韋樂平：融合唱響電信業(yè)主旋律
2006/12/06
韋樂平，現(xiàn)任中國通信學(xué)會(huì)會(huì)士，中國電信集團(tuán)公司總工程師兼北京研究院院長。
主要研究領(lǐng)域?yàn)楣饫w通信、SDH、接入網(wǎng)、NGN/NGI和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略。已發(fā)表100余篇論文和8本著作。曾獲原郵電部、信息產(chǎn)業(yè)部和中國通信學(xué)會(huì)科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)24項(xiàng)，是國家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家。
從技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)角度看，融合都將是電信業(yè)乃至信息業(yè)未來發(fā)展的主旋律。
100多年以來電信業(yè)長期處于壟斷或寡頭壟斷地位。傳統(tǒng)電信業(yè)最重要的特征就是一種業(yè)務(wù)，一個(gè)系統(tǒng)，一種政策，電話是一切的中心。即使到了今天電話收入在中國電信仍然占了70％多。整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的容量與話務(wù)量高度一致。不同業(yè)務(wù)由不同網(wǎng)絡(luò)支撐，技術(shù)等于業(yè)務(wù)，需要一種業(yè)務(wù)就建一個(gè)網(wǎng)，再需要一種業(yè)務(wù)再建一個(gè)網(wǎng)。整個(gè)電信行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小，是高利潤低風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。但是，從上世紀(jì)90年代末開始，電信業(yè)進(jìn)入過渡期。這個(gè)時(shí)期電信業(yè)經(jīng)歷了動(dòng)蕩、重組、兼并。大浪淘沙后，話音業(yè)務(wù)將最終變?yōu)橐环N互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，移動(dòng)和寬帶成為兩大重心，“全業(yè)務(wù)＋全I(xiàn)P化”是方向。網(wǎng)絡(luò)將走向融合，網(wǎng)絡(luò)核心層、邊緣層、控制層、業(yè)務(wù)平臺(tái)，移動(dòng)和固定，窄帶和寬帶都會(huì)走向融合。從整個(gè)信息通信產(chǎn)業(yè)的角度看，電信業(yè)、廣電業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)也趨向于融合，包括市場、監(jiān)管、商務(wù)模式等，最終都有可能趨于融合。規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競爭壓力將使電信業(yè)回歸寡頭壟斷。這種寡頭壟斷與十年前的寡頭壟斷是不一樣的，是一個(gè)螺旋式上升，是更高層次的寡頭壟斷，從最近幾年看，美國電信業(yè)是最好的例證，從最初的一家公司分解為16家公司，現(xiàn)在已經(jīng)變成三大家，明年很可能會(huì)變成兩家。未來電信的業(yè)務(wù)增長將與經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)，成為一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的微利服務(wù)行業(yè)。像2000年前那樣大規(guī)模、不計(jì)成本、全社會(huì)的投資都投向電信的情況已經(jīng)不復(fù)存在�，F(xiàn)在為什么要回歸？就是為了提高效率。說得更極端些，將來傳統(tǒng)意義上的電信業(yè)將不復(fù)存在，將產(chǎn)生一個(gè)新的電信業(yè)，說得更廣泛一點(diǎn)就是信息業(yè)。內(nèi)容運(yùn)營商將崛起，內(nèi)容將成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很重要的、主流的決定因素，而不是現(xiàn)在的這種邊緣因素。
