伴隨著中國政府對4G牌照的發(fā)放或預(yù)商用,目前國內(nèi)有些運營商已經(jīng)公開表示將建設(shè)TDD/FDD融合組網(wǎng),這對多模多頻提出了很高要求。中國移動也多次強調(diào),TDD/FDD混合組網(wǎng)、支持5模12頻以及支持Band 41是中國移動發(fā)展LTE智能終端的重點。市場研究分析師表示,就目前我國通信行業(yè)的現(xiàn)狀來看,將出現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)加上三家運營商三種不同的3G制式,甚至還要兼容2G的GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)的市場格局。
眾所周知,由于TD-LTE和FDD LTE擁有OFDMA技術(shù)、多天線技術(shù)、鏈路自適應(yīng)技術(shù)、上行SC-FDMA技術(shù)等眾多共性技術(shù),在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中,核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)方面沒有多少差別,僅因雙工方式的不同在基站系統(tǒng)中射頻部分存在一些差異,而基帶部分完全可以實現(xiàn)共有平臺,有利于運營商混合組網(wǎng)。而FDD與TDD網(wǎng)絡(luò)的融合帶來的是在終端上的統(tǒng)一,由于TD-LTE 和FDD LTE兩者不存在本質(zhì)上的區(qū)別,廠商進行芯片設(shè)計時能夠采用融合式的設(shè)計方案,同時支持TDD和FDD兩種制式,支持多模多頻的LTE終端將更加符合用戶的使用習(xí)慣及運營商的發(fā)展需求。
此外,從GSA發(fā)布的TDD商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中可以看到,半數(shù)網(wǎng)絡(luò)運營商在運營TDD的同時還運營FDD。
作為TD-LTE技術(shù)的領(lǐng)跑者,中國移動一直以來致力于推動和支持LTE TDD/FDD的融合發(fā)展,并依托GTI與國際運營商和全球產(chǎn)業(yè)一起形成合力,共同推動TD-LTE的加速成熟和商用。對此,中國移動研究院副院長黃宇紅曾經(jīng)對媒體表示,2010年到2020年這十年間,智能通訊設(shè)備流量會有一千倍的增長,如此大的增長量并非一個網(wǎng)絡(luò)制式能夠輕松解決,TD-LTE和FDD LTE融合組網(wǎng)也就變得很重要。
對于融合組網(wǎng),從LTE在國內(nèi)目前發(fā)展來看,雖然FDD起步較早,產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟,在全球范圍內(nèi)擁有絕大多數(shù)的商用網(wǎng)絡(luò),但是TDD頻譜資源豐富,很多運營商又同時具備兩種模式的頻譜資源,融合組網(wǎng)可以更好地利用頻譜資源,提高用戶體驗,發(fā)揮規(guī)模產(chǎn)業(yè)效益,目前一些領(lǐng)先的運營商已經(jīng)在從事FDD和TDD的融合組網(wǎng)工作,這也將成為4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢。
未來短期內(nèi)中國聯(lián)通、中國電信將采用TD-LTE和FDD LTE混合組網(wǎng)模式,而中國移動繼續(xù)沿用TD-LTE模式,各運營商的技術(shù)路線基本確定。由于3G網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)路線不同,在獲得TD-LTE牌照后,中國移動快速進行了大規(guī)模4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),2014年1—5月用戶數(shù)量也有較快增長,而中國聯(lián)通和中國電信態(tài)度相對平淡,用戶數(shù)量也不盡樂觀。此次獲得混合組網(wǎng)預(yù)商用牌照后,中國聯(lián)通、中國電信能夠開始提供FDD服務(wù),用戶數(shù)量方面預(yù)計能夠得到一定改觀。
不管三大運營商未來競爭結(jié)果如何,終端都將是競爭中的重中之重,而由于LTE時代運營商融合組網(wǎng),使得終端將面臨同時支持不同制式網(wǎng)絡(luò)的需求,但芯片作為終端最重要的組成部分,多頻多模是唯一的選擇。
