分析：全球IPTV發(fā)展概況及經(jīng)營模式

In-Stat China 孫萌 2007/03/23

圖1世界范圍IPTV市場預測（單位：百萬）

二、驅動力與阻礙并存

　　在發(fā)達國家，一般通入家庭的線路有三條：電視專線（指的是有線，無線或者衛(wèi)星線路），電話線，網(wǎng)線。由于技術的發(fā)展，這三條線道現(xiàn)在都各自具備了同時提供電視，電信以及網(wǎng)際網(wǎng)絡接入三種服務的能力。這就是通常提到的三網(wǎng)融合（computer，communication，consumerelectronic）。有線電視網(wǎng)有單線傳輸?shù)奶攸c，其廣播帶寬是其他網(wǎng)絡不具備的。在完成了雙向改造的前提下已經(jīng)開始提供三位一體的服務包。電信以及網(wǎng)際網(wǎng)絡之間的融合早已開始，VoIP技術的成熟加上傳統(tǒng)語音固定電話業(yè)務的萎縮使得電信運營商把網(wǎng)際網(wǎng)絡與電話嫁接成了自然的選擇。但是兩者結合后電信商仍面臨來自有線電視的挑戰(zhàn)。IPTV技術在競爭環(huán)境下成了電信運營商保住自己市場領地的一個手段。通過提供三位一體的服務，電信運營商可以有效地跟有線電視運營商進行競爭。所以說，IPTV啟動的主要驅動力在于行業(yè)間的競爭。而IPTV的定義也應該是更廣義的由電信或網(wǎng)際網(wǎng)絡服務商提供的基于網(wǎng)絡協(xié)議（IP）層面的電視服務。

　　那么，對于電視用戶來說都有哪些實惠呢？傳媒大王，前時代華納CEOGeraldM.Levin說過“內(nèi)容是王，渠道是王座背后的力量”。對于用戶來講，內(nèi)容的革命比傳輸渠道的革命更直接，更重要。就電視內(nèi)容本身而言，IPTV跟傳統(tǒng)電視（有線，無線，衛(wèi)星）并無區(qū)別。由于網(wǎng)絡本身雙向性的本質，IPTV可以更方便地提供互動式的增值服務。像點播電視，互動游戲等。在這方面，雖然雙向改造后的有線電視網(wǎng)也同樣具備這些功能，但IPTV具有三線合一的便利。原來的三條或者兩條入戶線路，三張或者兩張帳單合并。除此之外，IPTV并沒有直接給用戶帶來區(qū)別于數(shù)字電視的更大的使用價值，這是其推廣的一個障礙也是IPTV運營商在傳統(tǒng)覆蓋圈以外的擴張的一個難點。

　　IPTV會帶來的潛在益處。其一是由IPTV的發(fā)展帶動寬帶網(wǎng)絡的整體升級。目前很多歐洲電信運營商都在借IPTV的機會將ADSL升級到ADSL2＋的網(wǎng)絡骨干，使得其帶寬從原來的大約1Mit/s提升到8～10Mit/s。其二，由于電信及網(wǎng)際網(wǎng)絡供應商的加入，電視市場變得更具競爭性。一個直接的結果就是運營商之間的競爭逐漸上游化，在爭奪節(jié)目源方面更花本錢。然而節(jié)目制造商因此得益，節(jié)目質量能得到相應提高。這對于終端用戶是一個好處。

　　綜合而言，在發(fā)達國家的網(wǎng)際網(wǎng)絡運營上加入IPTV的實施是由市場競爭引發(fā)和驅動的。動力主要來自于服務商的層面。IPTV的升溫能夠使三線入戶更加方便，并且間接提高節(jié)目源質量。但是IPTV面臨的主要阻力是來自傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡的競爭以及自身缺乏特點的問題。在新用戶發(fā)展，新節(jié)目的推出上，IPTV跟三位一體的有線網(wǎng)絡可以一爭高低，但得益于本身巨大的用戶基數(shù)，有線網(wǎng)絡仍然會在電視領域站絕對優(yōu)勢。

三、各國IPTV發(fā)展概況

1．歐洲：市場競爭激烈

　　西歐是目前IPTV發(fā)展最快的區(qū)域。（圖2）比利時、荷蘭的電信公司基于本身網(wǎng)絡覆蓋面大，已經(jīng)決定力推網(wǎng)絡電視服務。其主要競爭對手是有線電視服務商推出的電話業(yè)務。除了電視服務以外，時移電視、點播電視也會同時啟動。Versatel公司更是花三千萬歐元買斷了荷蘭足球聯(lián)賽得轉播權并計劃跟高速互聯(lián)網(wǎng)捆綁以每月39.95歐元的價格（包括機頂盒租用及安裝）推廣。用戶如果選擇點播，則每場比賽的付費是0.99歐元。Versatel還會陸續(xù)推出電影點播和電視電話會議的服務。通過升級到ADSL2＋的網(wǎng)絡，荷蘭、比利時的網(wǎng)絡將覆蓋二百六十萬用戶。技術方面，荷蘭、比利時起初使用的是MPEG2的格式，但它們都會轉向壓縮比更好的H.264格式并且提供個性化的錄像服務（PVR）。比利時電信同樣買斷了比利時職業(yè)足球聯(lián)賽的轉播權，并計劃以每月15～25歐元的價格跟寬帶網(wǎng)捆綁銷售。其推出的點播電影的定價約是2歐元。

