中歐電信摩擦虛實(shí)

　　歐委會(huì) “雙反”華為中興是虛，為諾西、阿朗在中國(guó)爭(zhēng)取更多4G市場(chǎng)份額是實(shí)

　　布魯塞爾時(shí)間5月27日，中國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)國(guó)際貿(mào)易談判代表鐘山與歐盟委員會(huì)貿(mào)易委員德古赫特(Karel De Gucht)就中歐光伏產(chǎn)品和無(wú)線通信設(shè)備貿(mào)易摩擦問(wèn)題進(jìn)行了磋商。

　　就在兩周前，德古赫特宣布，歐盟委員會(huì)(下稱歐委會(huì))原則上決定，對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)與關(guān)鍵設(shè)備展開(kāi)“雙反”(反傾銷和反補(bǔ)貼)調(diào)查。雖然歐委會(huì)沒(méi)有提到具體的中國(guó)公司名字，但顯然劍指中國(guó)兩大通信設(shè)備制造商——華為和中興。

　　目前華為與中興已占據(jù)近四分之一的歐洲市場(chǎng)份額。每年中國(guó)出口到歐盟的電信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的價(jià)值超過(guò)10億歐元。

　　這也是歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”調(diào)查之后、針對(duì)中國(guó)的又一起高調(diào)行動(dòng)。

　　首次沒(méi)有原告的動(dòng)議

　　歐盟對(duì)華通信產(chǎn)品的本次“雙反”動(dòng)議，是在缺乏企業(yè)原告方的情況下提出的。這一由歐委會(huì)自行啟動(dòng)調(diào)查的機(jī)制，稱為“ex officio”，于今年4月才生效，而電信案則成了測(cè)試這一機(jī)制的首例案件。根據(jù)歐委會(huì)的解釋，無(wú)須申訴方是為了避免歐盟企業(yè)因?yàn)槌蔀樯暝V方而遭致打擊和報(bào)復(fù)。

　　早在2012年，《金融時(shí)報(bào)》就援引歐盟官員的話稱，歐委會(huì)已獲確鑿證據(jù)，證明來(lái)自中國(guó)的華為和中興兩家電信設(shè)備制造商獲益于政府補(bǔ)貼，并曾以低于市場(chǎng)成本的價(jià)格在歐盟傾銷產(chǎn)品。

　　但愛(ài)立信[微博]、諾基亞西門(mén)子(下稱諾西)、阿爾卡特朗訊(下稱阿朗)正急著擴(kuò)大在中國(guó)的業(yè)務(wù)份額，無(wú)法承受作為原告方的壓力，歐盟因?yàn)槿鄙?ldquo;原告方”，只能擱置此案。

　　此后，歐盟方面試圖與中國(guó)政府磋商，但一年來(lái)始終無(wú)果。歐洲的電信設(shè)備商一方面不敢站出來(lái)激怒中國(guó)，另一方面又偷偷跑到布魯塞爾去抱怨。他們對(duì)于歐盟官員沒(méi)有像美國(guó)那樣采取強(qiáng)硬態(tài)度而感到失望。

　　今年4月，歐委會(huì)擁有了自行啟動(dòng)調(diào)查的權(quán)力。德古赫特在各方游說(shuō)團(tuán)體的攻勢(shì)之下，決定首次在沒(méi)有具體申訴方的情況下，由歐委會(huì)自行啟動(dòng)調(diào)查。

　　復(fù)旦大學(xué)國(guó)際貿(mào)易法教授、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員陳治東分析說(shuō)，反傾銷背后的利益訴求，無(wú)論是政治的還是商業(yè)的，都需通過(guò)法律手段來(lái)實(shí)現(xiàn)。不過(guò)，德古赫特此次仍舊希望與中方達(dá)成協(xié)商和解。歐委會(huì)在公告中表示，近期內(nèi)尚不會(huì)啟動(dòng)這一調(diào)查，“上述決議仍未生效，眼下將允許與中國(guó)政府談判尋求友好的解決方式”。

