中歐電信摩擦虛實(shí)
歐委會 “雙反”華為中興是虛，為諾西、阿朗在中國爭取更多4G市場份額是實(shí)
布魯塞爾時(shí)間5月27日，中國商務(wù)部副部長國際貿(mào)易談判代表鐘山與歐盟委員會貿(mào)易委員德古赫特(Karel De Gucht)就中歐光伏產(chǎn)品和無線通信設(shè)備貿(mào)易摩擦問題進(jìn)行了磋商。
就在兩周前，德古赫特宣布，歐盟委員會(下稱歐委會)原則上決定，對產(chǎn)自中國的無線通信網(wǎng)絡(luò)與關(guān)鍵設(shè)備展開“雙反”(反傾銷和反補(bǔ)貼)調(diào)查。雖然歐委會沒有提到具體的中國公司名字，但顯然劍指中國兩大通信設(shè)備制造商——華為和中興。
目前華為與中興已占據(jù)近四分之一的歐洲市場份額。每年中國出口到歐盟的電信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的價(jià)值超過10億歐元。
這也是歐盟對華光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”調(diào)查之后、針對中國的又一起高調(diào)行動。
首次沒有原告的動議
歐盟對華通信產(chǎn)品的本次“雙反”動議，是在缺乏企業(yè)原告方的情況下提出的。這一由歐委會自行啟動調(diào)查的機(jī)制，稱為“ex officio”，于今年4月才生效，而電信案則成了測試這一機(jī)制的首例案件。根據(jù)歐委會的解釋，無須申訴方是為了避免歐盟企業(yè)因?yàn)槌蔀樯暝V方而遭致打擊和報(bào)復(fù)。
早在2012年，《金融時(shí)報(bào)》就援引歐盟官員的話稱，歐委會已獲確鑿證據(jù)，證明來自中國的華為和中興兩家電信設(shè)備制造商獲益于政府補(bǔ)貼，并曾以低于市場成本的價(jià)格在歐盟傾銷產(chǎn)品。
但愛立信[微博]、諾基亞西門子(下稱諾西)、阿爾卡特朗訊(下稱阿朗)正急著擴(kuò)大在中國的業(yè)務(wù)份額，無法承受作為原告方的壓力，歐盟因?yàn)槿鄙?ldquo;原告方”，只能擱置此案。
此后，歐盟方面試圖與中國政府磋商，但一年來始終無果。歐洲的電信設(shè)備商一方面不敢站出來激怒中國，另一方面又偷偷跑到布魯塞爾去抱怨。他們對于歐盟官員沒有像美國那樣采取強(qiáng)硬態(tài)度而感到失望。
今年4月，歐委會擁有了自行啟動調(diào)查的權(quán)力。德古赫特在各方游說團(tuán)體的攻勢之下，決定首次在沒有具體申訴方的情況下，由歐委會自行啟動調(diào)查。
復(fù)旦大學(xué)國際貿(mào)易法教授、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁員陳治東分析說，反傾銷背后的利益訴求，無論是政治的還是商業(yè)的，都需通過法律手段來實(shí)現(xiàn)。不過，德古赫特此次仍舊希望與中方達(dá)成協(xié)商和解。歐委會在公告中表示，近期內(nèi)尚不會啟動這一調(diào)查，“上述決議仍未生效，眼下將允許與中國政府談判尋求友好的解決方式”。
歐委會希望的和解方式是：在歐洲市場，華為、中興將產(chǎn)品價(jià)格提高;在中國市場，歐盟設(shè)備供應(yīng)商獲得30%以上的份額。
智庫組織國際政治經(jīng)濟(jì)歐洲中心(ECIPE)主任Dr. Fredrik Erixon告訴《財(cái)經(jīng)》記者，歐盟看來是在要求中方做出不太可能的讓步，他不看好接下來會有什么實(shí)質(zhì)性的磋商結(jié)果。
與此同時(shí)，中方也加大了在歐盟各國的游說。
就在德古赫特與鐘山會面的前一日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在德國總理府與默克爾總理舉行會談席間指出，近日歐盟擬對華光伏產(chǎn)品和無線通信設(shè)備產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，中國政府表示“堅(jiān)決反對”。
