一位了解內(nèi)情的負(fù)責(zé)人對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者描述說(shuō)，在過(guò)去的模式下，由于高通強(qiáng)制中興、華為等企業(yè)將自身專(zhuān)利反向授權(quán)給高通公司，導(dǎo)致其他企業(yè)一旦購(gòu)買(mǎi)了高通的芯片，就相當(dāng)于購(gòu)買(mǎi)了所有相關(guān)企業(yè)的專(zhuān)利，免于訴訟的煩惱。
另一方面，過(guò)去，中興、華為等廠商，雖然有專(zhuān)利投入和積累，但是強(qiáng)勢(shì)的高通方在交叉許可合同中，對(duì)它們所擁有的專(zhuān)利包的價(jià)值評(píng)估幾乎為零。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者從政府和調(diào)查所涉企業(yè)多方了解到，在本次調(diào)查中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，高通雖然在與中國(guó)企業(yè)簽署背對(duì)背合同時(shí)，號(hào)稱(chēng)會(huì)考慮被許可方自身專(zhuān)利包的價(jià)值，適當(dāng)降低對(duì)有一定專(zhuān)利儲(chǔ)備企業(yè)的許可費(fèi)率。但經(jīng)過(guò)交叉折算后的許可費(fèi)率基本上都是5%左右。
前述了解內(nèi)情的負(fù)責(zé)人認(rèn)為，高通生態(tài)鏈模式的核心目的，就是讓下游企業(yè)形成一盤(pán)散沙的局面。
本報(bào)記者從多重核心渠道了解到，華為公司已于去年處罰決定書(shū)發(fā)出前后，率先與高通公司簽訂了新的協(xié)議。
另幾家同樣在國(guó)際市場(chǎng)上出貨量較大的企業(yè)負(fù)責(zé)人則對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，雖然一直就新的合同談判，但目前還沒(méi)有談成的消息。由于此類(lèi)談判的保密性質(zhì)，這些同行無(wú)法獲知雙方如何重新對(duì)華為擁有的專(zhuān)利包定價(jià)。
但負(fù)責(zé)通信領(lǐng)域?qū)＠砉ぷ鞯膶?zhuān)利代理人常利強(qiáng)對(duì)本報(bào)記者表示，不論如何，由于高通這樣的平臺(tái)對(duì)小米這類(lèi)企業(yè)的價(jià)值在減少，華為應(yīng)該可以要到一個(gè)更高的折扣。
吳鵬對(duì)本報(bào)記者評(píng)論說(shuō)，中國(guó)公司現(xiàn)在已經(jīng)擁有不少專(zhuān)利儲(chǔ)備，比如華為公司在4G的專(zhuān)利非常多。取消了強(qiáng)制免費(fèi)反向授權(quán)后，它將來(lái)交的專(zhuān)利費(fèi)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于收的專(zhuān)利費(fèi)。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者還從核心渠道了解到，基于歐洲市場(chǎng)基本飽和，華為已于去年底調(diào)整戰(zhàn)略，決心重新開(kāi)辟之前被迫退出的美國(guó)市場(chǎng)。
發(fā)改委密切跟進(jìn)高通整改
相比華為這樣的大企業(yè)，數(shù)量龐大的中小企業(yè)群體面對(duì)的狀況則復(fù)雜尷尬得多。
從《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者多方調(diào)查的狀況來(lái)看，發(fā)給高通的罰單，更像是大佬們重劃勢(shì)力范圍的游戲。大量缺少核心技術(shù)積累的中小企業(yè)，未來(lái)仍將深陷“紅海”，面臨生死考驗(yàn)。
這里指的“中小企業(yè)”，其實(shí)都是高通產(chǎn)業(yè)鏈中有一定出貨量和影響力的企業(yè)。目前，大量企業(yè)在處罰決定書(shū)公布后，才開(kāi)始與高通啟動(dòng)談判。
