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手機支付：懸而未決仍爭霸

2011/01/20

　　一方面，盡早理清利益關(guān)系，才會促進手機支付的發(fā)展，未來手機支付的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)是支付本身，增值業(yè)務(wù)則屬于信息服務(wù)業(yè)范疇；另一方面，終端的配合則會反過來促進手機支付的提速。

　　市場研究公司Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，到2011年，全球消費者使用手機支付的金額將達到220億美元。在手機支付較為發(fā)達的日本，手機支付用戶已接近5000萬，占全國手機用戶的50%。截止2009年年末，我國移動手機用戶已達到7.2億，參考日本市場手機支付用戶約50%的滲透率，則未來中國市場手機支付用戶數(shù)量可達到3.5億。以平均每筆交易金額200元為例，手機支付的業(yè)務(wù)可達到700億的市場規(guī)模。根據(jù)市場咨詢公司預(yù)測，今年中國移動支付市場規(guī)模將達30.1億元，至2013年將達到235.1億元手機支付的良好前景，也使之成為眾商家必爭之地。

　　未來手機將集成公交卡、銀行卡和鑰匙等功能，支付部分日常生活服務(wù)，方便市民出行購物，這一技術(shù)在日本已經(jīng)十分成熟。這將大大提高公眾的生活質(zhì)量，使出行更加方便。手機支付的價值鏈包括了移動運營商、支付服務(wù)商(比如銀行，銀聯(lián)等)、應(yīng)用提供商(公交、校園、公共事業(yè)等)、設(shè)備提供商(終端廠商，卡供應(yīng)商，芯片提供商等)、系統(tǒng)集成商、商家和終端用戶。

　　雖然價值鏈各方都會從中受益，但是最大的受益方還是在電信業(yè)和金融業(yè)兩大集團中博弈。移動支付需要將運營商的話費賬戶和銀行賬戶兩個賬戶綁定在一起。銀行希望手機支付的賬戶為銀行賬戶；運營商希望通過話費賬戶來完成移動支付，銀行賬戶變成用來資金轉(zhuǎn)賬的附屬賬戶。

　　運營商撥算盤

　　2010年的手機支付市場風生水起，一方面，3月中國移動投資近400億元入股浦發(fā)銀行謀求加快發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)，并以手機為載體推動B2C、C2C等電子商務(wù)的發(fā)展。另一方面，緊隨其后的中國聯(lián)通和中國電信兩大運營商也不甘示弱。雙方紛紛推出各種試探性的手機支付業(yè)務(wù)。在2010年歲末之時，中國移動又加緊推出了基于二維碼平臺的“萬家通”平臺。同時，2010年12月31日，中國聯(lián)通的手機支付業(yè)務(wù)也正式上線。的確，對于運營商來說，手機支付是塊大奶酪，誰都想搶先占據(jù)一塊，同時又擔心其他獵食者動了自己的奶酪。

　　目前，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家運營商都已不約而同地加入到手機支付的梯隊，一方面要應(yīng)對來自電信同行業(yè)的競爭者，另外還要防著來自金融業(yè)實力不俗的爭食者。

　　中國聯(lián)通手機支付業(yè)務(wù)曾于2009年11月在北京、上海、廣州、重慶四個城市試商用，而此次時隔一年在北京正式商用后，將根據(jù)運營狀況，適時向全國其他城市推廣。據(jù)了解，聯(lián)通的手機支付業(yè)務(wù)將通過兩種方式實現(xiàn)，一種是“SIM+天線”的“辮子卡”，用戶無需更換手機，但需要更換新的SIM卡；另一種是定制手機方案，即天線集成在手機中，用戶需更換手機。此次在北京正式商用的業(yè)務(wù)采用了前一種方式，首批將上市2900張加裝了天線的SIM卡。從2009年12月31日起，用戶到北京聯(lián)通營業(yè)廳就可以辦理手機支付業(yè)務(wù)，用戶需預(yù)存200元。辦理該業(yè)務(wù)后，刷手機就可乘坐公交、地鐵以及在合作商戶中刷手機消費。此前，中國聯(lián)通在試點城市已開展的移動支付業(yè)務(wù)覆蓋了高校和公交系統(tǒng)，并“已積累了百萬級的用戶規(guī)�！�。關(guān)于賬戶的安全性問題，中國聯(lián)通相關(guān)人員表示，手機支付賬戶與通信賬戶相互獨立，其中手機支付賬戶中的充值上限為1000元。