5月16日，李克強(qiáng)與希臘總理薩馬拉斯會談時(shí)、5月24日在瑞士經(jīng)濟(jì)金融街(6.05,0.04,0.67%)人士午餐會上，李克強(qiáng)都表示了相同的立場。英國《金融時(shí)報(bào)》稱，李克強(qiáng)的表態(tài)標(biāo)志著中國最高層領(lǐng)導(dǎo)人首次就貿(mào)易爭端發(fā)表意見。
而從目前歐盟成員國對電信案的表態(tài)來看，確實(shí)有不支持的聲音。
在與李克強(qiáng)的會晤中，默克爾回應(yīng)說，德方支持歐中加強(qiáng)合作，主張通過對話協(xié)商解決合作中出現(xiàn)的問題，避免貿(mào)易摩擦，實(shí)現(xiàn)互利共贏。
據(jù)瑞典媒體的報(bào)道，瑞典貿(mào)易部長Eva Bjorling表示，大部分歐盟成員國貿(mào)易部長都不支持對兩家企業(yè)(華為、中興)發(fā)起“雙反”行動。
一位接近荷蘭貿(mào)易部和外交部的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，荷蘭肯定是反對歐盟對華通信產(chǎn)品的本次行動。“一方面，傳統(tǒng)上荷蘭就是反對貿(mào)易保護(hù)的國家;另一方面，荷蘭在歐盟的所有成員國中，是繼德國之后的與中國貿(mào)易額第二的國家，而‘雙反’制裁最后影響的是貿(mào)易額，對荷蘭沒有益處。”
《財(cái)經(jīng)》記者了解到，如果德古赫特正式啟動調(diào)查程序，法國、意大利、西班牙等國會予以支持。
5月27日，德古赫特與鐘山的會面似乎有點(diǎn)兒火藥味。歐盟委員會貿(mào)易總司的發(fā)言人對媒體稱，“德古赫特說，他非常清楚，中國正在向多個(gè)歐盟成員國施加壓力，促使它們站在反對歐盟委員會的立場上。”
外媒認(rèn)為，中國非常擅長利用歐盟內(nèi)部的分歧，中方曾威脅說要對葡萄酒和橄欖油進(jìn)行“雙反”調(diào)查，就是指向那些并沒有通信設(shè)備和太陽能電池產(chǎn)業(yè)的國家，好讓它們站出來游說歐委會。
但根據(jù)歐盟的法律和運(yùn)作機(jī)制，即使有成員國反對，也無法阻擾歐委會行使職權(quán)。中國商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽已表示，將“堅(jiān)決采取反制措施”。
這意味著，如果此次中歐雙方磋商再度破裂，而歐委會執(zhí)意啟動調(diào)查，那么中國將對歐盟進(jìn)行反擊。具體來說，中方可能會對歐洲的農(nóng)產(chǎn)品、汽車、新能源等產(chǎn)業(yè)予以打擊。
華為中興呼吁公平競爭
面對歐委會的“雙反”威脅，華為的官方回復(fù)是：無論在歐洲還是其他市場，華為都在與歐洲同行公平競爭，以創(chuàng)新和服務(wù)，而非補(bǔ)貼和傾銷贏得客戶的信任。
華為也不忘贊美歐洲：“得益于開放公平的貿(mào)易環(huán)境，今天歐洲普通消費(fèi)者能夠以比美國更便宜的價(jià)格，享受到更為優(yōu)質(zhì)的寬帶體驗(yàn)。”
在歐洲，華為目前擁有超過7500名雇員，并間接創(chuàng)造了超過6000個(gè)工作機(jī)會。2011年，華為共計(jì)從歐洲采購了超過29億歐元的產(chǎn)品和服務(wù)。
華為還宣布未來五年內(nèi)在歐洲雇傭5500名員工。而諾西、愛立信和阿朗則從2011年開始，共裁員超過2.4萬人。
華為深知?dú)W盟市場的戰(zhàn)略地位。在美國和澳大利亞以安全等理由，將華為阻擋在本國市場之外后，歐洲是華為在發(fā)達(dá)國家市場中僅存的地盤。
一位德國世界500強(qiáng)公司的中國區(qū)總裁告訴《財(cái)經(jīng)》記者，歐洲市場對于華為和中興是徹底開放的市場。“這里不像北美和澳大利亞乃至印度市場，可通過國家安全和信息泄露等原因把中國的電信設(shè)備商排斥在外。”