本報(bào)記者從數(shù)位知情人士處了解到，以往，在與中小企業(yè)合作中，處于強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商地位的高通公司態(tài)度較為簡(jiǎn)單粗暴。通常是在接到談判請(qǐng)求后，直接向這些企業(yè)發(fā)來(lái)標(biāo)準(zhǔn)合同，愛(ài)簽不簽。這些標(biāo)準(zhǔn)合同很長(zhǎng)，僅專(zhuān)利清單部分就長(zhǎng)達(dá)數(shù)百頁(yè)。以往，高通雖然將專(zhuān)利清單發(fā)給了這些企業(yè)，但并未告知這些企業(yè)到底用了清單中的哪些專(zhuān)利。即便大部分企業(yè)實(shí)際只用到其中的幾個(gè)專(zhuān)利，也同樣被發(fā)來(lái)長(zhǎng)達(dá)幾百頁(yè)的專(zhuān)利清單，被迫交整個(gè)專(zhuān)利打包的價(jià)錢(qián)。大部分的中小型企業(yè)并沒(méi)有足夠的人力資源來(lái)讀懂這些合同，又懾于高通的強(qiáng)勢(shì)地位，只有被動(dòng)簽字的份兒。
現(xiàn)在，面對(duì)新的合同，這些中小企業(yè)依然進(jìn)退兩難。
根據(jù)處罰決定書(shū)的規(guī)定，當(dāng)事人在對(duì)中華人民共和國(guó)境內(nèi)的無(wú)線(xiàn)通信終端制造商進(jìn)行無(wú)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利許可時(shí)，應(yīng)當(dāng)向被許可人提供專(zhuān)利清單，不得對(duì)過(guò)期專(zhuān)利收取許可費(fèi)。理論上說(shuō)，由于65%的折扣，會(huì)省下一筆專(zhuān)利費(fèi)。由于專(zhuān)利包中剝離了一部分過(guò)期專(zhuān)利和非標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利，這也會(huì)使得專(zhuān)利成本下降。
但現(xiàn)實(shí)狀況復(fù)雜得多。
“其實(shí)這次發(fā)改委的處罰帶來(lái)了商機(jī)，這種標(biāo)準(zhǔn)合同在美國(guó)是可以根據(jù)處罰重新逐一來(lái)談的，但目前似乎很少有中國(guó)企業(yè)會(huì)選擇這么做。”一位來(lái)自美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的資深律師評(píng)價(jià)說(shuō)。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解到，很多中小企業(yè)有著自身的考慮。由于能力（人力資源）有限，過(guò)去的標(biāo)準(zhǔn)合同看不懂，現(xiàn)在新版本的合同，依然看不懂。更不要說(shuō)讓這些企業(yè)去評(píng)估專(zhuān)利，重新來(lái)談條款了。在這種情況下，很多企業(yè)選擇放棄分析條款，盡快簽約。
正如前述，對(duì)于這部分中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)可能必須要向高通之外的華為、中興、三星等更多的專(zhuān)利權(quán)人繳納許可費(fèi)。如果與高通重新談判降下來(lái)的費(fèi)用，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于高速增長(zhǎng)的專(zhuān)利訴訟費(fèi)用和交易成本，一些積累過(guò)少的企業(yè)可能被洗牌。
但一位擁有較多專(zhuān)利的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者，該企業(yè)并不一定會(huì)向其他企業(yè)發(fā)起更多的訴訟。“我們的風(fēng)格不太激進(jìn)，總體是防御。訴訟策略取決于企業(yè)總體的戰(zhàn)略選擇。”他說(shuō)。
激進(jìn)的訴訟案例中，最為典型的是蘋(píng)果對(duì)安卓陣營(yíng)手機(jī)廠商們發(fā)起的訴訟。但那也是蘋(píng)果未能推出新品、較為低迷的時(shí)期。
