BancIntelligence
利用 Salesforce 平臺和
AppExchange Marketplace 來提高所有企業(yè)集團(tuán)的效率
2009/05/13
“多虧了 Salesforce 和 AppExchange marketplace 的強(qiáng)大功能，我們已經(jīng)消除了一些時(shí)間和資源上的嚴(yán)重浪費(fèi)。憑借
Force.com 平臺，我們能夠輕易將所安裝的應(yīng)用程序定制為符合我們的工作方式。”
挑戰(zhàn)
BancIntelligence—銀行業(yè)唯一的在線咨詢解決方案提供商—需要易于定制的 CRM 工具來在其銷售、技術(shù)支持和市場營銷團(tuán)隊(duì)中創(chuàng)造更高的效率
該公司現(xiàn)有的 GoldMine 系統(tǒng)無法為其提供所需的綜合報(bào)告功能
無線設(shè)備用戶需要隨時(shí)隨地獲取信息
CRM 解決方案必須超越其銷售團(tuán)隊(duì)，以使業(yè)務(wù)的方方面面自動(dòng)化
解決方案
BancIntelligence 因?yàn)?Salesforce Unlimited Edition 廣泛的可定制性、無線功能和充足的存儲容量選擇了該產(chǎn)品
，并快速地在六周內(nèi)將該解決方案部署 給美國各地的 22 人
為了添加更強(qiáng)大的功能性到 Salesforce，該公司從 AppExchange 市場安裝了以下應(yīng)用程序（大部分免費(fèi)）：
- Project 和 Issue Management ，提供一個(gè)用來提交并跟蹤客戶反饋和建議以及軟件 bug
的中心位置
- Expense Tracker ，簡化提交和批準(zhǔn)流程；與會計(jì)核算的集成使得 Salesforce 中所有費(fèi)用報(bào)告成為一體
- Vettro Rainmaker for AppExchange ，能夠通過 pocket PC 對 Salesforce
的無線訪問
- Bug Tracking 和 Quality Assurance，幫助公司掌控軟件問題；定制的工作流規(guī)則將隨時(shí)在記錄
bug 時(shí)發(fā)送電子郵件警告
- Campaign Membership Report，使用戶創(chuàng)建所有活動(dòng)成員列表，包括聯(lián)系人和潛在客戶；只需點(diǎn)擊便可生成定制報(bào)告
通過使用 Force.com，該公司定制 AppExchange 應(yīng)用程序（例如 Expense Tracker）以滿足特定流程需求與
Microsoft Live Meeting（一種 Web 在線會議工具）集成，該公司的日歷程序允許管理員在 Salesforce
中安排并建立 Web 會議
工作流功能使得整個(gè) Web 在線會議過程—公司銷售業(yè)績增長的主要要素自動(dòng)化
通過 Force.com Mobile，黑莓 (BlackBerry) 手機(jī)用戶可在旅途中訪問 Salesforce
通過 Salesforce 活動(dòng)，BancIntelligence 使得 Webinars 和在線會議中的潛在客戶的行程安排自動(dòng)化
BancIntelligence 易于創(chuàng)建報(bào)告來跟蹤流水線、更新、bug 和案例
Salesforce 使得諸如案例和解決方案管理的技術(shù)支持功能自動(dòng)化
與由基于 Web 的應(yīng)用程序生成的內(nèi)部數(shù)據(jù)集成便于跟蹤用戶活動(dòng)
企業(yè)決策管理 (EDM) 系統(tǒng)對客戶進(jìn)行評價(jià)，并主動(dòng)聯(lián)系他們或基于弱用戶活動(dòng)或其他觸發(fā)器創(chuàng)建技術(shù)支持案例
自助服務(wù)入口將為外部客戶提供對于公司內(nèi)部知識庫的訪問，以補(bǔ)償技術(shù)支持人員資源的流失
結(jié)果
簡化的流程將使得組織中的每個(gè)人受益：從銷售和市場營銷人員到開發(fā)人員、客戶技術(shù)支持人員和會計(jì)都將受益
以前需要點(diǎn)擊五次的流程現(xiàn)在只需點(diǎn)擊一次
設(shè)置 Web 在線會議所需的管理時(shí)間減少到兩分鐘
AppExchange marketplace 提供能夠?qū)?Salesforce 的功能擴(kuò)展到不僅僅限于 CRM 而且簡化諸如管理問題、跟蹤
bug 和報(bào)告開銷的流程的解決方案
BancIntelligence 能夠輕松定制功能，以滿足公司不斷開展的業(yè)務(wù)的需求
CTI論壇報(bào)道
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