本方案是為期望用信息系統(tǒng)，對客戶資源進行有效管理，能夠進行商機的有效挖掘，同時希望提升客戶服務水平，以擴大市場占有率的企業(yè)而設計的。
商機管理提供客戶維護、商業(yè)機會、銷售活動、項目關閉等全面的商機過程管理，以及聯系人關系圖、競爭分析、銷售漏斗、客戶價值金字塔等綜合業(yè)務管理功能。
商機管理提供服務請求登記、服務請求分配、服務請求處理、服務請求關閉等全面的服務業(yè)務流程管理，以及配品配件、服務滿意度調查、服務日志等綜合業(yè)務管理功能。
本方案的核心設計思想是：在接單前以客戶管理、商機管理為核心，全面挖掘與分析客戶需求，提升贏單率；接單時通過全面銷售訂單評估，保證利潤最大化；在簽單后通過高效的協同供應鏈對訂單進行全面跟蹤與控制，保障按期交付；在產品交付后通過對服務的全程處理與分析，提高客戶滿意度和忠誠度。
本方案構筑在金蝶特有的集成應用平臺——K/3 BOS之上，對企業(yè)個性化需求有很強的適應能力。項目實施人員可以根據企業(yè)實際需求輕松地修改或新增K/3單據、流程和報表，做到快速配置、快速實施、快速應用、快速見效。
在金蝶K/3 WISE客戶關系管理解決方案中，企業(yè)通過客戶管理、商機管理、銷售管理提升贏單率、保障利潤最大化。通過敏捷制造體系實現產、供、銷的全面協同，實現訂單及時交付。通過客戶服務管理為客戶提供優(yōu)質服務，提升客戶滿意度和忠誠度。
用戶需求
這類企業(yè)的管理困惑是：客戶范圍廣，客戶選擇產品的隨機性較高，市場競爭激烈，無法有效挖掘并培養(yǎng)高質量客戶群；售后服務水平跟蹤的提升，也會影響到企業(yè)的市場份額。希望通過信息系統(tǒng)，有效管理客戶資源和商機，提高贏單機率；有效管理售后服務，提高服務質量和效率，提高客戶滿意度和忠誠度。
業(yè)務流程
客戶管理——區(qū)分潛在客戶與交易客戶；提供客戶聯系人，聯系人關系圖；通過客戶索引，可以維護并查詢相關的商機、銷售活動，定時更新交易概覽，實時查詢交易明細。
商機管理——商機管理幫助企業(yè)銷售人員實現對售前、售中完整流程管理，提供了完善的客戶管理，通過360度客戶全貌信息、客戶業(yè)務預警等功能實現客戶的主動關懷；提供詳細的商機挖掘，通過商機注冊與評估機制，有效剔除不合格商機；細致的商機過程管理，支持團隊協作、樣品管理、銷售報價、商機推進管理等功能，幫助銷售環(huán)節(jié)積極推進銷售進程，提升贏單率；提供銷售漏斗分析、客戶價值分析、業(yè)績完成分析等綜合運用功能，為企業(yè)管理者決策提供依據，從而實現對商機的收集、跟蹤、促成、分析總結的全過程管理。
銷售漏斗分析——利用漏斗圖形和報表結合方式，使企業(yè)全面了解商業(yè)機會的進展情況：預計收入、權重收入、商機數量。
客戶價值金字塔——設置客戶價值評分選項； 設置客戶價值模型；設置客戶價值等級；計算客戶價值；展示客戶價值金字塔。
服務管理——服務管理幫助企業(yè)銷售人員實現對企業(yè)銷售產品檔案、客戶投訴、產品服務提供記錄、跟蹤、處理、關閉、服務品質評估、服務費用管控的全面售后服務管理，規(guī)范與管控企業(yè)的客戶服務流程，提高客戶服務響應速度、服務質量、控制服務成本、提升服務收入，從而提高企業(yè)的客戶服務水平和競爭力，提升客戶滿意度和和忠誠度。
業(yè)務價值
- 提供透明化的客戶信息及經濟往來資料，幫助企業(yè)全面管理客戶。
- 提供商機全過程執(zhí)行跟蹤，形成體系化的銷售方法，提高商機贏單率。
- 對銷售任務的階段進行有效劃分；實時掌握銷售任務的進展情況；對項目的銷售預期進行動態(tài)評估；有助于靈活制定客戶資源計劃及營銷策略。
- 挖掘客戶潛力；加強客戶的價值管理；有助于企業(yè)將新客戶納入金字塔，將金字塔中的客戶升級，提升企業(yè)利潤。
- 提供完整的服務請求處理記錄，形成服務管理庫，加強對企業(yè)服務的監(jiān)管；規(guī)范服務管理，提高服務響應速度，提升服務水平；提高客戶滿意度。
部分成功客戶名單
重慶川儀自動化股份有限公司流量儀表分公司
重慶川儀自動化股份有限公司分析儀器分公司
湖北京山輕工機械股份有限公司
東莞市堅朗五金制品有限公司
廣州大通機械有限公司
東方紙箱機械實業(yè)有限公司
