工信部電信研究院日前發(fā)布的2014通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)白皮書指出，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正面臨IT化的重大變革。由數(shù)據(jù)中心虛擬化所引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)虛擬化和可編程技術(shù)正全面由數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向企業(yè)網(wǎng)和電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)延伸�？傮w來(lái)看，IT技術(shù)理念的影響將帶來(lái)三方面的重大變革。

　　成本競(jìng)爭(zhēng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革

　　為迎合電信運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當(dāng)前通信設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新關(guān)鍵。

　　工信部電信研究院2014通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)白皮書指出，日前通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體邁入成熟階段，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩，主要設(shè)備廠商面臨嚴(yán)峻增長(zhǎng)瓶頸。隨著成本優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的作用日益突出，全球產(chǎn)業(yè)在地域格局與業(yè)務(wù)格局方面正發(fā)生深刻調(diào)整。

　　在地域格局上，全球產(chǎn)業(yè)向成本優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國(guó)產(chǎn)業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)張，全球地位不斷提高。目前，我國(guó)在全球運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達(dá)到30%左右。

　　相比之下，北美地區(qū)在傳統(tǒng)通信設(shè)備領(lǐng)域繼北電和摩托羅拉退出市場(chǎng)后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線企業(yè)，但在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通信設(shè)備領(lǐng)域，思科、瞻博等仍保持領(lǐng)先地位。歐洲地區(qū)由于在成本競(jìng)爭(zhēng)中不占優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額由57%下降至41%。

　　從設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，中國(guó)廠商市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。憑借集成創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，華為、中興等國(guó)內(nèi)企業(yè)在通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)整體低迷的情況下持續(xù)保持?jǐn)U張勢(shì)頭。2013 年華為收入達(dá)到395億美元，同比增長(zhǎng)8.6%，總規(guī)模超越愛立信，在運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場(chǎng)份額由第八提升至第六。

　　在業(yè)務(wù)格局上，設(shè)備企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)聚焦提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。成本競(jìng)爭(zhēng)加劇迫使設(shè)備企業(yè)必須在特定產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)多元化的業(yè)務(wù)模式逐漸難以為繼。在這一形勢(shì)下，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)第三輪大規(guī)模整合已經(jīng)開始。前兩輪整合分別以企業(yè)并購(gòu)重組和破產(chǎn)清算為主要特點(diǎn)，帶來(lái)了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場(chǎng)。此輪整合則主要是設(shè)備廠商重新劃定利益邊界，通過(guò)剝離非核心業(yè)務(wù)，在核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得更強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

　　近幾年來(lái)，愛立信先后剝離企業(yè)交換機(jī)、移動(dòng)終端、終端芯片等業(yè)務(wù)，重點(diǎn)聚焦移動(dòng)通信與業(yè)務(wù)/運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)領(lǐng)域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)商以太網(wǎng)、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，以移動(dòng)通信設(shè)備作為核心業(yè)務(wù)。阿朗也剝離十余條產(chǎn)品線，專注于數(shù)據(jù)通信設(shè)備、光網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信設(shè)備等。業(yè)務(wù)聚焦策略在后LTE時(shí)代將進(jìn)一步深化。

　　為迎合電信運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當(dāng)前通信設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新關(guān)鍵。一是吸收借鑒IT技術(shù)中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術(shù)中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設(shè)備領(lǐng)域，通過(guò)將移動(dòng)基帶處理單元集中化，達(dá)到降低部署成本和減少能耗目的。二是運(yùn)用新型組網(wǎng)方式降低數(shù)據(jù)傳輸成本。為應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)流量激增，設(shè)備企業(yè)開始將OTN等數(shù)據(jù)傳輸能力更強(qiáng)的技術(shù)應(yīng)用于城域網(wǎng)，以降低單位流量成本。三是利用節(jié)能技術(shù)降低能耗成本。通過(guò)使用新型冷卻系統(tǒng)、新型能源技術(shù)以及節(jié)能設(shè)計(jì)方案等手段降低能耗。

　　隨著通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)成熟化，供應(yīng)鏈掌控能力日益成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，主要設(shè)備企業(yè)紛紛通過(guò)縱向一體化策略保障核心芯片與軟件的供應(yīng)安全，并以此構(gòu)建設(shè)備產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　主要設(shè)備商采取“購(gòu)買IP核+自研SoC”模式開發(fā)與整機(jī)設(shè)備息息相關(guān)的關(guān)鍵芯片。企業(yè)自主開發(fā)關(guān)鍵系統(tǒng)軟件，當(dāng)前Linux等開源系統(tǒng)可以部分提供免費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧軟件，因而主要設(shè)備企業(yè)積極探索對(duì)標(biāo)準(zhǔn)Linux內(nèi)核進(jìn)行實(shí)時(shí)化和小型化改造，開發(fā)了可用于通信設(shè)備的RTOS 平臺(tái)，替代了Vxworks等商業(yè)化產(chǎn)品。除自主開發(fā)外，設(shè)備企業(yè)還會(huì)通過(guò)并購(gòu)方式充實(shí)自身技術(shù)儲(chǔ)備，并阻斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手供應(yīng)鏈。