　　不過，如果通過和中國移動的手機支付政策對比，會發(fā)現(xiàn)無論是中國聯(lián)通還是中國移動的手機支付都分別給用戶戴了一些鐐銬和限制。如北京移動除了面向新用戶之外，也為老用戶提供換卡業(yè)務(wù)。而北京聯(lián)通的支付業(yè)務(wù)暫只針對2G世界風、如意通標準卡新入網(wǎng)用戶，這也意味著目前聯(lián)通老用戶或新入網(wǎng)3G用戶還無法辦理。辦理成本方面，北京移動無論是新用戶還是老用戶，拿到一張新的RFID-SIM卡都需支付150元的卡費；北京聯(lián)通從2010年12月31日開始，辦理聯(lián)通“手機一卡通”的用戶預(yù)存或充值200元話費可獲贈價值110元的手機一卡通產(chǎn)品包，內(nèi)含SIMPASS天線卡一張和10元公交費。營業(yè)網(wǎng)點方面，北京移動可辦理支付業(yè)務(wù)的營業(yè)廳網(wǎng)點較少，只有國貿(mào)、西壩河、三元橋等幾個較大的主營業(yè)廳；而北京聯(lián)通16家旗艦店已開始接受支付業(yè)務(wù)辦理，用戶可攜帶身份證前往。刷卡場所方面，支持移動RFID-SIM卡的POS終端還比較少，好利來、迪亞天天、物美等是移動的簽約商戶；北京聯(lián)通手機支付在北京地鐵、公交車上使用沒有任何障礙，沃爾瑪、京客隆、快客大部分也設(shè)立了支持一卡通刷卡的收銀臺。

　　不過，隨著手機支付市場需求日益增加，市場競爭格局也變得日趨復(fù)雜，這些對于運營商而言都是不利的因素，因為運營商本身并無金融業(yè)務(wù)牌照，因此發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)面臨著很多約束條件。如一方面是以銀聯(lián)為代表的國家隊堵截，另一方面則受到不斷壯大的第三方支付平臺的挑戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士分析，在這種形勢下，運營商或許應(yīng)該找準在手機支付領(lǐng)域的定位，以小額支付為引爆點，培育用戶的手機支付使用習慣，進而打造自有手機支付平臺。

　　銀聯(lián)氣勢兇

　　近日有消息傳出，銀聯(lián)推出了一種“貼膜”業(yè)務(wù)。這個膜不僅可以貼在SIM卡上，也可以貼在SD卡，用于數(shù)碼相機、PDA、多媒體播放器上。這些支付卡，是銀聯(lián)獨立建立起的一套近場支付系統(tǒng)，不需要通過運營商去發(fā)卡，也不需要運營商管理。于是，運營商在手機支付領(lǐng)域被邊緣化的危機逐步增大。據(jù)了解，這項業(yè)務(wù)已在上海等城市試點。

　　同時，去年關(guān)于中國移動失守手機支付的消息也觸動了業(yè)界的神經(jīng)，原因在于中國移動在手機支付上的若即若離，患得患失。據(jù)了解，中國移動對于手機支付的變化起始于2010年的三四月，逐漸減少了相關(guān)產(chǎn)品的推出和技術(shù)改造。2010年6月底時，中國移動加入了銀聯(lián)為首的手機支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。這被業(yè)界普遍視為中移動棄守2.4GHz支付標準，轉(zhuǎn)投銀聯(lián)13.56MHz支付標準的信號。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，中移動支付策略的轉(zhuǎn)變很糾結(jié)，一方面，如果不進行轉(zhuǎn)變，就意味著中國移動的手機錢包將無法在銀聯(lián)系統(tǒng)的POS機上刷卡消費，另一方面，中國移動自己又不情愿去鋪設(shè)如此大規(guī)模的POS機。據(jù)悉，一臺POS機的鋪設(shè)成本在3000元，電信運營商重新建立一個POS機網(wǎng)絡(luò)將花費巨大的財力和人力。不過，中國移動仍有應(yīng)對方法，即個人用戶采用迎合POS機和一卡通的13.56MHz標準，而企業(yè)用戶則繼續(xù)推廣2.4GHz產(chǎn)品。

　　隨著銀聯(lián)的生猛氣勢，手機支付的大旗或難以被任何一家運營商扛起。中國銀聯(lián)加快了在手機支付領(lǐng)域跑馬圈地步伐。2010年9月28日，中國銀聯(lián)在四川進一步推出針對手機支付的“銀聯(lián)在線”電子商務(wù)綜合門戶，并在五個城市推出，同時還更加緊密了與成都市政府在公共服務(wù)領(lǐng)域的合作關(guān)系。此外，還與TCL集團簽署合作協(xié)議，由其提供內(nèi)嵌支付功能的手機。

