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FMC：運營商顛覆市場格局的利器

2010/06/11

　　隨著電信重組，中國電信業(yè)進入“三足鼎立”的局面，新組成的三大運營商都成為全業(yè)務(wù)運營商，固移融合是大勢所趨。在此大趨勢下，F(xiàn)MC對于各大運營商來說意義重大，特別是對于中國電信和新聯(lián)通來說可能成為其以家庭市場為依托改變電信業(yè)競爭格局的重要驅(qū)動因素。

　　當(dāng)前中國電信和新聯(lián)通積極進入FMC領(lǐng)域，希望在未來全業(yè)務(wù)運營中取得有利競爭地位。隨著各個運營商的關(guān)注，設(shè)備提供商也積極進入該領(lǐng)域，相應(yīng)的提出了自己的FMC解決方案。具體而言有六方面因素促進了FMC產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。

　　用戶需求——原動力

　　用戶的需求是FMC最基本的驅(qū)動力。隨著繁多的IP多媒體應(yīng)用在Internet上的出現(xiàn)，廣大最終用戶已經(jīng)不再滿足于使用PC終端訪問Internet，而希望使用一個多功能的移動終端，無論移動到何處，處于何種接入方式下，如Cellular移動蜂窩系統(tǒng)、Wi-Fi/WiMAX覆蓋、室內(nèi)ADSL/Cable接入等，均可使用原有的通訊業(yè)務(wù)，如語音業(yè)務(wù)和短信業(yè)務(wù)，同時，也可以隨時隨地享受相同的IP多媒體業(yè)務(wù)，而不受接入手段的限制。此外，在業(yè)務(wù)結(jié)算方面，用戶也希望運營商可以提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)計費賬單，即在一張賬單上包括所有業(yè)務(wù)的計費詳單。

　　因此，用戶對業(yè)務(wù)融合的需求，不僅需要實現(xiàn)終端層面的融合，也需要實現(xiàn)業(yè)務(wù)層面的融合。對于固定、移動運營商而言，為了滿足用戶對業(yè)務(wù)融合的需求，實現(xiàn)全方位立體化的貼身服務(wù)，提高用戶的忠誠度，降低轉(zhuǎn)網(wǎng)率，提高ARPU值，就必須創(chuàng)造一個融合的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　　有線接入和無線接入的優(yōu)勢互補——重要動因

　　有線接入的優(yōu)勢是接入帶寬資源理論上無限制，舒適的工作條件，良好的閱讀、欣賞和操作環(huán)境，終端超強的處理能力；而無線接入的特點是接入帶寬資源受限（受限于移動的頻率資源）、電池能力有限、處理器能力有限（節(jié)電與散熱）、工作環(huán)境受限等，但是其優(yōu)勢在于它的移動性，因此這兩種接入方式的特點是優(yōu)勢互補的關(guān)系，也是FMC業(yè)務(wù)的在技術(shù)上的真正驅(qū)動力。

　　移動固網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)架構(gòu)趨于相同——技術(shù)支撐

　　隨著Internet的產(chǎn)生和普及以及基于IP技術(shù)的各種多媒體的應(yīng)用，Internet迅速培養(yǎng)了大量的用戶群體。這種現(xiàn)象為固網(wǎng)運營商和移動網(wǎng)運營商提供了許多有意義的啟示：基于IP技術(shù)的多媒體應(yīng)用，將是爭取用戶、提高ARPU值的核心競爭力。同時，相對于傳統(tǒng)TDM信令的業(yè)務(wù)實現(xiàn)方式，基于IP技術(shù)的業(yè)務(wù)實現(xiàn)方式具有方便靈活、快速通用的特點，因此，固網(wǎng)運營商和移動網(wǎng)運營商紛紛把其網(wǎng)絡(luò)演進的方向，不約而同地指向了基于IP技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)。

　　以固網(wǎng)和移動的核心網(wǎng)發(fā)展為例，固網(wǎng)的下一代核心網(wǎng)NGN，就是基于IP協(xié)議和開放接口的軟交換技術(shù)，而移動網(wǎng)的下一代核心網(wǎng)R4版本，也引入了控制與承載分離的移動軟交換技術(shù)和IP方式承載的信令和語音。在R5的版本里，更是引入了IMS，而IMS被認(rèn)為是推動FMC發(fā)展最重要的技術(shù)動力之一。

　　IMS由3GPP提出，ETSITISPAN將其引入固定網(wǎng)絡(luò)的NGN架構(gòu)中，目前固定與移動融合的網(wǎng)絡(luò)被認(rèn)為基于IMS架構(gòu)。無論3GPP中的IMS，還是TISPANNGN中的IMS，承載都是基于分組交換網(wǎng)的，控制層構(gòu)架也完全相同，為固定移動網(wǎng)絡(luò)的物理融合提供了可能性。

　　在IMS構(gòu)架中，業(yè)務(wù)層和控制層是完全分離的，為固定和移動生成統(tǒng)一的業(yè)務(wù)邏輯創(chuàng)造了便利條件。此外，在IMS構(gòu)架中設(shè)置了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫HSS，不但滿足移動網(wǎng)的移動性管理需求，也能夠?qū)崿F(xiàn)固定終端的游牧。