一位知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門(mén)人士向本報(bào)記者透露，比如過(guò)去，中興、華為雖然在海外多次就知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)Σ竟�，但在�?guó)內(nèi)，這一情況極少發(fā)生。“很多層級(jí)很高的政府領(lǐng)導(dǎo)會(huì)來(lái)勸和。”他說(shuō)。
他同時(shí)認(rèn)為，政府開(kāi)始逐漸看淡這種狀況，未來(lái)此類(lèi)訴訟可能大幅增加。
華為副總裁宋柳平也在4月末的一次公開(kāi)論壇上表示，華為絕大多數(shù)的專(zhuān)利運(yùn)營(yíng)收益都在海外，在國(guó)內(nèi)的收益極少。但他也提出了國(guó)內(nèi)專(zhuān)利訴訟的收益與成本不匹配，大環(huán)境還有待提高。
常利強(qiáng)對(duì)本報(bào)記者表示，中國(guó)的中小企業(yè)如果沒(méi)有意識(shí)到專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)，或者心存僥幸，也可能選擇不向這些新的專(zhuān)利權(quán)利人繳費(fèi)，這樣總體費(fèi)用甚至可能會(huì)比過(guò)去高通時(shí)代減少或與之持平。“當(dāng)然，如果后來(lái)的專(zhuān)利權(quán)利人擁有更強(qiáng)議價(jià)能力，費(fèi)用增加也有可能。”常利強(qiáng)說(shuō)，他預(yù)計(jì)，未來(lái)如果手機(jī)企業(yè)想要進(jìn)入正常流通市場(chǎng)，大致得要交納出廠價(jià)的10%作為專(zhuān)利成本，如果還想要出口，這個(gè)比例就會(huì)上升到20%。
業(yè)內(nèi)知情人士對(duì)本報(bào)記者透露，目前高通的許可費(fèi)率在行業(yè)內(nèi)一枝獨(dú)秀，大多數(shù)其他類(lèi)似企業(yè)基本許可費(fèi)率都是1%左右，或者遠(yuǎn)小于1%。
本報(bào)記者從多方了解到，吳鵬的團(tuán)隊(duì)和高通公司正與發(fā)改委團(tuán)隊(duì)保持密切通暢的溝通，定期匯報(bào)提交簽約狀況和相關(guān)詳細(xì)材料。發(fā)改委也將通過(guò)對(duì)后期的商業(yè)談判結(jié)果監(jiān)督，確保高通公司整改到位。
謝冠斌是北京立方律師事務(wù)所合伙人，也是深度參與高通反壟斷調(diào)查、發(fā)改委的智囊律師之一。他對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“原則上，任何已經(jīng)被調(diào)查過(guò)的企業(yè)，如果未來(lái)還被發(fā)現(xiàn)有新的壟斷行為，下游企業(yè)依然可以繼續(xù)舉報(bào)，不排除執(zhí)法部門(mén)會(huì)繼續(xù)發(fā)起調(diào)查。”
高通反壟斷危局全球蔓延
在中國(guó)，高通仍面臨相當(dāng)多的后續(xù)問(wèn)題。一個(gè)頗為微妙的狀況是，2014年以來(lái)，高通公司的全球CEO繼續(xù)頻繁地出現(xiàn)在中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人密集出現(xiàn)的高端會(huì)議場(chǎng)合，并參與一些座談會(huì)。
正如中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人所強(qiáng)調(diào)的，反壟斷調(diào)查所涉及到的企業(yè)，外國(guó)企業(yè)只占到10%，這說(shuō)明并不是針對(duì)某個(gè)方面企業(yè)的。
5月27日，高通宣布其中國(guó)子公司與中國(guó)貴州省政府簽署諒解備忘錄，將成立一家面向服務(wù)器芯片市場(chǎng)的合資公司。新的合資公司研發(fā)芯片產(chǎn)品面向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售。去年7月，中國(guó)芯片代工廠中芯國(guó)際也獲得了來(lái)自高通的部分代工。
