“標(biāo)準(zhǔn)未出，產(chǎn)業(yè)先行”，圍繞著手機(jī)支付所衍生的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)，已經(jīng)引發(fā)了運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、第三方支付等企業(yè)的爭(zhēng)奪，全面布局這一“未知”領(lǐng)域。中國(guó)移動(dòng)前不久宣布，手機(jī)支付業(yè)務(wù)自2010年5月商用以來，已占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。截至2012年9月，注冊(cè)用戶超過6000萬，年度累計(jì)交易額達(dá)250萬元，是2011年全年交易額的2.5倍。
運(yùn)營(yíng)商布局移動(dòng)支付的積極性是顯而易見的。當(dāng)觸摸到成長(zhǎng)的天花板，三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)“移動(dòng)金融夢(mèng)想”的愿望尤為迫切。三季度財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)第三季度營(yíng)運(yùn)收入為4086億元，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.4%微增長(zhǎng)，而中國(guó)聯(lián)通第三季度僅賺20.23億元。向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
搶先布局和對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的通盤謀劃，是運(yùn)營(yíng)商進(jìn)軍移動(dòng)金融的兩大關(guān)鍵。在不少業(yè)內(nèi)人士看來，移動(dòng)金融是未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大棋盤中的一個(gè)重要棋子，對(duì)運(yùn)營(yíng)商下好這盤棋的重要性不言而喻。
暗戰(zhàn)2012
移動(dòng)金融的時(shí)代已經(jīng)來臨，各方的搶奪也更為激烈。一方面，移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)即將出臺(tái)，公開的資料顯示，全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)前不久對(duì)外宣布，已經(jīng)通過了對(duì)中國(guó)金融移動(dòng)支付系列標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)的審查，這意味著歷時(shí)一年半的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)工作將進(jìn)入最后的報(bào)批階段，相關(guān)政策和法規(guī)進(jìn)一步完善。
另一方面，各方都在跑馬圈地，搶奪產(chǎn)業(yè)上的既得果實(shí)。眾多IT大鱷例如谷歌、蘋果等都在打造屬于自己的移動(dòng)支付入口，運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)才剛剛統(tǒng)一了近場(chǎng)支付的標(biāo)準(zhǔn)，而國(guó)內(nèi)眾多第三方支付企業(yè)也都在用各自的優(yōu)勢(shì)切入移動(dòng)支付領(lǐng)域。
在這三方的糾結(jié)中，運(yùn)營(yíng)商很容易被置于單純的“管道”位置。如何利用移動(dòng)金融切入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)營(yíng)商尚無明確的思路，訴求點(diǎn)不同也導(dǎo)致了發(fā)展方式各異。
而在銀聯(lián)內(nèi)部，對(duì)于發(fā)展手機(jī)支付也出現(xiàn)了截然不同的意見，認(rèn)為手機(jī)支付給運(yùn)營(yíng)商的好處大于給銀聯(lián)帶來的好處，手機(jī)支付智能給銀行帶來業(yè)務(wù)量的提升，卻難以帶來收入。
實(shí)際上，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的催化下，手機(jī)支付已經(jīng)引發(fā)了“產(chǎn)業(yè)躁動(dòng)”。數(shù)據(jù)顯示，2011年全球移動(dòng)支付總額為2400億美元，到2015年這一數(shù)字若達(dá)到業(yè)界預(yù)計(jì)的1萬億美元，移動(dòng)支付年均增長(zhǎng)率將達(dá)40%。
從功能手機(jī)到智能手機(jī)再到NFC手機(jī)，運(yùn)營(yíng)商欲望越來越強(qiáng)烈，扮演的角色也越來越多。近日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了其明年的NFC部署計(jì)劃，與中國(guó)銀聯(lián)合作計(jì)劃于明年2月在12個(gè)省份推出NFC移動(dòng)支付服務(wù)，隨后全面啟動(dòng)NFC移動(dòng)支付商用計(jì)劃。
對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，布局手機(jī)支付市場(chǎng)不僅僅是開拓新業(yè)務(wù)的需要，更是出于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的需要。除了提高用戶的穩(wěn)定性和黏性，手機(jī)支付撬動(dòng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)、構(gòu)建移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)是運(yùn)營(yíng)商更為看重的。
