企業(yè)ICT市場分析— 策略篇
——企業(yè)ICT市場對國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的意義何在？
電信研究院通信信息所研究員 張炎濱 2006/08/15
- 基礎(chǔ)電信運營商必須通過企業(yè)信息化服務(wù)獲得新的增長點，這也是傳統(tǒng)電信運營業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。
- IT產(chǎn)業(yè)必須通過電信產(chǎn)業(yè)才能最終在市場落地。從短信服務(wù)與ICP捆綁后的良好效果來看，這一趨勢已經(jīng)非常明顯。移動增值業(yè)務(wù)的爆炸性增長不僅使ICP、SP們獲得了巨大的收益，甚至帶動了娛樂、新聞等一系列周邊產(chǎn)業(yè)的連動發(fā)展，這充分體現(xiàn)出了綜合信息服務(wù)的外部經(jīng)濟性特點。在企業(yè)ICT市場，這一趨勢同樣存在。
- IT及通信設(shè)備制造業(yè)目前也面臨發(fā)展的困難，基礎(chǔ)電信運營商如果不獲得新的增長點，則對設(shè)備的投資不可能快速增長。只有實現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，電信運營業(yè)及IT業(yè)才能推出新的服務(wù)，而新服務(wù)的不斷出現(xiàn)才有可能刺激對新產(chǎn)品的市場需求，IT及通信設(shè)備制造業(yè)才能獲得新的增長點。
巨大的市場空間
2005年國際ICT市場的投資規(guī)模達到2.1萬億美元，預(yù)計這一市場在2006年將達到2.2～2.5萬億美元。
從對ICT投資的分布來看，美國、日本分屬第一、第二，這兩個國家ICT投資額占全球投資額40%以上。歐洲地區(qū)已經(jīng)逐漸意識到ICT的重要性，投資增長明顯，其中以英國、德國投資增長最快。在亞太地區(qū)，ICT投資增長最快國家為印度，2005年投資同比增長達到18%。
而在國內(nèi)，“十一五”規(guī)劃則再次強調(diào)了社會信息化建設(shè)，信息產(chǎn)業(yè)部也進一步確立了“農(nóng)信工程”、“安信工程”、“城信工程”、“家信工程”、“工信工程”和“RFID工程”等六大工程作為“十一五”期間信息化重點建設(shè)工程。2005年年初，中國電信同樣提出了向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的策略，將新增長點定位于IT的系統(tǒng)集成、咨詢等綜合服務(wù)。
可以預(yù)見，“十一五”期間的社會信息化建設(shè)必將引發(fā)ICT領(lǐng)域的大規(guī)模投資，預(yù)計2006年國內(nèi)企業(yè)對ICT設(shè)備及服務(wù)的投資額將達到1560億元人民幣左右。同比2005年增長24.8%。這一數(shù)字在2008年奧運會前后將突破2000億人民幣。
國外運營商如何提供企業(yè)ICT服務(wù)？
如前所述，企業(yè)ICT服務(wù)是目前各國傳統(tǒng)運營商轉(zhuǎn)型的重要市場之一。但具體到經(jīng)營思路上卻并沒有一個統(tǒng)一的標準，運營商應(yīng)該結(jié)合自己的實際情況決定采取怎樣的策略。通過對國外多家電信運營商經(jīng)營企業(yè)ICT服務(wù)的分析，我們認為實際上可以歸結(jié)為兩類不同的主導(dǎo)思想，這兩個思路適合不同類型的運營企業(yè)。
由于主導(dǎo)思想的不同，這兩大類電信運營企業(yè)在服務(wù)提供內(nèi)容，機構(gòu)設(shè)置等方面都存在一些差別。下面以BT及T-systems為例，分析一下他們的企業(yè)ICT服務(wù)是如何提供的。
BT：網(wǎng)絡(luò)化IT
作為歐洲最大的私營電信公司，BT的主營業(yè)務(wù)包括本地、長途及國際話音業(yè)務(wù)，IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及IT解決方案。BT被視作傳統(tǒng)電信運營商向新型信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的一個典型案例，它提供的企業(yè)ICT服務(wù)實際上是在強化原有IT解決方案的基礎(chǔ)上結(jié)合自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢而形成的綜合服務(wù)（見表2）。