　　因此，從網(wǎng)絡(luò)演進的大方向上看，無論是固網(wǎng)運營商，還是移動網(wǎng)運營商，其下一代網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)的實現(xiàn)方式，已經(jīng)不謀而合，這為FMC的實現(xiàn)提供了條件。

　　而另一方面，隨著Wi-Fi/WiMAX技術(shù)的成熟，原有固網(wǎng)/移動網(wǎng)的邊界已經(jīng)開始模糊，業(yè)務(wù)已經(jīng)開始互相滲透，網(wǎng)絡(luò)融合的內(nèi)部條件已經(jīng)成熟。

　　FMS（移動對固網(wǎng)的替代）的加速——加速器

　　在現(xiàn)階段，F(xiàn)MC更多的是被FMS所替代，不論是國外還是國內(nèi)，F(xiàn)MS都是通信行業(yè)的一個重要發(fā)展趨勢。固網(wǎng)運營商的話音市場份額正不斷地被移動蠶食，收入不斷下滑。固網(wǎng)運營商相信，通過FMC可以使他們重新奪回話音通信的市場份額。因此，當(dāng)前為應(yīng)對FMS所做的FMC方面的努力主要是由固定運營商推動的。

　　對于移動運營商來說，雖然目前已占據(jù)了商業(yè)優(yōu)勢，但一旦同時擁有固話和移動業(yè)務(wù)，可依靠增強的服務(wù)和新技術(shù)為用戶提供在固網(wǎng)和移動通信領(lǐng)域里最好的服務(wù)，這些新服務(wù)可以幫助移動運營商提高ARPU，因為這種高品質(zhì)的服務(wù)可以實行高收費。移動運營商還認(rèn)為，這種整合服務(wù)可以讓自己進一步進入家庭和企業(yè)市場。

　　市場競爭與發(fā)展需要——重要保障

　　電信重組后形成了三大電信全業(yè)務(wù)運營商相互競爭的市場格局，對于各大運營商，F(xiàn)MC是能夠讓他們從新的增值業(yè)務(wù)中獲取額外收益的重要方式之一。隨著通信市場增長向需求拉動型的轉(zhuǎn)變，業(yè)內(nèi)越來越多的人開始從業(yè)務(wù)的角度來思考FMC。目前，全球電信運營商尤其是偏重于固網(wǎng)運營商面臨著巨大的競爭壓力，F(xiàn)MC成為其擺脫困境的優(yōu)選工具之一，F(xiàn)MC已成為業(yè)界關(guān)注的焦點。

　　節(jié)省成本需要——運營推動力

　　網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本的最低化，3G建設(shè)需要大量的資金投入，固網(wǎng)運營商不像移動運營商那樣可以共用基站站址，并在原有骨干網(wǎng)上升級，它必須重新部署3G基站、接入和長途匯接網(wǎng)。作為上市公司，固網(wǎng)運營商必須考慮盡量地節(jié)約投資成本，為投資者帶來回報，IP/MPLS骨干承載網(wǎng)的融合正是詮釋了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本最優(yōu)化的原則；而基于IMS的融合是網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化分層化的一個表現(xiàn)，為迅速開發(fā)新的電信業(yè)務(wù)打下良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。固定網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動網(wǎng)業(yè)務(wù)在一張網(wǎng)上提供，從而降低網(wǎng)絡(luò)的投資成本和網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)的運營維護成本。

　　在以上因素的影響下，國內(nèi)FMC已經(jīng)得到了一定的發(fā)展，但總體來看FMC尚處于初始發(fā)展階段，市場還需要培養(yǎng)，還有部分因素需要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同克服。

　　 政策滯后成羈絆，監(jiān)管有風(fēng)險

　　經(jīng)過電信重組，當(dāng)前我國雖然形成了三大全業(yè)務(wù)運營商，但政府對于移動業(yè)務(wù)與固定業(yè)務(wù)有著不同的管制政策，這是網(wǎng)絡(luò)融合的最大絆腳石。而FMC的出現(xiàn)則模糊了固網(wǎng)和移動網(wǎng)的界限，這在給運營商機會的同時，也引發(fā)了它們之間的利益矛盾。

　　國內(nèi)3G牌照發(fā)放以后，雖然運營市場上出現(xiàn)了三個全業(yè)務(wù)運營商，這為FMC的發(fā)展提供了非常好的基礎(chǔ)。但我們也應(yīng)該看到，F(xiàn)MC可能會使原本具備實力優(yōu)勢的運營商在全業(yè)務(wù)運營后實現(xiàn)全方位的壟斷，形成“強者更強、弱者更弱”的局面，這是監(jiān)管部門不愿看到的。因此監(jiān)管部門必須重新研究監(jiān)管政策，在使用戶有更好的業(yè)務(wù)體驗的同時防止壟斷，形成充分竟?fàn)帯?br />
　　用戶需求有待進一步培育，市場有風(fēng)險