華為進(jìn)入歐洲市場是2005年從英國開始的，此后迅速擴(kuò)張，至2007年底，已成為歐洲所有頂級運(yùn)營商的合作伙伴。金融危機(jī)之后，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的華為產(chǎn)品更顯競爭優(yōu)勢。目前，華為在英國、德國各設(shè)一個(gè)歐洲總部。2011年，為了享受到荷蘭的稅務(wù)優(yōu)惠政策，華為把它的全球控股公司放在荷蘭海牙。
對華為這種憑借價(jià)格優(yōu)勢沖擊歐洲市場核心業(yè)務(wù)的做法，本地設(shè)備商多數(shù)表示無奈。據(jù)接近諾基亞西門子德國公司的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，早在2008年、2009年，諾西便試圖游說布魯塞爾和柏林，認(rèn)為歐盟應(yīng)該要像美國那樣采取更多的保護(hù)行動。
華為也動用了政府公關(guān)和游說活動。在荷蘭，華為聘請了荷蘭前駐滬總領(lǐng)事，也曾擔(dān)任荷蘭外商投資局主席的Jachum S Haakma，作為其在荷蘭的政府關(guān)系的首要顧問。
在德國和英國，華為則聘請了不少政客和前任高管來擔(dān)任它的顧問和咨詢委員。比如，英國電信前首席技術(shù)官馬特·布羅斯(Matt Bross)入伙華為，任全球首席技術(shù)官。
按營收計(jì)算，在有利的匯率統(tǒng)計(jì)下，華為已超過愛立信，成為全球第一大電信設(shè)備供應(yīng)商，其超過三分之一的收入來自歐洲、中東和非洲片區(qū)(華為沒有單獨(dú)披露歐洲地區(qū)的營收情況)。
2012年，華為進(jìn)一步加強(qiáng)了在歐洲的投資，重點(diǎn)加大了對英國的投資，并在芬蘭新建研發(fā)中心，在法國和英國成立了本地董事會和咨詢委員會。
相較華為，中興雖然在歐洲市場的份額少得多，但也為此次歐委會的行動做了充分的準(zhǔn)備。中興通訊[微博](12.55,-0.08,-0.63%)品牌部副部長、中興通訊歐盟“雙反”工作組成員戴澍接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪時(shí)表示：“中興通訊內(nèi)部很早就成立了一個(gè)應(yīng)對歐盟雙方的工作小組，小組成員上至高級副總裁，下至涉及各部門的負(fù)責(zé)人。近期中興通訊高層有好幾個(gè)團(tuán)隊(duì)在海外處理這一事宜，包括總裁史立榮。”
歐洲國際關(guān)系委員會(European Council on Foreign Relations)的高級政策研究員Jonas Parello-Plesner對《財(cái)經(jīng)》記者分析說：“華為和中興正在非常主動地游說歐委會，以及歐盟的成員國，尤其是其投資比較多的成員國。”
背后博弈：中國4G
多數(shù)接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士均指出，歐委會此時(shí)提起對華通信產(chǎn)品“雙反”背后的利益訴求，是為了給歐洲的電信設(shè)備企業(yè)在中國的4G(第四代移動通信技術(shù))市場上爭取更大的市場份額。
今年春節(jié)前后，諾西CEO蘇立預(yù)言，全球只有三家電信設(shè)備商可以生存下來。目前，華為、愛立信排在前兩位，諾基亞西門子和阿爾卡特朗訊之間正在競爭第三名。
眼下全球運(yùn)營商的業(yè)務(wù)收縮，直接導(dǎo)致設(shè)備商們的營收和利潤下滑。而在歐美4G項(xiàng)目不再擴(kuò)容的情況下，中國4G市場份額將直接決定“全球第三”花落誰家。如此一來，2013年歐洲設(shè)備商的盈收重點(diǎn)均由歐洲轉(zhuǎn)至中國市場。
