虛擬運營商趨勢分析
2002/07/29
2001年7月19日文匯報上赫然出現(xiàn)了一個名字——鴻聯(lián)九五，或許是為了迅速消除人們“你是誰”的疑問，它用更醒目的字體標(biāo)明了自己的身份——“虛擬運營商（VNO）”。一夜間，虛擬運營商進(jìn)入了人們的視野。
一年過去了，事情并沒有象人們想象的那樣發(fā)展。最近的消息說，電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售許可證的發(fā)放仍在研究試點階段，而國內(nèi)虛擬運營商的一面旗幟??潤迅通信似乎也在媒體上降低了出鏡頻度。究竟是產(chǎn)業(yè)鏈的不完善還是運營模式的不成熟造成的，業(yè)界還沒有定論。筆者認(rèn)為，作為現(xiàn)代通信技術(shù)與市場發(fā)展綜合作用下的產(chǎn)物，虛擬運營商必將獲得其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，然而這個涉及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、管理運營、品牌渠道、營銷、服務(wù)創(chuàng)新的價值鏈的建立并非一日之功，目前的挫折應(yīng)該只是暫時的。
解剖“鴻聯(lián)們”
鴻聯(lián)九五隸屬于郵電國旅集團(tuán)，要了解像鴻聯(lián)這樣的運營商，最好從它的業(yè)務(wù)開始：它提供95000呼叫中心；9500移動短信；95互動TV；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)代理；帶寬的批發(fā)代理、主機(jī)托管、放號與維護(hù)等業(yè)務(wù)。
鴻聯(lián)完成如此豐富的業(yè)務(wù)，是由它所擁有的以下眾多資源支持的：計算機(jī)國際互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、電話呼叫中心業(yè)務(wù)許可證、中國移動SMS全國統(tǒng)一服務(wù)代碼“2315”、電話信息服務(wù)全國統(tǒng)一特服號“95000”和“95001”以及擁有全國各地的電信增值業(yè)務(wù)許可證的70余家分公司和10000余條以上的中繼線路、多條省際電信業(yè)務(wù)專線、160G的光纖傳輸帶寬等遍布全國的電信綜合業(yè)務(wù)技術(shù)平臺。
如果說傳統(tǒng)運營商擁有的資源是物理上的網(wǎng)絡(luò)，那么鴻聯(lián)這樣的虛擬運營商擁有的資源是強(qiáng)大的營銷、分銷網(wǎng)絡(luò)，鴻聯(lián)在全國各地成立了70余家地區(qū)鴻聯(lián)九五公司、控股九五資訊公司、參股國政網(wǎng)公司和九五在線公司。目前，該平臺已成為覆蓋全國70多個城市的可統(tǒng)一共享的多媒體信息服務(wù)平臺，兼容了固定電話、移動電話、有線電視、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)服務(wù)形式。
國內(nèi)另外幾家具有典型虛擬運營商特點的實體是潤迅、中國郵政與騰訊。潤迅從尋呼起家，通過品牌宣傳、800家“潤迅概念”手機(jī)連鎖店的建立以及多年積累下來的豐富電信運營經(jīng)驗進(jìn)入VNO領(lǐng)域；中國郵政在黑龍江與聯(lián)通的合作如火如荼，已累計為聯(lián)通代理放號76.5萬，占當(dāng)?shù)芈?lián)通總用戶數(shù)的46%；而騰訊正欲憑借其著名的中文網(wǎng)絡(luò)尋呼機(jī)“QQ”、OICQ與中國移動的合作進(jìn)入個人通信領(lǐng)域，事實上，移動QQ已成為Monternet中最大比例的一部分業(yè)務(wù)收入。
“外包”——電信運營的趨勢
考察以上這些虛擬運營商的發(fā)展軌跡不難發(fā)現(xiàn)，VNO的出現(xiàn)其實是電信價值鏈細(xì)分的必然結(jié)果。隨著電信的開放、技術(shù)的發(fā)展，各種壟斷都必將被打破。這種看法十分透徹，因為分工與合作正是經(jīng)濟(jì)全球化的精髓�；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的投資是巨大的，而且電信技術(shù)更新太快，面對如此高大的進(jìn)入門檻，后來者不可能輕言建網(wǎng)；另一方面，用戶需求的變化總是相對緩慢的，業(yè)務(wù)的實現(xiàn)也“豐儉隨意”不必依賴于技術(shù)，這十分有利于超脫于技術(shù)之外引導(dǎo)用戶的需求。因此，會有更多的運營商青睞業(yè)務(wù)的發(fā)展。
可以說，是資本市場的需要而非用戶市場的需要促成了電信外包趨勢的產(chǎn)生和發(fā)展。越來越多的傳統(tǒng)運營商受制于資本市場，力求提高ARPU值時，這樣的直接后果是考慮把一部分業(yè)務(wù)和運作維護(hù)批發(fā)外包出去以降低經(jīng)營的成本和風(fēng)險，加速投資回報，以便集中更多的精力在網(wǎng)絡(luò)升級和技術(shù)進(jìn)步上。在大多數(shù)情況下，拿自己開刀并非傳統(tǒng)運營商的本意，然而這對急于分一杯羹的虛擬運營商來說卻是一個實實在在的大好消息�！巴獍壁厔莸膶嵸|(zhì)是“軟硬分開”，這與當(dāng)年微軟攜手Intel擊敗蘋果、IBM何其相似。或許若干年后，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)運營商成了電信領(lǐng)域的Intel，而虛擬運營商就成了電信領(lǐng)域的微軟。電信版的“WINTEL”美夢正在進(jìn)行中�？蓡栴}是，誰來賣PC呢？
“融合”——電信網(wǎng)絡(luò)的趨勢
