“七年之癢”終以分手了結(jié)。
在這個(gè)中國通訊企業(yè)在美頻遭“禮遇”的時(shí)點(diǎn)，中興通訊(000063.SZ，00763.HK)和思科(CSCO.NASDAQ)的合作走到盡頭。盡管雙方稱，此項(xiàng)決定是基于業(yè)務(wù)層面的考量，但這一消息緊跟美國眾議院情報(bào)委員會發(fā)布對華為和中興的調(diào)查報(bào)告之后，因此思科此舉仍被一些分析人士看作是美國公司受到政府壓力而做出的選擇。
中興與思科分手折射出目前中國通訊企業(yè)在美國遭遇的窘境：經(jīng)貿(mào)政治化、保護(hù)主義讓他們在這個(gè)精心耕耘的全球最大市場收獲寥寥。
中國商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽昨天表示，美國會上述調(diào)查報(bào)告僅憑主觀猜忌和不實(shí)依據(jù)，就以國家安全為由對中國進(jìn)行無端指控，排斥中國企業(yè)在美開展正常經(jīng)營和參與正當(dāng)競爭，中方對此表示嚴(yán)重關(guān)切和強(qiáng)烈反對。
“發(fā)展中”市場
華為相關(guān)人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者，今年，華為企業(yè)業(yè)務(wù)給美國市場定的銷售目標(biāo)是1億美元，相比起思科在美國市場每年上百億美元的銷售額，仍然太小。分析人士稱，對于華為正試圖進(jìn)入美國企業(yè)網(wǎng)市場的動作，思科保持了高度警惕——如果華為通過進(jìn)入美國市場打破思科的壟斷優(yōu)勢，可能倒逼后者降價(jià)。
本報(bào)記者了解到，美國銷售額僅占華為總收入的4%，而亞洲、環(huán)太平洋地區(qū)和中國業(yè)務(wù)卻占了思科總業(yè)務(wù)的16%以上。這也是為什么上述分析人士稱，如果發(fā)生電信貿(mào)易戰(zhàn)，預(yù)計(jì)思科將比華為“更受傷”。
盡管如此，4%這一數(shù)字也折射出華為在美業(yè)務(wù)攻堅(jiān)之難。中興相關(guān)人士告訴本報(bào)記者，從系統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù)看，中興2011年在美僅銷售3000萬美元左右，對比整個(gè)公司130億美元的銷售占比非常小(中興財(cái)報(bào)顯示其2011年?duì)I業(yè)收入達(dá)到862.54億元)。
北京時(shí)間昨天，有媒體報(bào)道稱美國通信巨頭思科已結(jié)束與中興的合作關(guān)系。對此，中興發(fā)布公告予以證實(shí)。不同于“中興被發(fā)現(xiàn)將思科網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出售給伊朗”的陰謀論，中興公告稱，2012年7月，思科通知中興終止其于2005年與中興簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，該協(xié)議內(nèi)容主要包括本公司向其采購路由器等產(chǎn)品。
談及思科提供的路由器產(chǎn)品，中興表示均已有替代產(chǎn)品，因此，該戰(zhàn)略合作協(xié)議的終止不會對中興當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成重大不利影響。
上述中興相關(guān)人士對本報(bào)記者表示，思科不是獨(dú)家供應(yīng)商，“對方單方面終止合作不會對我們的后續(xù)產(chǎn)品產(chǎn)生影響。”
思科和中興的分手處在一個(gè)耐人尋味的時(shí)點(diǎn)。
10月8日美方發(fā)表的上述調(diào)查報(bào)告稱，華為和中興對美國國家安全構(gòu)成威脅，建議阻止這兩家企業(yè)在美開展投資貿(mào)易活動。華為和中興公司相繼發(fā)表聲明，對上述報(bào)告予以駁斥。昨天，中興通訊沒有延續(xù)周一A股堅(jiān)挺的走勢(上漲2.6%)，微跌0.44%至11.40元;H股市場，中興通訊周二下跌5.56%至11.90港元。
中興上述公告稱：“本公司在美國市場的運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷售收入占本公司總體銷售收入比例較小，因此，本次調(diào)查結(jié)果不會對本公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成重大不利影響。”
盡管已經(jīng)進(jìn)入美國市場數(shù)年，但對于華為和中興來說，美國的電信運(yùn)營商市場是一塊大蛋糕，但更是一塊硬骨頭。
作為全球最大的單一國家電信市場，粗略估計(jì)，美國電信市場規(guī)模大約占全球電信市場50%的份額。目前，華為、中興的海外市場收入已經(jīng)在公司總收入中占了相當(dāng)大的比例，特別是對華為而言，繼在歐洲市場站穩(wěn)腳跟之后，美國已經(jīng)成為華為在全球版圖上最后一個(gè)未攻克的堡壘。
本報(bào)記者了解到，2011年華為在美國市場的收入為13億美元，但相比其超過2039億元的營業(yè)收入頗為“寒酸”。
中興和華為在美國的業(yè)務(wù)主要分為3塊：運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、企業(yè)服務(wù)和終端。