比如，11月26日，中國(guó)聯(lián)通攜手招商銀行推出了名為“聯(lián)通招商手機(jī)錢包”的信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品，這是國(guó)內(nèi)首款基于SWP-SIM卡模式的近場(chǎng)手機(jī)支付產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的3G手機(jī)支付。之前，廣州聯(lián)通和匯通寶聯(lián)手推出手機(jī)支付新業(yè)務(wù)“沃匯通”，這項(xiàng)業(yè)務(wù)前后臺(tái)系統(tǒng)皆通過央行檢測(cè)認(rèn)證，消費(fèi)金額不設(shè)上限，用戶丟失可掛失，也能獲得每月消費(fèi)賬單。
再如，10月12日，中國(guó)電信云南公司與富滇銀行股份有限公司展開電子化服務(wù)的全面合作。據(jù)悉，雙方將利用各自資源優(yōu)勢(shì)，在電子銀行業(yè)務(wù)、手機(jī)支付、網(wǎng)絡(luò)電視金融服務(wù)、無線通信服務(wù)、電信通訊產(chǎn)品服務(wù)信用卡分期付款、中高端客服服務(wù)等方面展開合作。
除此之外，對(duì)于未來移動(dòng)金融的未雨綢繆，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通早早地就成立專業(yè)的手機(jī)支付公司，這一方面有利于各自業(yè)務(wù)的開展，另一方面有利于加強(qiáng)與銀行系統(tǒng)的合作。
博弈未來
盡管有著強(qiáng)大的用戶基數(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，但在金融領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商作為新進(jìn)入者面臨著較大的困難。這是因?yàn)椋鞣嚼嫦到y(tǒng)長(zhǎng)期受到行業(yè)政策的影響，加上客戶基礎(chǔ)比較薄弱，運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)開展只能在區(qū)域范圍較小的規(guī)模上摸索運(yùn)營(yíng)，整體發(fā)展仍處于初級(jí)階段。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)遲遲未出臺(tái)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各方難以形成合力，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)開展必定受限;產(chǎn)業(yè)鏈的各方也不敢貿(mào)然投入，這在一定程度上制約了手機(jī)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。
從當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商的布局思路來看，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈共振以及對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的通盤謀劃，成為發(fā)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)考量的兩大要點(diǎn)。
早在入股浦發(fā)銀行時(shí)，中國(guó)移動(dòng)就表示，將大力推進(jìn)移動(dòng)金融，以后還可以做轉(zhuǎn)賬以及比較大的交易和匯款，最終以手機(jī)為載體實(shí)現(xiàn)移動(dòng)金融。同時(shí)，通過與浦發(fā)合作，使得中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)跳脫近場(chǎng)、小額的局限，可以進(jìn)行遠(yuǎn)程、轉(zhuǎn)賬、大額交易及匯款等業(yè)務(wù)。
現(xiàn)在來看，作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主流應(yīng)用，支付業(yè)務(wù)對(duì)中國(guó)移動(dòng)的拉動(dòng)作用比較明顯。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，不管是涉足移動(dòng)支付，還是布局移動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其本質(zhì)都是服務(wù)用戶，穩(wěn)定、提高用戶黏性。
畢竟，移動(dòng)支付因?yàn)槠浣鹑趯傩�，資本合作是必要手段。只有通過業(yè)務(wù)整合，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的二次開發(fā)。
2011年組建的“翼支付”，目前可實(shí)現(xiàn)用手機(jī)刷卡乘坐公交、地鐵，以及商業(yè)刷卡消費(fèi)、網(wǎng)點(diǎn)電子錢包充值、手機(jī)空中電子錢包充值等業(yè)務(wù);中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)也可實(shí)現(xiàn)繳話費(fèi)、收付款、生活繳費(fèi)、訂單支付等功能。
而對(duì)于未來，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于移動(dòng)金融的商業(yè)想象也更為豐富：近場(chǎng)支付獨(dú)特的客戶體驗(yàn)可以吸引更多的用戶群體，快速擴(kuò)充運(yùn)營(yíng)商整體個(gè)人用戶，打破用戶的發(fā)展瓶頸，遠(yuǎn)程支付，比如手機(jī)銀行的發(fā)展，可為運(yùn)營(yíng)商其他業(yè)務(wù)通享，以此來提升整體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和用戶黏性。
待整合的產(chǎn)業(yè)鏈
現(xiàn)在移動(dòng)支付發(fā)展的關(guān)鍵是，在市場(chǎng)不斷演化的過程中，運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)以及第三方支付如何扮演各自的角色?
