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2010/07/05
公司介紹沒有進(jìn)行物流確認(rèn)
沒有物流確認(rèn)的銷售訂單的顏色為 黃色。
進(jìn)行了物流確認(rèn)
已經(jīng)物流確認(rèn)的銷售訂單的顏色則為 棕綠色。
3.6 聯(lián)系情況
在進(jìn)行客戶檔案查詢的過程中,要特別注意前面帶復(fù)選框(即小正方形框)的這些查詢條件,比如:登記時間、區(qū)域、品種、員工,在進(jìn)行這些條件查詢的時候,一定點擊一下復(fù)選框(即打上對勾),才能進(jìn)行有效地查詢,否則該查詢條件無效。
修改登記日期或登記時間:
比如說把登記日期的月份08改為09有兩種方法:
方法一: 將光標(biāo)插入到0跟8之間的地方,再按一下9即可改把08改為09。
方法二:將光標(biāo)插入到月份所在區(qū)域(即月份08的0前或者是8前),再單擊 鍵來調(diào)高或調(diào)低月份值。
注:該軟件上所有日期或時間格式的修改方法都類似,按以上方法修改即可。
銷售:選擇銷售,查找已經(jīng)下過訂單的記錄。
選擇咨詢,查找僅為客戶咨詢的記錄。
類型:根據(jù)顧客的積分來定性客戶是貴賓、重要客戶、普通客戶、死檔等類型,分別對應(yīng)A類、B類、C類、D類這四種類型,一般都為C類類型。
來源:分直銷、回訪、轉(zhuǎn)交(即轉(zhuǎn)移)三種類型
例子:查找2007年9月5日到2007年9月6日間,登記時間為早上7:30到晚上18:20,購買了操盤手軟件的杭州市顧客的查找設(shè)置如下:
注:對于登記日期一直到客戶名這一段條件的查詢(即上圖中所有的那些查詢條件),都得點擊客戶名欄對應(yīng)的那個查找按鈕才能進(jìn)行有效的查找,否則若點擊其它按鈕(姓名電話直接檢索對應(yīng)的查找除外),都會提示“請輸入****”這種錯誤信息。而點擊最后一個查找,也是無效的,會轉(zhuǎn)到客戶管理中空白信息欄(即什么也查不到)。
查找:
A類查找:全名查找加全名前半部分匹配查找。(如:客戶名、登記編號、電話)。
客戶名:可以輸入顧客的全名,也可以輸入全名的前面一部分內(nèi)容進(jìn)行查找。
例如:需查找顧客姓名為“王建國”的客戶資料,可以有好幾種方法,最直接的就是輸入全名,這樣查的記錄最少;
可以輸入“王建”或者是“王”,這樣都能查找到“王建國”的信息。
但是,若直接輸入“建”、“國”、“建國”之類的則不能查找“王建國”的資料了。
注:后面的查找基本上都是一樣,要么全部輸入,要么就輸入全部當(dāng)中的前面部分,這樣才能進(jìn)行有效地查找。
登記編號:即客戶管理中對應(yīng)的“編號”。
格式一般為“年月日+員工用戶名+當(dāng)天的序號(4位序號)”
如:200709050000010003。
電話:既可以輸入固定電話,也可以輸入手機(jī)號來查找客戶資料。
B類查找:僅全名查找。(如:用戶號、姓名電話直接檢索)。
用戶號:對應(yīng)操盤手軟件的用戶登陸帳號。(必須輸入全名來進(jìn)行查找)。
姓名電話直接檢索:姓名、固定電話、手機(jī)號的全名(即對應(yīng)的全部信息)。
C類查找:全名查找加任意位置匹配查找。(如:地址、使用者姓名、使用者學(xué)校、備注)。
地址:在這一欄中,比如輸入“杭州”,則會查找出所有的地址信息中有“杭州”二字的客戶資料,而不論它們是在哪個位置。
使用者姓名:客戶資料中的使用者信息。
使用者學(xué)校:客戶資料中的使用者學(xué)校。
備注:備注信息。
注:使用者信息一般是針對一些治療視力類產(chǎn)品而言的。
4.銷售管理:
4.1 銷售目錄
類:表示送貨方式,如下圖:A、B、C、D分別對應(yīng)橡果EMS、本地送貨、郵寄、其它方式(從上往下的順序),一般都為B即本地送貨的方式。
反:表示物流部門是否對該銷售單子做了出庫反饋。