　　歐委會(huì)希望的和解方式是：在歐洲市場(chǎng)，華為、中興將產(chǎn)品價(jià)格提高;在中國(guó)市場(chǎng)，歐盟設(shè)備供應(yīng)商獲得30%以上的份額。

　　智庫(kù)組織國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)歐洲中心(ECIPE)主任Dr. Fredrik Erixon告訴《財(cái)經(jīng)》記者，歐盟看來(lái)是在要求中方做出不太可能的讓步，他不看好接下來(lái)會(huì)有什么實(shí)質(zhì)性的磋商結(jié)果。

　　與此同時(shí)，中方也加大了在歐盟各國(guó)的游說(shuō)。

　　就在德古赫特與鐘山會(huì)面的前一日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在德國(guó)總理府與默克爾總理舉行會(huì)談席間指出，近日歐盟擬對(duì)華光伏產(chǎn)品和無(wú)線通信設(shè)備產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，中國(guó)政府表示“堅(jiān)決反對(duì)”。

　　5月16日，李克強(qiáng)與希臘總理薩馬拉斯會(huì)談時(shí)、5月24日在瑞士經(jīng)濟(jì)金融街(6.05,0.04,0.67%)人士午餐會(huì)上，李克強(qiáng)都表示了相同的立場(chǎng)。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱，李克強(qiáng)的表態(tài)標(biāo)志著中國(guó)最高層領(lǐng)導(dǎo)人首次就貿(mào)易爭(zhēng)端發(fā)表意見(jiàn)。

　　而從目前歐盟成員國(guó)對(duì)電信案的表態(tài)來(lái)看，確實(shí)有不支持的聲音。

　　在與李克強(qiáng)的會(huì)晤中，默克爾回應(yīng)說(shuō)，德方支持歐中加強(qiáng)合作，主張通過(guò)對(duì)話協(xié)商解決合作中出現(xiàn)的問(wèn)題，避免貿(mào)易摩擦，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

　　據(jù)瑞典媒體的報(bào)道，瑞典貿(mào)易部長(zhǎng)Eva Bjorling表示，大部分歐盟成員國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng)都不支持對(duì)兩家企業(yè)(華為、中興)發(fā)起“雙反”行動(dòng)。

　　一位接近荷蘭貿(mào)易部和外交部的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，荷蘭肯定是反對(duì)歐盟對(duì)華通信產(chǎn)品的本次行動(dòng)。“一方面，傳統(tǒng)上荷蘭就是反對(duì)貿(mào)易保護(hù)的國(guó)家;另一方面，荷蘭在歐盟的所有成員國(guó)中，是繼德國(guó)之后的與中國(guó)貿(mào)易額第二的國(guó)家，而‘雙反’制裁最后影響的是貿(mào)易額，對(duì)荷蘭沒(méi)有益處。”

　　《財(cái)經(jīng)》記者了解到，如果德古赫特正式啟動(dòng)調(diào)查程序，法國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)會(huì)予以支持。

　　5月27日，德古赫特與鐘山的會(huì)面似乎有點(diǎn)兒火藥味。歐盟委員會(huì)貿(mào)易總司的發(fā)言人對(duì)媒體稱，“德古赫特說(shuō)，他非常清楚，中國(guó)正在向多個(gè)歐盟成員國(guó)施加壓力，促使它們站在反對(duì)歐盟委員會(huì)的立場(chǎng)上。”

　　外媒認(rèn)為，中國(guó)非常擅長(zhǎng)利用歐盟內(nèi)部的分歧，中方曾威脅說(shuō)要對(duì)葡萄酒和橄欖油進(jìn)行“雙反”調(diào)查，就是指向那些并沒(méi)有通信設(shè)備和太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，好讓它們站出來(lái)游說(shuō)歐委會(huì)。