在于銀聯(lián)的博弈中，運(yùn)營(yíng)商最為倚重的就是其用戶資本。工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，全國(guó)移動(dòng)電話用戶超過了9.75億，3G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了全國(guó)所有縣城及大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，3G用戶數(shù)量已經(jīng)突破2億戶。
運(yùn)營(yíng)商貴在創(chuàng)新和對(duì)手機(jī)、移動(dòng)業(yè)務(wù)的開發(fā)與整合上，而銀聯(lián)則在金融的專業(yè)性上更勝一籌，第三方支付則具備將網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用成功復(fù)制的優(yōu)勢(shì)，”對(duì)記者表示。移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋面十分廣闊，包含了運(yùn)營(yíng)商、銀行、手機(jī)制造以及諸多線下用戶，其中的利潤(rùn)分成和關(guān)系協(xié)調(diào)非常困難。
手機(jī)支付市場(chǎng)才剛剛起步，產(chǎn)業(yè)鏈上的各方合作大于競(jìng)爭(zhēng)，訴求的不同也決定了發(fā)展的目的不同，。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來說，商業(yè)環(huán)境、監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)鏈整合困難等因素，才是運(yùn)營(yíng)商支付業(yè)務(wù)發(fā)展的真正阻力。
運(yùn)營(yíng)商采取的策略都比較保守，這種小步快跑的態(tài)勢(shì)既能避免資源過度集中，也能保持對(duì)某一個(gè)行業(yè)的縱深覆蓋，唯一不足的就是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制不足。在行業(yè)的發(fā)展初期，這是一個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整的必然過程。
并且運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)的關(guān)系也十分的微妙。雖然移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)制定由銀行方主導(dǎo)，但運(yùn)營(yíng)商掌握著數(shù)以億計(jì)的用戶群，并且在資金、渠道以及品牌上具有天然的優(yōu)勢(shì)，這兩大陣營(yíng)的演變與推進(jìn)尚難清晰預(yù)料，但用戶對(duì)于移動(dòng)支付個(gè)性化需求以及業(yè)務(wù)的智能化，以及運(yùn)營(yíng)商對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，將會(huì)影響后市的走勢(shì)。
思路決定出路
移動(dòng)支付推行緩慢最大的障礙在于“誰來主導(dǎo)”的思想還沒有解決。銀行有大額支付結(jié)算的特權(quán)，而運(yùn)營(yíng)商有龐大的移動(dòng)用戶基數(shù)，雙方的博弈使得手機(jī)支付進(jìn)程緩慢。
移動(dòng)支付的領(lǐng)域跨度很大，涵蓋的產(chǎn)業(yè)眾多，任何一個(gè)行業(yè)的參與者想單打獨(dú)斗或者想包攬來完成移動(dòng)支付都是不可能也是不現(xiàn)實(shí)的。
二者合作的基礎(chǔ)在于，支付業(yè)務(wù)涉及國(guó)家金融安全，必須要由移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方來攜手保證。據(jù)易觀國(guó)際發(fā)布的《中國(guó)第三方網(wǎng)絡(luò)支付安全調(diào)研報(bào)告》顯示，目前安全問題仍然是用戶不使用網(wǎng)絡(luò)支付的主要原因，占用戶的比例高達(dá)54%。用戶在網(wǎng)絡(luò)支付過程中由于木馬、釣魚網(wǎng)站和賬戶、密碼被盜等原因帶來資金損失所占的比例最高，分別為24%和33.9%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商與銀行應(yīng)該在政府的管理下進(jìn)行友好合作，雙方的合作和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合。
隨著新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，各方的競(jìng)合也會(huì)繼續(xù)。目前產(chǎn)業(yè)鏈各方都從自身的利益出發(fā)，比如發(fā)卡權(quán)的控制，資源的利用，而不是從用戶體驗(yàn)的角度出發(fā)，更為嚴(yán)重的是，各地都是一個(gè)局部的利益體，尚不能形成有效的整合。
在未來，得用戶者得天下。加大手機(jī)支付業(yè)務(wù)的體驗(yàn)和宣傳力度，使更多消費(fèi)者了解并親身體驗(yàn)到手機(jī)支付的便捷性，是運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的關(guān)鍵。否則的話，運(yùn)營(yíng)商擺脫不了“管道”的宿命。