微軟與Intel誰也不賣電腦，那是Compaq、Dell的事�？赡壳熬W(wǎng)絡(luò)運營商與虛擬運營商的分工卻是：大家分頭，一起賣電腦。顯然，這樣的狀況不會持續(xù)很久。
說到底，“軟硬分開”的結(jié)果是將一個人的風(fēng)險分?jǐn)偟絻蓚�人頭上，對整個行業(yè)來講并沒有減少風(fēng)險。從國外的經(jīng)驗來看，目前的電信行業(yè)總體利潤迅速下滑、資本市場掌握生殺大權(quán)、并購浪潮風(fēng)起云涌，行業(yè)內(nèi)普遍人心惶惶。在這種大環(huán)境下，虛擬運營商站出來分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運營商的一部分業(yè)務(wù)，后者會欣然接受。
與電信業(yè)務(wù)價值鏈的細(xì)分趨勢相反，電信網(wǎng)絡(luò)正在以極大的熱情面對融合的趨勢，比如正在進(jìn)行中的“三網(wǎng)融合”、NGN等。雖然重復(fù)建設(shè)是競爭初期多運營商格局的必然產(chǎn)物，但人們已越來越認(rèn)識到只有融合才是未來的選擇。業(yè)務(wù)的多樣化導(dǎo)致了人們對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的不滿，都希望看到一個既簡單又能承載所有業(yè)務(wù)、既要高效率又要保證QoS、既要便于統(tǒng)一管理又要便于模塊化管理、甚至對所有協(xié)議保持透明的“完美的網(wǎng)絡(luò)”。
如果這樣的網(wǎng)絡(luò)融合得以實現(xiàn)，將再次改變電信運營模式，“WINTEL”的比喻將不再適用了。那時，價值鏈的分工是這樣的：設(shè)備商、軟件商負(fù)責(zé)提供軟硬件設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)運營商負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理維護(hù)，虛擬運營商負(fù)責(zé)把網(wǎng)絡(luò)賣出去。
價值鏈越分越細(xì)、網(wǎng)絡(luò)卻在融合，問題是，如何協(xié)調(diào)好這兩種看似背道而馳的趨勢，從中挖掘出每一個企業(yè)存在的價值。
必需正視的問題
價值產(chǎn)生于“合”，能量釋放于“分”。中國電信市場的情形較國外好，很大一部分原因就是由于電信開放剛剛開始時非理性的能量釋放。能量釋放是一種消耗，雖然“看上去很美”，卻并沒有產(chǎn)生價值，等煙消云散之后留下的肯定是一片狼籍。現(xiàn)在又有了一個“奧運商機(jī)”的美妙誘惑，更不會有人去為蕭條早作打算了。
事實上，今年1到5月的全國電信投資已比去年同期下降了31.71%，電信業(yè)的危機(jī)正在逐步顯現(xiàn)。首先虛擬運營商的產(chǎn)生，主要是市場發(fā)展推動的產(chǎn)物而非技術(shù)發(fā)展的直接結(jié)果。這說明了今后運營模式的潮流之一：超脫于技術(shù)之上；其次，網(wǎng)絡(luò)運營商將面臨更大的挑戰(zhàn)，在產(chǎn)業(yè)融合完成之前，他們不得不面對“自我競爭”的壓力；第三，市場進(jìn)入規(guī)范化操作之后，國家對電信的各類扶持政策（包括融資渠道）將有可能取消，競爭將更殘酷。這對設(shè)備商同樣是個壞消息；第四，當(dāng)前過量建設(shè)的后遺癥將逐漸顯露。有數(shù)據(jù)稱中國目前的傳輸網(wǎng)利用率不及40%，即使這樣仍有眾多項目等待建設(shè)。
當(dāng)然，機(jī)會總是與威脅共存的，比如業(yè)務(wù)對最終用戶的透明化將越來越體現(xiàn)在無線接入、自由選擇網(wǎng)絡(luò)上，同時個人信息的加密與網(wǎng)絡(luò)安全會提到更高的層次，網(wǎng)間結(jié)算的工作量將成倍數(shù)增加等。數(shù)據(jù)類設(shè)備、VoIP類設(shè)備、無線設(shè)備、關(guān)口設(shè)備等將大行其道。
網(wǎng)絡(luò)融合是第一步，下一步應(yīng)該是整個產(chǎn)業(yè)的融合??畢竟，相對壟斷是市場競爭的必然結(jié)果，破除壟斷只能通過法律和政府干預(yù)。也就是說，競爭是不穩(wěn)定平衡，相對壟斷是穩(wěn)定平衡。既然價值產(chǎn)生于“合”，那么就讓我們?nèi)リP(guān)注產(chǎn)業(yè)中那些融合的時刻。
虛擬運營商的未來
國內(nèi)有關(guān)媒體的一篇評論為VNO的長遠(yuǎn)發(fā)展指出了四個必備條件：品牌、分銷網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新能力、營銷經(jīng)驗。
品牌，對于虛擬運營商比網(wǎng)絡(luò)運營商更重要，因為個人用戶選擇VNO的唯一理由是享受到的服務(wù)比傳統(tǒng)運營商好、具有品牌價值；而強(qiáng)大的分銷體系和營銷能力是完成對網(wǎng)絡(luò)運營商承諾的前提。由于VNO不僅僅是將網(wǎng)絡(luò)運營商的資源“原封不動”地轉(zhuǎn)售出去，因此，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上通過市場和技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)出適合不同用戶群體需求的增值服務(wù)才是最重要的。
我們設(shè)想的信息化社會，只要擁有品牌與網(wǎng)絡(luò)，不管這個網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)氖鞘裁�，你都可以成為一個虛擬運營商。
賽迪網(wǎng) 中國信息化(industry.ccidnet.com)
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