中國視訊行業(yè)現(xiàn)狀分析
孫曉剛
2003/12/26
多媒體通信是通信技術(shù)一個最主要的發(fā)展方向。從目前的發(fā)展趨勢看，移動通信和多媒體通信是整個通信業(yè)界發(fā)展的主線。近幾年來，移動通信發(fā)展非常不錯，相對而言多媒體通信的發(fā)展卻不盡人意，目前整個市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都比較小。但一個比較好的發(fā)展趨勢就是，多媒體通信正逐漸成為運(yùn)營商的一個戰(zhàn)略重點(diǎn)。另一方面，從現(xiàn)在整個通信產(chǎn)業(yè)來看，中國的通信產(chǎn)業(yè)基本面臨著從跟隨到首創(chuàng)的轉(zhuǎn)變，特別是在多媒體通信方面，不管是技術(shù)還是應(yīng)用層面，國內(nèi)的發(fā)展水平在全球范圍來講都達(dá)到了一個很高的水平，但中國多媒體產(chǎn)業(yè)仍需要創(chuàng)新。
隨著發(fā)展，運(yùn)營商越來越關(guān)注各項業(yè)務(wù)的收入比重，但是除了語音業(yè)務(wù)外，其他新的業(yè)務(wù)并沒有給運(yùn)營商帶來很大的收益，運(yùn)營商希望改變這種現(xiàn)狀。從發(fā)展的現(xiàn)狀和經(jīng)驗看，多媒體產(chǎn)業(yè)要獲得發(fā)展需要運(yùn)營商、內(nèi)容提供商、設(shè)備提供商之間緊密的合作，打造成熟的多媒體產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新多媒體業(yè)務(wù)，才能真正把市場做大。
國內(nèi)視訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
“非典”給人類帶來了災(zāi)難，但是也促進(jìn)了國內(nèi)視訊市場的繁榮�！胺堑洹睂说挠绊懖粌H限于此，正如“9·11事件”不但促進(jìn)了美國視訊市場的繁榮，更重要的是從此改變了美國國家戰(zhàn)略。同樣，“非典”不但促進(jìn)國內(nèi)視訊市場的繁榮，更有可能將受消費(fèi)習(xí)慣制約一直不能發(fā)展的電子商務(wù)、電子政務(wù)等模式真正推動起來，從而使整個通信產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革。
受非典的影響，各個行業(yè)的細(xì)分市場對于視訊業(yè)務(wù)的需求非常旺盛。如各地都在建政府應(yīng)急通信網(wǎng)，一些行業(yè)也都在建自己的視頻系統(tǒng)，這也使多媒體業(yè)務(wù)逐漸成為各大運(yùn)營商業(yè)務(wù)開發(fā)的重點(diǎn)。
從整個產(chǎn)業(yè)鏈看，多媒體業(yè)務(wù)模型目前已基本清晰，一些業(yè)務(wù)模式也得到了嘗試，如中國聯(lián)通的酒店視訊會議業(yè)務(wù)。但是，在業(yè)務(wù)運(yùn)營方面，運(yùn)營商的業(yè)務(wù)運(yùn)營還沒有形成規(guī)模，基本是處于初始階段，產(chǎn)業(yè)鏈也不完善。
從競爭角度看，運(yùn)營商多媒體業(yè)務(wù)之間的競爭，正在從過去的運(yùn)營平臺建設(shè)轉(zhuǎn)向功能和商業(yè)模式的競爭。過去運(yùn)營商視訊業(yè)務(wù)開展非常麻煩和復(fù)雜，對于運(yùn)營商來講，整個視訊系統(tǒng)不但不容易拓展業(yè)務(wù)，而且運(yùn)營維護(hù)也很復(fù)雜。隨著IP技術(shù)的發(fā)展，用戶隨時隨地方便、自主地召開、控制會議已經(jīng)成為可能，從2001年開始，各大運(yùn)營商就開始建設(shè)可以使用戶自主召開、控制視訊會議的多媒體運(yùn)營支撐系統(tǒng)，內(nèi)容涵蓋多媒體運(yùn)營的認(rèn)證、計費(fèi)、會議預(yù)約、資源調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)管理等。到目前為止，各大運(yùn)營商多媒體運(yùn)營支撐系統(tǒng)都已基本建設(shè)完成，可方便地開展多媒體業(yè)務(wù)，所以運(yùn)營商之間多媒體業(yè)務(wù)競爭將從過去關(guān)注的運(yùn)營支撐系統(tǒng)的建設(shè)轉(zhuǎn)向商業(yè)模式以及各種差異化的新功能上，如高清晰度視訊系統(tǒng)、雙視頻流、VGA輸入輸出、語音接入等，否則運(yùn)營商之間的競爭將嚴(yán)重趨于同質(zhì)化。
視訊業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和商業(yè)模型
多媒體業(yè)務(wù)最大的特點(diǎn)就是市場細(xì)分性。在通信業(yè)務(wù)發(fā)展史上還沒有哪一個業(yè)務(wù)像多媒體業(yè)務(wù)這樣具有天然的市場細(xì)分性。
1. 圖像質(zhì)量的市場細(xì)分：
2M～8M MPEG-2高清晰度圖像質(zhì)量;
768K～2M 中高端圖像質(zhì)量。CIF、4CIF;
