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聯(lián)發(fā)科青黃不接陷增長瓶頸:或再錯(cuò)失物聯(lián)網(wǎng)

2016-03-14 10:26:33   作者:特約撰稿梁辰   來源:《財(cái)經(jīng)》   評論:0  點(diǎn)擊:


  2015年歲末,升任聯(lián)發(fā)科技股份有限公司(下稱聯(lián)發(fā)科)副董事長不足半年的謝清江,面對臺下公司的一級主管們顯得有些無奈。他不得不解釋為什么簽署了這樣一份合同——將苦心塑造“高端”形象的曦力芯片,銷售給用于低端手機(jī)產(chǎn)品的小米。這意味著聯(lián)發(fā)科的高端計(jì)劃不到一年就已擱淺。
  五年來,智能手機(jī)芯片市場競爭日益激烈,意法愛立信、德州儀器、博通等手機(jī)半導(dǎo)體公司相繼退出,但聯(lián)發(fā)科卻成長為能與全球芯片巨頭高通競爭的唯一對手。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年,高通和聯(lián)發(fā)科分別在全球智能手機(jī)芯片市場占據(jù)37%和25%的市場份額,排在第三位的是蘋果,市場份額不到17%。
  聯(lián)發(fā)科和高通長期處于“一低一高”局面,高通占有幾乎所有高端安卓智能手機(jī)市場,而聯(lián)發(fā)科則偏安于中低端智能手機(jī)。近兩年來,高通的“下行戰(zhàn)略”也相當(dāng)奏效,在中低端智能手機(jī)芯片上的勢頭越來越強(qiáng)勁。
  這不是聯(lián)發(fā)科愿意看到的。聯(lián)發(fā)科去年打造“曦力”品牌,意在向高通、三星等占據(jù)的高端智能芯片市場挺進(jìn),但多年“好搭檔”小米卻將其用在了低端機(jī)紅米上,讓“曦力”的高端形象幾近摧毀。另一邊,紅米的大賣又給聯(lián)發(fā)科帶來財(cái)務(wù)上的實(shí)質(zhì)收入,放棄小米顯得更難。戰(zhàn)略和現(xiàn)實(shí)之間,聯(lián)發(fā)科選擇了現(xiàn)實(shí)。在那次內(nèi)部會議上,謝清江無奈地說,含淚都是一定要做的,因?yàn)樽詈玫氖虑榫褪菙?shù)鈔票。
  和挺進(jìn)高端的戰(zhàn)略遇挫相比,聯(lián)發(fā)科決策層在業(yè)績方面的壓力更大。在保持三年高速增長后,聯(lián)發(fā)科業(yè)績急轉(zhuǎn)直下。市場瓶頸+財(cái)務(wù)壓力,身處高位的聯(lián)發(fā)科不勝寒意。
  聯(lián)發(fā)科需要解決兩大威脅:一是在下行市場環(huán)境中保持正確的產(chǎn)品策略,抵抗產(chǎn)品生命周期縮短導(dǎo)致的營收不足;二是在物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域,找到核心競爭力。
  接受筆者采訪的一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,聯(lián)發(fā)科今日的困境,是整個(gè)臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級瓶頸的縮影。無論是半導(dǎo)體代工、封測,還是位于產(chǎn)業(yè)上游的IC設(shè)計(jì),臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已多年未有變化,給人的感覺是一直無法抓住突破點(diǎn)。
  高潮戛然而止
  早在上世紀(jì)70年代,臺灣當(dāng)局就將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為臺灣的主攻方向,聯(lián)發(fā)科受益于此。在臺灣當(dāng)局的扶持下,1997年成立的聯(lián)發(fā)科僅用五年時(shí)間就躋身全球十大IC設(shè)計(jì)公司。早期產(chǎn)品聚焦在CD-ROM芯片組、無線通訊基帶與射頻芯片,以及電視芯片研發(fā)。
  但聯(lián)發(fā)科真正為外界所關(guān)注,是2006年進(jìn)入手機(jī)芯片領(lǐng)域之后。在手機(jī)市場,聯(lián)發(fā)科獨(dú)創(chuàng)了一種全新的生產(chǎn)模式——“交鑰匙”模式。就好比是做一道菜,聯(lián)發(fā)科不僅為客戶準(zhǔn)備所需的各種原材料,還提供菜譜,派廚師上門指導(dǎo),大大降低了手機(jī)廠商的操作難度。直到今天,聯(lián)發(fā)科的“交鑰匙”模式依然為其特色,甚至被英特爾模仿在平板電腦領(lǐng)域。