1(未):銷售單沒有做出庫反饋。
2(受):銷售單已經(jīng)做了出庫反饋。
垂:表示員工直接對客戶的收貨情況進(jìn)行跟蹤垂詢。
1(未):表示客戶還沒有收到貨。
2(。罕硎究蛻粢呀(jīng)收到貨。
3(拒):一般退貨的情況下對應(yīng)這個。
類型:表示客戶的一些級別(貴賓、一般客戶等)。
4.2 銷售內(nèi)容
1:物流確認(rèn)或沒確認(rèn)的訂單,客戶欄的資料都不能進(jìn)行更改。
2:物流確認(rèn)的訂單,只能修改送貨情況的媒體。
3:物流未確認(rèn)的訂單,則可以修改銷售情況欄中幾乎所有(除單號跟品種外)的內(nèi)容。
4: 傳物流:進(jìn)了物流確認(rèn)的單子,當(dāng)修改了一些信息并保存后(而且物流部還沒有打印該單的話,就可以點擊傳物流來把修改的數(shù)據(jù)更新到物流部。
4.3 銷售目錄查找
同樣注意選中復(fù)選框以使對應(yīng)查詢條件有效(上圖中如區(qū)域、類別前的小正方形框,單擊以勾選它),否則無效。
銷售日期:
此項為必設(shè)項,前面設(shè)置查找的起始日期,后面設(shè)置查找的結(jié)束日期。
選定修改區(qū)域,輸入對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)字。
具體方法見:
客戶管理中——客戶檔案查詢——修改登記日期或登記時間。
來源: 管理員在媒體檔案中設(shè)定好的當(dāng)天產(chǎn)品廣告投放信息。
主要是記錄哪個時間段在什么媒體上,對哪個產(chǎn)品投放了多長時間的廣告。
品種: 即產(chǎn)品。
狀態(tài): 未送:只是下了銷售單,但是既沒有做出庫反饋也沒有打印出來。
在途:已經(jīng)打印出來的單子。
已受理:做了出庫反饋,且反饋的是成包的信息。
已做廢:做了出庫反饋,且反饋的是退包的信息。
取消單: 物流部做了撤單處理的單子。
物流確認(rèn):查找物流確認(rèn)的銷售訂單
查找物流沒有確認(rèn)的銷售訂單
查找所有的銷售訂單(不論是否物流確認(rèn))
區(qū)域: 如查詢“杭州市”的銷售訂單(注意打上對勾)
類別: 對應(yīng)產(chǎn)品的配送方式,比如查詢“本地送貨”的銷售訂單(打?qū)矗?
查找:
A類:輸入全名或全名的前面部分來查找(如:訂單編號、登記編號)
訂單編號即為單號。
以查詢訂單編號0709070004為例:
1: (精確查找,即一對一)
2: 等(記錄較多,但0709070004在其中)
但不能輸入0907這些不從頭起的部分。
B類:只能輸入全名來查找(如:聯(lián)號、客戶名、電話)
C類:輸入里面包含有的任意部分來查找(如:備注)
只要里面有那個部分就可以查到,不論它所在的位置如何。
5.客戶提醒:
對于已經(jīng)回訪過的提醒,選定它并單擊已回,這樣它的狀態(tài)就會標(biāo)記為已回,再單擊一下查找,則剛才設(shè)定為已回的提醒,記錄的顏色變?yōu)榉奂t。
選定記錄并單擊檢索,會轉(zhuǎn)到客戶管理中對應(yīng)的記錄。
選定記錄并單擊新提醒,可以設(shè)定新的對該客戶的回訪時間。
6.回訪設(shè)置:
設(shè)置查找的起始與結(jié)束日期:
來源:
接線:直銷部的電話進(jìn)線來的。
回訪:直接來自回訪部的客戶資料。
轉(zhuǎn)交:由直銷部門分配給回訪部進(jìn)行回訪的一些客戶資料。
7.客戶維護(hù):
修改所屬人員::選定記錄,在下拉菜單中選擇所屬人員,點擊修改,再點擊應(yīng)用即可。
修改回訪人員:選定記錄,在下拉菜單中選擇回訪人員,點擊修改,再點擊應(yīng)用即可。
資料轉(zhuǎn)移:選定記錄,在轉(zhuǎn)給后面的下拉菜單中選定人員,在調(diào)整后面選擇類型是僅所屬。
來源:
直銷
回訪
轉(zhuǎn)交
是否設(shè)置:表示是否設(shè)置了提醒。