128K～768K 低端圖像質(zhì)量;
<128K 個人用戶。
2. 業(yè)務(wù)類型的市場細(xì)分：
會議電視、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程監(jiān)控、應(yīng)急指揮、VOD、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程購物、虛擬社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)電視、網(wǎng)絡(luò)電影、網(wǎng)絡(luò)游戲、多媒體消息、視頻郵件、可視電話。
3. 通信方式的市場細(xì)分：
對稱－非對稱、單向－雙向、實(shí)時－非實(shí)時。
4. 用戶承載網(wǎng)絡(luò)的市場細(xì)分：
幾乎所有的傳輸網(wǎng)絡(luò)均可以承載多媒體業(yè)務(wù)。如：E1、DDN、ISDN、衛(wèi)星、幀中繼、ATM、IP。
5. 通信協(xié)議的市場細(xì)分：
H.320 、 H.323 、 SIP、非標(biāo)協(xié)議。
6. 視頻編解碼算法的市場細(xì)分：
H.261、H.263、 H.263＋、 H.263＋＋、H.264、MPEG4、 MPEG2。
7. 語編解碼算法的市場細(xì)分：
G.711、 G.722、 G.728、 G.729、 G.723.1。
正是由于多媒體業(yè)務(wù)有著如此復(fù)雜的市場細(xì)分，多媒體業(yè)務(wù)不容易短時間內(nèi)、大規(guī)模拓展也就可以理解了。目前，視頻通信雖然已經(jīng)發(fā)展了二十多年，但是規(guī)模并不大，國內(nèi)設(shè)備的采購額每年大都在10億元人民幣的水平。這個規(guī)模在全國來講是非常小的。為什么會這么小，整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展為何一直比較慢？多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展中的難題在哪里呢？
視訊行業(yè)所面臨的難題
難題一：梅特卡夫難題
梅特卡夫定律：網(wǎng)絡(luò)的價值量與連接到網(wǎng)絡(luò)上終端數(shù)量的平方成正比。前兩年基于PSTN網(wǎng)絡(luò)的可視電話的售價已經(jīng)降到了2～3千元，已經(jīng)能夠被普通大眾所接受，但是為什么這個業(yè)務(wù)沒有推動起來？原因很簡單，大家都會問同樣的問題，我買了可視電話和誰通，通信網(wǎng)上的可視電話用戶幾乎沒有！另外一個例子是，為什么移動電話網(wǎng)絡(luò)規(guī)模十幾年的發(fā)展就超過了固定電話一百多年的發(fā)展？因為自第一個移動電話誕生起，它就可以和任何一個固定電話通信！電話通過上百年慢慢積累，才有了今天的電話網(wǎng)絡(luò)價值量，但是，視頻通信能忍受如此慢慢積累的過程嗎？
難題二: 寬帶網(wǎng)絡(luò)的多業(yè)務(wù)資源難題
說起寬帶網(wǎng)絡(luò)，大家都覺得通過寬帶網(wǎng)可以開展各種各樣多媒體業(yè)務(wù)，如:遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程會議、網(wǎng)絡(luò)電視、網(wǎng)絡(luò)電影。但每一個多媒體業(yè)務(wù)都涉及到運(yùn)營商力所不能及的特定社會資源，如遠(yuǎn)程教學(xué)需要老師、學(xué)生、教室、課件等資源; 遠(yuǎn)程會議需要會議室、會議設(shè)備、服務(wù)人員等資源; 遠(yuǎn)程醫(yī)療需要醫(yī)生、病人、醫(yī)療設(shè)備等資源; 網(wǎng)絡(luò)電視需要電視資源。正是因為寬帶網(wǎng)絡(luò)的多業(yè)務(wù)資源難題，寬帶似乎是無所不能，但事實(shí)上卻難以施展手腳。
難題三：大量特定市場細(xì)分業(yè)務(wù)宣傳難題
視頻通信的概念范圍很廣，以視頻通信為核心可以衍生出各種各樣的多媒體業(yè)務(wù)，視訊會議業(yè)務(wù)只是其中很小的一部分。因為各種多媒體業(yè)務(wù)的市場細(xì)分非常明顯，所以運(yùn)營商在開展業(yè)務(wù)的時候，如果沒有很好的市場定位的話，每項業(yè)務(wù)都很難推起來。
難題四：國家對于多媒體產(chǎn)業(yè)缺乏戰(zhàn)略部署