　　從此前2010年5月，中國銀聯(lián)牽頭組織移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，便不難看出中國銀聯(lián)在手機支付中的威懾力，該聯(lián)盟囊括了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等18家全國及區(qū)域性商業(yè)銀行；中國聯(lián)通、中國電信兩大移動通信運營商；諾基亞、聯(lián)想等手機制造商；以及多家智能卡及安全芯片廠商、受理終端廠商、系統(tǒng)集成商、科研院所等相關(guān)機構(gòu)。隨后不久，中國銀聯(lián)陸續(xù)在上海、深圳、山東、寧波、湖南、四川、云南七地開通手機支付全面商用業(yè)務(wù)。這也成為手機支付等移動金融支付領(lǐng)域第一個“巨無霸”團體。移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的目標是要“打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘，共建一個平臺”。當然，其中最大的受益者是中國銀聯(lián)。

　　日前，有消息稱中國銀聯(lián)的標準芯片卡發(fā)卡數(shù)量突破600萬張，這意味著國內(nèi)銀行卡升級工作初具規(guī)模。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過中國銀聯(lián)和商業(yè)銀行等銀行卡產(chǎn)業(yè)各方共同推廣，國內(nèi)金融芯片卡推廣應(yīng)用進展順利。工行、交行已經(jīng)在全國發(fā)行符合央行標準的銀聯(lián)標準芯片卡、農(nóng)行、中行、建行等銀行已經(jīng)實現(xiàn)區(qū)域發(fā)卡；中信、招行等銀行正在推進卡系統(tǒng)的升級改造。據(jù)介紹，金融芯片卡是以芯片作為介質(zhì)的銀行卡，與磁條卡相比，芯片卡安全性高，卡內(nèi)敏感數(shù)據(jù)難以被復(fù)制。同時，芯片卡不僅具有普通磁條銀行卡所有的金融功能，還具備電子現(xiàn)金賬戶，支持脫機小額支付，還可使用非接觸界面，實現(xiàn)即刷即走的快速支付和智能卡手機支付。

　　中國銀聯(lián)無疑在手機支付的路上又再邁進了一步，同時也將運營商的優(yōu)勢再度削弱。

　　支付標準：統(tǒng)一“度量衡”

　　目前，我國移動用戶突破8億戶，銀行卡發(fā)卡總量突破20億張，電子商務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及智能終端的普及，使得通信與金融兩大領(lǐng)域交叉的手機支付業(yè)務(wù)為各方所看好。這時，支付標準問題成為了這個跨界領(lǐng)域的爭論焦點，也是利益的博弈點。

　　手機支付標準之爭早在幾年前就已經(jīng)開始，但那時候手機支付業(yè)務(wù)只在我國幾個少數(shù)發(fā)達地區(qū)試點推進，由于技術(shù)標準不成熟、商業(yè)模式不確定、政策規(guī)范不完善，手機支付業(yè)務(wù)并沒有取得實質(zhì)性的進展。從2009年開始，隨著3G網(wǎng)絡(luò)的建成以及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，市場的巨大需求和潛力讓我國運營商以及銀行機構(gòu)燃起了手機支付的巨大熱情，紛紛試點推廣手機支付試點，巨大的產(chǎn)業(yè)利益讓各方圍繞“13.56MHz與2.4GHz”兩大通信頻率的手機支付標準之爭愈演愈烈。以13.56MHz還是以2.4GHz為標準？

　　13.56MHz標準是國內(nèi)以銀聯(lián)為首的移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推行的標準。同時，13.56MHz也是目前世界上非接觸支付應(yīng)用最廣泛的頻率，支持該頻率的卡片發(fā)行達20多億張。2.4GHz則是中國移動所長期堅持的手機支付頻率，2.4GHz標準是我國自主創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)標準，擁有一定的核心專利。專家認為，這兩大頻率各有各的優(yōu)勢。由于布放時間很早，因此，國內(nèi)大多數(shù)非接觸刷卡頻率都是13.56MHz的，有著很好的市場基礎(chǔ)，該技術(shù)標準已經(jīng)廣泛應(yīng)用于交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域。據(jù)了解，中國的第二代身份證和很多城市的公交、城市一卡通都是利用13.56MHz頻率來實現(xiàn)非接觸刷卡的。同時，這個頻率也是金融機構(gòu)唯一認可的可進行非接觸金融支付的頻率。其他微波頻段從通信距離、通信安全性等方面，目前尚未得到金融機構(gòu)的認可。

