• 收購(gòu)金額達(dá)到34.5億美元
• 該交易加強(qiáng)斑馬技術(shù)資產(chǎn)追蹤組合，為互連時(shí)代創(chuàng)造一個(gè)企業(yè)資產(chǎn)情報(bào)的全球領(lǐng)導(dǎo)者
• 摩托羅拉系統(tǒng)將專(zhuān)注在為政府和公共安全客戶(hù)提供任務(wù)關(guān)鍵型通信方面促進(jìn)持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)力

　　CTI論壇(ctiforum)4月16日消息（記者 凡易)：斑馬技術(shù)公司和摩托羅拉系統(tǒng)公司昨天宣布已經(jīng)達(dá)成了一項(xiàng)最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部。此次收購(gòu)資金將通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金和新債務(wù)的聯(lián)合形式提供，已經(jīng)得到雙方公司的董事會(huì)批準(zhǔn)，但還將取決于監(jiān)管批準(zhǔn)等慣例成交條件。該交易預(yù)計(jì)于2014年底完成。

　　斑馬技術(shù)首席執(zhí)行官 Anders Gustafsson 表示：“此次收購(gòu)將使斑馬技術(shù)成為領(lǐng)先的解決方案供應(yīng)商，為我們客戶(hù)的企業(yè)與延伸價(jià)值鏈帶來(lái)更優(yōu)秀的情報(bào)和見(jiàn)解。企業(yè)部門(mén)將為我們股東帶來(lái)重大價(jià)值，促進(jìn)進(jìn)一步的產(chǎn)品創(chuàng)新，以及與客戶(hù)和合作伙伴之間更深入的互動(dòng)。斑馬技術(shù)因此會(huì)成為領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新者，加速了移動(dòng)、數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算的聚合。”

　　摩托羅拉系統(tǒng)公司總裁兼首席執(zhí)行官格雷格-布朗 （Greg Brown） 則表示：“我們的企業(yè)部是斑馬技術(shù)的理想選擇。此次交易將使我們進(jìn)一步增強(qiáng)為我們政府與公共安全客戶(hù)提供任務(wù)關(guān)鍵型解決方案的戰(zhàn)略重點(diǎn)。我們打算一旦完成交易就向我們的股東及時(shí)提供收益回報(bào)。”

　　摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部門(mén)2013年的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額達(dá)到25億美元（不包含集成數(shù)字增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò) （iDEN） 產(chǎn)品銷(xiāo)售額），是移動(dòng)計(jì)算和先進(jìn)數(shù)據(jù)采集通信技術(shù)和服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。通過(guò)此次交易，斑馬技術(shù)將進(jìn)入摩托羅拉企業(yè)部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng)，并鞏固其在零售、運(yùn)輸&物流以及制造等關(guān)鍵行業(yè)的地位，能為《財(cái)富》世界500強(qiáng)中大約95%的公司服務(wù)。

　　斑馬技術(shù)2013年銷(xiāo)售額達(dá)到10億美元，是條形碼和企業(yè)印刷、資產(chǎn)追蹤、物聯(lián)網(wǎng) （IoT） 解決方案以及動(dòng)作和方位感知的業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。這些技術(shù)產(chǎn)品和資產(chǎn)追蹤解決方案，加上摩托羅拉企業(yè)部門(mén)的結(jié)合將能為互連時(shí)代創(chuàng)造一個(gè)企業(yè)資產(chǎn)情報(bào)的業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者。

　　斑馬技術(shù)與摩托羅拉企業(yè)部預(yù)計(jì)的2013年銷(xiāo)售額合計(jì)達(dá)到約35億美元。此次交易完成后預(yù)計(jì)約有4500名員工加入斑馬技術(shù)。摩托羅拉系統(tǒng)公司將保留其屬于企業(yè)部的 iDEN 產(chǎn)品組合，并會(huì)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)其政府業(yè)務(wù)，包括專(zhuān)業(yè)的商業(yè)電臺(tái)產(chǎn)品組合。

