一、2014年三季度財(cái)報(bào)與微信電話本

　　2014年10月21日，中國(guó)移動(dòng)三季度財(cái)報(bào)發(fā)布了，營(yíng)收同比增長(zhǎng)3.9%，比上年進(jìn)一步走低。短信業(yè)務(wù)量加速下滑，2014年前三季度比去年同期下降20%，而2013年比2012年僅下降1.4%�？偼ㄔ挿昼姷谝淮蜗陆�(通話費(fèi)第一次同比下降在2013年上半年)，同比下降0.3%，而去年同期同比增長(zhǎng)3.1%。，不用去查微信同期的用戶數(shù)據(jù)、公眾號(hào)活躍數(shù)據(jù)，看看周圍高漲的基于微信的信息分享熱情(含語(yǔ)音、圖片、視頻、公眾號(hào)鏈接)，就知道流失的短信與話音去哪兒了，OTT對(duì)運(yùn)營(yíng)商通信服務(wù)的加速替代已不可避免。

　　就在中國(guó)移動(dòng)公布融合通信(短彩信IP化)就要在年底試點(diǎn)后不久，雙十一傳來了驚人的消息，似乎是要驗(yàn)證上述的結(jié)論，騰訊在自己公眾號(hào)中宣布微信“電話本”1.0版本(實(shí)際上早就有了)正式上線，其核心功能就打電話免費(fèi)，雖然只限于安裝了“電話本”客戶端的兩個(gè)終端之間。

　　雖然之前也有不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出過“通信錄”“來電通”等類似打電話及通信錄客戶端，甚至電信的“易信”還有便宜撥打國(guó)際長(zhǎng)途的功能，但是微信的“電話本”推出依然顯示出不同的意義。

　　微信“電話本”是屬于VOIP。過去互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的VOIP有三種模式：PC(客戶端或網(wǎng)頁(yè)) to PC(客戶端或網(wǎng)頁(yè))，PC to phone，phone to phone。對(duì)于PC to PC的各類電話是不在監(jiān)管范圍內(nèi)，實(shí)際上政府的監(jiān)管主要在PC to phone，第三種phone 2 phone如果運(yùn)營(yíng)商不帶頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是做不了的。那么微信“電話本”的phone(客戶端)to phone(客戶端)屬于哪一種？如果把智能手機(jī)比著PC的話，微信“電話本”本質(zhì)上屬于第一種PC(客戶端) to PC(客戶端)，理論上不在監(jiān)管的范圍之內(nèi)。

　　對(duì)于VOIP，運(yùn)營(yíng)商早就具備一定的免疫力，因?yàn)榈谝环N類型下安裝客戶端并坐在電腦前通話這一門檻，本身就與移動(dòng)通話形成天然的隔閡。第二種類型的業(yè)務(wù)開通權(quán)利也掌握在運(yùn)營(yíng)商手中，只要不與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的VOIP對(duì)接，互聯(lián)網(wǎng)VOIP就無法落地到移動(dòng)的Phone上。同時(shí)通話資費(fèi)的一降再降，單向收費(fèi)，市話長(zhǎng)途一個(gè)價(jià)，全國(guó)漫游一個(gè)價(jià)，VOIP影響最大的“長(zhǎng)話”早已在競(jìng)爭(zhēng)中讓利給用戶了，唯一受到影響的是國(guó)際長(zhǎng)話，在運(yùn)營(yíng)商的話音收入中可以忽略。但是，如果有一種基于智能手機(jī)的VOIP產(chǎn)品，同時(shí)能夠足夠廣泛的讓用戶普及并方便使用，事情的本質(zhì)就發(fā)生了翻天覆地的變化。

　　在中國(guó)，能夠做出動(dòng)搖運(yùn)營(yíng)商根基的IP電話產(chǎn)品有且僅有微信“電話本”一家。其一，基于智能手機(jī)的VOIP與現(xiàn)有的手機(jī)撥號(hào)體驗(yàn)沒差別，可能功能還更多。其二，其它任何一家互聯(lián)網(wǎng)公司的同類產(chǎn)品無法像微信“電話本”一樣，至少會(huì)有7億用戶知曉或可能嘗試使用，考慮到“免費(fèi)打電話”噱頭，微信“電話本”的規(guī)模將可以預(yù)見會(huì)有爆炸式增長(zhǎng)。

　　通信運(yùn)營(yíng)具有很強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，多年前監(jiān)管部門不同意中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)外差異化資費(fèi)，就是平衡規(guī)模不對(duì)等運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)。百萬(wàn)級(jí)別用戶使用“電話本”對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言或許是撓撓癢，千萬(wàn)級(jí)別的使用可能就會(huì)放放血，億級(jí)以上用戶使用將會(huì)直接動(dòng)搖生存的根基。

　　微信“電話本”以及中國(guó)移動(dòng)“融合通信”標(biāo)識(shí)著中國(guó)通信業(yè)在2014年底進(jìn)入“全流量時(shí)代”，或許在未來的某條新聞或報(bào)告中會(huì)記錄上這句話。全流量競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)營(yíng)商準(zhǔn)備好了嗎？

