關(guān)于預(yù)測(cè)，我們知道：進(jìn)行預(yù)測(cè)總是很有趣(讀起來(lái)也很有意思)，而一年之后沒(méi)有人會(huì)記得那些預(yù)測(cè)是什么。因此，我們基本上沒(méi)有理由不拿出水晶球來(lái)開(kāi)始這項(xiàng)工作。
所以，在沒(méi)有人事先請(qǐng)求的情況下， 貝倫貝格資本市場(chǎng)(Berenberg Capital Markets)的科技硬件分析師阿德納·艾哈邁德(Adnaan Ahmad)在上周五對(duì)2013年進(jìn)行了十項(xiàng)預(yù)測(cè)。他的報(bào)告對(duì)每一項(xiàng)預(yù)測(cè)都進(jìn)行了詳盡的闡述，以下是這些預(yù)測(cè)的精簡(jiǎn)版：
預(yù)測(cè)一：無(wú)線(xiàn)半導(dǎo)體行業(yè)將經(jīng)歷進(jìn)一步的重組，一些廠商可能被淘汰。
艾哈邁德稱(chēng)，三星(Samsung)、高通(Qualcomm)以及聯(lián)發(fā)科(MediaTek)將成為贏家，而輸家則包括：意法愛(ài)立信(ST-Ericsson)、瑞薩(Renesas)、美滿(mǎn)電子(Marvell)、博通(Broadcom)以及展訊(Spreadtrum).
“考慮到下一代技術(shù)、集成以及生產(chǎn)工藝所需的研發(fā)投入，規(guī)模很重要。”艾哈邁德寫(xiě)道，“然而，更大的問(wèn)題是，蘋(píng)果(Apple)和三星同時(shí)還是重要的‘俘虜型供應(yīng)商’(captive vendor)。蘋(píng)果在iPad和iPhone等移動(dòng)設(shè)備上采用了A系列芯片，我們認(rèn)為蘋(píng)果有可能在未來(lái)24個(gè)月將這些芯片轉(zhuǎn)移到Mac電腦產(chǎn)品線(xiàn)。”
艾哈邁德補(bǔ)充說(shuō)，三星和蘋(píng)果之間的專(zhuān)利戰(zhàn)爭(zhēng)“正導(dǎo)致兩家供應(yīng)商之間的代工關(guān)系受到重新考慮。”他認(rèn)為，蘋(píng)果已經(jīng)同意臺(tái)積電(Taiwan Semiconductor)開(kāi)始建設(shè)產(chǎn)能，以接管蘋(píng)果芯片的生產(chǎn)。這將導(dǎo)致三星“產(chǎn)能過(guò)剩——這是考慮到這樣一種情況，即蘋(píng)果每年要賣(mài)出1.5-2億臺(tái)iPhone以及6,000-8,000萬(wàn)臺(tái)iPad，而三星用于自家產(chǎn)品的芯片只占到其目前產(chǎn)能的35%。”
所以，艾哈邁德認(rèn)為，三星除了進(jìn)一步強(qiáng)化自身芯片代工制造商的角色以外，還會(huì)更加積極地向設(shè)備廠商銷(xiāo)售零部件產(chǎn)品(不僅僅是存儲(chǔ)芯片).
預(yù)測(cè)二：英特爾(Intel)將購(gòu)買(mǎi)ARMCortex技術(shù)的授權(quán)。
艾哈邁德認(rèn)為，這對(duì)ARM來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息，但對(duì)英特爾、AMD、高通、博通、意法愛(ài)立信以及英偉達(dá)(Nvidia)來(lái)說(shuō)就不是那樣了。
他寫(xiě)道，“英特爾已經(jīng)押下重注來(lái)增加資本支出以及研發(fā)投入，以在未來(lái)兩年內(nèi)將三柵極技術(shù)引入到2x和1x工藝節(jié)點(diǎn)，從而憑借相同的(如果不是更好的)功耗/效率表現(xiàn)”趕超“ARM生態(tài)系統(tǒng)，并加入到后PC時(shí)代平板電腦和智能手機(jī)的狂歡中去。但這位分析師指出，盡管有多家手機(jī)廠商宣布采用英特爾的移動(dòng)處理器，但其出貨量并不是很大。”
艾哈邁德將此視為英特爾正在處理器架構(gòu)戰(zhàn)爭(zhēng)中輸給ARM——英特爾現(xiàn)在擁有三種選擇：它可以停留在當(dāng)前的道路上，試圖趕上ARM；它可以購(gòu)買(mǎi)ARM平臺(tái)的授權(quán)，跟高通、英偉達(dá)以及博通這些采用無(wú)晶圓廠模式的公司競(jìng)爭(zhēng)；或者，它可以成為一家晶圓代工廠。
“這三種策略都存在的一個(gè)問(wèn)題是，PC領(lǐng)域過(guò)去那種壟斷的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)將無(wú)法再維持下去。”他寫(xiě)道，隨著英特爾做出任何一種選擇，其利潤(rùn)率很可能將下降至少1,500-2,000個(gè)基點(diǎn)。其他值得關(guān)注的地方是，如果英特爾真的轉(zhuǎn)而采用ARM的技術(shù)，考慮到它的工藝和工具都是基于x86技術(shù)，其在芯片制造上具有的優(yōu)勢(shì)是否會(huì)遭到削弱呢？
預(yù)測(cè)三：三星將全力發(fā)展手機(jī)零部件業(yè)務(wù)。
在艾哈邁德看來(lái)，這對(duì)三星將是有利的(不要忘了，如果三星失去蘋(píng)果的處理器訂單，該公司需要填補(bǔ)空出的產(chǎn)能)，而對(duì)高通、博通、意法愛(ài)立信、威盛以及英特爾這些公司就不是什么好消息了。
預(yù)測(cè)四：蘋(píng)果將發(fā)布一款具備iOS特性的MacBook Air筆記本。
艾哈邁德表示，這對(duì)ARM來(lái)說(shuō)是好消息，但對(duì)英特爾和AMD來(lái)說(shuō)卻不是，如此舉動(dòng)很可能伴隨著Mac電腦處理器棄英特爾而選擇ARM.
