呼叫中心與CRM整合項(xiàng)目的管理與實(shí)施
黃慧 2007/10/29
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,客戶作為企業(yè)重要的資產(chǎn)之一,其價(jià)值越來(lái)越受到管理者的重視?蛻絷P(guān)系的維護(hù)與提升已成為企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的制勝關(guān)鍵。憑借著IT技術(shù)的發(fā)展,很多企業(yè)都已建立或正在建設(shè)企業(yè)的CRM(客戶關(guān)系管理)系統(tǒng)。作為重要的客戶接觸點(diǎn),呼叫中心是CRM系統(tǒng)中不可或缺的部分。但傳統(tǒng)的呼叫中心通常被定位于企業(yè)的“客戶服務(wù)中心”,用來(lái)為客戶提供咨詢服務(wù)或交易服務(wù)。如何將傳統(tǒng)的呼叫中心與新建的CRM系統(tǒng)整合,使其成為有效的與客戶交流的雙向渠道,是不少企業(yè)所需面對(duì)的問(wèn)題。
表一:呼叫中心和CRM整合項(xiàng)目的分類
按照項(xiàng)目復(fù)雜程度的高低,呼叫中心和CRM整合項(xiàng)目可被劃分為低、中、高三個(gè)層次。項(xiàng)目的涉及面越大,復(fù)雜度越高,所需的技術(shù)、管理等資源也會(huì)越多,相對(duì)地,企業(yè)管理層也需要增加對(duì)項(xiàng)目的關(guān)注和支持。對(duì)多數(shù)傳統(tǒng)呼叫中心和CRM整合項(xiàng)目,其復(fù)雜程度一般只涉及第一、第二層次。但企業(yè)管理層也可利用CRM建設(shè)的時(shí)機(jī),推進(jìn)企業(yè)組織建設(shè)和流程管理,使企業(yè)向以客戶為導(dǎo)向的方向發(fā)展。以本文作者參加過(guò)的上海電信10000號(hào)呼叫中心與CRM的整合項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目就涉及了第三個(gè)層面。上海電信10000號(hào)呼叫中心與CRM的整合項(xiàng)目是上海電信CRM系統(tǒng)(Sieble軟件平臺(tái))建設(shè)的一部分。項(xiàng)目從2006年7月開(kāi)始,歷時(shí)7個(gè)半月。為了配合項(xiàng)目實(shí)施,上海電信清理了客戶服務(wù)流程,結(jié)合新系統(tǒng)設(shè)定了新的流程,并改組市場(chǎng)部,設(shè)立客戶服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督部,統(tǒng)一管理客戶服務(wù)流程。通過(guò)該整合項(xiàng)目,上海電信的10000號(hào)平臺(tái)操作界面統(tǒng)一替換成Siebel軟件界面,實(shí)現(xiàn)了前后臺(tái)部門之間客戶關(guān)系管理流程的無(wú)縫對(duì)接。10000號(hào)熱線服務(wù)平臺(tái)可與其他部門協(xié)調(diào),快速處理客戶需求,有效地提高了上海電信客戶服務(wù)的質(zhì)量。上海電信的客戶服務(wù)流程及其管理也更流暢、高效。
整合項(xiàng)目的管理與實(shí)施中需注意的幾點(diǎn)
每個(gè)呼叫中心與CRM整合項(xiàng)目的涉及面和復(fù)雜程度都各不相同,項(xiàng)目的目標(biāo)和實(shí)施過(guò)程也不會(huì)一樣。在此,本文作者僅根據(jù)自身參加此類項(xiàng)目的經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了此類整合項(xiàng)目在管理和實(shí)施方面需要注意的地方。
1、整合方案的規(guī)劃和設(shè)計(jì)應(yīng)遵循“自上而下,通盤考慮”的原則:在整合項(xiàng)目醞釀階段需要結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)以及對(duì)客戶的服務(wù)與管理戰(zhàn)略,明確定位呼叫中心在客戶關(guān)系管理中的地位、作用及其發(fā)展方向。在此基礎(chǔ)上確定整合所需要達(dá)到目標(biāo)。目標(biāo)又可分解為技術(shù)目標(biāo)、流程與流程管理目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量控制目標(biāo)、營(yíng)銷渠道的建設(shè)目標(biāo)等。這些目標(biāo)可再具體到詳細(xì)的項(xiàng)目需求。同樣在制定項(xiàng)目技術(shù)方案時(shí),也需要進(jìn)行從上向下的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。從CRM整體規(guī)劃的角度上考慮對(duì)呼叫中心的整合,包括呼叫中心在CRM體系構(gòu)架中的位置,采用何種技術(shù)進(jìn)行對(duì)接,數(shù)據(jù)的流向及定義,整合程度等等。