  此舉激活了深圳為主的制造產(chǎn)業(yè)鏈,轉(zhuǎn)攻低端手機(jī)市場,誕生了大批手機(jī)廠商。也令聯(lián)發(fā)科成為唯一一家打通技術(shù)、搶占市場,成功轉(zhuǎn)型的臺灣半導(dǎo)體公司。2009年,其芯片在內(nèi)地市場的占有率高達(dá)90%,出貨量一度超越高通公司。
  2014年,聯(lián)發(fā)科迎來歷史上最輝煌的年報(bào)。全年?duì)I收同比增長56.6%至2130.63億元新臺幣(約423億元人民幣),稅后凈利潤達(dá)463.99億元新臺幣(約92億元人民幣),同比增長68.8%。當(dāng)年,高通營收為264.9億美元,較上年同期增長7%;凈利潤為90.3億美元,較上年同期增長14%。聯(lián)發(fā)科的成長速度遠(yuǎn)高于高通。
  高潮在2015年戛然而止。
  財(cái)報(bào)顯示,2015年聯(lián)發(fā)科營收為2132.55億元新臺幣(約為421.61億元人民幣),基本上是零增長;全年凈利潤為257.69億元新臺幣(約50.66億元人民幣),同比下滑44.5%。
  反轉(zhuǎn)原因是復(fù)雜的。聯(lián)發(fā)科主營業(yè)務(wù)中過半收入來自手機(jī)芯片,但這一市場在2015年走向飽和。同時(shí),在多種因素的綜合作用下,4G手機(jī)芯片的價(jià)格迅速下滑,但聯(lián)發(fā)科晚于高通,下半年才開始大批量供貨,錯(cuò)過了最佳窗口。
  第三方咨詢機(jī)構(gòu)Gartner分析師盛凌海向《財(cái)經(jīng)》分析,臺灣公司普遍采取保守的市場策略,在市場明確后才大舉投資,因此錯(cuò)過了機(jī)會窗口。
  從產(chǎn)品布局來看,聯(lián)發(fā)科此前的目標(biāo)是與高通在中高端產(chǎn)品競爭。但是高通在LTE、CDMA上的技術(shù)積累全球領(lǐng)先,聯(lián)發(fā)科無法在新品推出的速度上趕上高通,因此只能降低自身產(chǎn)品的定位。這導(dǎo)致聯(lián)發(fā)科高調(diào)推出的曦力品牌,本想主打高端,但最終被小米等手機(jī)廠商下拉回中低端。
  聯(lián)發(fā)科曾希望八核芯片MT6595能與高通驍龍801競爭,但被小米使用在了799元價(jià)位的紅米Note手機(jī)上。聯(lián)發(fā)科隨后再發(fā)布了新品牌重要產(chǎn)品之一的曦力X10(產(chǎn)品編碼為MT6795),雖然首發(fā)的HTC將其使用在了4000元以上的手機(jī),但此后售價(jià)為1799元的魅族MX5采用了該芯片,而小米紅米Note2更是將手機(jī)的價(jià)格拉至999元。
  2015年下半年,聯(lián)發(fā)科選擇撤退。接近聯(lián)發(fā)科的人士透露,聯(lián)發(fā)科放棄抵制手機(jī)廠商把曦力用于低端手機(jī),打造高端品牌的戰(zhàn)略名存實(shí)亡。
  在代表未來的物聯(lián)網(wǎng)、車載,以及智能家居市場,聯(lián)發(fā)科的研發(fā)仍在早期投入階段,尚未產(chǎn)生明顯收益。
  在手機(jī)芯片市場趨于壟斷后,物聯(lián)網(wǎng)已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新一輪熱點(diǎn)聚焦所在。研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測,到2020年物聯(lián)網(wǎng)將帶來年300億美元的利潤,會出現(xiàn)25億個(gè)設(shè)備連接到物聯(lián)網(wǎng)。這將成為智能手機(jī)后又一個(gè)巨大市場。
  與聯(lián)發(fā)科類似,諸多廠商也在著力開展布局。高通在發(fā)布解決方案、參與并主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的同時(shí),也在收購可以補(bǔ)充技術(shù)資源的半導(dǎo)體公司。2015年8月,其以23億美元收購了成立于1998年的CSR公司,后者擁有基于藍(lán)牙低功耗的網(wǎng)絡(luò)傳播技術(shù)。