P2P目前正成為寬帶應(yīng)用的主要驅(qū)動(dòng)力，其影響力開始從純技術(shù)層面轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)、文化及社會(huì)層面。國外的一些專家認(rèn)為，P2P已經(jīng)成為多方位的顛覆性技術(shù)。從技術(shù)上看，智能從網(wǎng)絡(luò)核心向網(wǎng)絡(luò)邊緣和終端轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)從集中向分布轉(zhuǎn)變；從市場看，點(diǎn)到點(diǎn)信息直接交互，旁路了傳統(tǒng)電信的管理、控制和收費(fèi)模式，沒有一個(gè)主服務(wù)器，上哪兒收費(fèi)、怎么控制，這都是很大的問題。P2P對(duì)電信業(yè)帶來了很大的挑戰(zhàn)。首先是大量快速消耗帶寬，無法帶來相應(yīng)的收入，卻造成網(wǎng)絡(luò)性能劣化乃至擁塞。更為重要的是，基于P2P的VoIP開始明顯分流電話業(yè)務(wù)。其業(yè)務(wù)也沒有保障，在可用性、版權(quán)、安全、隱私等方方面面都存在很大問題，沒有商業(yè)模式可用，在管理、控制、支撐等方面都幾乎是空白。流量分布極不均勻，約80％都在干線上，本地只占20％，這非常不合理。電信運(yùn)營商對(duì)P2P的策略：第一是總帶寬要適度限制，否則從經(jīng)濟(jì)學(xué)上考慮沒法證明電信業(yè)還有繼續(xù)投資的必要。第二是利用P2P技術(shù)改造現(xiàn)網(wǎng)，提高性能，降低成本。第三是利用P2P技術(shù)開發(fā)新業(yè)務(wù)，增加新收入。
由P2P所引發(fā)的“網(wǎng)絡(luò)中立”的爭論正成為業(yè)界大熱點(diǎn)。所謂網(wǎng)絡(luò)中立，是指網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，包括電信運(yùn)營商、有線電視運(yùn)營商、ISP，必須平等地對(duì)待所有傳輸內(nèi)容，不得對(duì)任何數(shù)據(jù)比特設(shè)限制，也不能額外收費(fèi)，也就是非歧視性的互聯(lián)互通。2005年，以Google為代表的內(nèi)容提供商的利潤增幅是三位數(shù)，而辛辛苦苦花了大筆投資建網(wǎng)的運(yùn)營商的利潤卻降了兩位數(shù)，兩者差了五個(gè)量級(jí)，所以投資者的利益被嚴(yán)重邊緣化，行業(yè)發(fā)展違背了基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律。2005年，美國的TIA與AT＆T、Verizen等發(fā)起提案，試圖推翻網(wǎng)絡(luò)中立，希望內(nèi)容提供商能多付錢，這就是網(wǎng)絡(luò)中立修正案，但是這個(gè)提案并沒有得到通過。在美國，明年下半年才會(huì)有定論。有人稱它是一次通信產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)事關(guān)信息產(chǎn)業(yè)利益大格局的拼搏，引起全球的關(guān)注。業(yè)界也不斷探索其解決方案，目前已經(jīng)形成兩種思路：第一是在現(xiàn)有普通互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上區(qū)分用戶和業(yè)務(wù)等級(jí)，分別收費(fèi)，不僅互聯(lián)網(wǎng)界和更大用戶難以接受，技術(shù)改造的難度和成本也很可觀。第二是新建一個(gè)分離的優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)雙網(wǎng)差異化運(yùn)行。這種方案有可能是解決這一難題的出路之一。
現(xiàn)在講融合，首先應(yīng)該準(zhǔn)確把握融合和綜合的含義。在英文中，融合是Converge，按照牛津高級(jí)英漢辭典的解釋，是指運(yùn)動(dòng)的物體相互靠近并向一點(diǎn)匯合。而綜合是Integrate，是指將一事物與另一事物結(jié)合成為一個(gè)新的整體。現(xiàn)在NGN、FMC統(tǒng)統(tǒng)強(qiáng)調(diào)的是Converge，而不是Integrate。實(shí)際上，融合是對(duì)綜合的反思，是更現(xiàn)實(shí)理性的演進(jìn)，按照我個(gè)人的一貫理解，所謂三網(wǎng)融合，主要指高層業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合。它表現(xiàn)為技術(shù)上趨于一致；網(wǎng)絡(luò)層上可以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉，都趨于全業(yè)務(wù)；應(yīng)用層上使用統(tǒng)一的IP通信協(xié)議；最終促使行業(yè)監(jiān)管政策和組織架構(gòu)上的融合。