回首2014，全球電信業(yè)充滿“挑戰(zhàn)”和“應(yīng)戰(zhàn)”。在整體行業(yè)收入正向增長的情況下，結(jié)構(gòu)性變革與創(chuàng)新輪番上演。移動超越固定、數(shù)據(jù)超越話音，基礎(chǔ)電信業(yè)進(jìn)入全新的歷史階段。即便淪為管道，也要做“高速、智能”的管道，不甘心做管道，則通過并購、創(chuàng)新等途徑實(shí)施轉(zhuǎn)型。展望2015，全球電信運(yùn)營商將加快蛻變。

　　一、電信業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，移動數(shù)據(jù)成主角

　　全球基礎(chǔ)電信業(yè)走勢向好。全球經(jīng)濟(jì)緩慢回升為電信業(yè)營造了良好的外部環(huán)境，2014年基礎(chǔ)電信收入增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年基礎(chǔ)電信服務(wù)業(yè)收入1.64億美元 ，同比增長0.7%。

　　移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為增長引擎。消費(fèi)者對信息和移動性的需求急劇上升，智能終端和移動應(yīng)用的普及迎合這一趨勢，深刻變革電信收入結(jié)構(gòu)。2014年，全球基礎(chǔ)電信收入中，非話收入占比突破50%，移動收入占比超過60% 。移動數(shù)據(jù)成為收入增長的最關(guān)鍵動力，拉動整體基礎(chǔ)電信業(yè)增長2個百分點(diǎn)。

　　LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)驅(qū)動投資增長。全球主要運(yùn)營商積極部署LTE網(wǎng)絡(luò)，截止2014年底，全球共有360張商用LTE網(wǎng)絡(luò)，分布在124個國家和地區(qū)。為提高4G網(wǎng)絡(luò)速度和覆蓋率，電信運(yùn)營商紛紛加大投資。在移動寬帶 和其他因素驅(qū)動下，2014年全球電信投資比2013年增加6.2%,投資總額達(dá)3774億美元 。

　　二、寬帶加速普及，驅(qū)動流量迅猛增長

　　光纖寬帶進(jìn)入普及期，拉動固網(wǎng)業(yè)務(wù)。由于語音和短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入縮水，全球運(yùn)營商轉(zhuǎn)向高速寬帶網(wǎng)絡(luò)，以求贏得用戶青睞。近年來，光纖寬帶在固定寬帶用戶中的占比持續(xù)提高，從2008年的11%增加到2014年的34% 。對運(yùn)營商而言，光纖成為拯救固網(wǎng)業(yè)務(wù)的核心動力。北美Verizon等企業(yè)的光纖收入占固網(wǎng)收入的比重已接近70%，帶動固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長。

　　移動用戶寬帶化加速，流量迅猛增長。2014年移動寬帶用戶達(dá)到28.1億，接近全球移動用戶的40%，未來，移動寬帶用戶將繼續(xù)保持兩位數(shù)的漲幅 。根據(jù)Cisco預(yù)測，受M2M連接數(shù)量的增長、可穿戴設(shè)備的興起等因素影響，未來4年，全球移動數(shù)據(jù)流量將增加11倍 。

　　三、電信運(yùn)營商加快轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新經(jīng)營

　　電信運(yùn)營商面對日益激烈的業(yè)內(nèi)競爭和跨界競爭，紛紛通過多種方式實(shí)施轉(zhuǎn)型。

　　以流量經(jīng)營實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值。北美的AT&T和Verizon等移動運(yùn)營商，通過流量經(jīng)營實(shí)現(xiàn)業(yè)績反彈。在資費(fèi)方案上推行“流量共享”，順應(yīng)智能機(jī)風(fēng)靡、多終端并用等趨勢，如Verizon推出的“Share Everything”套餐；在計費(fèi)模式上采用“后向付費(fèi)”，借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維，如AT&T與OTT服務(wù)商合作推出的Sponsored Data業(yè)務(wù)。

