兩大寬帶運(yùn)營商絕地反擊 引爆國內(nèi)寬帶市場
2003/09/21
中國寬帶市場幾經(jīng)風(fēng)雨，2001年喧囂一時(shí)，2002年幾近沉寂，終于，在2003年的這個(gè)時(shí)節(jié)突然顯現(xiàn)出空前的活力。用戶數(shù)量雪崩式激增，寬帶運(yùn)營商難以掩飾樂觀的情緒，更對(duì)這個(gè)市場充滿美好的預(yù)期。在一片空前的喝彩聲中，中國網(wǎng)通與中國電信的兩大寬帶應(yīng)用平臺(tái)相繼啟動(dòng)，運(yùn)營商正在以主導(dǎo)者的身份調(diào)動(dòng)寬帶價(jià)值鏈上的萬馬千軍
。
回過頭來，“互聯(lián)星空”的應(yīng)用平臺(tái)并非電信的創(chuàng)舉，移 動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)模式早已成功在前，解決的也不過是早已受到普遍關(guān)注的應(yīng)用問題。但問題的核心也正在這里，3年來的歷史和探路者的經(jīng)驗(yàn)都在啟示這個(gè)產(chǎn)業(yè)，只有運(yùn)營商出手才能讓問題得到解決，他們的強(qiáng)勢(shì)地位和實(shí)力對(duì)于等待介入時(shí)機(jī)的SP們具有吸引力。作為寬帶價(jià)值鏈的主導(dǎo)者，旁人可曾透過他們對(duì)于平臺(tái)的解釋和定義，感受到電信和網(wǎng)通這些主宰者的底氣，一旦引爆寬帶，他們定要分得最大的利益。
當(dāng)下，沒有人對(duì)運(yùn)營商的地位發(fā)出質(zhì)疑，也沒有人懷疑他們引爆寬帶市場的能力，也許，中國寬帶市場的全面啟動(dòng)就在這時(shí)的關(guān)鍵一擊，而整條價(jià)值鏈上的企業(yè)在經(jīng)歷了漫長的等待后都將因此受益。
寬帶“雪崩”
用戶數(shù)量“雪崩式”增長，產(chǎn)業(yè)力量迅速向電信、網(wǎng)通兩大運(yùn)營商聚集，短短幾個(gè)月間，中國寬帶市場的格局驟然從迷茫變得清晰。聽一聽當(dāng)下的言論，那些來自電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的積極聲音，讓人們對(duì)于這個(gè)曾經(jīng)艱難的話題再也沒有懸念。市場前景一片光明，突破1000萬用戶的臨界點(diǎn)指日可待，還有日漸成熟的價(jià)值鏈，在電信和網(wǎng)通看來，這是引爆寬帶的最佳時(shí)機(jī)。9月15日，中國電信試運(yùn)營近一年的寬帶應(yīng)用平臺(tái)“互聯(lián)星空”正式商用。在這個(gè)定位于“平臺(tái)、聚合、服務(wù)、共享”的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用支撐平臺(tái)上，中國電信宣稱將與眾多ISP進(jìn)行內(nèi)容合作，通過“互聯(lián)星空”統(tǒng)一的服務(wù)品牌向最終用戶提供更多的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商、SP和用戶的共贏，此時(shí)中國電信寬帶用戶的數(shù)量已突破了600萬。
而在此之前，中國網(wǎng)通剛剛在8月26日啟動(dòng)了“寬帶E線新生活”活動(dòng)。中國網(wǎng)通與包括聯(lián)想、阿爾卡特、上海盛大等設(shè)備廠商、游戲廠商、內(nèi)容廠商在內(nèi)的32家企業(yè)結(jié)盟，以期能夠豐富寬帶的內(nèi)容并進(jìn)一步降低上網(wǎng)費(fèi)用，同時(shí)還提出了年內(nèi)再發(fā)展180萬用戶的目標(biāo)。值得注意的是，在同一個(gè)時(shí)間段，兩大固話運(yùn)營商相繼在寬帶上發(fā)力，旁觀者可以將此視為他們市場競爭的表現(xiàn)，但更要看到，這一次除了網(wǎng)羅用戶數(shù)，一個(gè)新的以電信運(yùn)營商為核心的寬帶價(jià)值鏈新體系將為寬帶市場帶來新的變數(shù)。
突破臨界點(diǎn)
為了“互聯(lián)星空”這個(gè)平臺(tái)的推廣，中國電信已進(jìn)行了近一年的鋪墊。2002年9月16日，中國電信在全國20個(gè)省市啟動(dòng)了“寬帶極速之旅”；2003年5月5日，“寬帶極速之旅2003”正式啟動(dòng)，并在隨后的兩個(gè)半月時(shí)間里網(wǎng)羅了135萬寬帶用戶；同月，在廣東首次為其寬帶業(yè)務(wù)樹立“互聯(lián)星空”品牌，廣東電信率先與網(wǎng)易、騰訊、21CN等10家網(wǎng)站簽訂了協(xié)議；6月30日，中國電信與華為、上海貝爾、中興、諾基亞等九大廠商簽署了寬帶接入設(shè)備的集中采購協(xié)議，合同總額超過11億元；9月15日，中國電信醞釀已久的，聯(lián)合了眾多ISP、ICP，旨在建立新的寬帶運(yùn)營模式的“互聯(lián)星空”正式商用。