各自網(wǎng)絡(luò)設(shè)施由于歷史原因和競爭需要?jiǎng)t將長期共存、競爭，但都會(huì)向全業(yè)務(wù)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)變。這就說明條條道路通羅馬，遵循語音-“語音＋數(shù)據(jù)”-“語音＋數(shù)據(jù)＋視頻”，實(shí)現(xiàn)TriplePlay，因此IPTV、DTV和移動(dòng)視頻是實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合的重要切入點(diǎn)。監(jiān)管體制上的障礙，運(yùn)營體制上的障礙，不同部門之間的利益訴求的沖突，不同商業(yè)模式之間的沖突，不同領(lǐng)域之間觀念上的巨大差異，不同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之間的不兼容，甚至缺乏共同的技術(shù)語言，都會(huì)對(duì)融合產(chǎn)生影響。然而，無論作為一種新技術(shù)，還是市場的機(jī)遇，這種融合已經(jīng)在我國悄然發(fā)生，特別是廣電業(yè)借助數(shù)字化改造的機(jī)會(huì)，已經(jīng)開始在不少城市單向進(jìn)入了電信的互聯(lián)網(wǎng)乃至語音業(yè)務(wù)，而電信的IPTV卻受到不公正的待遇，形成了新的事實(shí)上的不對(duì)稱管制局面。從國家的層面，則無論是DTV還是IPTV，無論是廣電搞還是電信搞，都有利于促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)換代和新型產(chǎn)業(yè)鏈的形成，有利于技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，有利于拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的新增長，當(dāng)然也有利于滿足日益增長的用戶消費(fèi)新需求，是一件于國于民都有利的大好事。
就電信網(wǎng)自身而言，目前的網(wǎng)絡(luò)采用了“技術(shù)等于業(yè)務(wù)”的模式，建立了許多煙筒式業(yè)務(wù)平臺(tái)。這樣下去很有可能拖垮電信行業(yè)。未來具有競爭能力的創(chuàng)新性業(yè)務(wù)和應(yīng)用離不開融合電信網(wǎng)絡(luò)這一基礎(chǔ)架構(gòu)的有效靈活支撐，如何構(gòu)架未來的融合網(wǎng)絡(luò)需要綜合考慮各個(gè)網(wǎng)絡(luò)層面的融合。至少包括核心控制網(wǎng)、核心傳送網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、業(yè)務(wù)網(wǎng)等，每一個(gè)層面的融合都包含豐富的內(nèi)容。例如，在業(yè)務(wù)承載網(wǎng)方面，一個(gè)統(tǒng)一的基于IP/MPLS的網(wǎng)絡(luò)將成為多業(yè)務(wù)融合網(wǎng)的基礎(chǔ)，不僅可以替代傳統(tǒng)煙筒式建網(wǎng)模式的多個(gè)分離網(wǎng)絡(luò)，而且可以有助于很多新業(yè)務(wù)的開發(fā)。在核心控制層，特別是會(huì)話型業(yè)務(wù)的控制，IMS將可能成為統(tǒng)一的固網(wǎng)和移動(dòng)融合平臺(tái)，為加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的管控能力、開發(fā)融合業(yè)務(wù)提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的統(tǒng)一平臺(tái)。
目前業(yè)界對(duì)于軟交換與IMS、FMC與IMS的關(guān)系存在很多爭議。就軟交換與IMS的關(guān)系來說，軟交換應(yīng)該側(cè)重提供PSTN相關(guān)業(yè)務(wù)及簡單的SIP業(yè)務(wù)，而IMS側(cè)重于寬帶多媒體業(yè)務(wù)，當(dāng)然這是目前的分界，不是針對(duì)未來的分界。軟交換是初級(jí)階段，IMS有可能成為目標(biāo)架構(gòu)，以重疊網(wǎng)方式引入，以互通方式長期共存，長遠(yuǎn)看有可能IMS融合軟交換，為什么這么提？最重要的是國情不同，歐洲和美國電話交換網(wǎng)的容量現(xiàn)在不僅不擴(kuò)展，還在下降，但是中國每年還有幾千萬用戶的增長。