從“離岸”到“近岸”日本地震推動全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型
2011/05/10
日本地震摧毀了大量的日本制造工廠，而這一嚴重的后果正沿著全球供應(yīng)鏈條傳遞到世界各地：無數(shù)將制造進行離岸外包的全球企業(yè)因為缺少關(guān)鍵零部件陷入了極為被動的局面，這一危機也引發(fā)了人們對現(xiàn)有全球供應(yīng)鏈模式的反思。
幾年前，弗里德曼的暢銷書《世界是平的》描繪了一幅由“離岸”（offshoring）外包構(gòu)成的跨國制造和服務(wù)的繁榮景象，但如今，“離岸”已不再是潮流。隨著日本地震和海嘯導(dǎo)致對全球供應(yīng)鏈造成巨大破壞，將制造進行離岸外包的企業(yè)因為缺少關(guān)鍵零部件，而陷入了極為被動的局面，這促使大型企業(yè)開始重新評估全球供應(yīng)鏈的風(fēng)險。埃森哲公司最近的一份報告指出，美國制造企業(yè)將大舉遷離亞洲。
其實，早在日本地震發(fā)生之前，這些公司就已經(jīng)在尋求簡化供應(yīng)鏈的新方法，使其更貼近終端市場。在埃森哲調(diào)查中，有61%制造企業(yè)高管中表示，曾考慮過將制造和供應(yīng)部門遷移至本國或“近岸”（nearshoring）地點，使供應(yīng)地和需求地更緊密地配合。
那么，在地震發(fā)生之前，大型制造企業(yè)看到了怎樣一番由“離岸”帶來的問題叢生的全球供應(yīng)鏈圖景呢？未來，它們希望建造的一個全新的全球供應(yīng)鏈又是怎樣的？
錯綜復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈
現(xiàn)在，全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出錯綜復(fù)雜的特征。有媒體引用亞洲開發(fā)銀行研究所針對蘋果iPhone的一項研究，來說明當下供應(yīng)鏈的復(fù)雜特性。iPhone是在美國設(shè)計的，但它的制造與裝配，則是由分布在6個國家的9個公司共同完成的。由于整個供應(yīng)鏈條牽一發(fā)而動全身的復(fù)雜性，日本電力中斷、高速公路關(guān)閉、港口受損等災(zāi)難所帶來的負面效應(yīng)，也隨著iPhone復(fù)雜的供應(yīng)鏈條，傳遞到地區(qū)或市場中。同樣，去年冰島的火山爆發(fā)，對歐洲的航空運輸行業(yè)帶來了破壞性打擊，也對全球供應(yīng)鏈提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。
《經(jīng)濟學(xué)家》雜志認為，此次日本地震、海嘯、核輻射和電力不足的四重復(fù)合式災(zāi)害事件，引發(fā)全球供應(yīng)鏈斷裂的程度和危害延續(xù)的時間都還無法估計。全球供應(yīng)鏈的傳遞效應(yīng)，讓跨國制造商意識到，日本供應(yīng)商實在太重要了，缺了它世界甚至無法運轉(zhuǎn)。這些跨國制造企業(yè)，包括不少大型汽車、飛機、消費電子制造商，都因為短缺關(guān)鍵零部件，而陷入十分被動的局面。有趣的是，正如2008年底美國次貸危機對銀行系統(tǒng)的打擊，是從整個系統(tǒng)看似不可能發(fā)生問題的部分蔓延開來的一樣，這次的日本自然災(zāi)害讓跨國制造商最吃驚也正是，它們發(fā)現(xiàn)自己對供應(yīng)商和供應(yīng)鏈的上游環(huán)節(jié)知之甚少，對全球供應(yīng)鏈的控制力其實遠非想象的那么強。
在消費電子行業(yè)，據(jù)市場研究公司VLSI Research說，全球用于生產(chǎn)半導(dǎo)體的硅片大約有1/5都是由日本生產(chǎn)的，日本還有大量制造商生產(chǎn)一種液晶顯示器面板所需的重要材料。這個國家還提供著全球約90%的BT樹脂，這是一種用于生產(chǎn)電路板和手機的化工原料。比如，蘋果iPod中的袖珍電池要依靠日本吳羽公司制造的一種聚合物，這種聚合物的市場占有率為70%，而其工廠已經(jīng)被地震摧毀了。
在汽車和飛機制造等行業(yè)，跨國公司的供應(yīng)鏈也因日本的災(zāi)害遭到了破壞。通用汽車公司3月17日成為第一家因日本此次危機（一種零部件供應(yīng)短缺）而關(guān)閉工廠的美國企業(yè)。波音的787夢幻客機（787Dreamliner）有1/3以上的零部件由日本企業(yè)制造，該公司3月下旬曾表示，庫存零部件尚能滿足未來幾周的生產(chǎn)需要，但此后無法保證。而全球銷量最大的土方設(shè)備制造商卡特彼勒則稱，公司在全球各地的工廠可能會由于日本供應(yīng)鏈中斷而“受到零星影響”，該公司已經(jīng)為原來由日本供應(yīng)商制造的零部件找到了替代來源。