BT屬于傳統(tǒng)電信運營商，因此他的企業(yè)ICT服務(wù)是以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)為核心的，從其業(yè)務(wù)涵蓋范圍來看，涉及到了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的集成維護及管理、IT系統(tǒng)集成（不提供具體的IT產(chǎn)品，如企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、生成管理系統(tǒng)等）、語音及業(yè)務(wù)流程管理四大部分。在提供模式上有服務(wù)模式、托管及外包模式三種。第一種所謂管理服務(wù)模式實際上和傳統(tǒng)電信服務(wù)的概念類似，但更強調(diào)面向企業(yè)個性需求的管理功能；第二種托管模式實際上就是企業(yè)用戶自己購買系統(tǒng)，但由BT提供網(wǎng)絡(luò)連接及對系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的維護管理服務(wù)；第三類外包模式則是企業(yè)將通信及IT服務(wù)全部外包給BT。除此之外，在英國本土BT還提供企業(yè)流程管理服務(wù)，協(xié)助企業(yè)完成內(nèi)部流程的信息化改造。
從BT的案例來看，它的核心思路是“網(wǎng)絡(luò)化IT”。BT擁有自己的IDC，所謂網(wǎng)絡(luò)化IT正是尋找能依賴其核心網(wǎng)絡(luò)能力而產(chǎn)生增值的服務(wù)，包括電話服務(wù)系統(tǒng)、LAN話音、WAN話音、語音增值服務(wù)等等。為了實現(xiàn)上述網(wǎng)絡(luò)化IT服務(wù)的思想，BT還專門投資成立了網(wǎng)絡(luò)化IT媒體（Networked
IT TV commercial）宣傳它的企業(yè)ICT服務(wù)的特點。
BT的企業(yè)ICT服務(wù)提供部門分成三個層次：
- 市場組（Markets Team）
- 服務(wù)組（Services Team）
- 功能組（Functions Team）
其中市場組分成國內(nèi)、國際兩部分，分別負責(zé)英國本土市場銷售及國際銷售，這兩個部門獨立進行P&L核算。服務(wù)組也分成兩部分，共同對所有企業(yè)客戶提供服務(wù)支持。
T-systems：定位高端服務(wù)
2000年，德國電信通過收購Debis Systemhaus成立了自己的IT服務(wù)部門，這便是T-systems的前身。在收購前，Debis的主要服務(wù)領(lǐng)域包括BPO和HR，被收購后，T-systems在德國ICT服務(wù)市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，但在海外，優(yōu)勢卻并不明顯。
T-systems屬于第二類運營企業(yè)，它的前身就是專業(yè)的IT廠商。因此，T-systems提供的企業(yè)ICT服務(wù)是以IT服務(wù)為核心的。德國電信與BT不同，它本身缺乏IT服務(wù)的經(jīng)驗，因此通過直接并購IT廠商快速進入企業(yè)ICT服務(wù)市場。
與BT不同，T-systems提供的企業(yè)ICT服務(wù)涵蓋面更廣泛，它結(jié)合了德國電信在通信領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢及Debis在IT服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢。
T-systems的企業(yè)ICT服務(wù)部門分成兩部分：
- T-systems企業(yè)服務(wù)（T-systems Enterprise Services）
- T-systems商務(wù)服務(wù)（T-systems Business Services）
T-systems企業(yè)服務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成、設(shè)備維護等網(wǎng)絡(luò)及IT服務(wù)，T-systems商務(wù)服務(wù)處理企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、BPO等高端服務(wù)。