　　但根據(jù)歐盟的法律和運(yùn)作機(jī)制，即使有成員國(guó)反對(duì)，也無(wú)法阻擾歐委會(huì)行使職權(quán)。中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽(yáng)已表示，將“堅(jiān)決采取反制措施”。

　　這意味著，如果此次中歐雙方磋商再度破裂，而歐委會(huì)執(zhí)意啟動(dòng)調(diào)查，那么中國(guó)將對(duì)歐盟進(jìn)行反擊。具體來(lái)說(shuō)，中方可能會(huì)對(duì)歐洲的農(nóng)產(chǎn)品、汽車、新能源等產(chǎn)業(yè)予以打擊。

　　華為中興呼吁公平競(jìng)爭(zhēng)

　　面對(duì)歐委會(huì)的“雙反”威脅，華為的官方回復(fù)是：無(wú)論在歐洲還是其他市場(chǎng)，華為都在與歐洲同行公平競(jìng)爭(zhēng)，以創(chuàng)新和服務(wù)，而非補(bǔ)貼和傾銷贏得客戶的信任。

　　華為也不忘贊美歐洲：“得益于開(kāi)放公平的貿(mào)易環(huán)境，今天歐洲普通消費(fèi)者能夠以比美國(guó)更便宜的價(jià)格，享受到更為優(yōu)質(zhì)的寬帶體驗(yàn)。”

　　在歐洲，華為目前擁有超過(guò)7500名雇員，并間接創(chuàng)造了超過(guò)6000個(gè)工作機(jī)會(huì)。2011年，華為共計(jì)從歐洲采購(gòu)了超過(guò)29億歐元的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　華為還宣布未來(lái)五年內(nèi)在歐洲雇傭5500名員工。而諾西、愛(ài)立信和阿朗則從2011年開(kāi)始，共裁員超過(guò)2.4萬(wàn)人。

　　華為深知?dú)W盟市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位。在美國(guó)和澳大利亞以安全等理由，將華為阻擋在本國(guó)市場(chǎng)之外后，歐洲是華為在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中僅存的地盤(pán)。

　　一位德國(guó)世界500強(qiáng)公司的中國(guó)區(qū)總裁告訴《財(cái)經(jīng)》記者，歐洲市場(chǎng)對(duì)于華為和中興是徹底開(kāi)放的市場(chǎng)。“這里不像北美和澳大利亞乃至印度市場(chǎng)，可通過(guò)國(guó)家安全和信息泄露等原因把中國(guó)的電信設(shè)備商排斥在外。”

　　華為進(jìn)入歐洲市場(chǎng)是2005年從英國(guó)開(kāi)始的，此后迅速擴(kuò)張，至2007年底，已成為歐洲所有頂級(jí)運(yùn)營(yíng)商的合作伙伴。金融危機(jī)之后，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的華為產(chǎn)品更顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，華為在英國(guó)、德國(guó)各設(shè)一個(gè)歐洲總部。2011年，為了享受到荷蘭的稅務(wù)優(yōu)惠政策，華為把它的全球控股公司放在荷蘭海牙。

　　對(duì)華為這種憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)沖擊歐洲市場(chǎng)核心業(yè)務(wù)的做法，本地設(shè)備商多數(shù)表示無(wú)奈。據(jù)接近諾基亞西門(mén)子德國(guó)公司的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，早在2008年、2009年，諾西便試圖游說(shuō)布魯塞爾和柏林，認(rèn)為歐盟應(yīng)該要像美國(guó)那樣采取更多的保護(hù)行動(dòng)。

　　華為也動(dòng)用了政府公關(guān)和游說(shuō)活動(dòng)。在荷蘭，華為聘請(qǐng)了荷蘭前駐滬總領(lǐng)事，也曾擔(dān)任荷蘭外商投資局主席的Jachum S Haakma，作為其在荷蘭的政府關(guān)系的首要顧問(wèn)。