　　IT理念三方面深刻影響通信設(shè)備業(yè)

　　主要軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)起了一系列開源軟件項(xiàng)目，在通信軟件技術(shù)領(lǐng)域追趕和挑戰(zhàn)傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)。

　　通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正面臨IT化的重大變革。由數(shù)據(jù)中心虛擬化所引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)虛擬化和可編程技術(shù)正全面由數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向企業(yè)網(wǎng)和電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)延伸�？傮w來(lái)看，IT技術(shù)理念的影響將帶來(lái)以下三方面的重大變革：

　　一是基于標(biāo)準(zhǔn)、通用、開放軟硬件架構(gòu)的制造模式初露端倪。從上世紀(jì)90年代起，“WINTEL”模式塑造了PC產(chǎn)業(yè)的基本規(guī)則和格局，而2007年以來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)變革浪潮，則以更為開放的思維重塑了智能終端產(chǎn)業(yè)，而這些趨勢(shì)正進(jìn)一步影響通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)格局與運(yùn)作模式。一是通用芯片與標(biāo)準(zhǔn)化軟件驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備向通用架構(gòu)發(fā)展。二是通用IT設(shè)備更多在通信網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用。二者都推動(dòng)通信設(shè)備向通用化、開放化發(fā)展，硬件集成門檻將大幅下降。

　　在核心芯片領(lǐng)域，通用的通信設(shè)備芯片平臺(tái)不斷出現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)基于專用芯片的設(shè)備集成模式提出挑戰(zhàn)。在基礎(chǔ)軟件方面，目前有多個(gè)軟件企業(yè)推出支持Openflow等標(biāo)準(zhǔn)接口的網(wǎng)絡(luò)控制器。企業(yè)用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)控制器，可在標(biāo)準(zhǔn)硬件上自行搭建和管理虛擬網(wǎng)絡(luò)。此外，通用IT設(shè)備開始逐步被引入通信網(wǎng)絡(luò)，在降低設(shè)備采購(gòu)與運(yùn)維成本的同時(shí)，進(jìn)一步對(duì)傳統(tǒng)專用設(shè)備生產(chǎn)模式產(chǎn)生沖擊。

　　二是軟件應(yīng)用牽引硬件集成將成為重要模式�；ヂ�(lián)網(wǎng)企業(yè)的“定制服務(wù)器”模式向通信設(shè)備領(lǐng)域延伸。伴隨通信設(shè)備向通用、開放架構(gòu)發(fā)展，根據(jù)軟件應(yīng)用需求定制硬件設(shè)備的模式正成為降低部署成本的重要手段。在這一形勢(shì)下，軟件牽引硬件集成的產(chǎn)業(yè)布局正在形成。一方面，電信運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為降低全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)和管理成本，從應(yīng)用層面已經(jīng)顯現(xiàn)出定制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。另一方面，廣達(dá)、技嘉等依靠“定制服務(wù)器”模式取得成功的我國(guó)臺(tái)灣代工企業(yè)則正積極布局定制設(shè)備的代工生產(chǎn)，其中廣達(dá)投資設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備代工企業(yè)PICA8，后者為包括谷歌、NTT、百度在內(nèi)的多家企業(yè)提供數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

　　三是基于開放平臺(tái)的生態(tài)系統(tǒng)趨于形成。在通信設(shè)備軟硬件架構(gòu)開放化趨勢(shì)下，一個(gè)類似于移動(dòng)智能終端的生態(tài)系統(tǒng)正在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域形成，并催生出多種服務(wù)模式。一是網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)服務(wù)。軟件及通信設(shè)備企業(yè)通過(guò)提供網(wǎng)絡(luò)控制平臺(tái)，幫助電信運(yùn)營(yíng)商及企業(yè)用戶實(shí)現(xiàn)對(duì)大量硬件資源的虛擬化管理與軟件控制，如思科的ACI，Nicira的NVP等。二是開放網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)。第三方企業(yè)可依托開放的網(wǎng)絡(luò)控制平臺(tái)、標(biāo)準(zhǔn)的API和SDK進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，提供包括安全、流量?jī)?yōu)化、路由優(yōu)化、服務(wù)質(zhì)量管理在內(nèi)的多種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)。三是虛擬網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)。第三方企業(yè)可從電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心租用網(wǎng)絡(luò)資源，利用虛擬化技術(shù)向成本敏感客戶提供虛擬網(wǎng)絡(luò)資源出租服務(wù)。四是虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維托管服務(wù)。將出現(xiàn)專業(yè)化的編程公司為電信運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)的軟件控制與管理服務(wù)。