與中國電信相似，在整合后的網(wǎng)通集團(tuán)里，寬帶無疑是最重要的一塊領(lǐng)地，“發(fā)展寬帶對(duì)固定運(yùn)營商來說是一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措”，中國網(wǎng)通集團(tuán)公司冷榮泉副總裁說。今年4月9日，中國網(wǎng)通集團(tuán)在與中國電信的公眾計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)(CHINANET)拆分后，推出了新的業(yè)務(wù)品牌“寬帶中國CHINA169”，大規(guī)模啟動(dòng)了寬帶業(yè)務(wù)。網(wǎng)通將在多媒體娛樂、互動(dòng)交流和網(wǎng)絡(luò)教育三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，采取深度合作的模式與相關(guān)SP結(jié)盟，設(shè)立專屬頻道，共同向用戶提供內(nèi)容服務(wù)；8月26日，網(wǎng)通“寬帶E線新生活”正式推出，“寬帶中國”計(jì)劃進(jìn)入了實(shí)施階段。網(wǎng)通目前已擁有的寬帶用戶數(shù)是200萬戶，而其目標(biāo)是要在兩年內(nèi)在北方10省發(fā)展1500萬寬帶用戶。
根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的最新統(tǒng)計(jì)，2003年第二季度中國寬帶用戶數(shù)突破700萬戶，比第一季度增長54.43%，比2002年同期增長185.25%。
用戶數(shù)量并不足以說明寬帶業(yè)務(wù)對(duì)于固網(wǎng)運(yùn)營商的商業(yè)意義，但它令網(wǎng)通、電信等寬帶運(yùn)營商傳出了利好消息。在今年1月到4月中國電信約為6%的業(yè)務(wù)增長幅度中，寬帶業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了一半多的份額；而曾經(jīng)為寬帶所累的接入商長城寬帶，也實(shí)現(xiàn)了8城市贏利和12城市的正向現(xiàn)金流，接入用戶數(shù)量更是去年的5倍，超過40萬。
“中國電信寬帶的發(fā)展進(jìn)入到一個(gè)雪崩期”，中國電信集團(tuán)公司互聯(lián)星空事業(yè)部總經(jīng)理葉利生說。寬帶將帶來巨大的市場，這是2000年來就在業(yè)內(nèi)達(dá)成的共識(shí)，而幾個(gè)月來，寬帶用戶飛速的增長令這個(gè)市場更為清晰，經(jīng)過了幾年沉沉浮浮后，中國寬帶市場是否會(huì)在這個(gè)時(shí)候?qū)崿F(xiàn)臨界點(diǎn)的突破？
比3G更大的市場機(jī)會(huì)
CNNIC的預(yù)測(cè)顯示，中國寬帶用戶人數(shù)在今年年底之前將突破1000萬大關(guān)。而目前我國寬帶用戶的普及率只有2%，國際電訊聯(lián)盟(ITU)剛剛公布的位于全球前兩位的韓國和中國香港地區(qū)的家庭寬帶普及率分別是21%和15%，顯然，中國寬帶市場還有很大的增長空間，而由寬帶所引發(fā)的市場規(guī)模也不亞于3G。
“對(duì)于中國電信來說，寬帶代表了未來的發(fā)展方向，對(duì)中國電信的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用”，中國電信集團(tuán)公司副總經(jīng)理常小兵說。“發(fā)展寬帶對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營商來說是一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措”，網(wǎng)通集團(tuán)公司副總裁冷榮泉也表示�！敖陙砉潭娫捲捯魳I(yè)務(wù)被移 動(dòng)分流的比例在近一步擴(kuò)大，長途電話的IP趨勢(shì)也非常明顯，加上同質(zhì)、異質(zhì)競爭的加劇，固定電話的ARPU值一直在下降�！睆倪@個(gè)角度來看，固網(wǎng)運(yùn)營商啟動(dòng)寬帶就是啟動(dòng)未來，因?yàn)�，除了寬帶，他們已�?jīng)很難找到潛力巨大的新業(yè)務(wù)了。
