業(yè)內(nèi)人士表示,無論是客戶端、渠道端還是IC設(shè)計(jì)端,去庫(kù)存的進(jìn)度大多數(shù)已經(jīng)完成,只有少數(shù)需求疲軟的產(chǎn)品仍有部分庫(kù)存問題。這意味著從2022年開始的芯片行業(yè)混亂周期正式結(jié)束。因此,2023年下半年將恢復(fù)傳統(tǒng)旺季,整體業(yè)績(jī)肯定會(huì)比上半年好,但是好多少,還要取決于實(shí)際的終端需求。
基于目前的經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測(cè),市場(chǎng)普遍認(rèn)為2023年下半年的增長(zhǎng)將有限,必須等到2024年才能看到明顯增長(zhǎng)。目前所有指標(biāo)都顯示,2023年下半年集成電路的出貨量仍有壓力,不論是價(jià)格還是數(shù)量方面。在剛剛過去的“618”電商促銷活動(dòng)中,電視、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的銷售低于預(yù)期,這表明中國(guó)消費(fèi)者的需求尚未完全恢復(fù)。
另一方面,人工智能的需求比較火爆,供應(yīng)鏈觀察現(xiàn)實(shí),AI服務(wù)器需求增長(zhǎng),而傳統(tǒng)服務(wù)器需求下降。不過企業(yè)的支出預(yù)算并沒有增長(zhǎng),因此ToB商業(yè)類的需求恢復(fù)可能有限。
盡管ICT產(chǎn)業(yè)在2023年可能不會(huì)有很大增長(zhǎng),但是業(yè)內(nèi)人士對(duì)2024年抱有非常高的期望,主要原因是有許多產(chǎn)品會(huì)在2023年底開始出貨,設(shè)備的更新?lián)Q代周期也將在2024年開始,因此,非消費(fèi)類應(yīng)用可能恢復(fù)增長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)人士表示,即便不是每種終端應(yīng)用需求都會(huì)大幅恢復(fù),新技術(shù)、新產(chǎn)品也會(huì)創(chuàng)造一定量的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。