資深IPTV人龍奔，用一句話總結此次三網(wǎng)融合的未來：“讓糾結者有理由繼續(xù)糾結下去”。龍奔剛從目前中國最大的IPTV運營商——上海文廣旗下百視通公司辭去副總裁職務。

　　他所言的糾結在于，廣電與電信之間早已難以獨善其身，卻又壁壘重重，難以突破。

　　廣電內(nèi)部

　　廣電網(wǎng)絡流傳著一句謔語：“廣電多遺老遺少，電信乃沒落貴族，互聯(lián)網(wǎng)則血氣方剛�！遍L期以來，廣電系統(tǒng)內(nèi)部并非沒有改革的動力，也感受到了來自電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)強有力競爭的壓力，只是一方面很多保守的廣電人滿足于“小富即安”，另一方面內(nèi)部的改革派們一直在內(nèi)容“可管可控”與打破產(chǎn)業(yè)束縛的市場化之間尋找平衡。

　　五年來，IPTV“上海模式”作為最早的三網(wǎng)融合試點，在地方廣電與電信企業(yè)的磨合博弈下艱難推進。

　　2009年，上海百視通IPTV提出“三屏融合”項目，發(fā)力內(nèi)容綜合運營，上海文廣互動電視有限公司(SITV)提出互動電視跨區(qū)域整合。

　　同時，國家廣電總局又提出了“下一代廣電網(wǎng)”(NGB)建設戰(zhàn)略，根據(jù)此次“三網(wǎng)融合”政策還將進一步構建全國性的NGB總公司，以期獲得抗衡國家級電信企業(yè)軍的能力。

　　從IPTV到有線網(wǎng)互動電視，再到NGB, 廣電系統(tǒng)推進“三網(wǎng)融合”的新媒體衍進路線已漸清晰，但每一步都走得異常艱辛。而原本鐵板一塊的廣電系統(tǒng)，也因此出現(xiàn)了一線裂變的可能。

　　“可管可控”上海模式

　　從此次國務院推出的三網(wǎng)融合政策看，政策實際上明確了廣電與電信的權責，即廣電做內(nèi)容集成，電信做內(nèi)容傳輸，這與IPTV上海模式幾乎如出一轍。在各地廣電創(chuàng)造的多種IPTV模式中，這是早期試驗中最典型的三網(wǎng)融合模式，其可行性近期還受到了前信息產(chǎn)業(yè)部部長吳基傳的肯定。

　　早在上世紀90年底末，國務院82號文明確電信廣電雙向禁入時，就為“只在上海試點多種網(wǎng)絡的綜合運用”開了一個小口。從2005年10月，上海IPTV率先在中國大陸地區(qū)實現(xiàn)試商用，歷時四年多，上海已成為IPTV全國第一大用戶城市，用戶規(guī)模突破100萬，上海百視通也成為全國最大的 IPTV運營商。

　　“上海模式其實很簡單，就是廣電負責IPTV內(nèi)容播控，電信負責網(wǎng)絡接入和內(nèi)容傳輸，雙方分工合作，優(yōu)勢互補�！鄙虾０僖曂ㄒ晃回撠熑私忉屨f。

　　具體而言，上海IPTV包括五大管理系統(tǒng)，內(nèi)容播出控制系統(tǒng)、用戶管理系統(tǒng)、DRM加密認證系統(tǒng)、用戶管理和計費系統(tǒng)、網(wǎng)絡管理系統(tǒng)。其中，上海文廣百視通主要負責與內(nèi)容播控相關的各個核心環(huán)節(jié)。上海電信則落實對IPTV信號的傳輸，主要負責IPTV系統(tǒng)的基礎建設與業(yè)務支撐平臺的管理。

　　這種模式在技術上不難實現(xiàn)。2003年年底開始，上海市科委牽頭，上海文廣聯(lián)合閘北區(qū)科委、上海電信，在閘北區(qū)開始IPTV業(yè)務的技術試驗和試點，試點用戶3000戶，上海文廣負責提供內(nèi)容，上海電信負責網(wǎng)絡接入的模式初就。很快，2005年3月上海文廣獲得國家廣電總局頒發(fā)的全國首張IPTV 集成運營牌照，國家對于IPTV的管理也以“牌照”準入方式在全國推廣。這頗為符合國家廣電總局堅持“內(nèi)容可管可控”的需要。上海文廣于2005年6月與上海電信簽署合作協(xié)議，按照試點確立的分工原則，“上海模式”正式啟動。

