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德銀投資簽約八百客借助CRM打通管理“任督”二脈

2011/01/20

　　CTI論壇(ctiforum)1月20日消息（記者 潘婷婷）：近日，德銀投資管理有限公司與八百客正式簽約，金融業(yè)巨頭欲借助在線CRM打通管理“任督”二脈，成功將德銀打造成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的第三方專(zhuān)業(yè)理財(cái)品牌機(jī)構(gòu)。

　　德銀投資管理有限公司是國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的第三方獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)有限公司，注冊(cè)資本達(dá)人民幣6000萬(wàn)元，與多家全球頂尖的銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、信托機(jī)構(gòu)等建立了廣泛深入的合作關(guān)系，并由香港、海外及內(nèi)地資深的金融專(zhuān)家聯(lián)手主理、擁有資深的市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)及專(zhuān)業(yè)理財(cái)師隊(duì)伍，具備豐富的本地和海外專(zhuān)業(yè)投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

　　自廣東德銀成立以來(lái)，在金融風(fēng)暴的洗禮下，由于德銀專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)為客戶取得了穩(wěn)健的收益，業(yè)務(wù)保持了快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，陸續(xù)成立了廣東德銀投資管理有限公司廣州分公司、深圳分公司、中山分公司，德銀投資廣西辦事處、福建辦事處等，現(xiàn)以深圳總部作為全國(guó)的技術(shù)后臺(tái)及服務(wù)后臺(tái)，將分支機(jī)構(gòu)逐步輻射至國(guó)內(nèi)其他大中城市。

　　為了能更高效、科學(xué)的管理公司業(yè)務(wù)，公司需尋求一套靈活性強(qiáng)、可擴(kuò)展性強(qiáng)的管理系統(tǒng)。由于傳統(tǒng)模式管理軟件功能模塊大多固化，環(huán)境適應(yīng)能力差，擴(kuò)展性差，并不能很好的滿足發(fā)展中的德銀。最終，德銀選擇了基于云計(jì)算架構(gòu)的SaaS模式在線管理系統(tǒng)——800APP。

　　八百客實(shí)施工程師結(jié)合德銀投資的實(shí)際情況為其量身定制了一套集CRM、OA于一體的個(gè)性化管理系統(tǒng)，此套系統(tǒng)依托八百客PaaS管理自動(dòng)化平臺(tái)，無(wú)需硬件安裝，無(wú)需長(zhǎng)期實(shí)施，隨時(shí)隨地在線運(yùn)行。通過(guò)此系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)異地工作協(xié)調(diào)，真正實(shí)現(xiàn)流程化、自動(dòng)化管理，避免了不必要的時(shí)間浪費(fèi)，使得協(xié)調(diào)不漏項(xiàng)，更及時(shí)、迅速。此外，800APP系統(tǒng)可以整合全客戶生命周期管理，幫助工作人員獲得360度的全方位客戶信息，服務(wù)效率大大提高，管理層更可實(shí)時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，及時(shí)獲取有效數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供了可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)保障。

　　隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，我國(guó)金融業(yè)組織體系不斷健全，金融規(guī)模不斷擴(kuò)大，金融企業(yè)實(shí)力也在日益增強(qiáng)。德銀投資作為第三方獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)，更加注重客戶需求與服務(wù)。相信，通過(guò)800APP系統(tǒng)對(duì)德銀業(yè)務(wù)流程的梳理，一定能為德銀投資的管理疏通經(jīng)脈，在提高工作效率和服務(wù)水平的同時(shí)，為更多的客戶提供更好的服務(wù)。

CTI論壇報(bào)道


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