開始轉(zhuǎn)型的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，又多了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——第三方支付企業(yè)。
9月18日，招行聯(lián)手HTC，推出國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行新標(biāo)準(zhǔn)下的首款移動(dòng)支付產(chǎn)品招行“手機(jī)錢包”。時(shí)隔一個(gè)月，10月18日，第三方支付“一哥”支付寶，也發(fā)布了其移動(dòng)支付產(chǎn)品“超級(jí)支付”。
在中國(guó)銀行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的背景下，這并不是噱頭。此前，浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多家銀行推出了自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品。招行行長(zhǎng)馬蔚華甚至放言，要通過手機(jī)錢包“廢掉”銀行卡。
不過，對(duì)商業(yè)銀行來說，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)要形成氣候，目前時(shí)機(jī)遠(yuǎn)未成熟。
“以移動(dòng)支付為代表的移動(dòng)金融業(yè)務(wù)，象征著未來金融服務(wù)的發(fā)展方向。”多位接受采訪的銀行和第三方支付企業(yè)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者如此表示，移動(dòng)支付市場(chǎng)剛剛起步，相關(guān)各方的合作要大于競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)銀行而言，商業(yè)環(huán)境、監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)鏈整合困難等因素，才是銀行移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的真正阻力。
轉(zhuǎn)型壓力
實(shí)際上，不斷演進(jìn)的金融脫媒和金融服務(wù)泛化，已經(jīng)成為商業(yè)銀行面臨的最大沖擊和威脅。商業(yè)銀行希望，通過發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
“隨著利率市場(chǎng)化、貨幣國(guó)際化等宏觀環(huán)境影響，商業(yè)銀行面臨著巨大的轉(zhuǎn)型壓力，而以移動(dòng)支付為代表的移動(dòng)金融業(yè)務(wù)正代表著未來金融服務(wù)的發(fā)展方向。”浦發(fā)銀行相關(guān)人士稱，浦發(fā)將依托與中國(guó)移動(dòng)戰(zhàn)略合作契機(jī)，發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
馬蔚華此前更是疾呼，隨著網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)支付的快速發(fā)展，傳統(tǒng)銀行如果不改變，將成為“21世紀(jì)一群要滅亡的恐龍”。
實(shí)際上，移動(dòng)支付市場(chǎng)的掠食者，遠(yuǎn)不止銀行。而這意味著，除了同業(yè)之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，銀行還要面對(duì)“第三者”的插足。
“大家都知道移動(dòng)支付是未來趨勢(shì)，不僅是銀行，包括運(yùn)營(yíng)商、第三方支付廠商等都在拓展移動(dòng)支付。” 第三方支付公司深圳財(cái)付通相關(guān)人士告訴本報(bào)記者。
據(jù)財(cái)付通相關(guān)人士介紹，該公司正在與微信、騰訊微生活合作，依托微信有針對(duì)性地開發(fā)各種支付方式和場(chǎng)景，未來用戶將可以通過手機(jī)在買衣服、外出就餐、居家、外出購物、出行、娛樂、旅游等諸多生活領(lǐng)域使用財(cái)付通享受輕松便利的支付。
得客戶者得天下
招行零售銀行部常務(wù)副總裁劉建軍介紹，移動(dòng)支付已形成遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付兩分的格局，目前各家銀行推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)都屬于近場(chǎng)支付。
由于移動(dòng)支付自身的特點(diǎn)，使得其應(yīng)用范圍受到限制。應(yīng)用范圍也非常近似——集中在公交、地鐵等公用和消費(fèi)領(lǐng)域。如招行“手機(jī)錢包”，主要使用范圍是超市、快餐店、藥店、便利店、面包房等場(chǎng)所。而浦發(fā)聯(lián)名卡主要在便利店、超市，上海和長(zhǎng)沙定點(diǎn)菜市場(chǎng)、寧波公交、深圳停車場(chǎng)等多種便民場(chǎng)所應(yīng)用。
正因?yàn)閼?yīng)用領(lǐng)域的限制，客戶接受度就成為各家銀行移動(dòng)支付成敗關(guān)鍵。“得客戶者得天下。”浦發(fā)、招行相關(guān)人士在接受采訪時(shí)均反復(fù)強(qiáng)調(diào)客戶體驗(yàn)的重要性。