　　標準的不統(tǒng)一讓產(chǎn)業(yè)鏈各方在參與時都有所顧忌，投資時趨于謹慎。據(jù)工信部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，13.56MHz的NFC技術(shù)是大部分現(xiàn)有POS終端機和城市公交一卡通等多采用的標準，但該技術(shù)對手機有要求，在信號傳輸方面屬于低頻范圍，必須借助外部天線，才能實現(xiàn)與外部各種設(shè)備的非接觸式交互，如果要推廣的話，消費者需要更換手機，而且推廣者還需要支付國際版權(quán)費用；2.4GHz的RF- SIM技術(shù)由國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)，用戶只需更換SIM卡便可實現(xiàn)手機支付，但需要銀聯(lián)、公交部門配合改裝POS機，協(xié)調(diào)推廣成本巨大，如果手機SIM卡丟失或損壞了，用戶的賬戶余額難取回，存在安全隱患。而手機支付產(chǎn)業(yè)鏈條涉及電信、金融、交通等多個利益方，涉及手機廠家、智能卡及安全芯片廠商、受理終端廠商、系統(tǒng)集成商、科研院所等，要促成合作，統(tǒng)一支付標準勢在必行。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，從產(chǎn)業(yè)鏈各方的支持力度來說，13.56MHz兼容性強，在多行業(yè)應(yīng)用融合上頗具優(yōu)勢，因為無須對現(xiàn)有終端進行大的改動，所以被業(yè)界普遍看好，更有望成為中國統(tǒng)一的手機支付標準。但是，2.4GHz標準是國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，將來產(chǎn)業(yè)化可以少向國外標準組織支付大量的專利費，對于推動我國民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重要的意義�？上驳氖�，目前中國移動不再只堅持2.4GHz標準，也開始試驗13.56MHz標準。中國移動表示，將在大眾消費領(lǐng)域兼容13.56MHz標準，而在企業(yè)領(lǐng)域仍將推行2.4GHz標準。中國電信、中國聯(lián)通也開始逐步試驗2.4GHz標準。

　　實質(zhì)方面，對于兩個標準的含義而言，如果銀聯(lián)主導(dǎo)支付標準，則更多的是引導(dǎo)手機支付向金融業(yè)發(fā)展；移動主導(dǎo)支付標準，則有可能引導(dǎo)移動支付在金融危機情況下扶起服務(wù)業(yè)。

　　終端要給力

　　談及手機支付，適配也是個不容忽視的問題。當然，手機支付的終端問題需要終端廠商給予支持和幫助。

　　目前，適配的問題致使市場上有一部分機型還無法支持手機支付。據(jù)了解，iPhone4的的用戶就難以享受到手機支付的便利服務(wù)，而對于擁有著龐大用戶群的iPhone4，無疑是個不大不小的缺憾。

　　細處著眼，SIMPASS式SIM卡自帶的天線尾巴，對于機身一體的iPhone4來說難以植入；移動的2.4GHz SIM卡雖然和現(xiàn)有SIM卡大小無異，但內(nèi)置了射頻天線，原有的剪卡方式很難操作，因此也沒法和iPhone 4適配。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，譬如蘋果公司長久以來的強勢風格，就成為了阻礙運營商通過定制方式讓iPhone 4具備手機支付功能的道路。

　　不過，仍有消息透露，蘋果將在第五代iPhone中加入NFC近距離通訊功能，實現(xiàn)手機錢包或其他應(yīng)用。這一說法目前雖然還沒有得到證實，但日本運營商軟銀已經(jīng)通過“外掛”的方式讓iPhone 4實現(xiàn)了對NFC手機錢包的支持。據(jù)了解，軟銀日前推出的這款NFC外掛能夠粘貼在iPhone 4背部，覆蓋除攝像頭部分外的絕大部分面積，但邊緣部分并不影響安裝iPhone 4膠圈保護套，預(yù)計今年2月份正式上市。

　　移動終端如智能手機、iPad等智能終端在這兩年發(fā)展速度的非�？�，但是他們的發(fā)展沒完全匹配整個手機支付的總體發(fā)展要求。因此，要加強這些終端在手機支付放方面的適配工作，是接下來需要注意協(xié)調(diào)的方面。

　　同時，經(jīng)營POS機等支付終端、智能卡讀卡器和密碼鍵盤的廠商也在手機支付市場首先受益。截至2010年底，手機支付終端商戶數(shù)量或已達到10萬家，而三大移動運營商在未來兩年都將為增加用戶手機支付體驗，布局大概年均100萬臺POS機，這給公司POS機產(chǎn)品帶來極大的需求，從而增厚公司的業(yè)績。

　　總之，一方面終端的發(fā)展會反過來促進手機支付的提速，另一方面，盡早理清利益關(guān)系，才會促進手機支付的發(fā)展；未來手機支付應(yīng)該先由金融業(yè)和運營商雙重力量來共同主導(dǎo)，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)是支付本身，增值業(yè)務(wù)則屬于信息服務(wù)業(yè)范疇。

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