以下的數(shù)據(jù)從一個(gè)側(cè)面可以反映出電信和網(wǎng)通的運(yùn)營壓力。據(jù)信產(chǎn)部最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1至7月份，全國新增固定電話用戶2653.2萬戶，而移 動(dòng)電話新增用戶數(shù)3345.4萬戶，增長速度已超過固定電話；固定電話總數(shù)達(dá)24075.4萬，僅比移 動(dòng)電話用戶多129.5萬。固網(wǎng)市場的日益飽和，移 動(dòng)通信對(duì)固網(wǎng)越來越多的代替，固網(wǎng)運(yùn)營商正面臨著利潤的急劇下降。中國移 動(dòng)和中國網(wǎng)通開始尋求更多的利潤增長點(diǎn)。
移 動(dòng)和寬帶是未來的兩個(gè)利潤源泉，這已是不爭的事實(shí)。為了進(jìn)軍移 動(dòng)領(lǐng)域，中國電信和中國網(wǎng)通利用網(wǎng)絡(luò)資源，先拾起了小靈通這塊“敲門磚”，中國電信小靈通強(qiáng)勁的增長推動(dòng)了其利潤率的增長，用戶量在年底將達(dá)到750萬戶。但另一方面，小靈通雖然增長迅速，但其收入只占公司總收入的2%，而在3G牌照頒發(fā)后其前景也充滿著諸多變數(shù)，寬帶的情形則多有不同。
經(jīng)過了兩年多的發(fā)展，寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度日益加快。中國電信2003年4月公布的2002年報(bào)顯示，其互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長達(dá)53.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于本地業(yè)務(wù)收入增長的12.1%。另據(jù)瑞士信貸第一波士頓(CSFB)的測(cè)算，中國電信的寬帶互聯(lián)網(wǎng)收入已從2001年的4億元增長到了2002年的20億，2003年將為40億，2004年有望再增長40%。
消費(fèi)者對(duì)寬帶的認(rèn)知也在不斷提高，正像長城帶寬總裁孫子強(qiáng)所說的那樣，“寬帶對(duì)大多數(shù)家庭來說，過去是一個(gè)奢侈品，而現(xiàn)在和社區(qū)的用戶交流的時(shí)候，他們認(rèn)為家庭接寬帶是必需的，一個(gè)家庭奢侈品的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦杵返臅r(shí)候，這個(gè)市場的成熟就形成了”。
重塑格局
ADSL的迅速普及和較低廉的成本，使運(yùn)營商在接入率、開通速度和成本上占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)，留給長城寬帶、藍(lán)波萬維等接入商的空間正越來越小。雖然是長寬率先進(jìn)入了寬帶領(lǐng)域，可幾年下來，簽約用戶不過120萬戶，接入用戶也只有40萬，在中國電信和中國網(wǎng)通百萬級(jí)的用戶數(shù)量面前，長寬顯得有些力不從心。當(dāng)記者致電長城寬帶詢問其對(duì)于運(yùn)營商啟動(dòng)寬帶戰(zhàn)略的看法時(shí)，長寬有關(guān)負(fù)責(zé)人只是聲明：“我們不是運(yùn)營商，會(huì)尋找我們的市場空間”。
事實(shí)是，早在去年的9月，長寬即開始啟動(dòng)了“長寬夢(mèng)網(wǎng)”計(jì)劃，從接入商向著“全方位寬帶服務(wù)提供商”進(jìn)行轉(zhuǎn)變，希望借此發(fā)動(dòng)更多的合作伙伴共同發(fā)展基于寬帶的內(nèi)容服務(wù)，以此拉動(dòng)寬帶應(yīng)用。長寬總裁孫子強(qiáng)也強(qiáng)調(diào)，“應(yīng)該說我們是電信運(yùn)營商的代理商，不存在長寬跟基礎(chǔ)運(yùn)營商的競爭問題，我們是電信的業(yè)務(wù)代理，能夠幫助他們擴(kuò)大市場占有的份額，應(yīng)該說是上下游的概念�！钡聦�(shí)上經(jīng)過一年的努力，長寬所希望聯(lián)合SP們搭建的內(nèi)容應(yīng)用平臺(tái)似乎難成氣候。