選擇:
A類:支持前部匹配跟全部匹配查找
所屬:即所屬人員。
回訪:即回訪人員。
客戶名字:
登記編號:
B類:支持任意位置匹配查找:
電話、地址、回訪內(nèi)容
C類:僅支持全名查找:
用戶號。
D類:有下拉菜單來選擇:
區(qū)域、品種。
客戶清除:一般用于刪除一些下的重復(fù)銷售訂單。
選定要刪除的客戶訂單,點擊刪除即可。
選定已設(shè)置提醒的記錄,再點擊設(shè)置按鈕即可取消掉該記錄的 提醒。
第五節(jié) 物流管理
1.倉庫出庫:
1.1 出庫目錄
近2天:相當(dāng)于一個手動刷新的按鈕,并顯示最近2天進(jìn)行了物流確認(rèn)的訂單。
撤單:對于信息有誤的一些出庫訂單,如果該訂單沒有打印出來,同時也沒有做出庫反饋,且員工需要對銷售情況中的一些信息進(jìn)行修改的話,物流部可以撤單。
注:已經(jīng)做了受理(即出庫反饋)或者是已經(jīng)打印出來的訂單,是無法做撤單處理的。
作廢:只能對一些信息有誤且已經(jīng)打印出來的出庫訂單,做作廢處理。
交寄清單:所有物流確認(rèn)的單子(所查詢時間段)。
作廢表:所有作廢的單子(所查詢時間段)。
1.2 出庫內(nèi)容
1.3 出庫打印
可以選擇不同的樣式表,針對不同的送貨類型,可以選擇不同的單子進(jìn)行打印。
1.4 出庫查找
對于帶復(fù)選框的查詢條件,記得勾選查詢條件前的復(fù)選框(即成
后)以使查詢條件有效。
2.出庫反饋:
(1):只有進(jìn)行了物流確認(rèn)的訂單才能做出庫反饋。
(2):輸入訂單的聯(lián)號后,再單擊其它輸入?yún)^(qū)域后,若該訂單還沒有做反饋,則會在窗體的左下角顯示一些訂單的信息;若該訂單已經(jīng)做了反饋了,則不會再顯示該訂單的信息了。
(3):繼續(xù)對反饋(成包/退包)、投遞員、投遞費、備注等一些信息進(jìn)行輸入。
(4):無誤后,點擊增加按鈕,信息會傳到左上角的窗口中,在那里還可以對里面所有的信息進(jìn)行修改。
(5):點擊確定按鈕,彈出確實要受理的對話框,選擇是也可以點擊刪除來刪掉這條反饋信息。
(6):受理成功(即反饋成功)。
注:投遞員是員工檔案中物流部的人員。
3.出庫反饋明細(xì)表:
紅色顯示退包的單子。
投遞統(tǒng)計
成退包:包括成包和退包的情況(相當(dāng)于所有的意思)。
非試單:用戶購買產(chǎn)品的訂單。
試單:用戶試用產(chǎn)品的銷售單。
4. 出庫壓單明細(xì)表:
物流部門沒有做出庫反饋的單子就在壓單明細(xì)表里面。
第六節(jié) 接線管理
1.未接來電查詢:
查詢早釋(沒有形成通話就掛機(jī)了)的電話
2.進(jìn)線導(dǎo)入:
3.未接分配:
管理員把早釋電話分配給員工。
4.早釋電話查詢
對沒有形成通話的客戶來電進(jìn)行查詢。
5.通話查詢:
可以對某一媒體在某一時段的進(jìn)線進(jìn)行查詢,可以統(tǒng)計某一區(qū)域的進(jìn)線等。
源被叫:CTI配置中的邏輯號(即用戶來咨詢或訂購產(chǎn)品而播打的號碼)。
主被叫:CTI配置中的物理號(即接線員工座席的電話號碼)。
方向:分呼入、呼出、全部三種。
時長:以秒計,可以查詢時長在哪個時間段的通話記錄。
選擇:
全選:選中所有查詢而得的記錄。
取消:取消已選中的所有記錄。
反選:選中所有未選中的記錄。
類型:可以設(shè)置類型為有效、無效、銷售、咨詢、全部來進(jìn)行查找。
錄音導(dǎo)出:將選中的通話記錄的錄音文件導(dǎo)出。
6.短信查詢:
7.集團(tuán)電話:
點擊新增來設(shè)置集團(tuán)電話,并點擊保存來保存集團(tuán)電話號,集團(tuán)電話的呼入不算進(jìn)線。要修改某集團(tuán)電話號,選定電話那一欄的對應(yīng)電話號,直接修改就可以了。
第七節(jié) 統(tǒng)計分析
1.銷售出庫導(dǎo)出:
(1):對已經(jīng)出庫(即已經(jīng)物流確認(rèn))的一些銷售訂單可以導(dǎo)出為Excel格式。
(2): 沒有勾選聯(lián)號進(jìn)行查找:
勾選了聯(lián)號進(jìn)行查找:
從上面兩個圖的對比發(fā)現(xiàn),勾選了聯(lián)號則比沒有勾選聯(lián)號多了聯(lián)號這一列。
導(dǎo)出帶聯(lián)號的出庫數(shù)據(jù):
1:勾選聯(lián)號
2:點擊查找
3:點擊導(dǎo)出
上面是正確的方法
下面是錯誤的方法:點擊查找后再勾選聯(lián)號,再點擊導(dǎo)出(這樣導(dǎo)出的是不含聯(lián)號的EXCEL文檔)。
因為聯(lián)號與查找跟導(dǎo)出都有關(guān)系,而剛開始沒有勾選聯(lián)號就進(jìn)行了查找,這樣查找得到的是不帶聯(lián)號的出庫數(shù)據(jù)。
(3):標(biāo)題欄是否勾選只與導(dǎo)出有關(guān)(即勾選了標(biāo)題,則導(dǎo)出的EXCEL文檔中包含標(biāo)題,反之則不包含標(biāo)題),而與查找無關(guān)(即是否勾選標(biāo)題始終會顯示在下面的框中)。
2.員工通話統(tǒng)計:
在員工通話統(tǒng)計中,從選擇欄中可以選擇日報、周報、月報、季報、年報這五種統(tǒng)計方式,分別統(tǒng)計當(dāng)天、當(dāng)周、當(dāng)月、當(dāng)季、當(dāng)年的員工的通話信息(呼入電話的個數(shù)、呼出電話的個數(shù)、呼入通話的時長、呼出通話的時長)。
默認(rèn)的情況下是日報,下面以統(tǒng)計2007年度第34周,電話中心的員工王明輝為例:
注:在選擇了年度、X報、第多少X后,日期不會自動轉(zhuǎn)到對應(yīng)的時間段,這時候需要把鼠標(biāo)光標(biāo)轉(zhuǎn)到不是
的其它任何輸入框,這樣日期就能正確地顯示出來了。
呼入呼出時長是以秒為單位來計量的。
注:先點擊統(tǒng)計按鈕,再點擊查詢按鈕。
3.媒體銷售明細(xì)表:
主要統(tǒng)計某個媒體來源、某個銷售員、某種配送方式的銷售訂單的信息。
4.銷售明細(xì)表:
在這里可以對某一部門某一段時間內(nèi)的銷售情況進(jìn)行詳細(xì)地顯示。
注:先點擊統(tǒng)計按鈕,再點擊查找按鈕。
5.進(jìn)線銷售統(tǒng)計:
統(tǒng)計方式中含5種查詢方式:時間段、員工、產(chǎn)品、銷售、區(qū)域,可按這幾種方式進(jìn)行進(jìn)線銷售統(tǒng)計。
注:先點擊統(tǒng)計按鈕,再點擊查詢按鈕。
6.客戶資料數(shù)統(tǒng)計:
級別:客戶的類別(A:貴賓、B:重要客戶、C:普通客戶)
7.媒體時段進(jìn)線統(tǒng)計:
可以對進(jìn)線進(jìn)行日統(tǒng)計、周統(tǒng)計、月統(tǒng)計、季度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計,并分別可對來源、媒體、品種、業(yè)務(wù)號等進(jìn)行組合式的查詢。
注:先點擊統(tǒng)計按鈕,再點擊查詢按鈕。
8.工進(jìn)線銷售統(tǒng)計:
可以對進(jìn)線進(jìn)行日統(tǒng)計、周統(tǒng)計、月統(tǒng)計、季度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計,并分別可對部門、員工、品種等進(jìn)行組合式的查詢。
注:先點擊統(tǒng)計按鈕,再點擊查詢按鈕。
9.區(qū)域進(jìn)線銷售統(tǒng)計:
設(shè)定好相應(yīng)的時間,先點擊統(tǒng)計,再點擊查找即可顯示各個區(qū)域的總進(jìn)線、總訂單、總訂貨數(shù)及總金額。
