這篇博客的主要內(nèi)容如下：
初步調(diào)查結(jié)果表明，Massive MIMO RAN收入在2022年達(dá)到了新的紀(jì)錄水平。與此同時(shí)，同比增長(zhǎng)變得更具挑戰(zhàn)性，這意味著增長(zhǎng)正在放緩。Massive MIMO收入在2022年以低個(gè)位數(shù)百分比的速度增長(zhǎng)，現(xiàn)在是時(shí)候回顧市場(chǎng)狀況和重新評(píng)估短期前景。
市場(chǎng)狀況
作為一項(xiàng)最初被認(rèn)為主要適用于高流量地區(qū)的技術(shù)，Massive MIMO在短短幾年內(nèi)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，其發(fā)展速度比最初預(yù)期的要快得多。我們最新的分析表明，全球Massive MIMO RAN收入（包括具有>8T8R sub-6 GHz LTE和NR射頻配置的大規(guī)模天線系統(tǒng)的基帶和無線設(shè)備收入）在2018年至2022年期間增長(zhǎng)了20多倍，推動(dòng)了總體Massive MIMO收入達(dá)到新的紀(jì)錄水平。
Sub-6GHz Massive MIMO與更大范圍的較高中頻段（upper mid-band，中上頻段）頻譜相結(jié)合，相較于低頻段和毫米波頻譜提供了更好的覆蓋范圍、容量、性能、每比特能耗和TCO權(quán)衡，這有助于推動(dòng)Massive MIMO使用的增加。因此，在中上頻段Massive MIMO相對(duì)于非Massive MIMO的比例通常較高。
區(qū)域性采用已經(jīng)相當(dāng)廣泛，尤其是在亞太地區(qū)的同步中上頻段部署的推動(dòng)下。寬頻段的5G部署正在歐洲和北美地區(qū)加速。但是正如愛立信最近指出的那樣，歐洲的中上頻段覆蓋率仍僅有15%-20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全球平均水平。
大多數(shù)初始建模都側(cè)重于Massive MIMO的增量容量?jī)?yōu)勢(shì)上。但是如我們現(xiàn)在所了解的那樣，實(shí)際上，Massive MIMO的覆蓋能力優(yōu)勢(shì)，以及運(yùn)營(yíng)商可以利用其現(xiàn)有站點(diǎn)資產(chǎn)并在中上頻段實(shí)現(xiàn)與4G幾乎相同的5G覆蓋，這才是Massive MIMO在初始部署階段最重要的特質(zhì)。
除了經(jīng)濟(jì)效益外，能夠?qū)ΜF(xiàn)有宏站電網(wǎng)進(jìn)行利用也縮減了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需的時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)通常遵循類似的模式——運(yùn)營(yíng)商首先解決高流量地區(qū)，然后在過渡到人口密集度較低的地區(qū)。較大的國(guó)家可以在大約3年左右實(shí)現(xiàn)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)覆蓋，而小一些的國(guó)家可以在1-2年內(nèi)完成網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)層升級(jí)。
盡管Massive MIMO的需求和性能會(huì)因站點(diǎn)間距離（ISD）、流量特征和垂直用戶分布等因素的綜合影響而有所不同，但中國(guó)運(yùn)營(yíng)商截至目前一直青睞于64T64R配置的容量、覆蓋范圍和性能優(yōu)勢(shì)，而32T32R配置則在中國(guó)以外的地區(qū)受到青睞，不過持續(xù)的創(chuàng)新可能會(huì)改變運(yùn)營(yíng)商對(duì)這種組合的看法。一家韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商報(bào)告稱，將無線設(shè)備從32T32R升級(jí)到64T64R后，性能和容量提高了30%左右。由于RAN仍然占據(jù)整個(gè)站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)支出和無線資本支出的15%左右，在ISD為500米或更短距離的大多數(shù)情況下，64T64R的價(jià)格溢價(jià)是合理的。
隨著ISD的增加，相對(duì)增益會(huì)減少——根據(jù)愛立信的Massive MIMO手冊(cè)，當(dāng)ISD接近750米時(shí)，64T64R相較于32T32R的相對(duì)小區(qū)邊緣吞吐量增益為個(gè)位數(shù)百分比，這增加了32T32R配置的業(yè)務(wù)案例。
與此同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和價(jià)格的改善，針對(duì)更大ISD的64T64R業(yè)務(wù)案例預(yù)計(jì)將隨著時(shí)間的推移而演變發(fā)展。在某些情況下，有供應(yīng)商認(rèn)為這種現(xiàn)實(shí)已經(jīng)存在。華為最近發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，64T64R和32T32R之間的覆蓋范圍和容量增益在大約700米的ISD場(chǎng)景中已經(jīng)可以證明是合理的。
