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2010年移動行業(yè)大趨勢展望

David Kerr 2010/01/11

摘要

　　市場研究與咨詢機構Strategy Analytics授權C114中國通信網(wǎng)在中國地區(qū)首發(fā)《展望2010年移動行業(yè)大趨勢》。

　　通信，內容及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有史以來最艱難的一年已經(jīng)結束，Strategy Analytics展望經(jīng)濟衰退過后2010年移動產(chǎn)業(yè)的大趨勢，從網(wǎng)絡，運營商，應用，終端，以及軟件和價值鏈的角度分析今年行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)和機遇。2010年，全球移動生態(tài)系統(tǒng)形勢依然嚴峻，但前景堪稱樂觀：終端市場的復蘇要比服務市場的復蘇更強勁；運營商之間的整合會加��；利潤會從純終端廠商繼續(xù)流向整合終端和服務的廠商；3G會在更多的新興市場推出，而新興市場會繼續(xù)主導手機出貨量；2010年全球無線服務/應用，終端，及網(wǎng)絡設備市場總規(guī)模將會有不到3％的小幅增長。

分析

　　2009年全球移動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(包括服務，網(wǎng)絡設備和終端)跟上年持平。Strategy Analytics預計, 2010年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有2.8%的小幅增長，達到1.14萬億美元。

　　2009年，無線數(shù)據(jù)業(yè)務收入比上年增長了9.5%，支撐了行業(yè)總收入沒有下滑。Strategy Analytics預測2010年無線數(shù)據(jù)業(yè)務收入將增長13%，市場整體規(guī)模將超過2000億美元。

　　手機市場銷售收入在2010年將會反彈，預計增幅為4%；而無線網(wǎng)絡設備市場仍會面臨困境并有輕微下滑。

　　在無線網(wǎng)絡設備市場，運營商將會繼續(xù)面臨利潤壓力，并會進一步加深室內(in-building)服務的試驗；同時，運營商之間的并購會加劇。

　　面臨政府監(jiān)管，競爭壓力，以及因經(jīng)濟衰退導致服務復蘇緩慢，對運營商來說，2010年會是充滿挑戰(zhàn)的一年。

　　運營商的下一步發(fā)展將出現(xiàn)分化，少數(shù)幾家會致力于介入相鄰業(yè)務領域(如媒體，支付，智能電網(wǎng)，廣告等)，而其他大部分運營商則被迫聚焦于提升運營效率，并最終成為智能管道。通過Femtocells，VoIP，以及WiFi卸載業(yè)務流量仍將是運營商主要的試運行領域。

　　從最初的數(shù)據(jù)卡/Dongles，到2010年的上網(wǎng)本，以及范圍日益擴大的非傳統(tǒng)終端產(chǎn)品，都刺激數(shù)據(jù)業(yè)務流量呈爆炸性增長，運營商將面臨強勁增長的網(wǎng)絡投資需求壓力；而另一方面，市場的日趨成熟導致運營商收入停滯，加之需要擴張進入新興市場；這些壓力因素作用下，運營商之間有可能出現(xiàn)大量的并購，網(wǎng)絡資源共享，甚至共同開發(fā)應用。

　　在無線媒體和無線信息業(yè)務領域，OEM廠商和運營商會繼續(xù)改進內容和服務的提供；而同時，媒體和內容供應商也將贏得更大的市場影響力。

　　運營商和OEM廠商都將繼續(xù)鞏固自己在內容和服務領域的市場地位。運營商將被迫改變其門戶站方式，更多的專注于支付機制以獲得收入增長。雖然運營商門戶站業(yè)務流量將繼續(xù)增長，但增速會落后于第三方門戶站流量。環(huán)境感知和個性化的用戶體驗將會是市場輸贏的關鍵。

　　追隨蘋果，諾基亞，三星和RIM的第二波OEM廠商將會涌向應用商店的開發(fā)，但是規(guī)模效應和分銷渠道對于大多數(shù)廠商來說都是幾乎無法逾越的障礙。為運營商提供定制功能手機/智能手機，并跟運營商的熱門應用進行直接鏈接，將會成為廠商活動的熱點。Strategy Analytics預測一線廠商，如LG, Sony Ericsson，以及新興廠商都會更多的聚焦于這一領域。與第三方內容聚合商結成伙伴關系對于眾多的追隨廠商來說將至關重要。

　　媒體公司將加速實現(xiàn)使用自己現(xiàn)有在線數(shù)字資產(chǎn)的計劃。在線內容將通過flash和 HTML 5擴展到移動終端上。在成熟市場，F(xiàn)lash和HTML 5被手機平臺迅速采用，大大減少媒體公司對開放平臺和應用商店的依賴。

　　在企業(yè)市場，我們看到中小企業(yè)和托管移動服務市場將成為關鍵戰(zhàn)場。

中小企業(yè)市場

　　經(jīng)濟衰退導致企業(yè)從資本支出轉向運營支出，并盡可能把運營支出降到最低；從移動設備到移動服務的每一個層面，這一轉變都在發(fā)生。

　　針對中小企業(yè)的托管服務市場將會增長(如統(tǒng)一通信設施－手機和固話為同一個號碼，一個語音信箱，等等；如沃達豐的One Net服務，即專門針對中小企業(yè)客戶)。歐盟27國中，超過99%的公司為小企業(yè)，爭奪中小企業(yè)客戶會成為一個關鍵戰(zhàn)場。