劉建軍認(rèn)為，各家銀行的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)能否成功，關(guān)鍵在于客戶體驗(yàn)和便捷性、安全性。全球認(rèn)可的移動(dòng)支付方向是NFC，即在手機(jī)上內(nèi)置NFC芯片，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的非接觸式的數(shù)據(jù)交換，并嫁接手機(jī)通訊的各種功能，除了支付功能外，只需將一張招商銀行一卡通與“手機(jī)錢包”的TOUCH卡進(jìn)行關(guān)聯(lián)，就能通過手機(jī)為“手機(jī)錢包”賬戶充值。
而浦發(fā)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，在具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標(biāo)識(shí)的POS機(jī)上支付時(shí)，用戶需附帶一張手機(jī)掛墜卡或貼片卡。在功能上，其四大平臺(tái)除可完成賬戶管理、轉(zhuǎn)賬匯款、黃金交易、查詢網(wǎng)點(diǎn)等基本交易外，還可查看天氣和附近優(yōu)惠商戶信息、查找身邊醫(yī)院的地址等。
不過，業(yè)內(nèi)一個(gè)普遍觀點(diǎn)是，移動(dòng)支付市場(chǎng)剛剛起步，合作仍大于競(jìng)爭(zhēng)。“移動(dòng)金融服務(wù)不同于傳統(tǒng)的金融服務(wù)，融合了多種金融服務(wù)，需要各方廣泛參與，也需要同業(yè)共同探索和研究。”浦發(fā)銀行人士說。
財(cái)付通相關(guān)人士亦認(rèn)為，在發(fā)展方向、技術(shù)、商業(yè)模式尚不成熟的情況下，各家銀行當(dāng)下更需要進(jìn)行合作。
多重制約因素待解
一個(gè)事實(shí)是，無論是交易規(guī)模，還是應(yīng)用領(lǐng)域，移動(dòng)支付都遠(yuǎn)未形成氣候。以最早介入的浦發(fā)銀行為例，該行向本報(bào)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，今年9月底，其聯(lián)名卡累計(jì)發(fā)卡量為20萬張，9月份單月交易額為2億元。而大多數(shù)銀行仍在觀望中。
“移動(dòng)支付市場(chǎng)還處在培育階段，環(huán)境不是那么理想，真正形成規(guī)模還需要一段時(shí)間。”劉建軍說，雖然不少銀行都推出了移動(dòng)支付產(chǎn)品，但大規(guī)模應(yīng)用為時(shí)尚早。
在上述浦發(fā)銀行人士看來，制約移動(dòng)支付發(fā)展的因素，來自多個(gè)方面。從目前來看，手機(jī)支付受理環(huán)境并不理想，除了上海、深圳、寧波等少數(shù)地區(qū)，使用非接觸式POS機(jī)的商戶分布較分散，難以形成客流。
此外，隨著技術(shù)發(fā)展，智能手機(jī)面臨著被入侵和控制的風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)用戶造成直接的經(jīng)濟(jì)損失，并進(jìn)一步衍生出其他社會(huì)問題，阻礙移動(dòng)金融的正常發(fā)展。更為重要的是，市場(chǎng)各方需要一個(gè)協(xié)作共贏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和生態(tài)環(huán)境，但符合各方利益的共贏機(jī)制和商業(yè)模式并未建立。
在這位人士看來，最重要的是，現(xiàn)有監(jiān)管政策對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)形成的限制，以及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的缺乏。移動(dòng)金融涉及跨行業(yè)整合和監(jiān)管，需要對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管政策進(jìn)行突破，并制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
“標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)各方難以形成合力，企業(yè)的業(yè)務(wù)開展也必然受限，不敢貿(mào)然投入，從而制約整個(gè)移動(dòng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。”他說。
劉建軍也持類似看法，他認(rèn)為，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)涉及銀行、手機(jī)廠商、銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、商戶等方方面面，其發(fā)展的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)鏈的整合，但相關(guān)各方都有各自的利益訴求，目前進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合的難度非常大，需要一個(gè)長(zhǎng)期的過程。“要完成產(chǎn)業(yè)鏈整合，我覺得最快也要三年左右。”他說。
