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2008第三季度運(yùn)營商IPTV市場分析

2008/10/29

　　時(shí)間過的很快，轉(zhuǎn)眼2008年的三季度也已經(jīng)過去，相比往年IPTV行情的高開低走，今年三季度，跳出了這個(gè)慣例，走出了一波上揚(yáng)的行情。根據(jù)流媒體網(wǎng)三季度IPTV市場用戶監(jiān)測數(shù)據(jù)，全國IPTV用戶數(shù)已達(dá)220萬，相比2季度增勢明顯。而本季度，無論是運(yùn)營商還是廠家，也都開始逐漸表現(xiàn)出一些積極的動(dòng)態(tài)，從而推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)前行。預(yù)計(jì)2008年，全國IPTV用戶數(shù)將突破250萬。

　　一、電信運(yùn)營商

　　重組后的三大運(yùn)營商，因?yàn)楦髯灾亟M所處的環(huán)境不同，導(dǎo)致了各自在面向IPTV上采取了不同的動(dòng)作。

　　1、中國電信：

　　中國電信集團(tuán)公司將IPTV定位于戰(zhàn)略型新興業(yè)務(wù)，是中國電信切入視頻服務(wù)領(lǐng)域、帶動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的重要種子業(yè)務(wù)，因此在發(fā)展力度上遠(yuǎn)大于其他運(yùn)營商。

　　目前中國電信在上海已經(jīng)形成了用戶規(guī)模超60萬的大型商用點(diǎn)，江蘇、浙江、福建、廣東等地的用戶規(guī)模也均已突破10萬，尤其是江蘇，今年發(fā)展勢頭迅猛，截至三季度末，用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到20萬，成為電信IPTV第二大公眾用戶發(fā)展省份。

　　而根據(jù)中國電信8月份的IPTV集采，各省上報(bào)的08年新增設(shè)備數(shù)來看，下半年各省上報(bào)的終端需求數(shù)量為35萬。因此，電信IPTV用戶后市可期。

　　在平臺建設(shè)上：

　　三季度，湖南電信進(jìn)行了IPTV的系統(tǒng)招標(biāo)，中興中標(biāo)。

　　青海的新建平臺選型也選擇了中興。

　　上海電信IPTV平臺的四期擴(kuò)建正在進(jìn)展中，預(yù)計(jì)四季度會(huì)完成。

　　江蘇電信IPTV的管理平臺和三期應(yīng)用平臺現(xiàn)在正在招標(biāo)進(jìn)行中。

　　在業(yè)務(wù)發(fā)展上：

　　除公眾用戶外，各省電信還積極的進(jìn)行了行業(yè)用戶的發(fā)展探索，其中安徽、江蘇、浙江、上海等地著手于黨建、中小企業(yè)、酒店、彩票等行業(yè)用戶的拓展。

　　福建還進(jìn)行了IPTV軟終端的業(yè)務(wù)拓展，目前已有近6萬用戶。

　　廣西的IPTV互動(dòng)廣告系統(tǒng)，很好的利用了IPTV平臺，對其進(jìn)行了延伸和擴(kuò)展。拓展了豐富了其業(yè)務(wù)類別。湖北、福建該業(yè)務(wù)的招標(biāo)和布置也已完成。

　　在市場推廣上：

　　電信將IPTV和寬帶業(yè)務(wù)進(jìn)行捆綁，以包年的形式進(jìn)行推廣，并結(jié)合奧運(yùn)這個(gè)商機(jī)，采取一系列的優(yōu)惠措施，如上海的開機(jī)8次免月費(fèi)，從而很好的激發(fā)了市場需求，平均每天3000戶；其他各省，將IPTV和我的E家結(jié)合起來，以E8套餐的形式，為用戶提供三重服務(wù)為賣點(diǎn)；在湖北，四川等地，電信和長虹進(jìn)行合作，利用長虹的賣場進(jìn)行市場營銷工作。

　　從經(jīng)濟(jì)效率來看：

　　從IPTV所帶來的經(jīng)濟(jì)效益來看，更多體現(xiàn)在間接效益上，以上海為例:

　　IPTV在寬帶市場日趨飽和的情況下直接拉動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，帶來新增用戶，目前約有10%的IPTV用戶為新增寬帶用戶。

　　約80%的IPTV用戶是在原寬帶業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上申請加載IPTV業(yè)務(wù)，增加了客戶粘性，形成了差異化優(yōu)勢，規(guī)避了寬帶價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　IPTV業(yè)務(wù)通過拓展視頻服務(wù)市場，在家庭電視業(yè)務(wù)中占有一席之地，目前10%的用戶是純IPTV用戶。

　　從電信后續(xù)發(fā)展來看：

　　隨著中國電信IPTV2.0規(guī)范的逐漸完善和使用，電信的IPTV的步伐將會(huì)逐步加快。

　　電信固話下滑，寬帶是目前最有價(jià)值但也是競爭最激烈的業(yè)務(wù)，IPTV可以穩(wěn)固用戶并利于拓展。

　　電信的C網(wǎng)業(yè)務(wù)還處于發(fā)展前期，成為收入

　　主體需要時(shí)間，而IPTV的發(fā)展，卻可以很好的和手機(jī)結(jié)合，使手機(jī)成為IPTV的終端延伸。

　　電信的“光進(jìn)銅退”建設(shè)正在加快，而IPTV是最佳的附著于其上，帶動(dòng)用戶消費(fèi)的業(yè)務(wù)組合。

　　未來的寬帶正在進(jìn)入以音視頻為應(yīng)用主體的流媒體時(shí)代，IPTV是屬于應(yīng)運(yùn)而生的。
就IPTV的運(yùn)營商力度而言，中國電信仍將是市場推動(dòng)的主力。從我們流媒體網(wǎng)通過和各省電信的調(diào)研來看，IPTV用戶的開機(jī)率相比去年有了明顯上升，平均值在60%左右，這也證明IPTV正在逐步融入用戶生活，但對于布線、節(jié)目質(zhì)量和穩(wěn)定等問題，也將是電信運(yùn)營商后續(xù)需要迫切解決的。

　　2、中國聯(lián)通

　　重組后的新運(yùn)營商中國聯(lián)通中的原中國網(wǎng)通部分，也曾是中國IPTV的生力軍，但隨著重組的諸項(xiàng)事宜遲遲未落定，在IPTV上也是有心無力。

　　來看原中國網(wǎng)通的IPTV發(fā)展省份：

　　而原中國網(wǎng)通在8月份啟動(dòng)了IPTV終端互聯(lián)互通的測試工作，也是反應(yīng)平淡，更象是網(wǎng)通處于重組間歇期的應(yīng)景之舉。

　　造成網(wǎng)通下半年IPTV的現(xiàn)狀，我認(rèn)為主要是以下幾個(gè)原因:

　　1)、網(wǎng)通對于IPTV的戰(zhàn)略不明，對地方發(fā)展IPTV的支持力度和政策指引缺乏。

　　2)、網(wǎng)通對業(yè)務(wù)發(fā)展的政治性大于商業(yè)性，最典型的就是對于AVS標(biāo)準(zhǔn)的推廣，在一定程度上阻礙了地方發(fā)展IPTV。

　　3)、網(wǎng)通重組的人事變動(dòng)，內(nèi)容組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，使得下半年，網(wǎng)通無法無人來開展IPTV這樣的長期性業(yè)務(wù)。

　　從目前來看，新中國聯(lián)通，要發(fā)展IPTV，還需要時(shí)間，安內(nèi)方能拓外，而在發(fā)展思路上，現(xiàn)中國電信的經(jīng)驗(yàn)和成績將是其最好的借鑒。

　　3、中國移動(dòng)

　　中國移動(dòng)要直接進(jìn)入IPTV領(lǐng)域還需要一點(diǎn)時(shí)間，相對其他兩個(gè)運(yùn)營商而言，IPTV的寬帶戰(zhàn)略是其未來的業(yè)務(wù)重心，現(xiàn)在更多處于布局階段。