注:先點擊統(tǒng)計按鈕,再點擊查找按鈕。
10.料分配利用率統(tǒng)計:
注:先點擊統(tǒng)計按鈕,再點擊查詢按鈕。
11.售統(tǒng)計表:
可按部門或者是方式(方式中有產(chǎn)品跟排行兩種查詢條件)來統(tǒng)計銷售信息。
按方式中的產(chǎn)品來統(tǒng)計:
按產(chǎn)品方式來統(tǒng)計銷售信息的話,會詳細(xì)地顯示各個銷售員所銷售的各個產(chǎn)品的數(shù)量、各個產(chǎn)品的銷售金額、產(chǎn)品銷售總數(shù)量以及總金額等。
按方式中的排行來統(tǒng)計:
按排行方式來統(tǒng)計銷售信息,就是按銷售業(yè)績從高到低進(jìn)行顯示,僅顯示銷售員的名字、該員工對應(yīng)期間的總銷售額以及所有員工總的銷售額。
第八節(jié) 系統(tǒng)幫助
1.幫助:
2.電話區(qū)號:
支持行政區(qū)(市)、區(qū)號、省份三種方式的查詢。
3.手機(jī)區(qū)號查詢:
輸入手機(jī)號后,點擊查詢即可顯示出地區(qū)、城市、區(qū)號這些信息。
4.個人便簽:
記錄一些重要的信息,提醒自己到時候記得做這些事情。
5.統(tǒng)修改建議:
員工可以在此提出一些對系統(tǒng)修改的建議,以便于我們采納一些意見,使系統(tǒng)能夠更好、更順利地運行。
6.訊錄
6.1 通訊錄目錄
6.2 通訊錄內(nèi)容
6.3 資料查找
7.導(dǎo)入資料:
注:先點擊調(diào)整,再點擊保存,無誤后再點擊保存到客戶檔案。
每一次進(jìn)入該窗體的時候,首先點擊“重置”按鈕,以用于清空數(shù)據(jù)庫中上次臨時存放的一些數(shù)據(jù)。
這里只能導(dǎo)入記事本文件(記事本中各相鄰字段之間以一個Table鍵的順序分隔,可以輔助性地加空格配合使用,如果相鄰字段之間插入了兩個Table鍵,則導(dǎo)入的時候,記事本的第二個字段的數(shù)據(jù),將會導(dǎo)入到這里的第三個字段。
8.據(jù)源配置:
作為網(wǎng)絡(luò)版的客戶端,需配置服務(wù)器的IP地址及端口號(端口號為2638)
第八節(jié):業(yè)務(wù)處理
銷售部門錄入訂單后,進(jìn)行物流確認(rèn)
第三章 系統(tǒng)工作流程
第一節(jié):訂單處理流程
物流確認(rèn)前,未反饋的單在出庫壓單明細(xì)表中查詢;
物流反饋以后,反饋結(jié)果在出庫反饋明細(xì)表中查詢;
呼入流程:
呼出流程:
系統(tǒng)內(nèi)部處理流程:
第四章 系統(tǒng)特殊名詞解釋
一、物流確認(rèn)
銷售人員(直銷部、市場部、回訪部)開據(jù)銷售訂單后,系統(tǒng)并不馬上提交物流部,必須進(jìn)行物流確認(rèn)后,系統(tǒng)自動將該訂單提交給物流部。物流確認(rèn)后的訂單將不能進(jìn)行任何修改。
二、錯單撤銷
當(dāng)銷售員發(fā)現(xiàn)訂單相關(guān)資料或者產(chǎn)品等存在問題,需要修改時,通知物流對該單進(jìn)行錯單撤銷,然后銷售員修改訂單以后再重新進(jìn)行物流確認(rèn);
錯單撤銷只對于訂單出現(xiàn)錯誤,并且物流沒有對該單進(jìn)行配送。
三、取消單
物流沒有對該單進(jìn)行配送之前,當(dāng)銷售員或物流人員得知客戶不需要訂購時,物流可以對訂單進(jìn)行取消;
四、近x天
瀏覽刷新系統(tǒng)最近x天的記錄(訂單、聯(lián)系情況、客戶等)。X 參數(shù)在“系統(tǒng)初始化”中“系統(tǒng)設(shè)置”設(shè)置 瀏覽天數(shù)。
五、特別說明
發(fā)送即時廣播消息:系統(tǒng)立即將該消息發(fā)送到所有登錄到系統(tǒng)的計算機(jī)上。
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