　　FMC可以認(rèn)為是一種新的基本通信業(yè)務(wù)，固定和移動的融合將對用戶的基本通信行為產(chǎn)生很大影響，并成為運營商不斷發(fā)展的重要支柱。同時，基于FMC將派生出更加豐富的增值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新的空間將空前擴大。

　　但無論什么業(yè)務(wù)必須獲得用戶的認(rèn)可，不能得到用戶認(rèn)可的業(yè)務(wù)不管其技術(shù)多么先進，也是失敗的業(yè)務(wù)。與以往一些不成功的業(yè)務(wù)相比，F(xiàn)MC具有更加廣泛的用戶基礎(chǔ)，它是實現(xiàn)用戶任何地點、任何方式、任何時間獲得高質(zhì)量電信服務(wù)的必由之路。目前，用戶對FMC還缺乏了解，現(xiàn)有的通信產(chǎn)業(yè)鏈由于種種原因（如管制，技術(shù)不成熟等）對FMC還不能大力宣傳和推廣。同時已經(jīng)開展的一些基于業(yè)務(wù)融合或終端融合的FMC業(yè)務(wù)帶給用戶的體驗還沒有形成與現(xiàn)有固定和移動業(yè)務(wù)根本性的差異。從BT推廣的終端融合業(yè)務(wù)來看，其業(yè)務(wù)發(fā)展也還處于培育期，用戶增長緩慢。

　　當(dāng)前FMC的主要推動力來自固網(wǎng)運營商，它們希望通過業(yè)務(wù)捆綁等方式給用戶更好的業(yè)務(wù)體驗。但是由于當(dāng)前運營商的主要業(yè)務(wù)還是話音通信，而移動網(wǎng)絡(luò)對話音通信的漫游、游牧、個性化、可攜帶性、終端等已經(jīng)有了很好的解決方案，因此固網(wǎng)當(dāng)前所做的FMC嘗試給用戶帶來的最大的好處只能是更低的通話費率。

　　當(dāng)FMC的話費較移動網(wǎng)絡(luò)有明顯優(yōu)勢的時候，這樣的FMC嘗試可能會比較成功，但是如果移動運營商通過套餐等方式降低話費時，固網(wǎng)運營商希望通過FMC提高ARPU值的打算就有可能落空。

　　技術(shù)發(fā)展的不確定性可能是融合的障礙

　　技術(shù)的高速發(fā)展一方面使得我們可以以更快的速度實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)，同時也加大了在技術(shù)選擇上的難度，技術(shù)選擇的正確與否對企業(yè)產(chǎn)生的影響也越來越巨大。前幾年，人們認(rèn)為軟交換將成為下一代網(wǎng)絡(luò)的核心控制技術(shù)，但隨著時間的推移，人們逐漸認(rèn)識到軟交換并不能完全承載這一重任，IMS將成為今后網(wǎng)絡(luò)的控制核心。軟交換主要控制窄帶業(yè)務(wù)和部分基于SIP的寬帶業(yè)務(wù)，IMS則主要控制寬帶業(yè)務(wù)。

　　從技術(shù)特點上看，IMS技術(shù)強調(diào)對業(yè)務(wù)的高度控制（包括業(yè)務(wù)邏輯、QoS控制等），是互聯(lián)網(wǎng)的電信化發(fā)展。而目前正得到蓬勃發(fā)展的P2P技術(shù)，則強調(diào)無中心和平等原則，是電信網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)網(wǎng)化。目前P2P技術(shù)的發(fā)展日新月異，并對傳統(tǒng)的電信運營商形成了威脅。今后的網(wǎng)絡(luò)是IMS，是P2P，還是IMS和P2P的融合，這些都構(gòu)成技術(shù)發(fā)展的不確定性。

　　當(dāng)前業(yè)界對基于IMS架構(gòu)的FMC融合方案基本達成共識，IMS標(biāo)準(zhǔn)也基本成熟，但目前大部分已部署的IMS系統(tǒng)還是測試試驗系統(tǒng)。UBS機構(gòu)預(yù)測，截至2009年，IMS對目前網(wǎng)絡(luò)的滲透率也只是5%一10%。

　　總之，隨著六大驅(qū)動因素的推動及政府、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同努力，F(xiàn)MC在中國正迎來一個快速增長的時期，可以預(yù)見未來FMC產(chǎn)業(yè)發(fā)展有以下幾大趨勢：

　　融合業(yè)務(wù)從話音融合、數(shù)據(jù)融合、視頻融合向多媒體綜合業(yè)務(wù)融合發(fā)展；

　　業(yè)務(wù)的移動性將不斷增強。FMC業(yè)務(wù)一個重要的特征就是業(yè)務(wù)和接入的無關(guān)，用戶享受的業(yè)務(wù)具有移動性；

　　今后的通信方式將從簡單的人與人傳統(tǒng)通信模式向人與內(nèi)容/業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)多種模式發(fā)展；

　　家庭應(yīng)用將成為重點發(fā)展領(lǐng)域。
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飛象網(wǎng)


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