　　中國移動(dòng)擁有的優(yōu)勢是其雄厚的資金實(shí)力，以及在寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的輕裝上陣。而劣勢在于最后一公里的入戶問題的解決。

　　中國移動(dòng)在IPTV上會(huì)采取合作的態(tài)勢，最典型的案例就是山西移動(dòng)和廣電的合作，而這樣的情景有可能會(huì)在未來各地不斷上演，移動(dòng)的資金實(shí)力，可以緩解廣電在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投入，而廣電的用戶基礎(chǔ)可以很好的解決移動(dòng)寬帶的入戶問題。而通過雙方合作，為用戶提供語音、數(shù)據(jù)、視頻的三重業(yè)務(wù)也符合用戶需求。

　　總結(jié)：

　　對于三大全業(yè)務(wù)電信運(yùn)營商來說，IPTV都會(huì)是其業(yè)務(wù)組合中重要的一環(huán)，區(qū)別只在于彼此的步伐和時(shí)間點(diǎn)。

二、牌照運(yùn)營商

　　對于牌照運(yùn)營商來說，三季度在奧運(yùn)的推動(dòng)下，也是各自發(fā)力的時(shí)候，只是有些結(jié)果并不盡如人意。

　　1、上海文廣BESTV

　　上海文廣BESTV是目前國內(nèi)用戶數(shù)最多，合作區(qū)域最廣的IPTV牌照運(yùn)營商。

　　借助奧運(yùn)時(shí)機(jī)，上海文廣BESTV也很好的進(jìn)行IPTV品牌和業(yè)務(wù)的推廣，有力的促進(jìn)了其用戶數(shù)的增長。

　　BESTV攜手電信在上海打造的上海模式雖然具有本地性，難以全面復(fù)制，但上海的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和模式探索卻是可以很好的用于其他各地。

　　現(xiàn)在困擾牌照運(yùn)營商的是，如何緩解和地方廣電的關(guān)系，使各地IPTV能得以發(fā)展，而合作的省份越多，這份壓力也會(huì)越大。

　　2、央視國際

　　2008年，對于央視國際的IPTV來說，是不成功的一年。

　　北京，原本計(jì)劃在奧運(yùn)前夕放號，但因?yàn)榧夹g(shù)和其他很多外部因素，最終導(dǎo)致該計(jì)劃無果而終，而央視國際也失去了突破的最好一次機(jī)會(huì)。

　　吉林：設(shè)備全已到位，最終因?yàn)檠胍晣H不能協(xié)調(diào)好和當(dāng)?shù)貜V電的關(guān)系，而只能黯然引退。

　　看來央視國際要做IPTV，除了領(lǐng)導(dǎo)的魄力還需要少點(diǎn)架子，多點(diǎn)策略。

　　3、中國國際廣播電臺

　　或許會(huì)是IPTV市場的一股新動(dòng)力，因?yàn)閲H廣播電臺沒有電視平臺，雖然少了些內(nèi)容優(yōu)勢，但卻在和內(nèi)容商的合作上少了份阻力，可以更好的發(fā)

　　揮平臺的內(nèi)容聚合作用。因?yàn)閲鴱V目前負(fù)責(zé)IPTV的人員更加務(wù)實(shí)，所以在合作中更多的得到了合作方的認(rèn)可。

　　08年9月，國際廣播電臺和湖南電信簽署合作協(xié)議，開始了其第一個(gè)落地省份的IPTV之路。從而也會(huì)IPTV市場增加了新的活力。

　　4、南方傳媒

　　坐擁電信IPTV和廣電互動(dòng)電視兩大可切入市場，南方傳媒顯得不急不燥，目前把精力更多投向廣電互動(dòng)電視領(lǐng)域�，F(xiàn)在正在進(jìn)行互動(dòng)電視平臺一期項(xiàng)目的廠家意見征詢工作，該項(xiàng)目將首先覆蓋省有線網(wǎng)絡(luò)公司在廣州市的70多萬有線電視用戶，計(jì)劃于08年底完成平臺建設(shè)工作，并于09年初投入商業(yè)運(yùn)營。由此可見，南方傳媒今年在IPTV上應(yīng)該不會(huì)有大動(dòng)作。