　　摩托羅拉系統(tǒng)公司將繼續(xù)為全球政府和公共安全客戶(hù)制造、設(shè)計(jì)、整合并提供行業(yè)領(lǐng)先的語(yǔ)音和數(shù)據(jù)通信解決方案。摩托羅拉系統(tǒng)公司銷(xiāo)售這些安全的任務(wù)關(guān)鍵型創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，都具有公共安全技術(shù)領(lǐng)域最尖端的獨(dú)特軟件設(shè)計(jì)。該公司還持有獨(dú)特的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合。

　　對(duì)斑馬技術(shù)而言是戰(zhàn)略性選擇

　　此次交易將顯著拓展斑馬技術(shù)的業(yè)務(wù)版圖；整合后的公司將在100多個(gè)國(guó)家擁有約20,000位渠道合作伙伴，并將持有強(qiáng)勁的知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合，已經(jīng)發(fā)行和未決的美國(guó)和國(guó)際專(zhuān)利約4,500個(gè)。斑馬技術(shù)及其股東的關(guān)鍵利益包括：

• 帶來(lái)多重增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的更強(qiáng)勁組合平臺(tái)
• 新型的綜合產(chǎn)品、技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合
• 關(guān)鍵行業(yè)的領(lǐng)先的端到端解決方案，業(yè)務(wù)遍及全球
• 極為多樣化的業(yè)務(wù)組合
• 通過(guò)效率和規(guī)模的最大化來(lái)創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)
• 極具吸引力的增長(zhǎng)和自由現(xiàn)金流狀況

　　摩托羅拉系統(tǒng)公司戰(zhàn)略原理

　　摩托羅拉系統(tǒng)公司的布朗說(shuō)：“去年我們針對(duì)我們的戰(zhàn)略開(kāi)展了一項(xiàng)全面調(diào)查，并總結(jié)出我們政府和企業(yè)部門(mén)之間協(xié)同效應(yīng)的價(jià)值比不上我們專(zhuān)門(mén)聚焦于我們核心政府&公共安全業(yè)務(wù)能創(chuàng)造的價(jià)值。展望未來(lái)，我們將擁有絕對(duì)清晰的目標(biāo)和任務(wù)，會(huì)為全球客戶(hù)提供我們?nèi)蝿?wù)關(guān)鍵型通信解決方案組合。該業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力、強(qiáng)勁的產(chǎn)品線(xiàn)地位、持續(xù)盈利和現(xiàn)金流的長(zhǎng)期成就以及大量發(fā)展機(jī)會(huì)真的都很獨(dú)特。”

　　交易詳情

　　根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)摩托羅拉系統(tǒng)公司的企業(yè)部門(mén)。斑馬技術(shù)管理層預(yù)計(jì)將在現(xiàn)金盈利的基礎(chǔ)上立即擴(kuò)大。斑馬技術(shù)預(yù)計(jì)以2億美元庫(kù)存現(xiàn)金以及將通過(guò)新貸款和發(fā)行債券而充分籌得的32.5億美元為此次收購(gòu)提供資金。該交易不取決于融資條件，預(yù)計(jì)將于2014年底完成。

　　摩根士丹利 （Morgan Stanley） 擔(dān)任斑馬技術(shù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，將全面承銷(xiāo)此次交易債務(wù)部分的融資承諾。凱易國(guó)際律師事務(wù)所 （Kirkland & Ellis LLP） 則擔(dān)任斑馬技術(shù)的法律顧問(wèn)。

　　高盛 （Goldman Sachs & Co.） 和摩根大通證券 （J.P. Morgan Securities LLC） 擔(dān)任摩托羅拉系統(tǒng)公司此次交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。溫斯頓律師事務(wù)所 （Winston & Strawn LLP） 擔(dān)任摩托羅拉系統(tǒng)公司法律顧問(wèn)。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔(dān)任摩托羅拉董事會(huì)法律顧問(wèn)。