此前，高通給中國(guó)業(yè)界的普遍印象就是進(jìn)場(chǎng)收錢(qián)，但極少在本地投資。吳鵬說(shuō)，這些投資方案也是高通案最終能夠在后期的處罰方案談判中，并沒(méi)有被“沒(méi)收違法所得”的重要因素之一。因?yàn)椋袊?guó)《反壟斷法》規(guī)定，在罰金之外，還需沒(méi)收此前的違法所得。
高通目前還面臨來(lái)自中國(guó)商務(wù)部的另一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中方面的反壟斷審查。高通去年10月同意以25億美元收購(gòu)英國(guó)藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先的CSR公司，布局物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，同時(shí)也能降低被反壟斷調(diào)查的基帶芯片占總體業(yè)務(wù)的比例。目前美國(guó)、德國(guó)都已通過(guò)此項(xiàng)審查。
一些高通公司的員工反映，由于年初中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)開(kāi)出的巨額罰單，為了節(jié)約成本共度艱難時(shí)期，高通中國(guó)公司已經(jīng)取消了年終獎(jiǎng)。
鑒于高通在其提交的整改措施中提及，對(duì)在中國(guó)境內(nèi)使用而銷(xiāo)售的手機(jī)，按整機(jī)批發(fā)凈售價(jià)的65%收取專(zhuān)利許可費(fèi)。王曉曄對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，在高通案結(jié)束后，高通產(chǎn)業(yè)鏈下游的企業(yè)完全可以據(jù)此去法院要求民事?lián)p害賠償。
她解釋說(shuō)，高通提出了65%的折扣，股票卻還在漲，說(shuō)明還有利潤(rùn)空間。“至少原來(lái)多收了1/3，如果原來(lái)交了10塊錢(qián)，就可拿回3塊錢(qián)。（高通的整改方案）已經(jīng)可以作為法院舉證的證據(jù)。”
業(yè)內(nèi)數(shù)位不愿透露姓名的人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，忌憚?dòng)诟咄◤?qiáng)勢(shì)的供應(yīng)商地位，高通又處于整改過(guò)程中，最近兩年內(nèi)這些訴訟并不一定會(huì)發(fā)生。“畢竟生意還是要做嘛，得罪了強(qiáng)勢(shì)的供貨商，對(duì)自己又有什么好處呢？”但是，如果高通公司在接下來(lái)的合同談判或者后續(xù)合作中繼續(xù)過(guò)分?jǐn)D壓下游利益，這些企業(yè)很可能會(huì)通過(guò)各種渠道重新主張這些損害賠償。
與此同時(shí)，高通公司的反壟斷危局，已經(jīng)明顯開(kāi)始在全球蔓延。
謝冠斌對(duì)本報(bào)記者指出，基于國(guó)際通行的“公平、合理、無(wú)歧視”（FRAND）原則，如果高通公司對(duì)中國(guó)企業(yè)改變了計(jì)費(fèi)方式，則在其他國(guó)家也可能面臨同樣的問(wèn)題。
韓國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)5月6日發(fā)表聲明，將與歐美相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，調(diào)查高通公司。去年11月，高通公司公布財(cái)報(bào)時(shí)，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）已經(jīng)對(duì)其專(zhuān)利許可業(yè)務(wù)展開(kāi)調(diào)查，而歐盟則對(duì)其基帶芯片組業(yè)務(wù)展開(kāi)調(diào)查。
記者亦了解到，高通的全球團(tuán)隊(duì)也正在處理向美歐韓蔓延的反壟斷調(diào)查。
主要客戶(hù)的撤單、投資方借機(jī)施壓要求將主要業(yè)務(wù)分拆、改變目前的商業(yè)模式，也讓高通陷入了一些麻煩。