　　作為新媒體，IPTV最初遇到的阻力來自對內(nèi)容運營的播出安全管理。上海IPTV自啟動以來經(jīng)歷了諸多重大事件，比如中共十七大、汶川大地震、 2008年北京奧運會。用廣電總局的評價來說，重大宣傳報道“無一播出事故，充分體現(xiàn)了平臺‘可管可控’的優(yōu)勢”。這也成為廣電系統(tǒng)此次與電信爭奪“三網(wǎng)融合”政策博弈中的一大籌碼。

　　“現(xiàn)在關鍵是市場競爭力，內(nèi)容運營和互動體驗的創(chuàng)新競爭力才是最大挑戰(zhàn)�！币晃毁Y深IPTV人士表示，就如移動聯(lián)通如何讓用戶不退網(wǎng)一樣，上海IPTV最終的生命力也在于創(chuàng)造新的內(nèi)容和服務體驗創(chuàng)新，讓用戶不退戶。這并非國家政策能給的。

　　誰在主導

　　然而，為了實現(xiàn)“可管可控”，IPTV由廣電主導推進，但載體是電信企業(yè)的網(wǎng)絡。這使得IPTV運營商在廣電與電信之間角色尷尬，甚至有“廣電汪精衛(wèi)”之稱。

　　IPTV，又被稱為基于寬帶的網(wǎng)絡互動電視，原本是一種基于電信部門的增值業(yè)務。但通過上海模式，中國廣電系統(tǒng)實現(xiàn)了對內(nèi)容的主導，電信則變成了網(wǎng)絡提供商。

　　雙方合作初期矛盾不斷，但仍磕絆前行�！半p方在增值業(yè)務發(fā)展、業(yè)務審核流程等方面，經(jīng)常就一些細節(jié)問題研討，也有爭議。”接近上海電信的一位人士透露。

　　一位資深IPTV人士表示，由于廣電對于電信的平臺依賴性太強，上海文廣一直有危機感，擔心電信才是IPTV的真正市場主體，一旦政策放寬就要踢開廣電自己干。

　　事實上，電信從未放棄對于IPTV的實際主導權，在很多農(nóng)村和二三線城市，各地電信繞過廣電系統(tǒng)的內(nèi)容集成牌照方，自主做了很多IPTV嘗試。

　　但至少在此次宣布的三網(wǎng)融合政策中，電信企業(yè)并未獲得內(nèi)容集成和運營資格，即決定在平臺上能播什么、怎么播、何時播等，甚至連制作權也沒有突破廣電內(nèi)容管理的核心領地。

　　一位地方電信企業(yè)負責人向本刊記者表示，政策給的是電信最不擅長也最不想要的東西——制作權。實際上，內(nèi)容制作早在2004年已經(jīng)放開，但僅限于影視劇產(chǎn)品，新聞資訊內(nèi)容制作權仍緊收在廣電系統(tǒng)內(nèi)部，此次針對電信放開的制作權也在此框架內(nèi)。市場上制作公司如今多如牛毛，有的連員工工資都發(fā)不出。

　　不過，無論誰是真正的主導者，有著兩個“父母”的IPTV仍然在實質(zhì)上實現(xiàn)了廣電和電信的“雙向進入”，并成為其對抗互聯(lián)網(wǎng)視頻的主要力量。上海文廣與電信已著手聯(lián)合研發(fā)IPTV行業(yè)標準，未來通過中間件，IPTV業(yè)務網(wǎng)可安全對接下一代互聯(lián)網(wǎng)、下一代通訊網(wǎng)和下一代廣電網(wǎng)(NGB)。這將解決三網(wǎng)融合后電視覆蓋互聯(lián)網(wǎng)用戶的問題。

　　在這種合作中，電信網(wǎng)通過傳輸視聽業(yè)務，增加了寬帶的黏性，提升了網(wǎng)絡價值；廣電則增加了電視節(jié)目傳播渠道，既擴大影響力，又可獲得版權收益，并從電信增值業(yè)務、可視通訊等業(yè)務收入中分成。知情人士透露說，目前電信廣電在IPTV上收入上采取分成制，大多數(shù)地區(qū)的分配比例為：增值服務上電信六成、廣電四成；在內(nèi)容和運營收費上，電信四成、廣電六成；“有的地區(qū)還是五五分�！�

　　但隨著電信3G牌照的發(fā)放，IPTV迎來了與電信自身增值業(yè)務的正面競爭。由于市場規(guī)模偏小，投入不足，網(wǎng)絡帶寬有限，個別試點省市IPTV清晰度不高、互動性欠佳，與互聯(lián)網(wǎng)相比差距很大。對此，一位IPTV專業(yè)人士表示，解決的途徑是：第一，跨地域發(fā)展，擴大用戶規(guī)模；第二，加大對IPTV研發(fā)資金投入。第三，探索“三屏融合”整合運營，讓內(nèi)容運營商為通訊終端用戶提供服務。這將為一些相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展打開空間，比如，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、電信增值產(chǎn)業(yè)、系統(tǒng)技術、網(wǎng)絡終端產(chǎn)業(yè)、設備技術商，等等。

　　地方廣電之爭

　　上海IPTV的跨區(qū)域發(fā)展一路走來并不順利，“廣電四級辦”體系弊端暴露無遺。所謂四級辦，即中央、省、地市、縣四級辦廣電(辦臺、辦網(wǎng)、辦覆蓋)。國家廣電總局一位人士稱，廣電網(wǎng)絡分割分散的局面，已成為限制廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重要因素。

　　從2005年開始，剛剛試水的IPTV陸續(xù)遭到了多個地區(qū)廣電的強烈反對�！暗胤接芯�的利益之爭早在衛(wèi)視‘落地’問題上就現(xiàn)端倪，IPTV只是地方利益紛爭爆發(fā)的一次導火索。”一位湖南廣電企業(yè)人士透露。

　　地方?jīng)_突始發(fā)于哈爾濱，2005年，上海IPTV與網(wǎng)通合作，打入哈爾濱。知情人士稱，當?shù)貜V電部門連夜趕往北京投訴，雖然最后在廣電總局協(xié)調(diào)下暫時壓住矛盾，但雙方仍然沖突不斷。上海文廣和IPTV領導不只一次去東北“滅火”，被半夜灌倒在酒桌上。

　　最激烈的是2005年12月的“泉州事件”。泉州廣電對上海文廣IPTV進入極為排斥，直接以電視輪播聲明的方式直指百視通網(wǎng)絡電視業(yè)務在該地區(qū)非法，明令予以取締。本刊記者獲得的泉州廣電當時下發(fā)的用戶通告稱，上海文廣百視通旗下單位“未取得《信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證》”，“其權益不受法律保護”。并重申，“泉州市屬及其各縣(區(qū)、市)廣播電視部門是經(jīng)國務院廣播電視行政部門批準的、泉州市惟一具有傳播廣播電視節(jié)目職能的合法機構”。

　　之后不久，2006年初，浙江廣電也委婉地拒絕了上海文廣百視通：“即使具有在全國范圍內(nèi)開展IPTV業(yè)務資質(zhì)的單位，要在浙江省范圍開展業(yè)務，也必須經(jīng)地方各級廣播電視行政部門審核，并重新得到國家廣電總局認可�！鳖愃茮_突，在其他地方也時有發(fā)生。

　　目前，上海百視通在上海的用戶近五年來每年以年復合增長率約75%的速度快速增長，已從2005年的10萬發(fā)展到現(xiàn)在的超過百萬用戶，且?guī)缀鯖]有退戶者。但在全國其他地區(qū)的跨區(qū)域推廣上成效不彰。例如泉州地區(qū)，至今仍難以再繼續(xù)推廣和發(fā)展新的用戶。在浙江，上海文廣的IPTV除了在酒店和臺州地區(qū)，基本未進入公眾有線電視用戶領域。

　　有線網(wǎng)機會

　　對于IPTV，未來最大的挑戰(zhàn)還是下一代廣電網(wǎng)(NGB)。在三網(wǎng)融合政策出臺前后，廣電系統(tǒng)上下對于籌建NGB方向已定，一旦這張網(wǎng)建成，“糾結”在廣電和電信之間的IPTV是否還有發(fā)展空間，向哪個方向發(fā)展殊難料定。

　　“這次三網(wǎng)融合的核心就在于推進廣電網(wǎng)絡整合，實現(xiàn)網(wǎng)絡規(guī)�；蚱菩姓䥇^(qū)域的制約。”一位資深廣電系統(tǒng)人士稱。

