上個(gè)月,在2015甲骨文全球大會(huì)活動(dòng)中, 甲骨文公布了一項(xiàng)雄心勃勃的云計(jì)算項(xiàng)目,計(jì)劃在基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)、云分析服務(wù)、云應(yīng)用和云集成服務(wù)方面擴(kuò)大投資組合,該公告旨在推出甲骨文的新IaaS服務(wù),展示了與亞馬遜AWS正面交鋒的能力。但AWS在云計(jì)算的公有云市場(chǎng)是絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者,以及IaaS的霸主地位是無可爭(zhēng)議的。同時(shí),甲骨文也面臨來自 微軟Azure和 谷歌的激烈競(jìng)爭(zhēng),這兩家公司已經(jīng)深耕云計(jì)算的基礎(chǔ)服務(wù)良久。因此,接下來甲骨文想獲取更多的市場(chǎng)份額必然面臨著一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)斗,可以說這是軟件領(lǐng)域中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
又一個(gè)行動(dòng)太遲步伐太小的案例?
自甲骨文推出云計(jì)算以來,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)相當(dāng)好,但就其規(guī)模而言,仍然與亞馬遜、谷歌和微軟相差很遠(yuǎn)。舉例而言,根據(jù)2016財(cái)政年度 第一季度收益(公司遵循June-May財(cái)務(wù)年度),甲骨文的云計(jì)算收益在本財(cái)年運(yùn)營(yíng)率大約是25億美元。相比之下,根據(jù)亞馬遜2015財(cái)政年度 第三季度表現(xiàn),AWS運(yùn)營(yíng)率超過70億美元。在最近幾個(gè)季度,甲骨文的云計(jì)算營(yíng)收還算拿得出手的,以近30%的速度增長(zhǎng),而AWS的營(yíng)收突飛猛進(jìn),增長(zhǎng)速度超過70%。這正表現(xiàn)出甲骨文對(duì)云計(jì)算有多么的后知后覺。然而,需要記住的是,無論甲骨文的目標(biāo)有多宏偉,其產(chǎn)品最大關(guān)注的還是數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用的用戶。
此外,到目前為止甲骨文主要在其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占優(yōu)勢(shì)地位(諸如數(shù)據(jù)庫軟件)的市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng),F(xiàn)在,甲骨文也開始瞄向IaaS和云分析這樣競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。我們已看到全球巨頭(如亞馬遜、谷歌和微軟)之間在IaaS市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),規(guī)模較小的公司如 Tableau和 Qlik在云分析市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)上風(fēng),盡管AWS、 Salesforce。com和甚至 SAP SE也在爭(zhēng)奪該業(yè)務(wù)的市場(chǎng)。其實(shí),根據(jù)Garter公司的魔力象限,AWS和Tableau在IaaS和云分析市場(chǎng)的領(lǐng)先地位無可爭(zhēng)議。因此,甲骨文必須有適合自己的產(chǎn)品才能夠在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)分一杯羹。
甲骨文的一線希望是,在過渡到云計(jì)算期間,可以利用它的預(yù)置數(shù)據(jù)庫軟件市場(chǎng)這一傳統(tǒng)大本營(yíng)。首先,無論云計(jì)算變得有多流行,大部分公司都不太可能把關(guān)鍵任務(wù)數(shù)據(jù)和計(jì)算活動(dòng)轉(zhuǎn)移到云上。這就意味著,甲骨文的預(yù)置數(shù)據(jù)庫管理架構(gòu)和軟件總會(huì)有買家。其次,使用甲骨文數(shù)據(jù)庫軟件的公司很可能更喜歡選擇同一個(gè)供應(yīng)商把非關(guān)鍵數(shù)據(jù)和操作移動(dòng)到云上。這是因?yàn)槿绻褂貌煌脑乒⿷?yīng)商不僅可能難以整合,而且無疑會(huì)產(chǎn)生不必要的隱患。因此,甲骨文的確有一批適合挖掘的客戶來擴(kuò)張其云產(chǎn)品業(yè)務(wù)。盡管如此,獲取純粹新用戶仍然是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。
新計(jì)劃離實(shí)現(xiàn)還有很長(zhǎng)的路要走
對(duì)甲骨文來說更糟的是,據(jù)稱大部分其新發(fā)布產(chǎn)品距商業(yè)實(shí)現(xiàn)可能多達(dá)6個(gè)月之久。至于可能的上市時(shí)間,甲骨文仍是含糊其辭,盡管聲稱新的彈性計(jì)算云在2016年的年初可供使用。
甚至,在規(guī)模上,甲骨文是否具備與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)所需的計(jì)算能力還不清楚。目前,甲骨文在世界各地有“接近20個(gè)”數(shù)據(jù)中心,但是公司一名高管承認(rèn)這些最初是為軟件即服務(wù)(SaaS)和平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)產(chǎn)品而建。甲骨文首席執(zhí)行官Larry Ellison在全球大會(huì)上聲稱 已建立第二代數(shù)據(jù)中心,但未提有關(guān)計(jì)算能力可用的細(xì)節(jié)。值得注意的是,這與甲骨文在2016財(cái)年第一季度盈利電話會(huì)議上的陳述對(duì)比鮮明,彼時(shí)該公司聲稱,其大部分?jǐn)?shù)據(jù)中心投資基本完整。(閱讀: 甲骨文收益:云業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)抵消疲弱的傳統(tǒng)預(yù)置業(yè)務(wù))公平來說,甲骨文早前的聲明可能是指在為SaaS和PaaS業(yè)務(wù)而建立數(shù)據(jù)中心,并非IaaS。
正如我們 之前解釋,建立數(shù)據(jù)中心不僅對(duì)公司資金流動(dòng)造成影響,而且也影響毛利潤(rùn)。這是因?yàn)樘峁┰品⻊?wù)的成本中包含新建數(shù)據(jù)中心的折舊損失。因此,甲骨文要想增加在規(guī)模上與AWS競(jìng)爭(zhēng)所需的計(jì)算能力,其資金流和利潤(rùn)在短期至中期可能受到壓力。
總之,我們認(rèn)為甲骨文的云計(jì)算業(yè)務(wù)擴(kuò)張不該掉以輕心,機(jī)會(huì)對(duì)它著實(shí)渺茫。甲骨文同時(shí)面臨著來自軟件巨頭的和其他較小競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)。而且,也要在競(jìng)爭(zhēng)極其激烈的市場(chǎng)(如IaaS和云分析)中努力刷存在感。更艱難的是,公司的資金流和利潤(rùn)在短期至中期幾乎肯定遭受打擊。