　　5、杭州華數(shù)

　　目前華數(shù)的全國用戶已經(jīng)達(dá)到40萬，浙江省內(nèi)用戶占絕大部分，華數(shù)的對外擴(kuò)張步伐一直不是很順，和地方廣電的關(guān)系很微妙。三季度，和新疆廣電，陜西廣電的合作正在進(jìn)展中。

　　華數(shù)現(xiàn)在的重點(diǎn)還在于，1、內(nèi)容輸出，將華數(shù)的影視內(nèi)容包和各地交互平臺開展合作。2、業(yè)務(wù)輸出，打造華數(shù)的增值業(yè)務(wù)平臺，開展對外合作。

　　在2008數(shù)字電視高峰論壇上，華數(shù)透露其ARPU值已經(jīng)達(dá)到50元，而這和華數(shù)在業(yè)務(wù)市場營銷和增值業(yè)務(wù)創(chuàng)新上的不斷努力息息相關(guān)，華數(shù)在這方面值得很多電信運(yùn)營商學(xué)習(xí)借鑒。

　　總結(jié)：

　　國際廣播電臺的發(fā)力，使BESTV一枝獨(dú)秀的局面有所改變，這更有助于IPTV產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展；央視國際和南方傳媒的無所作為和無所動(dòng)作，讓人惋惜；華數(shù)的積極探索，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更多參考。

三、廣電運(yùn)營商

　　廣電運(yùn)營商的互動(dòng)電視和電信IPTV的競爭將會(huì)日趨激烈。

　　三季度，因?yàn)閵W運(yùn)會(huì)的播出任務(wù)，各地廣電的重心都放在了這一塊。但來自地方廣電和IPTV的摩擦聲依舊不絕于耳。

　　福建政和縣查處該縣電信IPTV。

　　湖北荊州、黃石等多地市對當(dāng)?shù)仉娦臝PTV下發(fā)了處罰通知書。

　　廣電總局9月下發(fā)了針對安徽電信、重慶電信開展IP電視的回復(fù)，允許非試點(diǎn)城市廣電可以對當(dāng)?shù)氐腎P電視業(yè)務(wù)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行處罰。

　　以上總總，都說明了目前地方廣電和電信間的關(guān)系才是真正阻礙IPTV發(fā)展的政策根源。如何解決這個(gè)問題，可能還需要電信、牌照運(yùn)營商和地方廣電間的積極溝通。而結(jié)合多地的發(fā)展實(shí)況來看，如果地方電信能在短期內(nèi)把當(dāng)?shù)氐腎PTV發(fā)展到一定規(guī)模，反而對其在和廣電的博弈中會(huì)處有利地位。

　　因?yàn)閺V電和電信的立場不同，指望廣電總局在政策方面能網(wǎng)開一面，這不現(xiàn)實(shí)。因此電信運(yùn)營商站在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展角度思考，不能僅期待利好政策的出臺，更需要的是通過市場的明確增長，來推動(dòng)政策的進(jìn)一步深化。沒有市場就沒有發(fā)言權(quán)。

　　“中國改革是一個(gè)被自下而上的力量和需求推動(dòng)的過程，只不過是以從上至下的政策改革的方式所呈現(xiàn)�！倍鳬PTV也是如此。

　　結(jié)語：

　　截至08年三季度，2008年IPTV拐點(diǎn)正式畫上了一個(gè)向上的弧線。為產(chǎn)業(yè)的未來走向提供了更好的支撐。IPTV的發(fā)展也將從以擴(kuò)用戶規(guī)模為主向規(guī)模和效益兩手抓的階段，IPTV內(nèi)容和業(yè)務(wù)將成為本階段的重中之重。而對于用戶的行為分析，消費(fèi)心理和用戶體驗(yàn)的摸索則將是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。IPTV后市可期，但仍需努力加倍。

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