基金&證券投資顧問，簡單來說是專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色，也一直是股民們的“財富好幫手”。由于基金&證券投顧天生“強溝通+重客戶”的屬性，投資顧問的業(yè)績常常與客戶互動息息相關(guān)，怎樣讓投顧的客戶互動變得更高效率，更有價值，更能產(chǎn)生業(yè)績呢？玖云工作手機可以給出全套解決方案。

　　總體來說關(guān)鍵是這3點，基金&證券投顧需要重點關(guān)注。

　　基金&證券投顧是需要長期陪伴式服務(wù)的，“顧”的環(huán)節(jié)需要貫穿始終。很多券商和基金公司對投顧的要求和考核依然是——服務(wù)和陪伴能力排在第一位，從服務(wù)和陪伴中獲取高增長業(yè)績。那陪伴式客戶培育和服務(wù)怎么進(jìn)行？目前最好用的互動和維護(hù)客情工具依然是微信。

　　微信怎么來提升陪伴式投顧服務(wù)的效率、提升客戶轉(zhuǎn)化呢？

　　微信自動化智能操作，給予客戶最佳體驗，提升客戶留存

　　微信是目前國內(nèi)應(yīng)用最廣泛的社交工具，基金&證券投顧常常會通過微信與客戶保持長期溝通，并潛移默化地通過文案、圖片、文件、語音、視頻等方式進(jìn)行客戶理財教育和產(chǎn)品營銷，而玖云工作手機可以實現(xiàn)以下功能，讓投顧在微信的操作更便捷、簡單、高效，提升客戶體驗，提升客戶留存。

　　掛機彈屏加微信：電話掛斷可實現(xiàn)自動化加微信操作，提升客戶留存

　　RPA自動化操作：省時省力，添加客戶、群發(fā)信息，觸達(dá)客戶；

　　安全防封：模擬人工操作技術(shù)，避免封號，持續(xù)工作；

　　快捷回復(fù)：自定義設(shè)置常用的溝通回復(fù)話術(shù)，集中管理營銷話術(shù)，一鍵回復(fù)常用話術(shù)營銷；

　　錄音質(zhì)檢：所有溝通內(nèi)容均可轉(zhuǎn)文字質(zhì)檢，復(fù)制成功經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，提升服務(wù)質(zhì)量；

　　客戶管理：重復(fù)好友查詢，避免銷售撞單，或共享跟進(jìn)過程協(xié)作跟單；

　　待辦事項提醒：通過待辦提醒可以直接為該客戶創(chuàng)建待辦事項，及時提醒跟進(jìn)；

　　時間軸：客戶時間軸記錄全部溝通過程，客戶公海線索流轉(zhuǎn)，分配；

　　自帶昵稱：支持群發(fā)中帶有好友備注昵稱，增加與好友親密度，提升客戶好感度。

　　客戶互動和培育素材統(tǒng)一發(fā)布和回復(fù)，產(chǎn)品營銷任務(wù)統(tǒng)一執(zhí)行

　　重點需要提到的是，玖云工作手機能夠留存全部營銷數(shù)據(jù)，讓員工抽絲剝繭復(fù)制頭部優(yōu)秀投顧的成功話術(shù)和經(jīng)驗，統(tǒng)一包裝上傳到后臺素材，在微信場景下讓投顧調(diào)用素材庫對客戶的產(chǎn)品營銷實現(xiàn)統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化，品牌和產(chǎn)品價值傳遞更精準(zhǔn)有效，更快速地完成客戶轉(zhuǎn)化。同時，管理者還可自上而下分配營銷任務(wù)，例如理財產(chǎn)品的文案轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈或者客戶群，相關(guān)投資顧問點擊執(zhí)行任務(wù)，一鍵操作即可完成一次客戶營銷，營銷操作省時省力。最重要的是，不管主動調(diào)用素材庫，還是團(tuán)隊管理者發(fā)布的任務(wù)，都能在后臺看到客戶對這次營銷的反饋，客戶瀏覽、點贊、評論了哪篇文章即可一目了然，投顧可就客戶感興趣的理財產(chǎn)品再一次進(jìn)行重點溝通和營銷，提升轉(zhuǎn)化。

