日前,金鴻財富投資管理有限公司成功簽約八百客(www.800app.com),將借助800APP-CRM系統(tǒng)全面部署企業(yè)的銷售管理、客戶管理流程,提升企業(yè)的信息化水平。
金鴻財富(北京)投資管理有限公司(簡稱“金鴻財富”)是一家為中產(chǎn)階層和高凈值人群提供專業(yè)、獨立的理財規(guī)劃和財富管理服務(wù)的金融理財公司。公司總部位于北京,業(yè)務(wù)覆蓋北京、上海、天津、南京、成都、武漢、青島等城市,并加速布局全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。作為獨立的第三方理財機構(gòu),公司以保護客戶利益為最高原則,通過嚴格的風險控制流程和機制,篩選優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財富增值。
金融理財企業(yè)最重要的工作是及時進行客戶咨詢服務(wù),第一時間內(nèi)提供金融市場最專業(yè)的投資信息,隨時為客戶提供買賣參考意見。所以,在對市場行情的掌控外,最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準確和及時獲知。而且,隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴大,內(nèi)部流程日益復雜,在滿足客戶管理、員工目標行動管理之外,完善公司內(nèi)部流程,提高協(xié)同工作效率,都是急需解決的問題,如何通過一套管理系統(tǒng)來解決以上問題,是金鴻財富最關(guān)心問題。通過深入調(diào)研,金鴻財富最終與八百客達成了合作,部署了一套在線CRM系統(tǒng)。
通過這套系統(tǒng),金鴻財富建立了完善的客戶業(yè)務(wù)管理平臺,從售前的客戶信息獲取,售中的業(yè)務(wù)跟進進度管控和售后的資金流向及時反饋完全在系統(tǒng)上體現(xiàn),不管是主管還是職員隨時可以查詢,同時通過強大的權(quán)限控制了客戶保密字段的安全性;其次,系統(tǒng)實現(xiàn)了讓公司的員工都在一個不限地域的平臺上辦公,公司有任何的通知,資料,業(yè)績匯報及溝通都集中呈現(xiàn)出來了;然后,通過流程的梳理與自定義,基本實現(xiàn)了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò)化申請和簽字,減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率。
系統(tǒng)上線幾個月,應用效果已逐漸展現(xiàn)。金鴻財富項目負責人多次表達對800APP-CRM系統(tǒng)的認可。同時,因為CRM系統(tǒng)在公司的全面啟用,其管理者也對系統(tǒng)提出了更多需求,希望個人客戶管理更加靈活,希望計息和產(chǎn)品相關(guān)聯(lián),業(yè)務(wù)管理更深入,希望手機版的功能更全面,以利更快的實現(xiàn)全面局外管理。
在數(shù)字經(jīng)濟時代,信息成為投資理財行業(yè)越來越重要的資產(chǎn)。如何有效地整合信息,挖掘出更多有價值的客戶已經(jīng)成為投資理財企業(yè)關(guān)注的焦點。相信通過800APP系統(tǒng)對金鴻財富業(yè)務(wù)流程的梳理,一定能為企業(yè)的管理疏通經(jīng)脈,在提高工作效率和管理效率的同時,為客戶提供更好的服務(wù)。