　　事實上，IPTV的發(fā)展讓各地有線網(wǎng)絡紛紛看到了互動電視的未來方向，并普遍認可跨區(qū)域資源整合的重要性。對此，上海百視通人士稱，IPTV將與有線網(wǎng)差異化共存，能夠先在有線網(wǎng)上進行跨區(qū)域整合是好事。

　　2009年6月，中共中央政治局常委李長春在上海明確提出，文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展要“走出去”，要推動地方有線網(wǎng)絡、廣播電視跨省市合作。

　　“這個過程，必須先整合再改造，改造要做好，必須統(tǒng)一規(guī)劃，有好的技術團隊去做。有線網(wǎng)過去一個縣一個網(wǎng)，不符合產(chǎn)業(yè)規(guī)律，讓其改造和推廣業(yè)務都不行。”一位熟悉有線網(wǎng)運作的人士稱。但突破地域限制并非易事，上述人士介紹說，有線網(wǎng)一般都受到地方政府支持，包括提供財政支持和各種補貼。

　　目前，由上海東方有線推出的SITV互動服務平臺也已上線。在目前的最新界面中，有互動娛樂、金融財經(jīng)、上海生活、自助服務、行業(yè)視窗、電視廣播六大板塊和超過30種增值服務項目，包括訂票、炒股等。例如病患可以實現(xiàn)與醫(yī)生一對一互動咨詢；股民通過遙控器在電視上輸入股票代碼，可查詢個股即時走勢；上海人可以和內(nèi)蒙古人南北對弈；等等。

　　上海廣電系統(tǒng)內(nèi)對有線網(wǎng)與電信網(wǎng)的競爭關系，以上海的一條主干道“楊高路”做比。如果說電信網(wǎng)是楊高路，那么廣電就是在旁邊同一個路徑再建一條新楊高路作為高速公路，網(wǎng)絡帶寬更寬、效果更好，地方政府則會獲得更多投資回報，再促進有線網(wǎng)發(fā)展。

　　整合者浙江華數(shù)

　　截至目前，已有杭州、上海等八個NGB運營商獲準首批試點運營。

　　2009年7月31日，SITV與全國20余家省市網(wǎng)絡公司共同簽署了全國下一代廣播電視網(wǎng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括中國有線、歌華有線、廣東、四川、太原、成都等在內(nèi)的省、直轄市網(wǎng)絡公司。當日，科技部、國家廣電總局和上海市還正式簽署了“中國下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)建設示范合作協(xié)議”，上海試點50萬用戶。

　　但業(yè)內(nèi)消息人士透露，有著IPTV與有線網(wǎng)雙重身份的杭州華數(shù)將戰(zhàn)勝上海，成為全國NGB總公司建設的主要牽頭人，因為它有更成熟的交互電視運營經(jīng)驗及跨區(qū)域整合能力。

　　此前杭州華數(shù)正式受廣電總局委托，承擔“國家數(shù)字電視開放實驗室”的建設和運行，以及建設國家下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)融合業(yè)務創(chuàng)新實驗室，這是在中國提出NGB戰(zhàn)略后設立的首個國家級實驗室。

　　與上海IPTV和有線網(wǎng)SITV分屬上海百視通和上海文廣互動不同，“杭州模式”中，兩者均屬于杭州廣電控股的杭州華數(shù)集團。目前，杭州華數(shù)既有電信IPTV業(yè)務牌照，也有廣電有線網(wǎng)業(yè)務牌照，業(yè)務許可范圍幾乎覆蓋了所有電信和廣電系統(tǒng)：可進行固定電話、移動電話、Wi-Fi、WiMax、寬帶業(yè)務、有線電視、數(shù)字電視、移動電視、地面廣播電視等業(yè)務。

　　在數(shù)字電視業(yè)務方面，目前杭州華數(shù)的數(shù)字電視基本收視費21元/月，互動業(yè)務35元/月，寬帶業(yè)務98元/月，綜合業(yè)務ARPU(每用戶每月收入)在60元以上。華數(shù)副總裁沈林華告訴本刊記者，交互電視的市場規(guī)模，最終將達到現(xiàn)有有線電視用戶的30%。中國目前共有1.6億余有線電視用戶。華數(shù)已與全國北京、重慶、陜西、安徽、云南、新疆、河北、武漢、廈門、福州、南昌等20個省份百余個城市廣電網(wǎng)絡建立了聯(lián)合運營戰(zhàn)略合作伙伴關系，提供內(nèi)容、系統(tǒng)平臺和交互電視服務。