　　涉足新型企業(yè)服務(wù)以突破困局。在傳統(tǒng)企業(yè)服務(wù)日漸式微的情況下，運(yùn)營商開始積極尋找新型企業(yè)服務(wù)。全球多個國家的運(yùn)營商已經(jīng)在開展M2M業(yè)務(wù)，捕捉物聯(lián)網(wǎng)商機(jī)。預(yù)計全球M2M市場規(guī)模將從2011年的57億美元增加到2015年的120億美元 。歐洲的M2M市場較為成熟，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。如，沃達(dá)豐的M2M連接數(shù)已達(dá)1620萬，其M2M解決方案可幫助企業(yè)客戶削減碳排放，節(jié)約成本。其它新型IT服務(wù)也在涌現(xiàn)，如法國電信發(fā)揮全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，提供企業(yè)云服務(wù)、視頻會議和安全服務(wù)等新業(yè)務(wù)，并保持兩位數(shù)增幅的強(qiáng)勁勢頭。

　　四、全球電信業(yè)并購持續(xù)升溫

　　延續(xù)2013年以來的并購浪潮，電信業(yè)在2014年進(jìn)一步整合。全球電信并購交易規(guī)模達(dá)到十年以來的最高值。

　　在全球電信業(yè)增速放緩的背景下，主要運(yùn)營商通過并購擴(kuò)大規(guī)模，試圖尋找新的經(jīng)濟(jì)平衡點(diǎn)。如軟銀并購Sprint，進(jìn)軍美國通信市場，向其全球化戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)一步，躍居全球第三大運(yùn)營商。

　　隨著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的萎縮，運(yùn)營商通過針對性的并購，迅速補(bǔ)齊向新領(lǐng)域拓展所需的關(guān)鍵資源和能力。順應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)、云計算的發(fā)展趨勢，多個運(yùn)營商開始進(jìn)行這些領(lǐng)域的儲備。如沃達(dá)豐并購Cobra，提升M2M服務(wù)能力；NTT收購Virtela和RagingWire，提升企業(yè)云服務(wù)能力；葡萄牙電信收購Axeda，提升其物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力。

　　面對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)崛起，運(yùn)營商通過并購向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。部分運(yùn)營商開始收購互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等內(nèi)容提供者。如軟銀并購韓國視頻網(wǎng)站Dramafever，后者創(chuàng)立于2009年，主要面向英語觀眾在線提供帶字幕的韓國電影和電視節(jié)目，此舉使得軟銀進(jìn)一步強(qiáng)化其內(nèi)容端布局。在有線電視領(lǐng)域，AT&T以485億美元收購Direc TV。此舉有助于AT&T擴(kuò)大其U-verse網(wǎng)絡(luò)電視市場中的視頻業(yè)務(wù)，并使得AT&T在提供捆綁服務(wù)方面更加靈活，可能會重新定義影視娛樂產(chǎn)業(yè)。

　　五、未來電信市場展望

　　經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，助推行業(yè)反彈。根據(jù)世界銀行的預(yù)測，2015年全球經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)3.9%的增長�？傮w經(jīng)濟(jì)形勢趨好，將推動全球基礎(chǔ)電信業(yè)持續(xù)反彈，基礎(chǔ)電信業(yè)收入將增長2.0% 。

　　創(chuàng)新商業(yè)模式，轉(zhuǎn)型智能管道。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，深刻改變了運(yùn)營商收入結(jié)構(gòu)，也促使運(yùn)營商引入新的商業(yè)模式，成為智能管道提供商，充分利用其在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)方面的絕對優(yōu)勢。同時，面對虛擬運(yùn)營商的興起，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商一方面要應(yīng)對市場新進(jìn)入者的競爭，一方面要對運(yùn)營進(jìn)行結(jié)構(gòu)性和功能性的分離，以適應(yīng)批發(fā)業(yè)務(wù)的需要。

　　作者信息：

　　個人簡介：王曉玲，工信部電信研究院通信信息研究所ICT行業(yè)分析師，北京郵電大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。專長于電信運(yùn)營管理、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究等領(lǐng)域。