2、加強(qiáng)整合項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中管理與支撐:CRM項(xiàng)目不僅涉及技術(shù),也會(huì)深深地影響一個(gè)企業(yè)的服務(wù)水平和市場(chǎng)戰(zhàn)略,甚至是管理理念和組織架構(gòu)。所以CRM項(xiàng)目不能簡(jiǎn)單地等同于一個(gè)IT系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,這一點(diǎn)已成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)。因此,CRM項(xiàng)目的實(shí)施即要求有良好的項(xiàng)目管理,也需要獲得來(lái)自實(shí)施企業(yè)內(nèi)部的充足支撐。呼叫中心與CRM的整合項(xiàng)目同樣也不例外。不管整合項(xiàng)目是由本企業(yè)IT部門實(shí)施,還是采用外包形式,企業(yè)都應(yīng)組織呼叫中心、市場(chǎng)部等部門的CRM系統(tǒng)使用人員參加和配合項(xiàng)目的進(jìn)行。企業(yè)也需指派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理和監(jiān)控。對(duì)于復(fù)雜度較高、影響大的項(xiàng)目,企業(yè)高層也應(yīng)予以直接關(guān)注,控制項(xiàng)目的進(jìn)行情況,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施給與必要的支撐和指導(dǎo)。
3、注重對(duì)流程及流程變更的管理:首先呼叫中心與CRM系統(tǒng)整合后,所涉及的客戶服務(wù)與管理的業(yè)務(wù)流程會(huì)有一定程度的變化。因此流程管理也應(yīng)在整合項(xiàng)目中受到足夠的重視。在整合項(xiàng)目的規(guī)劃時(shí)期,就需采用“自上向下”的設(shè)計(jì)原則,設(shè)計(jì)整合后的客戶流程,明確整合項(xiàng)目對(duì)客戶流程變更的范圍與影響。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,則需將流程變更的職責(zé)落實(shí)到相關(guān)部門或責(zé)任人,以確保整合后新客戶/業(yè)務(wù)流程能正確運(yùn)行。舉例來(lái)說(shuō),在項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程中,呼叫中心需要配合項(xiàng)目的實(shí)施及時(shí)安排好座席代表與前臺(tái)管理人員對(duì)新客戶服務(wù)流程的培訓(xùn),以便整合后新客戶服務(wù)流程能夠平滑過(guò)渡,最大限度地減少流程變更帶來(lái)的不利影響。整合項(xiàng)目中對(duì)流程與流程變更的管理還需涉及系統(tǒng)維護(hù)這一類起支撐作用的次要流程。一個(gè)大型企業(yè)的呼叫中心可能會(huì)有專門的維護(hù)團(tuán)隊(duì),而企業(yè)的CRM系統(tǒng)維護(hù)則可能由企業(yè)IT部門負(fù)責(zé)。這時(shí),新系統(tǒng)維護(hù)管理流程的建立,各維護(hù)部門之間的職責(zé)劃分就應(yīng)該通過(guò)整合項(xiàng)目中的流程管理來(lái)落實(shí)。
4、整合項(xiàng)目中需要關(guān)注的技術(shù)細(xì)節(jié):整合項(xiàng)目越大,傳統(tǒng)呼叫中心和新建CRM系統(tǒng)之間的技術(shù)差距就越大,整合中對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)方面的考慮也就越多。下面是呼叫中心與CRM系統(tǒng)整合項(xiàng)目中需要考慮的幾個(gè)方面的技術(shù)細(xì)節(jié):
