【編者按】每一次技術升級都是一次產(chǎn)業(yè)翻盤的契機。中國移動在2G時代接近八成的市場份額，在2009年以后由于3G啟動被聯(lián)通、電信逐步蠶食，乃至不久前不得不公布了其史上首個凈利下滑的季報。
對于中國通信市場來說，即將揭幕的4G，意味著另一次格局調(diào)整的因子。中國移動能否借此扳回一局?4G時代的大流量經(jīng)營，對三大運營商又有著怎樣的SWOT棋局。
4G在中國的到來是擋不住的，因為推動4G的力量太強大了：比如關注自主知識產(chǎn)權產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP增長的政府;比如希望更多生意蛋糕的系統(tǒng)設備商(華為、中興、愛立信等)和手機終端廠商(華為、中興、蘋果、三星等)。
當然，無論從動機還是實際動作來看，中國移動毫無疑問也是其中最為重要的推動力量之一。這是因為，在3G時代郁郁不得志的中國移動，被普遍認為將是4G的受益者。
有觀點認為，中國移動將憑借雄厚的資金實力迅速建成覆蓋全國的4G網(wǎng)絡，而電信聯(lián)通則苦于資金有限無法大規(guī)模建設4G網(wǎng)絡，因此中國移動將再次一騎絕塵，遠遠的甩開它的二位老對手。
事實如此嗎?我的觀點是：4G并不能拯救深陷3G泥潭的中國移動，中國的電信市場格局也不會迅速發(fā)生變化。
4G制式不占優(yōu)
預計中國將在2013年下半年到2014上半年之間發(fā)放4G牌照，而中國移動也將名正言順的發(fā)展其夢寐以求的4G業(yè)務，一旦拿到正式運營牌照，其營銷推廣力度將是空前的。對于移動七億多用戶來說，雖然4G的普及還有點遠，但再過一段時間就能用上的“望梅止渴”效應，至少可以讓欲倒戈聯(lián)通電信的中國移動用戶心安一些，從而使中國移動客戶流失“止血”。
中國的4G牌照雖然還未發(fā)放，但可以肯定中國移動、電信和聯(lián)通不可能三家都只拿LTE-TDD牌照，中國將會同時存在LTE-TDD和LTE-FDD兩種網(wǎng)絡制式的運營商，且毫無疑問中國移動將是最主要的LTE-TDD運營商。
而運營LTE-TDD的中國移動相對于運營LTE-FDD的運營商處于明顯的弱勢。
首先，全球LTE-TDD網(wǎng)絡運營規(guī)模明顯小于LTE-FDD網(wǎng)絡。從網(wǎng)絡最早商用時間、全球用戶量、已部署網(wǎng)絡數(shù)量等指標來看，LTE-TDD產(chǎn)業(yè)都遠遠落后于LTE-FDD，絕大多數(shù)LTE-TDD運營商都是所在國家的非主流運營商，運營規(guī)模較小。而全球主要國家的主流電信運營商的LTE網(wǎng)絡都是采用LTE-FDD技術，如美國AT&T、verizon，日本docomo、KDDI，韓國SK等。
其次，LTE-TDD終端量少而價高。逐利的終端廠商將主要的4G終端開發(fā)資源集中到了LTE-FDD，導致上市的LTE-TDD終端數(shù)量遠落后于LTE-FDD，而且多數(shù)TDD終端都是數(shù)據(jù)上網(wǎng)卡、無線路由器或筆記本電腦，而非手機終端。
根據(jù)GSA發(fā)布的報告，截至2013年9月，全球終端廠商共推出1064款LTE終端，其中222款支持LTE-TDD網(wǎng)絡制式(其中23款為智能手機)，而支持LTE-FDD制式的終端超過800款(其中超過340款為智能手機)。中國移動現(xiàn)在推動的兼容多模多頻制式的LTE-TDD終端，更是增加了終端成本。
第三，采用高頻段頻譜給LTE-TDD網(wǎng)絡建設帶來難度。根據(jù)頻譜特性，如果運營商擁有中低頻段頻譜資源，相對于采用高頻段頻譜，只需部署相對少的基站便可完成大范圍覆蓋，既可降低網(wǎng)絡建設成本，又實現(xiàn)良好的覆蓋，幫助運營商取得網(wǎng)絡覆蓋優(yōu)勢，可有效提高運營商的競爭力。
