作為客戶關(guān)系管理軟件，CRM除了能記錄關(guān)于客戶、銷售、市場(chǎng)、庫(kù)存和團(tuán)隊(duì)的必要信息，還具備了智能分析和溝通的功能，以此才被稱之可為企業(yè)帶來(lái)現(xiàn)代化管理，提高作業(yè)效率的新銳神器。

　　在CRM還沒有出現(xiàn)和推廣使用以前，人們統(tǒng)計(jì)公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品信息依靠Excel等較傳統(tǒng)的工具，和它們比較起來(lái)，CRM很多聰明的默認(rèn)配置可以幫助企業(yè)節(jié)省不少的操作時(shí)間和精力，甚至在一定程度上還督促企業(yè)進(jìn)行一流化的管理方案，從流程中進(jìn)入高級(jí)的運(yùn)營(yíng)模式，讓企業(yè)收獲不少的潛在利益。

XTools CRM報(bào)表介紹
    談到報(bào)表讓很多管理者和老板頭疼萬(wàn)分，由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的匯報(bào)形式，造成企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)困難，也出現(xiàn)著更多的誤差和問(wèn)題。

　　對(duì)CRM有基本了解的用戶幾乎都明白它有系統(tǒng)性的統(tǒng)計(jì)配置，但是真正將CRM的報(bào)表功能進(jìn)行熟練使用，發(fā)揮其巨大作用的卻零星可點(diǎn)。

　　面對(duì)CRM龐大和復(fù)雜的操作頁(yè)面，短時(shí)間內(nèi)會(huì)讓很多人望而生畏，再加上沒有清晰明了的簡(jiǎn)單教程，更促使了大家放棄使用這項(xiàng)功能。然而，在XTools官網(wǎng)中有對(duì)CRM使用思想的視頻教程，圖文聲三者并茂，生動(dòng)形象，讓新用戶可立刻上手操作。

　　既然說(shuō)到這，不妨再介紹一下關(guān)于CRM圖表功能的基本情況。在XToolsCRM的工具圖表中大致被劃分了三大類。

　　第一是綜合銷售表，里面包括年度銷售匯總表，為了方便查看，該表又分為兩種，年度基本情況表格記載了企業(yè)年收入、費(fèi)用、訂單和客戶，與之間的排名對(duì)比等基本信息。銷售匯總表統(tǒng)計(jì)銷售人員在各月份中的回款、合同、費(fèi)用與合計(jì)幾大數(shù)據(jù)，其中參數(shù)的豐富調(diào)換幫助管理者和老板可多維度地了解銷售狀態(tài)。
在綜合銷售表中，想要詳細(xì)了解企業(yè)銷售情況，進(jìn)入年度銷售明細(xì)表，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)為調(diào)查和分析經(jīng)營(yíng)問(wèn)題發(fā)揮了一定作用。還有庫(kù)存資產(chǎn)和采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)表，著重記錄企業(yè)的庫(kù)存信息，只要在過(guò)程中正確使用CRM，所有數(shù)據(jù)都會(huì)往下流動(dòng)，最終按照功能依次分類，形成必備的信息依據(jù)。

　　第二是統(tǒng)計(jì)圖表，和上一個(gè)圖表相比，統(tǒng)計(jì)圖表幾乎囊括了整個(gè)CRM管理體系的信息量。如客戶管理，可統(tǒng)計(jì)出客戶的類型，來(lái)源和信用等級(jí)。如銷售，可產(chǎn)生機(jī)會(huì)統(tǒng)計(jì)和銷售的可能性分析。再如訂單，可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的采購(gòu)排行，數(shù)量分類等，讓老板迅速找到公司的熱銷產(chǎn)品和熱銷地帶。

　　第三是同比同環(huán)分組對(duì)比統(tǒng)計(jì)圖表，該圖表特點(diǎn)在于對(duì)數(shù)據(jù)之間的比較。例如回款金額的環(huán)比，回款金額的同比，銷售類型的毛利環(huán)比和銷售類型的毛利同比等。環(huán)比指本期與上期的信息對(duì)比，將環(huán)比單位設(shè)置為月份，時(shí)間設(shè)為6月，統(tǒng)計(jì)結(jié)果則是5月與6月的對(duì)比狀態(tài)。而同比是指本期與歷史同期的對(duì)比，如今年5月與去年5月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)比。操作者篩選出自己需要的數(shù)據(jù)，便可根據(jù)變化產(chǎn)生結(jié)果。

XTools迎風(fēng)而行
　　在Saas行業(yè)中磨練了多年，XTools深知數(shù)據(jù)的力量對(duì)于企業(yè)決策者是有多么重要，也許企業(yè)的BOSS們會(huì)專門在為了統(tǒng)計(jì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)而高薪聘請(qǐng)統(tǒng)計(jì)工作的員工，因此XTools動(dòng)用一切的核心技術(shù)力量對(duì)數(shù)據(jù)的部分精心打理。

　　于是在如今的在線CRM中才有了豐富強(qiáng)大的最終統(tǒng)計(jì)工具，通過(guò)點(diǎn)滴的積累來(lái)反應(yīng)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況，企業(yè)決策者們將會(huì)對(duì)自己的管理更有把握，對(duì)于未來(lái)的預(yù)計(jì)更有信心。