信息數(shù)據(jù)的整合:整合前,企業(yè)的客戶信息、服務(wù)信息、市場(chǎng)營(yíng)銷數(shù)據(jù)等信息會(huì)以各種數(shù)據(jù)形式分別存在于呼叫中心系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)中。對(duì)這些數(shù)據(jù)的梳理必然是整個(gè)整合項(xiàng)目的重要工作之一。在進(jìn)行呼叫中心和CRM系統(tǒng)的整合時(shí),應(yīng)詳細(xì)考察現(xiàn)有系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)情況,完成整合后的數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)流向和數(shù)據(jù)展示格式(報(bào)表)的規(guī)劃。各數(shù)據(jù)之間的一致性是數(shù)據(jù)規(guī)劃中需要重點(diǎn)考慮的。為此需要對(duì)各個(gè)數(shù)據(jù)的來(lái)源和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑作詳細(xì)的定義。舉例來(lái)說(shuō),在傳統(tǒng)的呼叫中心中,座席代表工作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)與業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)都在呼叫中心系統(tǒng)產(chǎn)生。整合后座席代表產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)則可能仍由原呼叫中心的話務(wù)部分處理,而業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)則可能在CRM系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。二者的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方式與口徑不同,可能會(huì)引起二者之間的差異。這就會(huì)引出在座席代表工作量統(tǒng)計(jì)方面的問(wèn)題:究竟以話務(wù)統(tǒng)計(jì)作為座席代表工作量的統(tǒng)計(jì)依據(jù),還是以業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)工作量?如果二者之間的不同,是由哪些因素引起,不同的程度在多大范圍內(nèi)是正常的,等等,此類數(shù)據(jù)一致性的問(wèn)題在整合項(xiàng)目中是值得認(rèn)真考慮的。
統(tǒng)一使用CRM界面對(duì)呼叫中心的影響:一般在呼叫中心和CRM的整合項(xiàng)目中,呼叫中心系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)會(huì)使用不同廠商的產(chǎn)品。同樣以上海電信的整合項(xiàng)目為例,呼叫中心原來(lái)采用東柏公司的MICHELLE系統(tǒng),而上海電信新建的CRM系統(tǒng)則使用SIEBEL公司的平臺(tái)構(gòu)架。前者是C/S機(jī)構(gòu),后者則是B/S架構(gòu)。二者的操作界面和性能完全不同。這樣,整合時(shí)界面的統(tǒng)一就是需要注意的細(xì)節(jié)問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō),整合后呼叫中心應(yīng)與其它部門使用統(tǒng)一的CRM界面,以便增加呼叫中心與其它部門的協(xié)作能力,提高客戶服務(wù)的響應(yīng)速度。但統(tǒng)一使用新的界面會(huì)對(duì)呼叫中心座席代表的操作帶來(lái)影響,特別是業(yè)務(wù)模塊眾多的大型企業(yè)呼叫中心,這種影響會(huì)更大。為了消除界面更換帶來(lái)了不利影響,除了加強(qiáng)座席代表的培訓(xùn)外,在技術(shù)層面就需要考慮如何使用技術(shù)手段增加界面的友善性,如在界面中增加“話樹(shù)”等。一種可行的方法是劃分業(yè)務(wù)模塊,各業(yè)務(wù)模塊的操作界面分步上線。這樣可以使呼叫中心的操作人員能夠逐步熟悉新的界面。這種方法對(duì)于采用B/S構(gòu)架的CRM軟件系統(tǒng)來(lái)說(shuō),比較容易實(shí)現(xiàn),可通過(guò)在呼叫中心軟件中嵌入IE方式的各業(yè)務(wù)模塊的操作界面來(lái)實(shí)現(xiàn)。對(duì)于C/S構(gòu)架來(lái)說(shuō)則可能相對(duì)困難。在上海電信的整合項(xiàng)目中,就通過(guò)在東柏的MICHELLE系統(tǒng)中嵌入IE方式的SIEBEL操作界面來(lái)實(shí)現(xiàn)咨詢、投訴等業(yè)務(wù)模塊的分步上線,最后再統(tǒng)一替換MICHELLE系統(tǒng),使用中間件(SIEBEL
