Sandbox（沙盒）是裝備CRM非常實(shí)用的工具，它能夠很好的滿足不斷改進(jìn)的銷售流程。通過克隆CRM中的設(shè)置、配置和功能，您可以檢查當(dāng)更新一條記錄時(shí)，工作流是否正確觸發(fā)；或者當(dāng)創(chuàng)建一條新紀(jì)錄時(shí)，分配規(guī)則是否正確執(zhí)行。您也可以在不影響現(xiàn)有銷售流程的情況下，調(diào)整配置或創(chuàng)建并測試自定義函數(shù)。使用配備Sandbox的CRM測試系統(tǒng)配置更改，確保變更效果100%達(dá)到您的預(yù)期。
如何配置Sandbox
進(jìn)入Sandbox
1)點(diǎn)擊設(shè)置>數(shù)據(jù)管理>Sandbox
2)填寫Sandbox相關(guān)信息
在Sandbox頁面點(diǎn)擊“訪問”按鈕，會(huì)進(jìn)入到一個(gè)Zoho CRM的克隆副本頁面，頁面顯示Sandbox的橙色標(biāo)識(shí)，您可以在此頁面進(jìn)行任何配置。
注意
a.Sandbox環(huán)境將包含您現(xiàn)有的CRM配置。
b.Sandbox不會(huì)顯示您現(xiàn)有的記錄，您必須創(chuàng)建新記錄在Sandbox中進(jìn)行測試。
c.將變更部署到產(chǎn)品中時(shí)，只有配置將被同步，Sandbox中創(chuàng)建的記錄不會(huì)同步。
以下是在Sandbox中創(chuàng)建工作流規(guī)則的示例：
1)在Sandbox環(huán)境中，點(diǎn)擊設(shè)置>自動(dòng)化>工作流自動(dòng)化。
2)在工作流自動(dòng)化頁面中點(diǎn)擊“新建規(guī)則”。
3)輸入相關(guān)信息并點(diǎn)擊“保存”。
現(xiàn)在，工作流規(guī)則已在Sandbox環(huán)境中創(chuàng)建。您可以在Sandbox中創(chuàng)建記錄并測試此工作流規(guī)則，以確認(rèn)是否正確運(yùn)行。確認(rèn)無誤后，您可以將變更部署到產(chǎn)品設(shè)置中。
將變更部署到產(chǎn)品中
1)點(diǎn)擊設(shè)置>數(shù)據(jù)管理>Sandbox
2)展開“變更”選項(xiàng)，查看所有變更
單擊條目，可以查看Sandbox配置和產(chǎn)品配置之間的區(qū)別，供您參考。
3）點(diǎn)擊“將變更部署到產(chǎn)品中”按鈕
當(dāng)Sandbox設(shè)置與生產(chǎn)設(shè)置不同步時(shí)，您在Sandbox中執(zhí)行的任何“測試”會(huì)與部署到產(chǎn)品中后不一致。因此經(jīng)常刷新Sandbox是非常重要的。
注意
a.每30天內(nèi)可以刷新一次Sandbox。
b.當(dāng)您刷新Sandbox時(shí)，您尚未部署到產(chǎn)品中的Sandbox設(shè)置中的任何更改都將丟失。而且Sandbox中的所有設(shè)置將被替換為產(chǎn)品中的最新設(shè)置。
c.另外，在Sandbox中添加的所有數(shù)據(jù)以及尚未從Sandbox中部署的設(shè)置都將丟失。
要點(diǎn)提示
1.Zoho CRM旗艦版支持Sandbox，需聯(lián)系客服人員單獨(dú)啟用，可以免費(fèi)試用。
2.修改時(shí)注意區(qū)分產(chǎn)品界面和Sandbox頁面，Sandbox頁面有一個(gè)明顯的橙色logo。
3.只能一次性將Sandbox中更改的配置全部同步到Zoho CRM，而不是有選擇的。
4.通過Sandbox部署的變更將記錄在“設(shè)置”>“數(shù)據(jù)管理”>“審計(jì)日志”中。