在過去相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期，由于缺乏有效的共贏發(fā)展機(jī)制，ISP、ICP等寬帶產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)市場成員單打獨(dú)斗、孤軍奮戰(zhàn)，整個(gè)寬帶產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重脫節(jié)，寬帶應(yīng)用始終難以真正實(shí)現(xiàn)。對(duì)于SP、ICP來說，寬帶的投入風(fēng)險(xiǎn)比窄帶更大。流媒體、視頻等業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)，都需要重新的投入，但由于收入渠道不暢，對(duì)寬帶產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)和收益不對(duì)等等原因，SP創(chuàng)造的價(jià)值也難以實(shí)現(xiàn)。在此前就有人提出由運(yùn)營商出面，對(duì)SP進(jìn)行資金、管理等方面的扶持是推動(dòng)寬帶內(nèi)容的有效途徑。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的建立角度來看，只有運(yùn)營商才有能力來做這件事。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由電信運(yùn)營商直接打造一個(gè)寬帶應(yīng)用平臺(tái)，將對(duì)寬帶產(chǎn)業(yè)起到關(guān)鍵性推動(dòng)作用，事實(shí)上，寬帶市場正在期待著這樣一個(gè)角色的出現(xiàn)。
作為寬帶運(yùn)營商，中國電信從規(guī)模、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、人才、整體投資等角度來看，目前是優(yōu)勢(shì)最大的。運(yùn)營商所擁有的資源優(yōu)勢(shì)和龐大的用戶數(shù)量，無疑對(duì)ISP和ICP們更具吸引力，互聯(lián)星空和寬帶E線平臺(tái)的搭建，使運(yùn)營商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位變得更加不可替代。很難說是寬帶增長的時(shí)機(jī)給了運(yùn)營商新的機(jī)會(huì)，還是運(yùn)營商的強(qiáng)力推動(dòng)造就了快速增長的用戶數(shù)量，但在這個(gè)市場上，以運(yùn)營商為主導(dǎo)的寬帶新價(jià)值鏈的建立，有可能改變這個(gè)市場參與者的角色定位，而隨著擁有資金實(shí)力與資源優(yōu)勢(shì)的運(yùn)營商的強(qiáng)力介入，寬帶市場的格局將被重新改寫。
被中國電信副總經(jīng)理常小兵形容為“全新的商業(yè)運(yùn)營、理順了寬帶產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上各個(gè)成員間關(guān)系、全面激活互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈”的“互聯(lián)星空”，正在進(jìn)行的就是這樣一種嘗試。它不僅提供了一個(gè)業(yè)務(wù)聚合的平臺(tái)，而且將提供網(wǎng)絡(luò)接入、IDC資源、業(yè)務(wù)支撐等一系列網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；而對(duì)用戶來說，使用時(shí)只要進(jìn)行一次應(yīng)用認(rèn)證，就可享受由“互聯(lián)星空”所有合作伙伴提供的應(yīng)用服務(wù)。正是這些優(yōu)勢(shì)，令互聯(lián)星空生態(tài)圈已凝聚了超過70家的業(yè)界知名SP，當(dāng)然他們或多或少要處于運(yùn)營商的掌控之下，單個(gè)SP在這一價(jià)值鏈上也僅僅是處于邊緣的地位。
“但是，我們也希望有一些合作伙伴能夠在這個(gè)領(lǐng)域里有所作為，他們可能針對(duì)某一些市場會(huì)有一些服務(wù)，這樣的話，可能對(duì)我們整個(gè)生態(tài)環(huán)境來講反而是個(gè)好事。所以，我們也歡迎像長寬這樣的公司來經(jīng)營這樣的服務(wù)”，中國電信互聯(lián)星空事業(yè)部總經(jīng)理葉利生說。