　　二、運(yùn)營(yíng)商與OTT，“魚與水”還是“生與死”

　　最近有文章討論微信與運(yùn)營(yíng)商合作的N種可能，還有某運(yùn)營(yíng)商高管所表述的OTT與運(yùn)營(yíng)商的“魚水關(guān)系”，這讓我想起黑格爾道破天機(jī)的一句話“人們以為當(dāng)他們說人性本善時(shí)是說出了一種偉大的思想，但他們忘記了。當(dāng)他們說人性本惡時(shí)，他們是說出了一種偉大得多的思想。”

　　通信服務(wù)的本質(zhì)就如汽車運(yùn)送貨物是一樣的，只不過汽車運(yùn)送的是有形的貨物，而通信服務(wù)運(yùn)送的是信息。為了實(shí)現(xiàn)信息通信，運(yùn)營(yíng)商既提供了道路(管道與網(wǎng)絡(luò))，又提供了基礎(chǔ)的客運(yùn)車與貨運(yùn)車服務(wù)(打電話發(fā)短信)，只是在3G以前的時(shí)代，大部分的業(yè)務(wù)與承載是合在一起向用戶提供。如果說打車、電商、支付等OTT應(yīng)用確實(shí)拉動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商管道的需求，但并未損害客運(yùn)與貨運(yùn)基礎(chǔ)服務(wù)，對(duì)運(yùn)營(yíng)商帶來正面的影響，那么類似于微信的社交及工具應(yīng)用，實(shí)際上是利用了運(yùn)營(yíng)商的管道提供了不同的汽車，更便宜的更方便的汽車。

　　如果道路的收費(fèi)增長(zhǎng)能彌補(bǔ)客運(yùn)與貨運(yùn)的下降，這一切就和諧了，事實(shí)確實(shí)在向這一方向轉(zhuǎn)移，但OTT方式與符合運(yùn)營(yíng)商自身利益的方式有本質(zhì)的沖突。先看一組2013年公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù):2013年中國(guó)移動(dòng)通信服務(wù)收入5908億，語(yǔ)音業(yè)務(wù)3557億，占比60.2%，短信收入413億，占比7%。當(dāng)2/3收入將面臨被替代的危險(xiǎn)下談“魚水之歡”的N種合作模式，無異“與虎謀皮”。

　　三年前微信剛推出的時(shí)候，移動(dòng)在觀望，電信在跟進(jìn)，只有聯(lián)通在擁抱，據(jù)說某南方聯(lián)通公司推出“微信流量套餐包”，好吧，大家已猜到說出“魚水之歡”一定是來自聯(lián)通，因?yàn)檎局�說話腰不疼。同樣看一組2013年公布的數(shù)據(jù)吧。2013年中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)通信服務(wù)收入1558億，占總收入(含固網(wǎng)寬帶合計(jì)3000億)剛剛過半，全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)在這里體現(xiàn)出來了。在占比一半的移動(dòng)通信服務(wù)中，短彩信收入大概占9%，話音收入大概占比40%�？闯鰜砹税�，3G的優(yōu)勢(shì)使得聯(lián)通的移動(dòng)通信收入結(jié)構(gòu)率先進(jìn)行了根本性的改變，OTT對(duì)語(yǔ)音與短信的替代風(fēng)險(xiǎn)仍在，但與移動(dòng)相比確實(shí)小了很多。如果與OTT的N種合作能夠幫助聯(lián)通搶奪移動(dòng)用戶，確實(shí)能夠帶來額外的收益。

　　但站在整個(gè)行業(yè)的角度來講，通信運(yùn)營(yíng)商與社交及工具類OTT應(yīng)用是“生與死”的關(guān)系，競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)超過合作。因?yàn)楸举|(zhì)上都在做一件事情，那就是“搬運(yùn)信息”。“走別人的路，讓別人無路可走”是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)，就如電郵對(duì)普通信件的替代，電子閱讀對(duì)紙質(zhì)媒體的替代。不同的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的替代并非直接給“發(fā)起者”帶來收益，因此具有一定的隱蔽性，類如“被替代者”損失100，其中90是讓利給用戶，10是留給自己，因?yàn)閷?duì)用戶及入口的爭(zhēng)奪是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最看重的。

　　當(dāng)我們一臉傾慕的聽互聯(lián)網(wǎng)大佬們談?wù)?ldquo;極致的產(chǎn)品體驗(yàn)”“粉絲經(jīng)濟(jì)”等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)思維時(shí)，往往忽視隱藏在用戶至上表象下的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律：對(duì)壟斷力的不懈追求。波特的五力競(jìng)爭(zhēng)模型是如此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)社交、搜索、電商入口壟斷是如此，而且考慮到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的動(dòng)蕩和不確定性，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)壟斷的追求更甚。“是否對(duì)某一領(lǐng)域形成壟斷”是判斷創(chuàng)業(yè)企業(yè)成功的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是能否上市的前提。“分享”與“共存”是不存在的，贏者通吃的結(jié)果只有“依附”與“革命”。