前景預(yù)測(cè)
在2018年至2021年期間全球Massive MIMO投資激增之后，初步調(diào)查結(jié)果顯示，2022年該市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，部分原因是中上頻段5G的狀態(tài)以及在中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)等更先進(jìn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)更具挑戰(zhàn)性。展望未來，Massive MIMO投資預(yù)計(jì)將保持高位，但全球增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)放緩，因?yàn)闅W洲、北美和亞太部分地區(qū)的部署加速會(huì)被先進(jìn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩所抵消�？偠灾�，我們預(yù)測(cè)到2024年Massive MIMO收入相較于2021年將增長(zhǎng)近20%。
除了MBB之外，F(xiàn)WA還將在廣泛的寬帶工具包中發(fā)揮重要作用，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商會(huì)在各個(gè)FWA細(xì)分市場(chǎng)的容量需求和整體盈利能力之間找到正確的平衡點(diǎn)。華為估測(cè)，其最新的MetaAAU產(chǎn)品覆蓋范圍的提高可能會(huì)對(duì)FWA業(yè)務(wù)案例產(chǎn)生重大影響。
接下來，Massive MIMO也將在支持2GHz FDD方面發(fā)揮作用。這一頻譜更具挑戰(zhàn)性，然而，供應(yīng)商們正在竭盡全力改進(jìn)設(shè)備外形尺寸。雖然2GHz FDD Massive MIMO市場(chǎng)不會(huì)像中上頻段TDD市場(chǎng)那么大，可能僅限于熱點(diǎn)場(chǎng)景，但值得指出的是，華為已經(jīng)部署了超2萬個(gè)基于FDD的Massive MIMO AAU。
最后，持續(xù)的產(chǎn)品改進(jìn)預(yù)計(jì)會(huì)縮短相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)RRU產(chǎn)品的使用壽命——一些運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)將兩年前部署的Massive MIMO無線設(shè)備換成了更新的、更高效、性能更高的無線設(shè)備。
MWC2023的相關(guān)廠商公告表明，從研發(fā)的角度來看，Massive MIMO仍然是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)，因?yàn)楫a(chǎn)品正在快速發(fā)展，不斷改進(jìn)外形尺寸、重量、功率輸出、性能、帶寬、成本和價(jià)格。
眼下，外形尺寸已經(jīng)有了相當(dāng)大的改進(jìn)，領(lǐng)先供應(yīng)商現(xiàn)在提供的64T64R無線設(shè)備重量?jī)H有17-20公斤，而幾年前還高達(dá)40公斤以上。愛立信和華為現(xiàn)在可提供重量分別為12公斤和10公斤的32T32R AAU。諾基亞提供重量為17公斤的400 MHz IBW 32T32R AAU。
一些供應(yīng)商甚至已經(jīng)發(fā)布了Massive MIMO第三代產(chǎn)品——華為第三代Massive MIMO產(chǎn)品MetaAAU通過ELAA超大規(guī)模天線陣列將陣子規(guī)模增加一倍至384個(gè)，配合AHR Turb自適應(yīng)高分辨波束賦形算法，實(shí)現(xiàn)了Massive MIMO性能和能效突破創(chuàng)新。
此外，愛立信最近還發(fā)布了一系列新的超寬頻Massive MIMO無線設(shè)備，其IBW范圍為600MHz，重量為30公斤。同樣，諾基亞也發(fā)布了下一代Massive MIMO Habrok，由其最新新一代ReefShark片上系統(tǒng)（SoC）提供支持。
總之，Massive MIMO將繼續(xù)在5G和5G-Advanced中發(fā)揮關(guān)鍵作用，競(jìng)爭(zhēng)格局仍將非常激烈。指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的日子已經(jīng)過去了，但在支持欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)的TDD MBB擴(kuò)展、FDD熱點(diǎn)部署、FWA和TDD產(chǎn)品更新方面仍有更多的上行空間。