顯然，運(yùn)營商已經(jīng)不甘心繼續(xù)使用接近技術(shù)壽命終了的傳統(tǒng)TDM交換技術(shù)來擴(kuò)容，如果用IMS來實(shí)現(xiàn)，不僅有監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)，而且業(yè)務(wù)質(zhì)量、安全性和互通性等目前還無法得到確保，要解決這個(gè)問題起碼還得兩年左右時(shí)間。事實(shí)上，IMS作為下一代網(wǎng)絡(luò)的核心控制架構(gòu)，涉及了技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程、運(yùn)行維護(hù)等多個(gè)方面，不是簡單的一種技術(shù)引入，誰也不敢輕易地拿維系自身生存的電話業(yè)務(wù)來冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。因此，IMS是一個(gè)中長期目標(biāo)，我們應(yīng)該緊緊跟蹤IMS，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測試和現(xiàn)場試驗(yàn)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)按照我們的業(yè)務(wù)策略引入，在目前的階段主導(dǎo)的仍然是軟交換，這一特定階段在中國是無法跨越的。
就IMS和FMC的關(guān)系來說，F(xiàn)MC側(cè)重于具體業(yè)務(wù)，而IMS則側(cè)重于基礎(chǔ)架構(gòu)，基于SIP的IMS作為更為長遠(yuǎn)的解決方案，有可能成為FMC最終的解決方案。換言之，F(xiàn)MC正逐漸從一個(gè)主要涉及終端的融合概念演變?yōu)橐粋�(gè)更為廣泛的、涉及全網(wǎng)的融合概念，其目標(biāo)是最終通過核心網(wǎng)的融合，形成全新的融合業(yè)務(wù)提供能力。但是基于IMS的融合是全新的NGN解決方案，不能基于現(xiàn)網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)。目前對(duì)于固網(wǎng)而言，IMS還不成熟，尚不適合大規(guī)模應(yīng)用，然而FMC卻已經(jīng)可以通過分步實(shí)施進(jìn)行演進(jìn)。
大體上看，F(xiàn)MC可以通過以下五個(gè)階段實(shí)施演進(jìn)。首先可以實(shí)現(xiàn)基于計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的融合，即固網(wǎng)/移動(dòng)/互聯(lián)網(wǎng)的簡單業(yè)務(wù)捆綁。其次可以實(shí)現(xiàn)基于應(yīng)用層的融合，通過與CP/SP合作，實(shí)現(xiàn)消息類業(yè)務(wù)融合。再次可以基于終端的融合，利用多模終端實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)/移動(dòng)的融合與語音的無縫切換。之后要實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)平臺(tái)的融合，通過構(gòu)建一個(gè)或幾個(gè)綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)或業(yè)務(wù)平臺(tái)的互連，提供跨網(wǎng)業(yè)務(wù)的組合和捆綁能力。最后需要實(shí)現(xiàn)基于核心網(wǎng)的融合，至少實(shí)現(xiàn)基于IMS架構(gòu)的核心網(wǎng)融合，從而有可能生成全新的深度融合業(yè)務(wù)。
融合與轉(zhuǎn)型的關(guān)系也是非常密切的。融合是轉(zhuǎn)型的方向，無論是為了降低網(wǎng)絡(luò)成本，還是為了新的業(yè)務(wù)、新的商務(wù)模式，融合都是轉(zhuǎn)型的方向。從話音業(yè)務(wù)向多業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)和融合業(yè)務(wù)發(fā)展，有四個(gè)方面：從話音業(yè)務(wù)向增值業(yè)務(wù)發(fā)展；從傳統(tǒng)公網(wǎng)業(yè)務(wù)市場向企事業(yè)單位市場滲透；從固話業(yè)務(wù)向移動(dòng)業(yè)務(wù)拓展，這是狹義的全業(yè)務(wù)；從電信業(yè)務(wù)向有線電視業(yè)務(wù)拓展，這就屬于廣義全業(yè)務(wù)的范疇了。