　　發(fā)達(dá)國(guó)家運(yùn)營(yíng)商在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)受Skype等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及虛擬運(yùn)營(yíng)商多方挑戰(zhàn)，因此在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)OTT時(shí)代，用戶已經(jīng)具備一定的免疫力(跟以前相比并無太多新奇)，運(yùn)營(yíng)商本身也經(jīng)受了考驗(yàn)，具備應(yīng)對(duì)能力。新興市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商完全不同，新興市場(chǎng)的OTT應(yīng)用影響無論從速度及范圍將遠(yuǎn)超成熟市場(chǎng).oVUM有報(bào)告估計(jì)，2013年新興市場(chǎng)中OTT應(yīng)用導(dǎo)致的移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入損失為85億美元，而到2018年損失將增至178億美元。相比之下，預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)中的蠶食效應(yīng)較為平緩，將從2013年192億美元增至2018年的213億美元。對(duì)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商(以移動(dòng)為例)而言，要保持總收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的前提下，將話音收入占比從2013年的60%下降為30%(估計(jì)的安全線)以內(nèi)，至少要5年時(shí)間，也就是5年以后“電話本”推出可能沒有多大意義，但現(xiàn)實(shí)是只留了不到1年時(shí)間，而運(yùn)營(yíng)商還有太多太多的事情沒有做好準(zhǔn)備。

　　沒有辦法了，一切都是被逼的，不能再退后觀望了，這是一條生死時(shí)速的競(jìng)爭(zhēng)之路。微信“電話本”以及示范效應(yīng)帶來的其它互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跟進(jìn)，將迫使運(yùn)營(yíng)商加速轉(zhuǎn)型，無論是“融合通信”的自我革命，還是全業(yè)務(wù)、多領(lǐng)域的拓展增長(zhǎng)空間，速度決定著生(to be)或死(to be not)。

　　不要再說還有8億用戶群，擁有但不能管理并經(jīng)營(yíng)的用戶沒有意義了，手機(jī)號(hào)早就屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同擁有的，微信占領(lǐng)了短信入口，微信電話本馬上要占領(lǐng)撥號(hào)及通信錄入口。運(yùn)營(yíng)商對(duì)用戶的管理或許只剩下SIM卡和數(shù)據(jù)了。曾經(jīng)蘋果公司對(duì)運(yùn)營(yíng)商說，要有MicroSIM卡，從此Micro SIM卡成為一個(gè)標(biāo)配，如果有一天蘋果公司說，不需要實(shí)體SIM卡了，要有虛擬SIM卡，選擇運(yùn)營(yíng)商或虛擬SIM卡的權(quán)利要交給蘋果公司了。

　　三、全流量時(shí)代的轉(zhuǎn)型目標(biāo)與競(jìng)爭(zhēng)之路

　　什么是運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型成功的標(biāo)識(shí)？在用戶與收入結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定的前提下，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)收入的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，可以允許降低盈利率，但不能允許總體營(yíng)收不穩(wěn)定，不能允許用戶流失。有兩種場(chǎng)景可以實(shí)現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

　　其一，現(xiàn)有個(gè)人用戶的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增加流量消費(fèi)，同時(shí)提供與互聯(lián)網(wǎng)IP通信相當(dāng)或更多更好的服務(wù)穩(wěn)定個(gè)人用戶ARPU。假如目前運(yùn)營(yíng)商客戶ARPU為60元，只能使用100MB流量(以下均為假設(shè))，500分鐘通話，50條短信。轉(zhuǎn)型成功的標(biāo)識(shí)就是客戶還在運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)內(nèi)，ARPU還為60元，但使用1G流量，2000分鐘通話(或無限量本地通話)，500條短信(或無限量)，或提供其它服務(wù)。如何低成本提供無限量的通話或短彩信服務(wù)？融合通信(IP短彩信、IP電話)是最好的選擇。

　　其二，現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，用全業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)彌補(bǔ)個(gè)人通信業(yè)務(wù)收入的下降。個(gè)人客戶由于話音與短彩信的替代，ARPU由60元下降為30元，但全業(yè)務(wù)的固網(wǎng)及寬帶收入、企業(yè)信息化收入、新媒體新廣告收入彌補(bǔ)個(gè)人通信收入的下降，總體盈收穩(wěn)定。

　　應(yīng)對(duì)OTT競(jìng)爭(zhēng)，成功實(shí)現(xiàn)全流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，應(yīng)該是兩者兼顧，必須完成以下三個(gè)方面的轉(zhuǎn)變。

　　(一)融合通信，領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的必然選擇

　　未來5年對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商是至關(guān)重要的，隨著更多的已有移動(dòng)用戶能夠訪問數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，向社交通信業(yè)務(wù)和更廣闊的業(yè)務(wù)遷移將更為顯著。運(yùn)營(yíng)商必須做出決策，確定希望成為哪一類服務(wù)提供商。是否希望以網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量為重點(diǎn)并通過移動(dòng)寬帶使用量實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，還是決定讓通信繼續(xù)作為一項(xiàng)由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)的活動(dòng)。不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及不同地位的運(yùn)營(yíng)商會(huì)選擇不同的策略。