更令供應(yīng)鏈問題雪上加霜的是，為企業(yè)提供零部件的生產(chǎn)商，其本身所需要的原材料或較小零部件往往有賴于另一個地區(qū)提供，比如日本。許多企業(yè)目前正匆忙想搞清楚它們在這種隱性供應(yīng)瓶頸方面的風(fēng)險敞口究竟有多大。韓國內(nèi)存芯片制造商海力士半導(dǎo)體(Hynix Semiconductor )公司表示說，他們的硅晶圓庫存可供短期內(nèi)繼續(xù)正常運營。但分析人士確認為，如果事態(tài)進一步擴展，受影響的或許不只是海力士，而是整個芯片制造產(chǎn)業(yè)。
因此，世界各地的企業(yè)都在積累庫存、放慢生產(chǎn)速度或?qū)ふ倚碌墓⿷?yīng)商，以避免那些主要依賴日本生產(chǎn)的零部件的產(chǎn)品出現(xiàn)斷檔。但分析家亦表示，增加庫存會影響生產(chǎn)率，尋找新的供應(yīng)商也并不容易，而在更多分散地區(qū)增加供應(yīng)商，則會提高企業(yè)的成本，從而擠壓利潤空間。
從“即時生產(chǎn)”（Just-in-time）到“以防萬一”（Just-in-case）
實際上，全球供應(yīng)鏈的調(diào)整，早在若干年前就已經(jīng)發(fā)生。日本地震和海嘯事件，可以說是更加推動了這場變革，讓全球制造商的步伐走得更快。正如一些媒體評論所說的，這次事件并不是促使跨國制造商放棄國際分工，而是更好地調(diào)整國際分工。
石油價格不斷攀升和自然災(zāi)害對全球供應(yīng)鏈分工體系造成的影響，促使跨國制造企業(yè)重新評估其全球供應(yīng)鏈的風(fēng)險。在日本地震發(fā)生之前，這些公司就已經(jīng)在尋求簡化供應(yīng)鏈的方法，使其更貼近終端市場。一方面，它們意識到，由于國際油價的不斷攀升和運輸價格的上漲，再采取離岸外包業(yè)務(wù)（諸如將制造和服務(wù)外包到印度等生產(chǎn)成本較低的國家），將得不償失，企業(yè)的生產(chǎn)效益沒有以前那么大了；另一方面，冰島火山爆發(fā)和日本地震、海嘯等自然災(zāi)害等對全球供應(yīng)鏈提出了警示：與其還固守上世紀80年代出現(xiàn)而現(xiàn)在已經(jīng)過時的即時生產(chǎn)(Just-in-time）策略，倒不如讓自己的全球供應(yīng)鏈變得更有彈性，更順應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢，將制造或服務(wù)向客戶所在地遷移，而不再選擇原材料所在地，大型制造企業(yè)也因此能夠通過更敏捷的供應(yīng)速度和更強的定制化能力響應(yīng)客戶需求。
《華爾街日報》援引一些物流專業(yè)人士的評論稱，受到當下供應(yīng)鏈危機的沖擊，“即時生產(chǎn)”體系正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。這種模式首創(chuàng)于日本，在高科技和汽車行業(yè)被廣泛采用，即只在需要的時候才運送零部件和原材料進行生產(chǎn)制造。全球很多生產(chǎn)商還在近些年減少供應(yīng)商數(shù)量，以便從合作供應(yīng)商那里獲得折扣。如果供應(yīng)商群體在規(guī)模變小后無法發(fā)貨，那么這樣做就造成了風(fēng)險。1995年阪神大地震后，就曾出現(xiàn)對這種生產(chǎn)方式的反思。在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工日益精細的今天，這次日本的自然災(zāi)害，讓更多跨國公司意識到必須正視這一問題。有供應(yīng)鏈咨詢公司稱，“更大的風(fēng)險和供應(yīng)鏈斷裂的危險，正在以瘋狂的速度向我們襲來，準備好詳細的應(yīng)變計劃對于進行全球制造的公司來說都是非要必要的�！�
美國富國銀行的全球經(jīng)濟學(xué)家斯考特·安德森(Scott Anderson)說：“在全球供應(yīng)鏈里，大量的零部件都是通過外包的方式在世界各地進行生產(chǎn)的。一個零件的供應(yīng)出了問題，整個生產(chǎn)流程都會受到拖累，甚至被迫陷入停頓。”由于日本在全球供應(yīng)鏈體系中所處的特殊地位，因此一旦它遭受了自然災(zāi)害的打擊，那么，全球供應(yīng)鏈就會變得非常脆弱。日本長期以來都處于全球供應(yīng)鏈的上端，掌握著核心技術(shù)和先進零部件、先進材料的高端生產(chǎn)能力，它在諸多行業(yè)中都占有支配性的地位。