　　法國的IPTV市場競爭非常激烈。電信三巨頭（Free,FranceTelecom,NeufTelecom）都有意參加角逐。Free完成了ADSL2＋網(wǎng)絡升級，20％的現(xiàn)有用戶都使用它的IPTV服務。作為法國的第一大IPTV運營商，F(xiàn)ree的服務是非常誘人的，包括200個頻道，其中78個是基本頻道售價只有每月29.99歐元。Free目前沒有點播電視服務，不過迫于競爭壓力，點播電視會很快推出。值得一提的是Free的機頂盒功能強大,包括杜比5.1環(huán)繞立體聲，付費用戶可以下載免費的FreePlayer軟件從而在機頂盒上連接電腦，欣賞短片、視頻、音樂等。

　　德國的IPTV市場則是另一種光景。由于德國的地面電視，衛(wèi)星電視覆蓋面很大，并且大部分都是免費的，電信公司很難涉足。目前，用戶可以申請使用IPTV，但是電信公司并沒有打算力推這項服務。這種情況下，點播電視成了德國IPTV的主要收入來源。例如德國電信跟美國派拉蒙公司就簽訂了內(nèi)容進口的協(xié)議用以供應點播服務。

　　東歐國家如俄羅斯，斯洛文尼亞，波蘭等國也都有推行電信運營的IPTV的活動。由于傳統(tǒng)上這些國家的付費電視用戶很少，這些國家的IPTV基本上都沒有達到用戶人數(shù)上的盈虧點。IPTV的未來發(fā)展仍然很不確定。其中一種可能性是跟成熟的西歐運營商合并以降低節(jié)目成本。

2．美國：政策阻礙，緩慢發(fā)展

　　相比之下，美國IPTV的發(fā)展顯得有些尷尬。美國的兩家電信巨頭SBC跟Verizon都有意進入電視市場。但是美國的地方政府傳統(tǒng)上只向電視營業(yè)商發(fā)放許可證。有線電視，無線電視，衛(wèi)星電視網(wǎng)都必須申請許可證。該許可證要求經(jīng)營公司向政府繳納相當于收入5％的營業(yè)稅。更有趣的是，該許可證是由州以下的地方政府發(fā)放的，也就是所，要想在某州經(jīng)營電視業(yè)務，必須同幾百個地方政府談判。這在無形中增加了行業(yè)門檻，保護了傳統(tǒng)電視傳媒。兩家電信運營商則有不同的對策：Verizon表示他們愿意申請并接收許可證系統(tǒng)，但談判程序需要精簡。SBC則希望在法律上繞過許可證系統(tǒng)，因為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務是不需要許可證的，而IPTV可以算作互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。這兩家公司的訴求都遭到傳統(tǒng)電視經(jīng)營商的強烈反對。目前，美國的IPTV進展緩慢，只在小范圍內(nèi)進行了試運行。主要阻力是政策法律方面的進入門檻。

3．日韓：優(yōu)勢在于帶寬充足

　　日本作為亞洲電訊行業(yè)最發(fā)達的國家其IPTV市場跟西歐很相似。目前，日本的寬帶網(wǎng)絡帶寬足以承受IPTV甚至高清電視的數(shù)字流（帶寬已達到20～40Mit/s）。日本IPTV的行業(yè)競爭也相當激烈。目前市場中主要有NTT、KDDI、Softbank、Poweredcom、Itochu等。有理由相信，由于富裕的寬帶帶寬加上日本相對高的購買力以及激烈的行業(yè)競爭，日本的IPTV從內(nèi)容到服務都會走在世界前列。但一些相對較小的區(qū)域性運營商很有可能在競爭中敗北。

　　韓國的寬帶網(wǎng)絡同樣發(fā)達，但是韓國政府目前正政策性地保護其脆弱的有線運營商。因此韓國的電信商目前只取得了試運營拍照，仍無法大面積推廣IPTV服務。

圖2 2006年世界IPTV市場分布

四、IPTV成敗未定

　　總的來說，IPTV在發(fā)達國家的應用情況是不同的，其動力主要是電信運營商不愿意把市場份額輸給實現(xiàn)三位一體的有線電視運營商。主要阻力來自傳統(tǒng)電視運營商的競爭以及相關政策法律。IPTV的推廣會帶動寬帶網(wǎng)絡的升級，并通過競爭進一步提升節(jié)目質量。IPTV的成功與否還取決于各國的競爭態(tài)勢。在寬帶互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達，有線、無線相對處于弱勢的國家和地區(qū)IPTV可能會取得競爭上的優(yōu)勢。相反，在有線、無線電視強勢的地區(qū)，IPTV也許很難成為電信運營商發(fā)展的一個很好的選擇。

作者簡介：

　　孫萌為In-Stat China無線研究部產(chǎn)業(yè)分析師，負責無線技術以及半導體領域的產(chǎn)業(yè)研究和分析。提供關于多媒體新技術，無線新技術，以及半導體領域的分析觀點和研究報告。

　　在加入In-Stat China之前，他擁有3年半導體方面的經(jīng)驗。曾作為集成工程師供職于NXP （前菲利普半導體）跟臺灣機體電路(TSMC)在新加坡合資創(chuàng)辦的System on Silicon Manufacturing Company。之前，他還曾作為集成電路設計工程師供職于摩托羅拉新加坡設計中心（后改名為Freescale）。他在新加坡國立大學電子與計算機工程系取得二等甲榮譽學士學位。

　　研究范圍：多媒體技術，高清電視， 數(shù)字電視，IP電視， 網(wǎng)絡視頻， 無線技術市場，以及半導體市場

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