　　證券行業(yè)和基金行業(yè)都是非常重視互聯(lián)網(wǎng)營銷+線下推廣的，既然是推廣那就會有外呼電話溝通需求，但是如果用投顧自己的手機一個一個撥打電話肯定是不現(xiàn)實的，外呼線路推廣應(yīng)運而生。但是外呼線路卻面臨著一個問題，容易高頻呼叫和封號關(guān)停，讓基金&證券投顧的拓客變的困難重重。

　　玖云工作手機內(nèi)置強大的外呼系統(tǒng)，可與基金證券公司的內(nèi)部系統(tǒng)對接，多種外呼方式和線路資源、號碼資源對接讓外呼變得更輕松和高效率：大量外呼線索，操作頻繁，浪費時間，系統(tǒng)調(diào)起手機（座機）一鍵連續(xù)外呼，掛機標(biāo)注客戶信息，自動記錄通話錄音，提升外呼撥打數(shù)量。同時，對接多種外呼方式比如工作手機外呼、SIP線路外呼、隱私號外呼等，讓呼叫選擇更多；此外還可提供空號、錯號檢測，減少無效外呼，節(jié)省運營成本；對風(fēng)險號、外呼頻率進(jìn)行檢測，提示被叫號碼是否為敏感人群，減少外呼次數(shù)，更防止高頻呼出，防止業(yè)務(wù)封號停頓。

　　基金和證券公司通過線下推廣和互聯(lián)網(wǎng)營銷獲取的理財客戶一般都會分配給投顧們?nèi)ジ�進(jìn)和服務(wù)，久而久之客戶慢慢都集中到各個投顧自己手里，但企業(yè)不可能為他人做“嫁衣”，怎么讓投顧手里的理財客戶也能在公司留存，不會被離職的投資顧問帶走呢？玖云工作手機可以提供幫助，只要基金和證券公司投資顧問使用工作手機跟進(jìn)服務(wù)客戶，那么所有數(shù)據(jù)都能全方位留存管理，包括電話、微信、QQ、短信。

　　話務(wù)管理：電話通話、短信、微信溝通數(shù)據(jù)全留存，支持掛機彈屏進(jìn)行客戶信息標(biāo)注；

　　微信管理：微信溝通管理，敏感詞提醒阻斷，敏感行為管控；

　　手機設(shè)備管理：手機深度管控，建立電子圍欄，外出拜訪客戶位置管理，打卡管理；

　　權(quán)限管理：不同部分分級成不同權(quán)限，后臺查看和管控整體工作行為；

　　離職管理：所有客戶資料和數(shù)據(jù)保留在玖云工作手機，離職員工手機鎖定后無法帶走直到轉(zhuǎn)交給下一任員工；

　　數(shù)據(jù)管理：一鍵導(dǎo)出數(shù)據(jù)報表，對各指標(biāo)整合統(tǒng)計分析，構(gòu)建用戶畫像，為決策層精細(xì)化運營管理提供數(shù)據(jù)支撐；

　　財務(wù)管理：根據(jù)需要可禁止發(fā)紅包、收紅包、轉(zhuǎn)賬等，投資顧問財務(wù)風(fēng)險糾紛一網(wǎng)打盡。

　　玖云平臺是大眾通信最新推出的通信能力開放平臺，通過提供通信能力的接口，讓企業(yè)通過幾行代碼的接入從而實現(xiàn)通信功能。此前大眾通信一直聚焦于語音技術(shù)的研發(fā)，多年以來，在證券、基金、銀行、保險、物流、房地產(chǎn)、電子商務(wù)、教育培訓(xùn)、科技、互聯(lián)網(wǎng)+等領(lǐng)域向眾多企業(yè)提供商務(wù)語音服務(wù)，目前服務(wù)的企業(yè)客戶達(dá)數(shù)萬家。玖云平臺得益于大眾通信一直以來在語音技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)驗，其語音產(chǎn)品的技術(shù)實力擁有絕對優(yōu)勢。

　　玖云平臺助力金融、物流、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)O2O提升業(yè)務(wù)效率，降低企業(yè)通信成本，了解詳情請登陸http://www.33e9cloud.com，客服：0755-33548988。