作為業(yè)界的領(lǐng)銜者,高通早在兩年前就率先推出多模多頻LTE解決方案,率先進入LTE商用市場,且在多個LTE商用地區(qū)市場占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位。由于掌握大多數(shù)3G、4G標準的核心專利技術(shù),高通在手機處理器多模多頻方面優(yōu)勢明顯,尤其是今年年初MWC上推出了全球首款支持5模的八核64位LTE芯片組——驍龍615,更是一舉奠定LTE芯片的技術(shù)領(lǐng)先地位。從去年年底我國4G牌照發(fā)放至今,市場上銷售的4G手機,除華為堅持使用自主研發(fā)的“海思”芯片外,其他國產(chǎn)品牌兩千元以上中高端機型,幾乎都是用了“驍龍”處理器。根據(jù)相關(guān)市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至5月份,中國TD-LTE智能手機市場高通占據(jù)了一半以上的市場份額,可以說一段時間內(nèi)高通在LTE芯片市場龍頭老大的地位難以撼動。
雖然高通牢牢把控著頭把交椅,但在上半年的LTE芯片市場還有一股力量絕對不容忽視。在3G時代就有卓越表現(xiàn)的Marvell在4G時代再次發(fā)力異軍突起,與高通搶奪4G芯片市場。 Marvell早在2013年5月就推出了PXA1088LTE芯片,是業(yè)界首款面向大眾市場的四核“5模13頻”Category 4 LTE單芯片解決方案。在我國TD-LTE牌照下發(fā)之后,Marvell聯(lián)合酷派于今年1月推出了業(yè)界首款面向中國移動用戶的千元4G智能機,率先將4G手機降至千元以下。在上半年的銷量數(shù)據(jù)中更是僅次于與iPhone5s排名第二。除酷派外,Marvell還與聯(lián)想、海信等廠商合作推出了多款4G智能機產(chǎn)品,像聯(lián)想A788T也是中移動TD-LTE產(chǎn)品中銷量排名前三的明星機型。目前的4G芯片競爭格局中,Marvell在4G千元機市場上的實力不可小覷,根據(jù)相關(guān)市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計,Marvell已占據(jù)了上半年中國TD-LTE智能手機市場中3成的份額,可以說幾乎與高通共同瓜分了整個TD-LTE智能機市場。根據(jù)其在上半年4G千元機市場的出色表現(xiàn),Marvell計劃在2014年搶下全球4G手機芯片亞軍寶座。
上半年4G芯片市場呈現(xiàn)高通遙遙領(lǐng)先、Marvell在中低端奮起直追的態(tài)勢,但下半年隨著聯(lián)發(fā)科的強勢加入,4G芯片戰(zhàn)局將變得更加混亂。聯(lián)發(fā)科自2G、3G時代就被視為高通最大的對手。盡管高通在低端市場,其QRD的性價比未必會超過聯(lián)發(fā)科的Turnkey(畢竟這是聯(lián)發(fā)科2G時代的看家本領(lǐng)),不過,由于高通全面QRD化,且隨著智能手機廠商提升營收和利潤的需要(會更多采用高中端的QRD解決方案),高通的QRD在高中端的優(yōu)勢,勢必會將壓力下傳到低端市場,而屆時聯(lián)發(fā)科唯一可以應(yīng)對的就是提升Turnkey模式的性價比,但這樣一來,其營收和利潤將會承受比之前更大的壓力。
而且,聯(lián)發(fā)科出貨時間相較于高通和Marvell晚了近半年,能否在4G領(lǐng)域跟緊腳步還要看其后續(xù)的市場表現(xiàn)。在千元機市場,聯(lián)發(fā)科高性價比的優(yōu)勢也將助其與Marvell形成激烈的競爭。
綜上所述,目前4G手機芯片領(lǐng)域,主要是高通、Marvell等國際芯片企業(yè)唱主角,但隨著下半年聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等企業(yè)的4G芯片產(chǎn)品陸續(xù)規(guī)模商用,市場競爭將變得異常激烈。而伴隨著集成電路產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)出臺,展訊、海思、聯(lián)芯科技、中芯國際等國內(nèi)手機芯片廠商有望迎來“跨越式”發(fā)展?磥4G時代,手機芯片市場格局混戰(zhàn)將是必然。