  英特爾在過去一年通過RealSense實(shí)感技術(shù)和無人機(jī),向外界傳遞進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)的決心。從2014年9月發(fā)布僅比郵票大一點(diǎn)的Edison模塊,到2015年推出紐扣大小Curie模塊,英特爾的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)正在加速。
  另一大芯片廠商博通在剛剛過去的國際消費(fèi)電子展(CES)上發(fā)布了64位四核處理器BCM4908,可為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供更多CPU功能。德州儀器的SimpleLink無線MCU產(chǎn)品組合已為亞馬遜、騰訊、百度和阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)公司提供了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用無線連接解決方案。
  聯(lián)發(fā)科聯(lián)席CEO陳一舟在2015年終記者會上表示,“物聯(lián)網(wǎng)對聯(lián)發(fā)科是商機(jī),但我們還需要找出什么是聯(lián)發(fā)科的優(yōu)勢。”
  兩個(gè)突破方向
  2014年6月,聯(lián)發(fā)科在臺北電腦展上,發(fā)布了可穿戴產(chǎn)品開發(fā)平臺LinkIt,和之前在智能手機(jī)領(lǐng)域的交鑰匙方案類似,這一平臺能為穿戴設(shè)備開發(fā)者提供完整的解決方案。隨后聯(lián)發(fā)科乘勝追擊,2015年1月,發(fā)布了專門為智能手表定制的芯片解決方案MT2601,并迅速達(dá)到量產(chǎn)規(guī)模。
  聯(lián)發(fā)科隨即迎來了2015年兒童智能手表市場的爆發(fā)。與AppleWatch主打的時(shí)尚消費(fèi)電子市場不同,兒童智能手表是一塊細(xì)分領(lǐng)域,但出貨量不斷上漲,廠商和品牌也層出不窮,其中大多數(shù)廠商采用的芯片方案來自聯(lián)發(fā)科。
  兒童智能手表是聯(lián)發(fā)科利用既有核心技術(shù)迅速進(jìn)入新市場的絕佳案例,只是這樣的市場比較細(xì)分且難以把握。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)訂單少、規(guī)格樣式多,許多產(chǎn)品初期的需求僅有數(shù)千件,而半導(dǎo)體廠商已習(xí)慣了PC、手機(jī)時(shí)代動輒數(shù)十萬的出貨量。
  謝清江表示,2016年的競爭會更激烈,毛利率一定會比2015年更低。因此,聯(lián)發(fā)科調(diào)整了新一年的營收計(jì)劃,簡單來說,就是“破舊立新”。謝清江舉例稱,要把占用大量資源、已找到適當(dāng)規(guī)模和產(chǎn)品定位的Ethernet業(yè)務(wù)分拆給子公司,把資源轉(zhuǎn)移至手機(jī)、智能家庭和物聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)。
  聯(lián)發(fā)科應(yīng)對的策略是通過并購獲取技術(shù),快速提升產(chǎn)品附加值。近年來聯(lián)發(fā)科已通過收購或投資等方式,收獲如匯頂?shù)挠|控、雷凌的WLAN、立的類比、奕力的LCD驅(qū)動、曜鵬的圖像處理、晶心的嵌入式MCU(微控制單元)、絡(luò)達(dá)的無線連結(jié)、mCube的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等在內(nèi)的諸多芯片技術(shù)。
  聯(lián)發(fā)科的整體策略是,將移動通信芯片和家庭娛樂作為主攻方向。前者繼續(xù)發(fā)展4G市場,與高通等廠商抗衡。后者圍繞2012年以1150億元新臺幣(約245億元人民幣)并購的晨星公司,布局物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
  2015年中,聯(lián)發(fā)科開始調(diào)整組織結(jié)構(gòu),總經(jīng)理謝清江兼任公司副董事長,公司形成董事長蔡明介、謝清江、各事業(yè)部主管的三層管理架構(gòu)。此舉意味著聯(lián)發(fā)科中生代全面掌權(quán)。
  大陸市場是關(guān)鍵
  臺灣產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)日前發(fā)布的報(bào)告顯示,2015年臺灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)21616億元新臺幣(約4243.2億元人民幣),同比微增0.9%,增長趨于停滯。
