南寧御璽天下投資有限公司（Nanning Privy Seal World Investment Co.,Ltd.，以下簡(jiǎn)稱“御璽天下”）創(chuàng)立于2011年，是一家多元化經(jīng)營(yíng)，涉足貴金屬投資、地產(chǎn)與基礎(chǔ)建設(shè)、工程承包、等各方面領(lǐng)域的大型綜合性企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸噘F金屬投資平臺(tái)，是金融行業(yè)及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域的先行者和市場(chǎng)引領(lǐng)者。同時(shí)，敢于大膽嘗試，努力開創(chuàng)全方位多元化服務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍還涉及廣告宣傳、旅游飲食、國(guó)際貿(mào)易等多個(gè)領(lǐng)域。

　　隨著國(guó)家投資體制改革的不斷深化，投資行業(yè)發(fā)展的前景和空間更加廣闊。投資管理信息形式標(biāo)準(zhǔn)化、信息傳遞規(guī)范化以及信息內(nèi)容系統(tǒng)化、信息資源的網(wǎng)絡(luò)化高度共享和充分利用、是投資信息應(yīng)用系統(tǒng)的必然趨勢(shì)。另外一方面，隨著人們投資理財(cái)意識(shí)的增強(qiáng)，金融衍生品市場(chǎng)迅猛發(fā)展，尤其是經(jīng)營(yíng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的公司如雨后春筍一般涌現(xiàn)，為了適應(yīng)大環(huán)境的變化，御璽天下意識(shí)到，想要拔得頭籌，贏得更多價(jià)值客戶，必須借助CRM 客戶關(guān)系管理 系統(tǒng)。在CRM的輔助下，公司才能優(yōu)化客戶資源與銷售流程管理，提升競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過長(zhǎng)期的系統(tǒng)調(diào)查與業(yè)內(nèi)人士的推薦，御璽天下最終選擇與國(guó)內(nèi)云計(jì)算CRM領(lǐng)導(dǎo)者，XToolsCRM云計(jì)算平臺(tái)合作，部署一套投資行業(yè)客戶關(guān)系管理全方位解決方案。

　　眾所周知，當(dāng)今投資理財(cái)行業(yè)廣泛擁有一套客戶開發(fā)流程，即通過電話營(yíng)銷的形式對(duì)龐大的客戶群體進(jìn)行篩選，并對(duì)有價(jià)值的客戶進(jìn)一步推進(jìn)開發(fā)。如何對(duì)大量的有效客戶進(jìn)行高效率、一對(duì)一高質(zhì)量的服務(wù)，是投資行業(yè)公司急需解決的問題。

　　XTools的CRM解決方案完全能滿足御璽天下的需求。而且在線租用，按需付款的方式靈活，省心，進(jìn)入門檻低，無需部署硬件設(shè)備，免除系統(tǒng)的安裝和維護(hù)成本，非常適合企業(yè)初步部署。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，在日后CRM的部署和實(shí)施中可以根據(jù)具體情況在考慮進(jìn)一步擴(kuò)增應(yīng)用。

　　XToolsCRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)解決方案提供了一套成熟、完善的客戶管理平臺(tái)。針對(duì)銷售人員初步篩選出有價(jià)值的客戶后，可以將客戶資料以及初步跟進(jìn)的情況錄入CRM系統(tǒng)，做好階段劃分，方便日后對(duì)客戶進(jìn)一步跟進(jìn)，哪些客戶還處在觀望期，哪些客戶具有潛在價(jià)值，哪些客戶對(duì)投資產(chǎn)品有濃烈的興趣，哪些客戶具有極大的成交可能。清晰劃分之后，對(duì)不同階段的客戶實(shí)施不同的營(yíng)銷策略。

　　銷售人員可以在工作臺(tái)實(shí)時(shí)看到日程提醒，領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，公司的新產(chǎn)品發(fā)布，會(huì)議通知等，利用高效率人性化的界面，銷售人員可以在紛繁復(fù)雜的銷售工作中迅速理清工作思路，按照不同的優(yōu)先級(jí)有效的處理營(yíng)銷事務(wù)。

　　當(dāng)您是一企業(yè)的老板，您最關(guān)心的問題是什么？企業(yè)的效益？尋找導(dǎo)致業(yè)績(jī)不佳的問題？工作效率低下，發(fā)展遇到瓶頸？這些問題在XTools云計(jì)算CRM系統(tǒng)平臺(tái)中完全可以迎刃而解。老板的工作臺(tái)視圖中，企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)都清晰明了的呈現(xiàn)在眼前。利用有效的數(shù)據(jù)和銷售漏斗分析，企業(yè)可以非常迅速的找到影響銷售的問題所在，并對(duì)市場(chǎng)動(dòng)向做出指導(dǎo)，極大提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)別人還在使用老舊的EXCEL表格甚至是紙質(zhì)的小本子管理客戶時(shí)，先進(jìn)的云計(jì)算CRM系統(tǒng)已經(jīng)將客戶信息和具體的銷售跟進(jìn)情況呈現(xiàn)給您了。

　　在實(shí)施CRM系統(tǒng)之前，許多企業(yè)往往面臨一個(gè)問題：有了新的理財(cái)產(chǎn)品，卻不知道該賣給誰。XTools CRM很好地解決了這個(gè)問題，它能在產(chǎn)品和客戶之間準(zhǔn)確匹配。例如，某投資理財(cái)公司新近從銀行 代理了一款高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的基金產(chǎn)品，比較適合相對(duì)年輕，追求高收益率，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的群體。首先要做的事情就是以最快的速度，趕在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手前面，和客戶建立聯(lián)系，把產(chǎn)品信息通知給自己的老客戶和潛在客戶中有可能購(gòu)買此產(chǎn)品的人群。具體做法是從CRM中篩選出符合這幾個(gè)條件的人群，利用CRM的EDM做精準(zhǔn)的郵件營(yíng)銷，再做后續(xù)追單。把產(chǎn)品賣給有需求的人，從而達(dá)到精準(zhǔn)營(yíng)銷的目的。

　　“XTools CRM非常適合我們這類做投資理財(cái)咨詢的公司。用CRM系統(tǒng)來管客戶，管銷售，管業(yè)務(wù)之后，我們的營(yíng)銷更加精準(zhǔn)，更加有的放矢，公司的整體業(yè)績(jī)有了大幅度的攀升。每當(dāng)我們有一款新的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，只需要在CRM系統(tǒng)中選出合適的客戶去做營(yíng)銷，這樣一來，花的力氣不多，但效果卻非常更好！”