根據(jù)華為官方網(wǎng)站介紹，華為已經(jīng)與全球前50大運(yùn)營商中的45家建立合作關(guān)系，這未能突破的5家運(yùn)營商中，美國市場就占了三家：AT&T、Verizon和Sprint。
華為北美研發(fā)部總經(jīng)理約翰·羅斯曾將美國市場稱為“發(fā)展中”市場。“這并不是說美國市場不夠發(fā)達(dá)，而是說我們需要學(xué)會如何去適應(yīng)這個(gè)市場，這對我們來說是個(gè)新的課題。”他在今年初接受媒體采訪時(shí)稱，“與美國四大運(yùn)營商的合作目前還未能實(shí)現(xiàn)。華為要想建立起關(guān)鍵的客戶群仍需耗費(fèi)數(shù)年時(shí)間。”
中國活力
在美國首都華盛頓著名的游說地K街，如果一家外國公司被貼上“威脅美國國家安全”的標(biāo)簽的話，再神勇的游說公司也會覺得接了一個(gè)燙手山芋，“難突破”，“不僅僅是簡單的公關(guān)問題”，“太敏感”是這些游說公司通常給出的評估。
在上述美調(diào)查報(bào)告中就給華為和中興貼了這樣的一個(gè)標(biāo)簽。公布這份報(bào)告的時(shí)間卻非常蹊蹺——在美國總統(tǒng)大選進(jìn)入最后沖刺階段的當(dāng)刻，兩位總統(tǒng)候選人爭相拿中國說事。
事實(shí)上，這份報(bào)告底氣不足。例如，美眾院情報(bào)委員會的主席麥克·羅杰斯在發(fā)布報(bào)告時(shí)的措辭非常謹(jǐn)慎，只是呼吁美國公司在選擇網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商的時(shí)候考慮其他公司，而并沒有要求美國公眾和消費(fèi)者對這兩家中國公司的產(chǎn)品進(jìn)行抵制。
分析人士認(rèn)為，美國國會是否會做出下一步行動還很難斷定。而美國電信界分析人士最關(guān)注的是，這是否將會引發(fā)來自中國對美國電信公司的抵制乃至引發(fā)中美兩國的電信貿(mào)易戰(zhàn)?但市場數(shù)據(jù)顯示，由于中國企業(yè)在美拓展空間有限，而思科等企業(yè)在華業(yè)務(wù)比例日益上升，如果真的產(chǎn)生經(jīng)貿(mào)摩擦，思科的損失可能更大。
事實(shí)上，全球電信設(shè)備商正因受到全球經(jīng)濟(jì)低迷、電信設(shè)備市場增長乏力等因素的影響而處于低谷。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2011年全球電信設(shè)備市場增速僅為12.2%，遠(yuǎn)低于2010年的31%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，受歐債危機(jī)及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性等影響，未來幾年全球電信設(shè)備市場的增速將持續(xù)下滑，現(xiàn)有的市場空間難以成為電信設(shè)備商持續(xù)快速發(fā)展的支撐。
在這種情況下，繼續(xù)加大力度開拓美國的電信設(shè)備市場對于任何一家電信設(shè)備商都尤為關(guān)鍵。“歐洲電信運(yùn)營商開支壓縮，新興市場飽和，在這樣的環(huán)境下可以看到北美資本開支仍維持高位，即便是搶到一小塊市場，對于企業(yè)來說也算是一塊大的蛋糕。”華為一名前員工對本報(bào)記者說。
公開資料顯示，美國三大運(yùn)營商2011年總收入為2713億美元。目前，在北美市場的電信設(shè)備份額排名中，愛立信位居第一，其次是諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)公司(下稱“諾西”)、阿爾卡特朗訊(下稱“阿朗”)。
在各大企業(yè)被迫壓低采購預(yù)算的時(shí)候，價(jià)格更有競爭力的華為產(chǎn)品，才會受到更多的重視。例如華為的智真視頻會議系統(tǒng)，比其他廠商同等的產(chǎn)品大約要便宜30%，因此有可能受到一些美國企業(yè)的青睞，但也會受到排擠。
“中興是技術(shù)型企業(yè)而非傳統(tǒng)資源型或者勞動密集型企業(yè)，如進(jìn)入美國市場，高性價(jià)比的產(chǎn)品對美國企業(yè)會產(chǎn)生很大沖擊，尤其4G時(shí)代，會改寫美國全球技術(shù)霸主的局面。”業(yè)內(nèi)人士說。
“以華為在路由器市場上的老對手思科為例，在過去五年，思科路由器市場份額從66%降至55%，交換機(jī)市場份額下跌2%至67%。盡管有下滑，但如果沒有美國政府的政策保護(hù)，思科不可能保持如此驚人的份額。”一名不愿意透露姓名的業(yè)內(nèi)人士對本報(bào)記者說。
思科2011年財(cái)報(bào)披露，其產(chǎn)品毛利出現(xiàn)下降而且可能受到進(jìn)一步影響，思科羅列出的幾大因素中包括降低成本能力以及來自亞洲特別是中國的價(jià)格競爭。
這意味著來自中國等新興市場的企業(yè)已經(jīng)通過自身的競爭力讓美國本土企業(yè)產(chǎn)生了危機(jī)感。因此，有分析認(rèn)為，在美國通訊市場相對封閉的業(yè)態(tài)環(huán)境下，華為和中興頻遭“暗算”的背后也涉及到地方保護(hù)主義。