  市場研究機(jī)構(gòu)GfK分析師翁于翔認(rèn)為,臺灣半導(dǎo)體行業(yè)里,能夠引領(lǐng)研發(fā)新技術(shù)的是聯(lián)發(fā)科和臺積電,后者主要業(yè)務(wù)來自代工。也就是說,在濃重的代工和PC印記下的臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,有機(jī)會參與市場前沿競爭的只有聯(lián)發(fā)科。
  當(dāng)下,中國大陸正在不斷出臺半導(dǎo)體行業(yè)利好政策,大量資金涌入這一行業(yè)。2014年底,千億級的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金宣布注冊成立,對推動中國大陸半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展意義重大。同時(shí),紫光集團(tuán)成功并購展訊和銳迪科,并與英特爾策略結(jié)盟,使得展訊在近期營收上已有起色。
  大陸公司的低價(jià)競爭策略或?qū)ε_灣半導(dǎo)體企業(yè)的獲利能力造成威脅,并有可能導(dǎo)致人才流失。對以聯(lián)發(fā)科為代表的臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,當(dāng)前所需要做的是從追求規(guī)模轉(zhuǎn)變到引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)潮流,否則面臨的就不只是財(cái)務(wù)問題了。
  一個(gè)得到大陸和臺灣產(chǎn)業(yè)界共識的觀點(diǎn)是,臺灣仍需要爭取大陸的市場和資金,臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的市場機(jī)遇仍在中國大陸。多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的分析師相信,最終可能會用成立合資公司的方式打破政治禁錮。
  撇開上述因素,一個(gè)公司要想獲得高品牌價(jià)值,技術(shù)創(chuàng)新依然是最重要的突破口。以芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域?yàn)槔,不只是高通、三星在芯片設(shè)計(jì)上不惜血本進(jìn)行投入,華為和小米也在積極推動自主芯片的研發(fā)。雖然手機(jī)廠商的自主芯片研發(fā)造成的影響很小,但聯(lián)發(fā)科也應(yīng)當(dāng)積極開展自主設(shè)計(jì)微結(jié)構(gòu)的研究,后者顯然是沖擊高端品牌的必經(jīng)之路。
  市場研究公司Bernstein的分析師馬克·李稱,在技術(shù)方面,聯(lián)發(fā)科比高通落后約一年時(shí)間,但在逐步縮小這一差距。聯(lián)發(fā)科首席財(cái)務(wù)官顧大為在2015年12月接受媒體采訪時(shí)表示,業(yè)績疲軟并非聯(lián)發(fā)科一家。高通的下滑更加危險(xiǎn)。“數(shù)年前,我從未想到高通營業(yè)利潤率會下滑到僅1位數(shù)。”
  顧大為強(qiáng)調(diào):“聯(lián)發(fā)科和高通的技術(shù)差距在不斷縮小,聯(lián)發(fā)科希望最終能在技術(shù)上反超高通。”
  但機(jī)會稍瞬即逝。在物聯(lián)網(wǎng)市場,巨頭正在聯(lián)手主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)制定和行業(yè)規(guī)則。今年2月,芯片市場巨頭英特爾和高通決定就物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定展開深度合作,成立新的標(biāo)準(zhǔn)組織。而聯(lián)發(fā)科至今在標(biāo)準(zhǔn)制定上沒有任何實(shí)質(zhì)性動作,其他臺灣廠商更無布局。
  多位行業(yè)分析師向記者表示,再不大膽切入,臺灣公司將在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域受制于人。
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