設(shè)備商都在等待著4G的發(fā)令槍響。中國移動[微博]最先傳出消息，將在6月以后啟動TD-LTE招標(biāo)，包括20萬個(gè)基站，涉及全國344個(gè)城市，總建設(shè)金額將超過200億元。
四川通訊設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰指出，歐委會刁難中國時(shí)，正是全球移動通信由3G時(shí)代過渡到4G時(shí)代、4G無線產(chǎn)品即將大規(guī)模商用的前夜。“2G的時(shí)候是外資主導(dǎo)的，3G的時(shí)候扭轉(zhuǎn)了，他們不想在4G的時(shí)候重蹈3G覆轍。”
上世紀(jì)80年代以來，中國的通信設(shè)備主要依靠外資產(chǎn)品，價(jià)格很貴，直到最近六七年，華為和中興已經(jīng)掌握了核心技術(shù)，而且產(chǎn)品質(zhì)量不亞于國外同行，這才讓外資感到了壓力。
據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，中國市場大約占據(jù)了愛立信去年銷售額的5.9%，阿爾卡特朗訊的7.6%，諾基亞西門子的9.6%。
從3G招標(biāo)結(jié)果看，中興、華為、大唐占據(jù)TD-SCDMA(3G的一種制式)市場的70%以上。
中國聯(lián)通的一位工程師告訴《財(cái)經(jīng)》記者，聯(lián)通采購的3G設(shè)備中，華為所占份額超過50%，愛立信占了20%，諾西、阿朗的份額很少。
而在中國移動2011年的4G TD-LTE(4G的一種制式)的城市試驗(yàn)網(wǎng)和2012年的擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)項(xiàng)目中，愛立信僅拿到了8%的份額，諾西為7%。
阿朗通過其中國旗艦公司上海貝爾[微博](國資委系統(tǒng)內(nèi)的唯一中外合資公司，中外各占50%股權(quán))，在2012年擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)新建城市招標(biāo)中，拿到了約3000個(gè)新建TD-LTE基站的建設(shè)訂單。
程德杰指出，歐洲企業(yè)在TD-LTE上的技術(shù)儲備并不比中資企業(yè)差，但是在中國的大型投標(biāo)項(xiàng)目中，政府的影響以及一些軟性因素往往能夠主導(dǎo)一切。
在4G時(shí)代，可供選擇的技術(shù)道路除了中移動力推的TD-LTE，還有在全球應(yīng)用更為廣泛的FDD LTE。而TD-LTE與FDD LTE接近90%的技術(shù)相同。這意味著TD-LTE背后是一個(gè)更加國際化的產(chǎn)業(yè)群，國際設(shè)備廠商將獲得更多的參與。
既然歐洲設(shè)備商要在中國市場爭取更大的利益，對于歐委會的“雙反”動議，愛立信、諾西、阿朗，當(dāng)然不能公開表示支持。
諾西發(fā)言人、執(zhí)行董事會委員Barry French接受采訪時(shí)談道：“我們堅(jiān)決反對任何阻礙自由競爭和樹立貿(mào)易壁壘的舉措，并敦促歐盟委員會避免采取類似的方式，為此，我們已通過口頭和書面形式作出清晰表態(tài)。”
阿爾卡特朗訊/上海貝爾也作出了類似的官方回應(yīng)，同時(shí)表示將繼續(xù)與中國合作伙伴共同努力，確保寬帶中國戰(zhàn)略的成功實(shí)施。
愛立信集團(tuán)副總裁兼政府與行業(yè)關(guān)系主管Ulf Pehrsson表示，“愛立信不支持歐盟的此項(xiàng)動議。”5月14日，愛立信與華為、諾西簽署了運(yùn)營支撐系統(tǒng)互操作倡議諒解備忘錄。
復(fù)旦大學(xué)陳治東教授預(yù)測說：“如果中歐磋商失敗，而歐委會執(zhí)意征收‘雙反’稅的話，那么只能讓歐洲電信設(shè)備商在中國的日子難過。”