工信部已經(jīng)確定在1800MHz和2100MHz頻段中未分配的兩個60MHz頻率資源(共120MHz頻率資源)用于FDD頻率，而將2500-2690MHz高頻段的全部190MHz頻率資源規(guī)劃為TDD頻譜。意味著LTE-TDD運營商需要部署比擁有更低頻段資源的LTE-FDD運營商更多數(shù)量的基站，才能實現(xiàn)網(wǎng)絡的廣域覆蓋，而現(xiàn)在在城市里大范圍部署新基站的難度很大，成本也相當高。這將使得LTE-TDD運營商的基站部署和網(wǎng)絡建設速度受到一定程度的限制。中國移動LTE-TDD網(wǎng)絡采用高頻段，而電信聯(lián)通如果采用低頻段部署4G網(wǎng)絡，將使得中國移動的網(wǎng)絡部署進度和成本處于劣勢。
互聯(lián)網(wǎng)資源占比極低
移動占有中國60%以上的移動用戶，卻僅擁有少量的中國互聯(lián)網(wǎng)資源，將成為其發(fā)展4G和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的重要瓶頸。中國移動為了滿足其龐大用戶對于互聯(lián)網(wǎng)應用日益增長的需求，需要租賃電信或聯(lián)通的相關資源，同時意味著用戶要跨網(wǎng)絡訪問，對中國移動來說一方面會產(chǎn)生巨額網(wǎng)絡結算費用，同時也將影響用戶的訪問速度，從而影響用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的體驗。中國電信和聯(lián)通占據(jù)大部分的互聯(lián)網(wǎng)資源，使得它們具備良好的流量經(jīng)營和互聯(lián)網(wǎng)應用基礎。
但從固定網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)資源角度來看，中國移動實際上要受制和落后于中國電信和聯(lián)通這兩家老對手。
中國電信和聯(lián)通占據(jù)大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應用資源。大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應用(如新浪、騰訊、百度、淘寶上的網(wǎng)站信息和應用)都存在于專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)。用戶平時訪問的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應用，大多數(shù)都是通過互聯(lián)網(wǎng)進入IDC來獲取和使用。而中國超過60%的IDC資源掌握在中國電信和聯(lián)通手中，其余多數(shù)被第三方專業(yè)IDC服務商占據(jù)，中國移動的有效IDC資源市場份額不到10%。雖然近幾年中國移動的IDC建設投入達數(shù)十億元，對中國TOP500的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供非常優(yōu)惠的資費甚至免費，卻依然難以吸引到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資源進駐。
中國電信和聯(lián)通壟斷了中國互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)資源。4G所謂100M網(wǎng)絡速度主要是指手機等移動終端與基站之間的通信速度。而基站與互聯(lián)網(wǎng)資源(主要是IDC)的連接還是主要依靠地下鋪設的光纜來進行，這些連接全國各個城市之間的光纖網(wǎng)絡就是互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)。2001年中國電信南北分家時，中國電信長途骨干網(wǎng)按照光纖數(shù)和信道容量進行分家，其中北方十省與網(wǎng)通、吉通合并后的中國網(wǎng)絡通信集團公司占有30%，南方和西部21省組成新的中國電信占有70%。中國電信經(jīng)營管理的骨干網(wǎng)CHINANET是中國互聯(lián)網(wǎng)絡的基礎網(wǎng)絡，是中國最大、最主要的骨干網(wǎng)。而中國移動長期以來以經(jīng)營移動通信為主，對骨干網(wǎng)的需要不大，也因此未投入大量資源建設全國性的骨干網(wǎng)絡，而現(xiàn)在要再進行全國性的骨干網(wǎng)絡建設，不但成本高昂，建設難度也極大。
另外，中國移動的國際出口帶寬資源僅占11%的份額。
