2008年3月6日，我曾寫下《新電信秩序：“阿諾愛中華”》一文，感慨這個領域殘酷的競爭。而如今5年過去了，隨著阿爾卡特朗訊最后一個宣布進行戰(zhàn)略調(diào)整之后，新的“阿諾愛中華”圖譜再次呈現(xiàn)在我們面前，短短五年時間，當我們再次審視這五家企業(yè)的時候，已經(jīng)很難再把他們當做同類企業(yè)對待，下面就我對這五家企業(yè)的理解再做一個梳理，重新看一下阿諾愛中華新圖譜，并嘗試預測一下未來五年這幾家企業(yè)的發(fā)展趨勢和銷售規(guī)模預測。
(華為，愛立信，中興明顯受益阿朗和諾西整合)
華為：仍有5年增長期，2017年550億美元規(guī)模
華為從2010年開始進行大規(guī)模的調(diào)整，無論是管理模式還是業(yè)務板塊都做了應對市場變化的大幅調(diào)整，并且謀劃到2020年進入千億美元俱樂部的行列。華為之所以進行調(diào)整是因為看到傳統(tǒng)的通信業(yè)已經(jīng)進入低速增長期，未來五年這一領域都將保持較低的增長。因此不得不向其他關聯(lián)領域拓展，也就是企業(yè)級市場和消費類市場。
傳統(tǒng)通信業(yè)務看，華為在中國、歐洲及其他較發(fā)達地區(qū)的市場份額已經(jīng)相當高，再要突破已經(jīng)非常難了。而欠發(fā)達地區(qū)雖然有很大的空間，但傳統(tǒng)的進入模式將有很大的風險，需要花費更多的成本而換來的則是很低的利潤。美國等少數(shù)幾個市場可能在未來5年都很難進入，因此，這塊市場華為的年增長率可能低于5%，到2017年收益為300億美元。從產(chǎn)品線而言，華為將成為唯一一家?guī)缀鹾w所有傳統(tǒng)通信業(yè)務的供貨商。
企業(yè)級市場對于華為來說，空間巨大，但華為需要至少5年的摸索期，依靠華為本身的競爭力，獲取一定的市場份額不在話下，一旦得到主要的軟件系統(tǒng)供應商的認可，比如IBM、甲骨文、SAP、微軟等公司的全球授權認可，那么華為企業(yè)網(wǎng)可能迎來一個較高的增長。但這個領域也伴隨著華為的進入，利潤會大幅下滑。華為在2017年，謀求100億美元的市場蛋糕應該不在話下，其主要戰(zhàn)場將主要集中在中國市場。
消費類BG最大的業(yè)務就是手機和對品牌要求不高的一些便攜式網(wǎng)絡設備，而其他消費類產(chǎn)品以華為的品牌很難有較大的發(fā)展。對于手機業(yè)務而言，華為正處于十分危險的關頭，那就是面向大眾市場的品牌認可。目前，這個領域已經(jīng)處于下行期，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品整體出貨價格大幅度降低、全球運營商補貼大幅度下滑、競爭同質(zhì)化嚴重、全球智能機換機潮已過等幾個普遍性問題，而華為如果在這個時間窗內(nèi)在消費類品牌中沒有突破，則很難實現(xiàn)之前規(guī)劃的突破。保守估計，這個領域到2017年收入為150億美元。
愛立信：仍將長期保持移動通信領域頭把交椅
因為全球的通信發(fā)展趨勢都是移動寬帶，所以現(xiàn)有的幾家企業(yè)都把重點投向了移動寬帶領域，尤其是愛立信在這方面的轉(zhuǎn)型迅速而且高效。當然，愛立信的地位并非穩(wěn)如泰山。在中國的TD-SCDMA市場收獲甚微令愛立信心痛不已，盡管其強調(diào)TD-LTE和LTE FDD存在95%的相似，但TD-SCDMA上的欠佳表現(xiàn)多少會影響其在TD-LTE方面的份額。因此樂觀地估計，愛立信在中國TD-LTE上的份額至多和本土企業(yè)持平。
此外，和華為一樣，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡事業(yè)部是其營收的主要板塊，但其在全球的市場份額已經(jīng)相當高，占據(jù)全球移動寬帶市場的35%，幾乎不可能再有突破。而且隨著這一領域的競爭加劇，利潤大幅度下滑將是不得不面對的趨勢。
對愛立信有利的是，其非常重視技術的研發(fā)和積累，長期進行了大量投入，儲備了大量技術專利，而移動寬帶又是注重技術積累的領域。因此從長遠發(fā)展來看，愛立信仍將在這一領域保持領先。
除了移動寬帶之外，愛立信近年來還重視管理服務、BSS/OSS的發(fā)展。目前，愛立信的業(yè)務就分為全球服務業(yè)務部和支撐解決方案業(yè)務部和網(wǎng)絡事業(yè)部。
服務是愛立信這幾年高速增長的板塊，但也到了很高的份額，而且隨著該領域優(yōu)勢客戶的瓜分，再要提高就必須接受更低的收益來獲取份額，對于本身利潤就低的服務而言，再上臺階并非易事。此外，由于企業(yè)管理有差異，愛立信所推廣的專業(yè)服務在中國等市場推廣面臨重重困難，短時間內(nèi)難以看到實質(zhì)性突破。
在BSS/OSS方面，愛立信通過收購不斷強化實力，不過這個領域的競爭同樣激烈，一邊是技術實力同樣強大的國際公司，另一邊是熟悉運營商需求的本土小公司，愛立信的形勢并不樂觀。
綜合來看，愛立信正在積極轉(zhuǎn)型為一家將服務、軟件及硬件整合到解決方案之中的ICT公司，這和緊隨其后的華為形成了明顯區(qū)別，緩和了緊張的對陣形勢。不過轉(zhuǎn)型之路漫長曲折而充滿風險。值得肯定的是，愛立信也在尋找新的領域，比如物聯(lián)網(wǎng)和廣播電視媒體，這兩個都是充滿前景的朝陽領域，做正確的事情比把事情做正確成功來得更快，說不定未來人們提起愛立信想到的不是移動設備而是電視服務也未嘗不可，因為一切皆有可能！
