主流CRM與ERP系統(tǒng)集成案例

肖東軍 2005/04/29

導讀

  本文以點帶面,介紹了北京起點SynleadCRM與金蝶K3 ERP集成過程中遇到的若干典型問題和解決方案,適合有一定IT知識和管理知識的人士閱讀。

一、案例背景

  F公司是一家專業(yè)設備貿(mào)易型企業(yè),設有北京、上海和廣州三大營銷中心,年營業(yè)額約4億元人民幣。四年前F公司建立了企業(yè)網(wǎng)站及辦公自動化系統(tǒng)。兩年前F公司又導入了金蝶軟件公司K3 ERP的財務管理和物流管理系統(tǒng),當前已將K3 ERP已經(jīng)升級到了V10.1版本。

  K3 ERP系統(tǒng)幫助F公司顯著提升了會計工作和物流工作的效率和管理水平。在此基礎上,F(xiàn)公司在渠道管理和銷售方面開始大展身手,銷售隊伍擴展到40多人,活躍客戶達到3000多家。導入CRM軟件、實施客戶關系管理的時機已經(jīng)成熟。

  在選擇CRM軟件的過程中,F(xiàn)公司信息化管理小組考察了多款有代表性的軟件產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)無論是否來自同一家廠商的產(chǎn)品,CRM與ERP的集成都是無法回避的。在CRM范疇的評分,SynleadCRM占有綜合優(yōu)勢,成為F公司的主要選型目標。SynleadCRM與主流ERP系統(tǒng)的集成能力成為進一步考察的重點。

二、初步方案

經(jīng)過調(diào)查,CRM咨詢顧問確認,F(xiàn)公司總部當前的信息系統(tǒng)環(huán)境要點是:
F公司對系統(tǒng)集成的核心需求是:
  CRM咨詢顧問經(jīng)過與各方的協(xié)商、溝通,提供了SynleadCRM與K3 ERP進行系統(tǒng)集成的解決方案綱要。方案要點如下:
三、深入討論

  F公司對此方案很感興趣。指派IT部經(jīng)理與CRM咨詢顧問繼續(xù)討論方案的細節(jié)。在深入討論的時候,遇到了一系列需要澄清的問題。這是因為用戶企業(yè)在談集成需求的時候,往往只考慮到事務處理的一種邏輯,而真正要做集成工作的時候,必須窮盡列舉出所有可能的邏輯,并確認相應的處理機制。此外,還有若干原則問題需要格外注意:
四、小結

  廓清了包含上述要點在內(nèi)的若干問題后,F(xiàn)公司最終決定CRM軟件采購選擇SynleadCRM,分階段進行SynleadCRM與K3 ERP系統(tǒng)集成的二次開發(fā)。

  應用系統(tǒng)集成未來發(fā)展的趨勢是各個應用系統(tǒng)(如ERP、CRM、SCM等)提供封裝好的中間層接口,利用中間件調(diào)用中間層接口把各種應用集成起來。當前也可采用綜合利用數(shù)據(jù)層、中間層、應用層(外掛程序或組件)的方式進行集成。不論采用哪種技術取向,被集成的應用系統(tǒng)本身應當具備合理、扎實的數(shù)據(jù)庫結構、業(yè)務邏輯結構十分重要。

廣州朗潤公司供稿 CTI論壇編輯



相關鏈接:
中大型企業(yè)搭建CRM營銷戰(zhàn)略平臺的三大要點 2006-08-30
向神奇司機學習CRM方法 2006-05-30
2006年中國CRM軟件關鍵字 2006-02-10
開源CRM軟件能撬動中國市場嗎? 2006-01-11
朗潤推廣免費版SugarCRM,重組低端CRM市場格局 2005-12-20

分類信息:     文摘   技術_CRM_技術文摘