寬帶價(jià)值鏈上的主導(dǎo)者，中國電信與中國網(wǎng)通無疑才是當(dāng)前寬帶市場的兩個(gè)主要角色，他們的力量對(duì)比也在不斷的消漲之中。目前電信占據(jù)了66%的寬帶市場，但其600萬用戶全部在南方21個(gè)省，在北京還是通過網(wǎng)通的寬帶，用戶通過卡的方式進(jìn)行接入；而中國網(wǎng)通目前的資源也主要集中在北方，雖然網(wǎng)通南方和網(wǎng)通國際將分別在明年1月1日和今年的11月1日正式掛牌，并表示將在任一區(qū)域市場由一家公司向社會(huì)提供服務(wù)，但資源的有效整合對(duì)中國網(wǎng)通來說并非朝夕之事。兩大電信運(yùn)營商之間的競爭本身也將生出很多故事。
主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈
雖然用戶數(shù)量節(jié)節(jié)上升，但寬帶眼下帶來的主要利潤還是接入費(fèi)用。長城寬帶總裁孫子強(qiáng)表示，長寬95%的收入來自寬帶接入費(fèi)，只有5%的收入來自內(nèi)容等增值服務(wù)。而他設(shè)想的理想模式是，“60%的收入來自接入費(fèi)，40%的收入來自內(nèi)容等增值服務(wù)”。
目前來看，寬帶的應(yīng)用還遠(yuǎn)未發(fā)展起來，現(xiàn)在寬帶的各項(xiàng)服務(wù)功能，除在線游戲，其它收發(fā)郵件、下載資料、瀏覽網(wǎng)絡(luò)、聊天交友等使用頻率較高的功能，窄帶都可以很好實(shí)現(xiàn)。而寬帶的特色應(yīng)用：如遠(yuǎn)程教育、智能社區(qū)服務(wù)、網(wǎng)上會(huì)診、網(wǎng)上購物等功能，還沒有發(fā)展起來。寬帶關(guān)鍵性的應(yīng)用依然沒有形成，現(xiàn)在寬帶的商業(yè)模式根本還是基于窄帶的價(jià)值之上，作為窄帶接入的簡單替代產(chǎn)品，而不是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。
用戶眼中內(nèi)容和應(yīng)用的貧乏，到了運(yùn)營商那里便成了寬帶贏利能力的難題。隨著用戶數(shù)量的不斷增長，接入所能帶來的利潤將變得越來越有限。而不同于窄帶的是，寬帶互聯(lián)網(wǎng)并非中國電信和網(wǎng)通的壟斷，加上無線寬帶接入方式的漸漸普及，競爭將更加激烈，資費(fèi)在不斷下調(diào)，寬帶需要更多的增值業(yè)務(wù)來帶動(dòng)。在寬帶建設(shè)的前期更多忙于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶規(guī)模擴(kuò)張的運(yùn)營商，現(xiàn)在不得不開始關(guān)注用戶上網(wǎng)的最終目標(biāo)，關(guān)注寬帶網(wǎng)絡(luò)贏利能力的充分發(fā)揮。產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)圍繞內(nèi)容在建立，網(wǎng)通的“寬帶E線”和中國電信的“互聯(lián)星空”無不打著內(nèi)容的賣點(diǎn)。
運(yùn)營商也在面臨經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變，因?yàn)樗麄儗?duì)于寬帶的認(rèn)識(shí)已經(jīng)改變，網(wǎng)通副總裁冷榮泉表示：“寬帶產(chǎn)業(yè)不只是一個(gè)技術(shù)性行業(yè)，而且是一個(gè)橫跨電信、計(jì)算機(jī)、媒體、娛樂等領(lǐng)域的綜合性行業(yè)�！敝袊娦艑�(duì)于“互聯(lián)星空”的定位，始終強(qiáng)調(diào)的是“聚合”，而中國網(wǎng)通籌建九州在線的用意也正是要形成自身的內(nèi)容整合的能力，并為內(nèi)容商建立強(qiáng)大的營銷平臺(tái)。
在運(yùn)營商眼里，應(yīng)用已成為了決勝未來寬帶市場的關(guān)鍵�！罢l能夠在應(yīng)用上取得突破，誰就能夠贏得未來競爭的優(yōu)勢(shì)”，中國電信常小兵的看法正是運(yùn)營商共同的目的。但寬帶內(nèi)容夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)起來未見得平坦。以寬帶上最主要的應(yīng)用-網(wǎng)絡(luò)游戲來說，“互聯(lián)星空”很難和網(wǎng)吧、預(yù)付卡等銷售渠道競爭。在這個(gè)用戶、SP和運(yùn)營商共贏的平臺(tái)上，真正的內(nèi)容如何推廣，以及合作的方式等更多的細(xì)節(jié)也還需要完善。
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