同時，日本經(jīng)濟也一直采取“外延式”發(fā)展策略，依托自身對技術(shù)前沿的核心把控，只將勞動密集型或資源密集型商品的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，而日本在前沿技術(shù)方面一直十分封閉，極少向別國轉(zhuǎn)移高端或核心技術(shù)。因此，一旦自然災(zāi)害發(fā)生，跨國制造企業(yè)尋找可替代供應(yīng)商的成功率并不高，其他國家承接全球供應(yīng)鏈商機的比例短期內(nèi)也很難發(fā)生重大改變。
目前，跨國公司設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)、研發(fā)中心，也都是按照各個地區(qū)的優(yōu)勢來布局的。因此，短期內(nèi)，這次日本地震等災(zāi)害會引發(fā)跨國公司反思全球采購、全球分工的生產(chǎn)模式，但調(diào)整并不可能一蹴而就。輿論普遍認為，這一反思的最大好處在于，它不會是國際分工的倒退，而一定是國際分工的進一步加強，讓全球供應(yīng)鏈更富有彈性，能夠有力地分散風(fēng)險。匯豐銀行的專家認為，過去十年流行的“即時生產(chǎn)”模式，未來可能會被各種“以防萬一”（Just-in-case）措施來代替。從現(xiàn)在起，跨國制造企業(yè)必須要建立新的觀念：考慮到極端狀況，制造企業(yè)必須有緩沖措施。要讓供應(yīng)鏈犧牲一部分效率，換取更強大的應(yīng)變能力。
例如，現(xiàn)在沃爾沃首席執(zhí)行長雅各布(Stefan Jacoby)和其他高管每天上午都開會，了解供應(yīng)動態(tài)，并評估應(yīng)變計劃，一個備選的方案就是不完全地生產(chǎn)部分車型，以后再裝進現(xiàn)在沒有的零部件，不過這個方式只能在短期奏效。而另一個方案就是調(diào)整部分產(chǎn)能，集中生產(chǎn)受這次供應(yīng)短缺影響相對不大的車型。
近岸外包的大潮？
全球供應(yīng)鏈正在出現(xiàn)的新趨勢，其實早在數(shù)年前就已經(jīng)發(fā)生。過去，國際外包行業(yè)通常采取離岸（offshoring）外包，著眼點是降低成本，但早在2008年金融危機時，近岸（nearshoring）外包就已經(jīng)出現(xiàn)并越來越發(fā)展成為國際外包行業(yè)一個新趨勢，越來越多的企業(yè)不僅在意外包的成本，也希望外包地點不要離本國太遠，并強調(diào)當?shù)貏趧恿Φ乃刭|(zhì)與能力是否符合自己企業(yè)的需求。
正如埃森哲公司最近發(fā)布的報告所言，面臨日益上漲的物流與運輸成本，多數(shù)美國大型制造企業(yè)正在考慮將工廠從低成本的亞洲國家遷移至美洲或拉丁美洲，通過將制造中心遷移至本國或“近岸”地點，讓供應(yīng)鏈盡可能地貼近需求地。
一個典型的例子就是，墨西哥正逐漸崛起成為美國制造“近岸”外包的一個理想地點。墨西哥發(fā)展近岸外包業(yè)務(wù)，主要取決于其具備以下幾個方面的優(yōu)勢。首先，從美國各地到達墨西哥，乘飛機只需要2〜4小時，美國企業(yè)如果把業(yè)務(wù)外包給墨西哥公司，可以在合作、互動方面節(jié)約不少成本；其次，墨西哥和美國處于相同的時區(qū)，工作時間一致，能夠隨時溝通，同時便于外包方掌控核心業(yè)務(wù)進展；再次，墨西哥的文化受到了美國的影響，相比其他地區(qū)，外包和服務(wù)提供商在溝通效率上也存在優(yōu)勢；此外，墨西哥政府對發(fā)展IT外包業(yè)也十分支持。由于IT外包業(yè)的帶動，墨西哥IT企業(yè)數(shù)量已經(jīng)從最初的200家增加到了2095家。今年墨西哥政府將再撥2400萬比索（約240萬美元），希望到2013年P(guān)roSoft計劃結(jié)束時，IT業(yè)的產(chǎn)值能夠達到150億美元。因此，如今許多美國企業(yè)已經(jīng)將墨西哥列為非常理想的外包地點。
但也許近岸外包還不是解決全球供應(yīng)鏈難題的最佳策略。有媒體更進一步認為，更恰當?shù)恼f法是，跨國制造企業(yè)應(yīng)該將制造或服務(wù)向客戶所在地遷移，而不再選擇原材料所在地。比如，當供應(yīng)鏈的大部分都指向同一方向——從亞洲生產(chǎn)商到西方消費者，全球供應(yīng)鏈的存在就有其意義。但隨著亞洲與拉美開始追趕消費潮流，跨國公司則應(yīng)該調(diào)整策略，將生產(chǎn)與裝配放在靠近客戶的地點，而且這樣做也能夠幫助它們節(jié)省交通運輸成本。這就可能意味著重新定義區(qū)域性生產(chǎn)中心——中國工廠從出口轉(zhuǎn)向為亞洲消費者生產(chǎn)商品；在拉美新設(shè)的工廠為美國制造商品。當然，這樣的安排需要公司更加具備生產(chǎn)的靈活性，比如在兩個或更多地點制造同一種產(chǎn)品。
新財經(jīng)
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