在組織結(jié)構(gòu)的安排上，德國電信的經(jīng)驗是中高層管理人員的相互融合至關(guān)重要。2005年1月，德國電信對T-systems進行了重組，41000名原Debis的員工與來自德國電信的12000名新員工進行了整合，雙方的5000名中高層管理人員進行了專門的培訓(xùn)以適應(yīng)新的組織機構(gòu)。新改組后的T-systems實際上由新成立的T-Com（原德國電信部分）及原T-systems組成，前者專注于為關(guān)鍵企業(yè)客戶提供服務(wù)，后者負責(zé)全新的中小型企業(yè)市場開拓。
經(jīng)驗的總結(jié)
國際上的這些運營經(jīng)驗對國內(nèi)電信運營商開展企業(yè)ICT服務(wù)，協(xié)調(diào)與IT產(chǎn)業(yè)的合作關(guān)系都有一定的借鑒意義。當(dāng)然，國內(nèi)外市場的具體情況及運營商的機制是不同的，正如前面所說的這是沒有統(tǒng)一標準的，運營商應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況制定經(jīng)營企業(yè)ICT服務(wù)的具體策略，但從一般的意義上講，以下這些經(jīng)驗卻是值得注意的。
- 應(yīng)立足于網(wǎng)絡(luò)核心的ICT服務(wù)，而不要過大涉及企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用。
在企業(yè)用戶ICT服務(wù)的四類服務(wù)中，電信運營商目前應(yīng)該關(guān)注的是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，尤其是網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)。選擇IT服務(wù)時應(yīng)該以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)增值為主要目標，不宜過多涉足企業(yè)應(yīng)用服務(wù)。適合的服務(wù)如企業(yè)VoIP及與此相關(guān)的協(xié)同工作、移動辦公服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測服務(wù)、IP-VPN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護服務(wù)等等，這些服務(wù)的提供要求電信運營商具備一定的系統(tǒng)集成能力。
- 了解客戶的行業(yè)特點非常重要，必須深入理解客戶需求。
電信運營商進入企業(yè)用戶ICT服務(wù)市場有兩點因素非常重要：一是選擇優(yōu)先進入的行業(yè)；二是真正了解客戶的需求。
ICT服務(wù)不同于傳統(tǒng)的電信服務(wù)，它不是技術(shù)驅(qū)動的，而是客戶需求驅(qū)動的，擁有好的技術(shù)并不一定能夠滿足客戶的實際需求，如同樣是網(wǎng)絡(luò)存儲服務(wù)，金融行業(yè)和零售業(yè)的需求完全是不同的。那么，面對具體的客戶需求電信運營商應(yīng)該采取什么策略呢？關(guān)鍵點在于：明確選擇行業(yè)，并深入了解客戶的行業(yè)特點及具體需求。
與傳統(tǒng)電信服務(wù)不同的是，企業(yè)ICT服務(wù)的提供者應(yīng)該將大部分的時間與精力放在理解企業(yè)客戶的實際需求而非技術(shù)實現(xiàn)方案上。相比之下，傳統(tǒng)的電信服務(wù)則是圍繞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)方案為核心的。電信運營商在真正進入企業(yè)用戶ICT服務(wù)領(lǐng)域之前，首先就應(yīng)在經(jīng)營思路上進行轉(zhuǎn)變。
- 必須與IT服務(wù)商形成緊耦合的狀態(tài)，一般意義上的戰(zhàn)略合作很難解決根本問題。
總結(jié)國外運營商的經(jīng)驗，電信運營商進入企業(yè)信息化服務(wù)市場在組織機構(gòu)上可以選擇三種不同的方式，一是成立自己的專門業(yè)務(wù)單元完成，二是通過與IT廠商的合作，三是直接收購IT廠商。具體采取哪種方式應(yīng)該以運營企業(yè)的實際情況為判斷的依據(jù)，但從目標上講，必須形成與IT服務(wù)商緊耦合的狀態(tài)，從這一點上講，并購比合作更優(yōu)。電信與IT兩個行業(yè)的融合從具體操作層面上講是比較復(fù)雜的，需要從經(jīng)營思路、管理模式及人員結(jié)構(gòu)等多方面進行融合，一般的合作及戰(zhàn)略聯(lián)盟很難真正解決具體的操作層問題。
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