“鑒于蘋(píng)果85%-90%的營(yíng)收都建立在iOS的基礎(chǔ)上(iPhone、iPad以及iPod)，該公司在某個(gè)時(shí)候?qū)OS移植到MacBook產(chǎn)品系列在商業(yè)上是說(shuō)得通的。”他寫(xiě)道，“我們認(rèn)為，蘋(píng)果很可能在2013年發(fā)布一款iOS版本的MacBook Air筆記本，以開(kāi)啟這種轉(zhuǎn)變。這并不是說(shuō)那些產(chǎn)品不再支持OSX系統(tǒng)了，但我們覺(jué)得，作為一家對(duì)簡(jiǎn)潔引以自傲的公司，蘋(píng)果會(huì)希望整合到一個(gè)平臺(tái)上。也就是說(shuō)，隨著時(shí)間的推移，蘋(píng)果將致力于融合這兩種操作系統(tǒng)環(huán)境。蘋(píng)果管理層最近的人事變動(dòng)表明了這種可能——iOS和OSX業(yè)務(wù)部門(mén)現(xiàn)在由同一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，另有還有一支專(zhuān)注于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)。”
預(yù)測(cè)五：電信基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將經(jīng)歷進(jìn)一步的結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰以及重組。
艾哈邁德認(rèn)為電信運(yùn)營(yíng)商將從中受益，而愛(ài)立信、華為、諾基亞-西門(mén)子(Nokia-Siemens)、中興通訊(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))以及阿爾卡特-朗訊(Alcatel- Lucent)得到的好處就少一些。
“我預(yù)測(cè)，這個(gè)行業(yè)在2013年將出現(xiàn)更多的優(yōu)勝劣汰和/或行業(yè)整合。”他寫(xiě)道，“我們一直認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)該收購(gòu)諾基亞-西門(mén)子或阿爾卡特-朗訊的資產(chǎn)，以獲得它們已經(jīng)建好的基礎(chǔ)設(shè)施、客戶(hù)關(guān)系以及最最重要的服務(wù)/維修專(zhuān)業(yè)知識(shí)。這里面存在兩個(gè)問(wèn)題：1。這樣的交易存在政治/安全方面的阻力；2。亞洲廠商是否從明基收購(gòu)西門(mén)子的失敗案例中學(xué)到教訓(xùn)？——也就是說(shuō)，如果亞洲廠商收購(gòu)了那些資產(chǎn)，它們會(huì)希望兌現(xiàn)被收購(gòu)方和政府所做的關(guān)于大規(guī)模裁員的保證。”
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預(yù)測(cè)六：華為將跟IBM簽署企業(yè)分銷(xiāo)協(xié)議。
這將有利于華為，而不利于思科(Cisco)、惠普(HP)以及瞻博網(wǎng)絡(luò)(Juniper).