　　在德國(guó)和英國(guó)，華為則聘請(qǐng)了不少政客和前任高管來(lái)?yè)?dān)任它的顧問(wèn)和咨詢委員。比如，英國(guó)電信前首席技術(shù)官馬特·布羅斯(Matt Bross)入伙華為，任全球首席技術(shù)官。

　　按營(yíng)收計(jì)算，在有利的匯率統(tǒng)計(jì)下，華為已超過(guò)愛(ài)立信，成為全球第一大電信設(shè)備供應(yīng)商，其超過(guò)三分之一的收入來(lái)自歐洲、中東和非洲片區(qū)(華為沒(méi)有單獨(dú)披露歐洲地區(qū)的營(yíng)收情況)。

　　2012年，華為進(jìn)一步加強(qiáng)了在歐洲的投資，重點(diǎn)加大了對(duì)英國(guó)的投資，并在芬蘭新建研發(fā)中心，在法國(guó)和英國(guó)成立了本地董事會(huì)和咨詢委員會(huì)。

　　相較華為，中興雖然在歐洲市場(chǎng)的份額少得多，但也為此次歐委會(huì)的行動(dòng)做了充分的準(zhǔn)備。中興通訊[微博](12.55,-0.08,-0.63%)品牌部副部長(zhǎng)、中興通訊歐盟“雙反”工作組成員戴澍接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪時(shí)表示：“中興通訊內(nèi)部很早就成立了一個(gè)應(yīng)對(duì)歐盟雙方的工作小組，小組成員上至高級(jí)副總裁，下至涉及各部門(mén)的負(fù)責(zé)人。近期中興通訊高層有好幾個(gè)團(tuán)隊(duì)在海外處理這一事宜，包括總裁史立榮。”

　　歐洲國(guó)際關(guān)系委員會(huì)(European Council on Foreign Relations)的高級(jí)政策研究員Jonas Parello-Plesner對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析說(shuō)：“華為和中興正在非常主動(dòng)地游說(shuō)歐委會(huì)，以及歐盟的成員國(guó)，尤其是其投資比較多的成員國(guó)。”

　　背后博弈：中國(guó)4G

　　多數(shù)接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士均指出，歐委會(huì)此時(shí)提起對(duì)華通信產(chǎn)品“雙反”背后的利益訴求，是為了給歐洲的電信設(shè)備企業(yè)在中國(guó)的4G(第四代移動(dòng)通信技術(shù))市場(chǎng)上爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。

　　今年春節(jié)前后，諾西CEO蘇立預(yù)言，全球只有三家電信設(shè)備商可以生存下來(lái)。目前，華為、愛(ài)立信排在前兩位，諾基亞西門(mén)子和阿爾卡特朗訊之間正在競(jìng)爭(zhēng)第三名。

　　眼下全球運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收縮，直接導(dǎo)致設(shè)備商們的營(yíng)收和利潤(rùn)下滑。而在歐美4G項(xiàng)目不再擴(kuò)容的情況下，中國(guó)4G市場(chǎng)份額將直接決定“全球第三”花落誰(shuí)家。如此一來(lái)，2013年歐洲設(shè)備商的盈收重點(diǎn)均由歐洲轉(zhuǎn)至中國(guó)市場(chǎng)。

　　設(shè)備商都在等待著4G的發(fā)令槍響。中國(guó)移動(dòng)[微博]最先傳出消息，將在6月以后啟動(dòng)TD-LTE招標(biāo)，包括20萬(wàn)個(gè)基站，涉及全國(guó)344個(gè)城市，總建設(shè)金額將超過(guò)200億元。

　　四川通訊設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰指出，歐委會(huì)刁難中國(guó)時(shí)，正是全球移動(dòng)通信由3G時(shí)代過(guò)渡到4G時(shí)代、4G無(wú)線產(chǎn)品即將大規(guī)模商用的前夜。“2G的時(shí)候是外資主導(dǎo)的，3G的時(shí)候扭轉(zhuǎn)了，他們不想在4G的時(shí)候重蹈3G覆轍。”