還有一個(gè)問題也是業(yè)界爭論頗多的，究竟在未來的產(chǎn)業(yè)中，內(nèi)容為王還是連接為王？不同的人有不同看法。連接性是多數(shù)贏利業(yè)務(wù)的基本屬性。內(nèi)容性業(yè)務(wù)占用帶寬很多，但產(chǎn)生收入的能力弱。下載一個(gè)電影幾毛錢，但是幾個(gè)G流量，想付費(fèi)的人很少；短信，幾十個(gè)字節(jié)一毛錢，大家卻都愿意交。因此，人們習(xí)慣給連接性業(yè)務(wù)付的錢遠(yuǎn)高于內(nèi)容性業(yè)務(wù)，因而內(nèi)容為王的說法值得商榷，起碼目前的事實(shí)不是這樣。
最后，融合還將推動(dòng)電信市場化和深化信息業(yè)改革。事實(shí)上，融合既是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的自然需要，也是用戶的需求。從整個(gè)信息業(yè)看，電信、廣電分業(yè)經(jīng)營阻礙了業(yè)務(wù)的融合和技術(shù)的進(jìn)步，同時(shí)也影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。融合是大勢所趨，融合將打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸并形成對(duì)分業(yè)經(jīng)營行業(yè)架構(gòu)的有力挑戰(zhàn)。從美國電信和有線電視業(yè)的發(fā)展歷程來看，分業(yè)經(jīng)營持續(xù)了26年，直到1996年電信法的實(shí)施才最終打破。從電信業(yè)自身看，從當(dāng)初的1家壟斷到出現(xiàn)3家長途公司、7家本地公司、6家移動(dòng)公司，外加數(shù)千家小公司，由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要和競爭的壓力，近幾年又出現(xiàn)融合趨勢，逐漸形成3家寡頭壟斷的局面。顯然，在產(chǎn)業(yè)融合的大背景下，有效競爭將成為健康電信市場的合理取向和政府監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)選擇，融合將有力地推動(dòng)電信市場化并進(jìn)一步深化信息產(chǎn)業(yè)改革，任何試圖阻擋融合大潮的體制和做法都是不可能持久維系的。
目前中國電信的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見成效�，F(xiàn)在的目標(biāo)就是以轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)促進(jìn)收入增長，以轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)保存量，以轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)搶占未來制高點(diǎn)。提出轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略一年半來，中國電信的非話音業(yè)務(wù)收入比例從22.1％增加到30.1％，凈增8％；號(hào)碼百事通和商務(wù)領(lǐng)航這兩個(gè)融合業(yè)務(wù)也已經(jīng)全面啟動(dòng)。2006年上半年收入增加5.88％，三大拉動(dòng)力第一是寬帶接入，為3.86％，語音增值業(yè)務(wù)是1.73％，綜合信息應(yīng)用是1.01％，跟語音相關(guān)的業(yè)務(wù)在今年上半年已經(jīng)出現(xiàn)了全面的下降趨勢，已經(jīng)不是簡單的通話費(fèi)和通話次數(shù)的降低，跟語音相關(guān)的業(yè)務(wù)基本上全面下滑。如果沒有轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的支撐，形勢將更加嚴(yán)峻。
路曼曼其修遠(yuǎn)兮，從技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)角度看，融合都將是電信業(yè)乃至信息業(yè)未來發(fā)展的主旋律。從國內(nèi)外的融合歷史看，無論是技術(shù)、業(yè)務(wù)，還是產(chǎn)業(yè)、市場、監(jiān)管政策和監(jiān)管組織的融合，無論是三網(wǎng)融合，還是電信網(wǎng)自身各個(gè)層面的融合，都不是一蹴而就的，融合之路將是漫長的，也許是永無止境的過程，需要耐心和長期不懈的努力。
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