4月3日，高通最大的客戶(hù)之一三星宣布，即將推出的最新旗艦手機(jī)GalaxyS6，將全面放棄使用高通的新型處理器，改用其自行研發(fā)的中央處理系統(tǒng)芯片，通訊上的調(diào)制解調(diào)器（moderm）也將全面改用自家產(chǎn)品。
4月中旬，高通又受到最大的投資方之一JanaPartners公司的施壓，要求它考慮將公司的芯片業(yè)務(wù)從專(zhuān)利授權(quán)業(yè)務(wù)中剝離出去。因?yàn)镴ana認(rèn)為，芯片業(yè)務(wù)在高通目前的市值中沒(méi)有價(jià)值。
而“芯片+專(zhuān)利授權(quán)”的組合模式，正是高通能獲得如今市場(chǎng)地位的核心商業(yè)模式。這也正是高通公司在中國(guó)發(fā)改委調(diào)查過(guò)程中，拼盡全力才保住的核心模式，這確保了高通能從手機(jī)終端企業(yè)那里收到高額的專(zhuān)利授權(quán)許可費(fèi)用。
前述發(fā)改委智囊人士對(duì)本報(bào)記者描述說(shuō)，高通把自己掌握的移動(dòng)通信技術(shù)固化在一個(gè)芯片里面，授權(quán)芯片廠商生產(chǎn)，手機(jī)廠商再向芯片廠商購(gòu)買(mǎi)芯片以制造產(chǎn)品。在高通模式下，如果是在高通合法的許可人名單，就能在高通芯片廠商那買(mǎi)到貨，否則買(mǎi)不到貨。這樣造成的結(jié)果是，真正的手機(jī)廠商沒(méi)有專(zhuān)利清單，不知道許可的專(zhuān)利是什么。芯片廠商把高通專(zhuān)利技術(shù)固化到芯片上，也不需要關(guān)心這個(gè)技術(shù)。
他說(shuō)，其實(shí)最初，執(zhí)法機(jī)構(gòu)希望能夠讓高通去找芯片廠商收專(zhuān)利許可費(fèi)，芯片廠商把芯片賣(mài)給手機(jī)廠商，手機(jī)廠商不再向高通交專(zhuān)利許可費(fèi)，這是最理想的方式。但在博弈過(guò)程中，高通最終沒(méi)能接受這種方式。
因?yàn)槿绻芨淖優(yōu)楹笠环N方式，芯片廠商要向高通交許可費(fèi)，就會(huì)仔細(xì)地去評(píng)估專(zhuān)利清單，整個(gè)市場(chǎng)才能在這個(gè)過(guò)程中，逐漸地產(chǎn)生一些競(jìng)爭(zhēng)，了解高通的技術(shù)是什么。
“一塊芯片價(jià)錢(qián)也就幾十美元，但是手機(jī)整體價(jià)格高啊，高通找手機(jī)企業(yè)按比例收許可費(fèi)比找芯片廠商收，回報(bào)肯定高得多。”他說(shuō)。
在這樣的“芯片+專(zhuān)利授權(quán)”的組合模式下，由于高通芯片的強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商地位，也能更容易地向手機(jī)企業(yè)收取專(zhuān)利費(fèi)。“雖說(shuō)這是捆綁，但很容易規(guī)避，企業(yè)如果不交許可費(fèi)就說(shuō)芯片賣(mài)完了，企業(yè)又能怎么辦？”多位了解此類(lèi)談判細(xì)節(jié)的業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)道。
反壟斷和商業(yè)模式連遭質(zhì)疑，讓外界對(duì)高通未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)存疑。4月23日，高通公司發(fā)布的第二財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)期營(yíng)收為69億美元，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比下滑3%；凈利潤(rùn)為11億美元，同比下滑46%，環(huán)比下滑47%。各方壓力下，高通公司再度下調(diào)了今年的業(yè)績(jī)預(yù)期。與此同時(shí)，高通還聲稱(chēng)，在芯片制造業(yè)務(wù)方面的不利局面也將會(huì)拖累該公司2015下半財(cái)年的營(yíng)收。
史蒂夫·莫倫科夫稱(chēng)，該公司正在評(píng)估可能的削減成本方案，以此來(lái)提升公司的運(yùn)營(yíng)效率。