　　上世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)的通信設(shè)備主要依靠外資產(chǎn)品，價(jià)格很貴，直到最近六七年，華為和中興已經(jīng)掌握了核心技術(shù)，而且產(chǎn)品質(zhì)量不亞于國(guó)外同行，這才讓外資感到了壓力。

　　據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，中國(guó)市場(chǎng)大約占據(jù)了愛(ài)立信去年銷售額的5.9%，阿爾卡特朗訊的7.6%，諾基亞西門(mén)子的9.6%。

　　從3G招標(biāo)結(jié)果看，中興、華為、大唐占據(jù)TD-SCDMA(3G的一種制式)市場(chǎng)的70%以上。

　　中國(guó)聯(lián)通的一位工程師告訴《財(cái)經(jīng)》記者，聯(lián)通采購(gòu)的3G設(shè)備中，華為所占份額超過(guò)50%，愛(ài)立信占了20%，諾西、阿朗的份額很少。

　　而在中國(guó)移動(dòng)2011年的4G TD-LTE(4G的一種制式)的城市試驗(yàn)網(wǎng)和2012年的擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)項(xiàng)目中，愛(ài)立信僅拿到了8%的份額，諾西為7%。

　　阿朗通過(guò)其中國(guó)旗艦公司上海貝爾[微博](國(guó)資委系統(tǒng)內(nèi)的唯一中外合資公司，中外各占50%股權(quán))，在2012年擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)新建城市招標(biāo)中，拿到了約3000個(gè)新建TD-LTE基站的建設(shè)訂單。

　　程德杰指出，歐洲企業(yè)在TD-LTE上的技術(shù)儲(chǔ)備并不比中資企業(yè)差，但是在中國(guó)的大型投標(biāo)項(xiàng)目中，政府的影響以及一些軟性因素往往能夠主導(dǎo)一切。

　　在4G時(shí)代，可供選擇的技術(shù)道路除了中移動(dòng)力推的TD-LTE，還有在全球應(yīng)用更為廣泛的FDD LTE。而TD-LTE與FDD LTE接近90%的技術(shù)相同。這意味著TD-LTE背后是一個(gè)更加國(guó)際化的產(chǎn)業(yè)群，國(guó)際設(shè)備廠商將獲得更多的參與。

　　既然歐洲設(shè)備商要在中國(guó)市場(chǎng)爭(zhēng)取更大的利益，對(duì)于歐委會(huì)的“雙反”動(dòng)議，愛(ài)立信、諾西、阿朗，當(dāng)然不能公開(kāi)表示支持。

　　諾西發(fā)言人、執(zhí)行董事會(huì)委員Barry French接受采訪時(shí)談道：“我們堅(jiān)決反對(duì)任何阻礙自由競(jìng)爭(zhēng)和樹(shù)立貿(mào)易壁壘的舉措，并敦促歐盟委員會(huì)避免采取類似的方式，為此，我們已通過(guò)口頭和書(shū)面形式作出清晰表態(tài)。”

　　阿爾卡特朗訊/上海貝爾也作出了類似的官方回應(yīng)，同時(shí)表示將繼續(xù)與中國(guó)合作伙伴共同努力，確保寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的成功實(shí)施。

　　愛(ài)立信集團(tuán)副總裁兼政府與行業(yè)關(guān)系主管Ulf Pehrsson表示，“愛(ài)立信不支持歐盟的此項(xiàng)動(dòng)議。”5月14日，愛(ài)立信與華為、諾西簽署了運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)互操作倡議諒解備忘錄。

　　復(fù)旦大學(xué)陳治東教授預(yù)測(cè)說(shuō)：“如果中歐磋商失敗，而歐委會(huì)執(zhí)意征收‘雙反’稅的話，那么只能讓歐洲電信設(shè)備商在中國(guó)的日子難過(guò)。”