騰訊控股有限公司周四宣布設(shè)立債券發(fā)行項目,未來一年可發(fā)債50億美元。為了與主要對手阿里巴巴集團競爭,騰訊正在大肆展開收購。
雖然發(fā)行時間和具體規(guī)模尚不明確,但這個項目賦予了騰訊籌集更多資金的能力和便利。當(dāng)前,騰訊與阿里巴巴正在龐大的中國互聯(lián)網(wǎng)市場中爭搶霸主位置,競爭日趨激烈,兩家公司都不惜重金推出新的服務(wù)或收購國內(nèi)企業(yè)。騰訊的主要業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)游戲和社交網(wǎng)絡(luò),阿里巴巴則運營著中國人氣最高的購物網(wǎng)站,兩家公司都試圖通過結(jié)盟和并購擴張版圖。
騰訊在公告中說,中期票據(jù)計劃的發(fā)債所得將用作一般企業(yè)用途。但沒有透露細節(jié)。騰訊表示,已聘請德意志銀行(Deutsche Bank)協(xié)助設(shè)立此項目。
據(jù)一位消息人士透露,騰訊下周將在美國舉行路演,屆時首席戰(zhàn)略長James Mitchell和首席財務(wù)長羅碩瀚(John Lo)將與來自紐約、波士頓和洛杉磯的投資者見面。消息人士稱,德意志銀行、巴克萊(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)負(fù)責(zé)安排路演。
在過去7個月中,騰訊達成了一連串的交易,涉資超過10億美元。單單在3月份,騰訊就宣布了三樁交易:斥資2.15億美元購入中國電子商務(wù)公司京東(JD.com) 15%的股份;以1.80億美元收購在線房地產(chǎn)服務(wù)提供商樂居控股有限公司(Leju Holdings Ltd.) 15%的股份;斥資5億美元收購韓國移動游戲公司CJ Games Corp. 28%的股份。
與此同時,阿里巴巴也在積極開展并購。自去年初以來,阿里巴巴先后宣布了七樁收購交易,交易總金額超過35億美元,其中包括收購在線地圖繪制公司高德軟件有限公司(AutoNavi Holdings Ltd.)、入股新浪微博(Weibo)等。2013年5月份,阿里巴巴獲得了80億美元的銀團貸款。阿里巴巴把其中一部分貸款用于現(xiàn)有債務(wù)再融資,其余貸款用于業(yè)務(wù)擴張。
騰訊在2011年12月份首次發(fā)行美元債券,發(fā)行規(guī)模6億美元;之后于2012年8月份第二次發(fā)行美元債券,發(fā)行規(guī)模也是6億美元。