍然不認為成為市場上第一家LTE運營商,會為其增加競爭優(yōu)勢,特別是運營商沒有拿到定價及營銷權(quán)的情況下。不過,在市場上其他運營商已經(jīng)商用了LTE的情況下,仍沒有推出LTE服務(wù)的話,肯定會使這家落后的運營商陷入一個災(zāi)難性的競爭困境。這一點在亞太、北美以及西歐市場特別明顯,預(yù)計到2018年,這些市場的LTE連接占全球總量的比例分別是58%、16%、11%。
認清現(xiàn)實才能適應(yīng)變化
毫無疑問,這個寒意侵人的未來給運營商甚至整個行業(yè)帶來的變化都是明顯的:顯而易見的是,下滑趨勢將帶動運營商走向整合,在成熟市場,較低的增長和營收下滑,將迫使運營商尋求其他的增長機會。同時,購買頻譜、部署下一代網(wǎng)絡(luò)需要的投資也將拿運營商之間的網(wǎng)絡(luò)共享、漫游、以及合作更廣更深。
對監(jiān)管部門來說,釋放頻譜以及頻譜重整要成為日程的首要任務(wù)。未來五年,監(jiān)管部門需要將關(guān)注點放在如何支持用戶負擔得了的寬帶服務(wù)的普及,頻譜、漫游、下一代網(wǎng)絡(luò)投資的政策如何定等等。
運營商該如何應(yīng)對呢,考夫曼給出了幾條建議:
首先,運營商必須開發(fā)更多的商業(yè)模式,OTT對運營商營收的侵食、對終端消費者的影響已經(jīng)是一個明確的現(xiàn)實的威脅,對很多運營商來說,選擇戰(zhàn)略性合作是最有力的回應(yīng)。
另外,資費設(shè)計上的創(chuàng)新也變得越發(fā)重要,它改善了用戶體驗、緩解競爭熱度,也提升了盈利能力。
無論運營商還是消費者,業(yè)務(wù)捆綁都能帶來好處,不過運營商必須小心,不要因資費設(shè)計使消費者困惑或受限制,從而破壞應(yīng)有的價值。
他最后提到的一點是,大數(shù)據(jù)可以幫助運營商貨幣化用戶數(shù)據(jù)。用戶數(shù)據(jù)是移動運營商擁有的,而且開發(fā)度最小的一塊資產(chǎn)。過去十年里,運營商一直都在收集用戶數(shù)據(jù),但只在近期才啟動這塊資產(chǎn)的價值開發(fā)。近來,運營商已經(jīng)開始與大數(shù)據(jù)、分析類廠商合作共同發(fā)現(xiàn)價值。但如何在打開這個可觀的糧倉并避免用戶起訴侵犯隱私之間平衡,將是運營商面臨的巨大挑戰(zhàn)。