　　這種集于一身的杭州模式，引發(fā)了業(yè)內(nèi)關于“壟斷”的批評。在互動電視發(fā)展較為成熟的美國，廣電兩種互動業(yè)務分屬不同網(wǎng)絡平臺，被認為有利于競爭和促進交互電視的發(fā)展。

　　華數(shù)為NGB開發(fā)了60多種業(yè)務。公司資料稱，基于NGB的華數(shù)全媒體互動電視服務將以搜索引擎為基礎，把互聯(lián)網(wǎng)的信息通過抓取、篩選過濾后，與華數(shù)互動電視的內(nèi)容整合，打通數(shù)字電視網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)，開創(chuàng)通過文字、圖片、音頻、視頻、監(jiān)控等多種媒體形式綜合展現(xiàn)的全新服務模式。

　　這也意味著華數(shù)有可能通過NGB掌握播控平臺，提供有線電視頻道或數(shù)字電視頻道的播控。此前，上海百視通和上海文廣互動的播控平臺仍由上海廣播電視臺掌握，而非上海有線網(wǎng)。

　　對于跨區(qū)域整合，杭州數(shù)字電視公司常務副總經(jīng)理沈林華認為關鍵在于當?shù)貜V電想不想干，有沒有看透這是三網(wǎng)融合大勢與電信競爭的必然�！叭绻赐噶司涂隙ㄒ��！鄙蛄秩A對此頗具信心。

　　NGB的推進將推動著有線網(wǎng)絡運營商向網(wǎng)絡電視臺演變，而在此過程中，華數(shù)背后的股權結構和整合路徑頗引人關注。

　　“有線網(wǎng)與廣播電視臺不同，各地有線網(wǎng)的股東結構特別復雜，已經(jīng)摻雜了各種資本，還包括歌華有線等數(shù)家上市公司�！币晃皇煜び芯�網(wǎng)業(yè)務的人士透露。

　　杭州華數(shù)從一開始就有著復雜的資本組成。杭州網(wǎng)通、杭州數(shù)字有限公司、浙江華數(shù)傳媒有限公司，分別代表了杭州互動電視的三大運營主體。杭州網(wǎng)通是IPTV的市場推廣實施主體，杭州數(shù)字電視有限公司市場運營主體，華數(shù)傳媒是基于兩者成立的真正市場化運作企業(yè)，于2005年5月新成立。三者實質(zhì)上是一套班子三塊牌子。

　　其中，杭州數(shù)字電視有限公司由杭州廣電局有線電視網(wǎng)絡中心、西湖電子集團、杭州日報社、杭州網(wǎng)通信息港有限公司、杭州國芯科技公司共同出資1.5億元組建，廣電絕對控股。

　　杭州華數(shù)的各大組成部分，包括了互動電視產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括網(wǎng)通(網(wǎng)絡運營商)、廣電(內(nèi)容提供商)、市政府(市場推動者)、企業(yè)(產(chǎn)品供應商)和報社(新聞輿論)。杭州數(shù)字電視的發(fā)展，實際上是將有線網(wǎng)與各資源方、利益方緊密捆綁，融合各方利益，這將有利于為其未來掃清障礙。

　　在一位杭州華數(shù)高層看來，在跨區(qū)域整合上，突破地方利益的辦法很簡單，就是繼續(xù)吸納利益方入股。比如浙江與江蘇有線網(wǎng)打通，共同入股，兩張有線網(wǎng)估值后確定股比。在業(yè)內(nèi)人士看來，這種模式將為未來民營資本涉足增加了可能性。不過，截至目前，杭州華數(shù)在各地的戰(zhàn)略合作還尚未觸及資本層面。

　　較難整合的是業(yè)務層面。一位接近華數(shù)高層的人士稱，基于節(jié)目運營的整合模式，難度很大。比如浙江衛(wèi)視節(jié)目好還是江蘇衛(wèi)視節(jié)目好，很難評估。

　　真正建成全國一張網(wǎng)，還面臨人員整合，這是最大阻力�！百Y本能解決，人員難解決�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士舉例說，比如最起碼的領導任命問題。上海電信是由中國電信任命，中國電信領導由國資委任命。但地方有線網(wǎng)，比如華數(shù)都是由股東任命；地方電視臺領導則由地方政府任命�！叭绻怨�(jié)目運營進行的整合，讓浙江去任命江蘇臺臺長，不是很奇怪嗎？”