“自華為成立以來(lái)，IBM就一直在管理咨詢(xún)以及最近的品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目上跟該公司有合作。我們認(rèn)為，這兩家公司的下一步行動(dòng)將成為思科以及瞻博網(wǎng)絡(luò)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)崩塌的開(kāi)端。”
預(yù)測(cè)七：手機(jī)行業(yè)將出現(xiàn)進(jìn)一步的優(yōu)勝劣汰、企業(yè)并購(gòu)以及重組。
這里的贏家和輸家都很明顯，蘋(píng)果和三星是贏家，輸家則包括：RIM公司、諾基亞、宏達(dá)電、LG電子、索尼移動(dòng)(Sony Mobile)、谷歌旗下的摩托羅拉移動(dòng)(Motorola Mobility)、日本的電子公司以及中興通訊。
“全球大多數(shù)手機(jī)廠商要么虧損，要么只能勉強(qiáng)做到盈虧平衡，未來(lái)并不明朗。蘋(píng)果和三星占到全球智能手機(jī)市場(chǎng)的半壁江山，更霸占整個(gè)行業(yè)100%的利潤(rùn)。”艾哈邁德寫(xiě)道，“我們預(yù)測(cè)，弱者將變得更弱。”
預(yù)測(cè)八：蘋(píng)果將在2013年年中推出定制的迷你iPhone.
這里的贏家當(dāng)然是蘋(píng)果，輸家則有：RIM公司、諾基亞、宏達(dá)電、LG電子、谷歌旗下的摩托羅拉移動(dòng)，以及索尼。
“我們認(rèn)為，蘋(píng)果將在2013年推出定制的低價(jià)iPhone以應(yīng)對(duì)蓬勃發(fā)展的大眾市場(chǎng)機(jī)會(huì)，這一點(diǎn)不可避免。我們注意到，歐洲有超過(guò)1.5億預(yù)付費(fèi)移動(dòng)用戶(hù)，而蘋(píng)果尚未采取有力措施爭(zhēng)取。”艾哈邁德寫(xiě)道，“蘋(píng)果面臨的問(wèn)題是增長(zhǎng)的問(wèn)題�？紤]到高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額最多為20%-25%，而蘋(píng)果在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的份額已經(jīng)達(dá)到15%-20%，該公司最多只能再增長(zhǎng)5%，除非蘋(píng)果給現(xiàn)有產(chǎn)品降價(jià)(這意味著較低的利潤(rùn)率)或是開(kāi)發(fā)一款全新的定制產(chǎn)品。”
預(yù)測(cè)九：Windows 8以及Windows Phone 8啞火。
這顯然不利于微軟(Microsoft)、諾基亞、宏達(dá)電以及PC制造商，但對(duì)蘋(píng)果和谷歌有利。
這不需要太多的解釋?zhuān)琖indows 8和Windows Phone 8的早期市場(chǎng)反應(yīng)都不怎么積極。艾哈邁德寫(xiě)道：“我們認(rèn)為，史蒂文·辛諾夫斯基(Steven Sinofsky，微軟的軟件業(yè)務(wù)主管)最近從微軟離職跟這個(gè)平臺(tái)在早期所受的市場(chǎng)冷遇存在關(guān)聯(lián)。”
預(yù)測(cè)十：蘋(píng)果將在2013年下半年推出智能電視機(jī)產(chǎn)品。
這對(duì)蘋(píng)果和ARM來(lái)說(shuō)是有利的，而對(duì)索尼、夏普(Sharp)、LG、松下(Panasonic)、瑞軒以及其他電視機(jī)廠商來(lái)說(shuō)就不一樣了。
艾哈邁德認(rèn)為，關(guān)鍵的問(wèn)題在于蘋(píng)果將如何區(qū)別于其他電視機(jī)廠商。“顯然，蘋(píng)果可以在電視機(jī)上應(yīng)用一些不同于其他廠商的設(shè)計(jì)特色，但三星、LG乃至索尼這些公司新近推出的電視機(jī)產(chǎn)品都非常吸引人。”他寫(xiě)道，“因此，差異化可以通過(guò)硬件、軟件以及服務(wù)的整合來(lái)實(shí)現(xiàn)——也就是說(shuō)，對(duì)蘋(píng)果的電視機(jī)產(chǎn)品而言，現(xiàn)有的iOS用戶(hù)顯然是被定為目標(biāo)的初始市場(chǎng)。但要獲得大量市場(chǎng)份額，蘋(píng)果應(yīng)該采用一種基于訂閱的服務(wù)模式，并提供差異化的或?qū)τ脩?hù)來(lái)說(shuō)獨(dú)一無(wú)二的/為用戶(hù)量身制定的/可按菜單選擇的內(nèi)容。”
在這一點(diǎn)上，艾哈邁德看到一些因素是對(duì)蘋(píng)果有利的：迪士尼(Disney)首席執(zhí)行官羅伯特·伊格爾(Robert Iger)是蘋(píng)果公司董事，“他可能了解蘋(píng)果如何才能獲得有利的內(nèi)容交易。”艾哈邁德寫(xiě)道，接著又補(bǔ)充說(shuō)，“有線(xiàn)電視和媒體公司已經(jīng)開(kāi)始感受到網(wǎng)飛(Netflix)這類(lèi)服務(wù)和其他數(shù)字發(fā)行渠道帶來(lái)的壓力。”