　　服務供應商之間會相互融合－移動運營商尋求成為固網(wǎng)運營商，反之亦然。移動運營商和固網(wǎng)運營商都尋求成為托管服務提供商。

托管移動服務(Managed Mobility)

　　企業(yè)IT部門需要既滿足用戶需求，同時也要應對IT治理及法規(guī)遵循事項。采用企業(yè)移動性解決方案時，員工個人終端vs.企業(yè)提供終端(如iPhone vs. 黑莓)會是一個主要的爭論點。

　　移動政策管理(Mobile policy management)會從終端演進到應用，再到使用情況。移動政策文檔應得到重視；企業(yè)需要清楚的界定用戶可以做什么，不可以做什么；如果用戶想要訪問企業(yè)(從網(wǎng)絡到數(shù)據(jù))的相關資源，企業(yè)則需要設立有效界限。

　　讓用戶獲得更多自由的VPN，在PL終端中加入沙箱技術(sandboxing on PL devices)，以及虛擬化技術的采用會是主要趨勢，但是企業(yè)必須責令用戶對自己的終端負責。

　　托管移動服務將會影響到所有終端，包括普通手機，智能手機，上網(wǎng)本，平板電腦，以及PC。

　　在新興市場，運營商整合以及3G在城市覆蓋的擴展會成為關鍵戰(zhàn)場。

　　隨著融資前景的改善，新興市場會出現(xiàn)大量區(qū)域運營商之間的并購，及股份重組（例如，Milicom退出亞洲市場，聚焦于非洲和拉美地區(qū)）。單一市場運營商以及有限控股區(qū)域運營商應該考慮退市戰(zhàn)略以使股東價值最大化。

　　3G服務將在主要市場(包括印度，中國，土耳其和尼日利亞)被正式推出或迅速擴容。受制于資源匱乏的運營商可能不得不做出選擇，要么通過相對高端的增值業(yè)務和補貼終端以爭奪現(xiàn)有的城市用戶，要么擴容網(wǎng)絡覆蓋到農(nóng)村貧困地區(qū)。

　　在無線終端領域，隨著消費者尋求更換新手機，全球市場手機出貨量預計在2010年將增長9％。在這一競爭激烈的市場，三個關鍵趨勢將主導廠商在2010年的決策：

　　手機OEM廠商被迫盡早做出新種類終端產(chǎn)品決定。傳統(tǒng)OEM廠商會是“觀望”蘋果，谷歌和高通（Snapdragon）再一次重新定義行業(yè)競爭格局，還是會采取積極主動的措施？ 2010年終端廠商面臨的產(chǎn)品決定包括：平板電腦，Cloud Books，Smart Books，以及其它便攜設備。

　　蘋果和谷歌極為成功的垂直整合戰(zhàn)略讓傳統(tǒng)的OEM手機廠商只能望其項背，無法與之抗衡。除諾基亞外，其他OEM手機廠商在2010年都應該專注于開發(fā)“跨產(chǎn)品/跨服務平臺”的服務/應用；開發(fā)只能在單一平臺上使用的應用或服務將不會有出路。

　　前五大手機廠商致力于針對開放市場開發(fā)智能手機，以及相關內容/服務；與此同時，一場針對功能手機開發(fā)服務/應用的競賽正在興起。 2010年，功能手機的出貨量仍然以超過2:1的比例多于智能手機的出貨量。增長勢頭迅猛的華為和中興有可能成為最大的受益者。

結論

　　2010年，手機出貨量將恢復增長；這是因為消費者現(xiàn)有手機不再適用于其新需求，他們將重新考慮換機。

　　諸如Smart Books，平板電腦，以及MID等新產(chǎn)品將會被更廣泛地推向市場，這些產(chǎn)品在定義用戶價值上將起到重要的早期作用。傳統(tǒng)的OEM廠商將加大力度，與蘋果和諾基亞的服務戰(zhàn)略進行競爭；而基于Android和Linux平臺的智能手機會助燃傳統(tǒng)廠商與蘋果及諾基亞的競爭。2010年，華為和中興會進入更高端的功能手機細分市場。

　　移動運營商將繼續(xù)面臨激烈競爭帶來的ARPU和利潤下滑壓力，以及不斷加深的政府監(jiān)管干預；同時，無線運營商的“圍墻花園”將繼續(xù)坍塌，消費者偏好獲市場認可的第三方媒體/內容品牌，而非運營商品牌的媒體內容解決方案。

　　盡管“運營商門戶流量頻臨死亡”的預測在很大程度上并不靠譜，但是“合作伙伴關系”必須替代盛行于許多運營商的“此處不提供(該服務)”的心態(tài)。

　　2010年，消費者用戶和商務用戶會看到來自運營商，手機廠商，以及第三方內容聚合商的新應用將不斷涌現(xiàn)。Strategy Analytics預計，功能手機市場將出現(xiàn)改觀，對于成熟市場上的大多數(shù)功能手機購買者來說將首次能夠下載新內容和應用。

　　然而，與這種多樣性隨之而來的是挑戰(zhàn)。在開放市場，對內容來源不加審核，雖然會帶來內容的激增，但是卻很有可能讓消費者感覺混淆，不滿，并沮喪。大量的內容將導致混亂，復雜性和消費者的強烈反感，除非我們能看到在搜索，推薦引擎和整體消費體驗上有極大的改善。

C114中國通信網(wǎng)