ADAPTER)來(lái)使已上線的SIEBEL界面操作部分與話路部分相連,實(shí)現(xiàn)彈屏?偟膩(lái)說(shuō),是否可以方便地實(shí)現(xiàn)呼叫中心界面的統(tǒng)一是呼叫中心和CRM系統(tǒng)整合項(xiàng)目中需考慮的一項(xiàng)技術(shù)細(xì)節(jié),因此,界面統(tǒng)一的難易與否有時(shí)應(yīng)作一個(gè)參考項(xiàng),在為CRM系統(tǒng)產(chǎn)品選型時(shí)加以考慮。
系統(tǒng)接口的統(tǒng)一安排:除了呼叫中心和CRM系統(tǒng),企業(yè)的信息化建設(shè)中還會(huì)包括ERP等應(yīng)用于財(cái)物、生產(chǎn)、管理的IT系統(tǒng),有時(shí)本企業(yè)還需要與其它企業(yè),如供應(yīng)商或銷售企業(yè),對(duì)接相關(guān)的IT系統(tǒng)。所以,在呼叫中心和CRM的整合項(xiàng)目中需要對(duì)呼叫中心平臺(tái)和CRM系統(tǒng)與其它IT平臺(tái)間的接口進(jìn)行認(rèn)真規(guī)劃。一般的建議是采用如圖一所示的框架結(jié)構(gòu),由CRM系統(tǒng)統(tǒng)一與外圍IT系統(tǒng)通過(guò)接口連接,而呼叫中心的系統(tǒng)則通過(guò)CRM系統(tǒng)訪問(wèn)這些相關(guān)的外圍IT系統(tǒng)。之所以采用這種框架結(jié)構(gòu),主要基于以下三個(gè)方面的考慮:
。1)采用CRM系統(tǒng)統(tǒng)一與外圍系統(tǒng)對(duì)接,可以減少接口數(shù)量,降低接口的開(kāi)發(fā)量。
(2)成熟的CRM系統(tǒng)一般會(huì)留有與ERP等系統(tǒng)對(duì)接的接口,接口技術(shù)較成熟,而傳統(tǒng)的呼叫中心系統(tǒng)對(duì)外接口能力則相對(duì)較低。
。3)采用統(tǒng)一接口方式的系統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)便于日后的系統(tǒng)維護(hù),也利于提高系統(tǒng)的安全性。
除了可采用以上所說(shuō)的統(tǒng)一接口方式的系統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)外,在外圍接口的規(guī)劃和開(kāi)發(fā)中還要注意:
接口的安全性,包括接口訪問(wèn)的用戶檢權(quán),數(shù)據(jù)加密等;
接口的傳輸介質(zhì)問(wèn)題,對(duì)通過(guò)IP企業(yè)專網(wǎng)或INTERNET的接口,要有帶寬上的考慮,同時(shí)也要考慮網(wǎng)關(guān)、防火墻等設(shè)備對(duì)接口的影響;
接口的穩(wěn)定性,主要是針對(duì)接口的處理能力、響應(yīng)速度等指標(biāo);
圖一 呼叫中心和CRM系統(tǒng)的對(duì)外接口
系統(tǒng)能力的優(yōu)化和提升:系統(tǒng)性能的優(yōu)化是每個(gè)IT項(xiàng)目都要考慮的事情。通過(guò)呼叫中心平臺(tái)和CRM系統(tǒng)的整合項(xiàng)目,呼叫中心平臺(tái)的處理能力和穩(wěn)定性都應(yīng)有所提升。同時(shí),整合項(xiàng)目還應(yīng)考慮呼叫中心未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展,通過(guò)在現(xiàn)在或?qū)?lái)引入短信、EMAIL、WEBPHONE等功能,可以使傳統(tǒng)的呼叫中心向多媒體客戶服務(wù)中心發(fā)展,使之成為企業(yè)不可或缺的客戶關(guān)系管理和市場(chǎng)營(yíng)銷渠道。
本文刊載于《客戶世界》2007年9月刊;作者為上海世紀(jì)新元信息產(chǎn)業(yè)有限公司運(yùn)管中心副主任。
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