語音通信戰(zhàn)略規(guī)劃可以靠信息產(chǎn)業(yè)部、電信運(yùn)營商獨(dú)立完成。但任何一種多媒體業(yè)務(wù)要想大規(guī)模地開展，必須涉及各大行業(yè)和電信行業(yè)的合作。現(xiàn)在的合作都是自發(fā)的、小規(guī)模的、低層次的，要想拓展多媒體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，必須由國家牽頭將這種合作上升到戰(zhàn)略高度�，F(xiàn)在有一個很典型的困難，如遠(yuǎn)程教育的國家標(biāo)準(zhǔn)由誰來做？信息產(chǎn)業(yè)部還是教育部？現(xiàn)在是由信息產(chǎn)業(yè)部來做的，但做完了，教育部會不會認(rèn)可呢？會不會得到執(zhí)行呢？其他多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展也都會碰到這種困難。在這方面，還需要各位共同努力，來推動國家對多媒體產(chǎn)業(yè)的重視，只有這樣，多媒體產(chǎn)業(yè)才能夠真正形成規(guī)模。例如，中興承建的埃及全國遠(yuǎn)程教育網(wǎng)，就是由埃及政府牽頭，站在戰(zhàn)略高度規(guī)劃全國遠(yuǎn)程教育網(wǎng)，一次成網(wǎng)，遍布全國各大院校和重點(diǎn)中學(xué)。
解決問題
如何解決梅特卡夫難題
我們認(rèn)為關(guān)鍵點(diǎn)在于降低用戶享受多媒體業(yè)務(wù)的門檻，提高消費(fèi)意識、改變傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣。
1. 利用純軟件終端可以大面積、快速地、幾乎無成本地將視訊業(yè)務(wù)拓展到千家萬戶。
2. 將流媒體技術(shù)和會議電視技術(shù)完美地融合，使實(shí)時雙向和非實(shí)時單向的視頻通信合為一體，借助低成本的流媒體技術(shù)，降低多媒體業(yè)務(wù)的門檻。
3. 視頻通信網(wǎng)不能只限于單獨(dú)成網(wǎng)，必須考慮視頻通信網(wǎng)和語音固定、移動網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通。
如何解決寬帶網(wǎng)絡(luò)的多業(yè)務(wù)資源難題
在解決業(yè)務(wù)資源難題方面，我們的想法是通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合來將運(yùn)營商、設(shè)備提供商、業(yè)務(wù)提供商、用戶緊緊地聯(lián)系在一起，共同推廣多媒體業(yè)務(wù)，可以參考中國移動成功發(fā)展短消息業(yè)務(wù)的模式。在多媒體產(chǎn)業(yè)鏈中，運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)、用戶、為業(yè)務(wù)提供商提供收費(fèi)服務(wù)，設(shè)備提供商提供設(shè)備，業(yè)務(wù)提供商提供專業(yè)的服務(wù)。業(yè)務(wù)收入由運(yùn)營商和業(yè)務(wù)提供商共同分享，運(yùn)營商的盈利方式由語音時代的專一通信費(fèi)轉(zhuǎn)向服務(wù)收入獲得利潤：遠(yuǎn)程會議分成、遠(yuǎn)程教學(xué)分成、網(wǎng)絡(luò)游戲分成、網(wǎng)絡(luò)電視分成。
目前有兩個比較成功的商業(yè)模型，一個是酒店商務(wù)視訊會議的商業(yè)模型。中國聯(lián)通已開始用這個模型開展業(yè)務(wù)運(yùn)營，它的基本方式是運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備廠商來提供設(shè)備、酒店和會議中心來提供整套會議服務(wù)，通過多方合作，向用戶提供遠(yuǎn)程會議的服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)。最后將服務(wù)費(fèi)按照成本分成。目前，這一模式的運(yùn)營還缺少一個會議服務(wù)的提供商，如果有一個會議服務(wù)提供商來介入到這個產(chǎn)業(yè)鏈的話，可以由他來牽頭進(jìn)行會議的運(yùn)作，包括品牌宣傳、尋找客戶等等。如果有了這樣的會議服務(wù)提供商，就可以把客戶吸引到酒店商務(wù)視訊會議網(wǎng)里來。
另一個比較成功的案例是遠(yuǎn)程教學(xué)。在這一運(yùn)營模式里，運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)資源、設(shè)備，學(xué)校提供師生資源和課件系統(tǒng)，雙方合作在一起，組成一個運(yùn)營體。遼寧網(wǎng)通和東北大學(xué)的合作就采用這種模式，當(dāng)年就收回了投資并進(jìn)行了二期擴(kuò)容。
運(yùn)營商在多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展中，應(yīng)該注意一個問題：寬帶多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展是一個漸進(jìn)的過程，不可能一蹴而就。盈利才是硬道理，任何一個歷史階段都應(yīng)當(dāng)使企業(yè)效益實(shí)現(xiàn)財務(wù)平衡，而不應(yīng)當(dāng)通過現(xiàn)在的虧損獲得規(guī)模，而指望在“未來”通過規(guī)模獲利。只有實(shí)現(xiàn)投入、盈利、再投入、再盈利的正向循環(huán)，才能保證多媒體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
視訊行業(yè)發(fā)展思路
在多媒體運(yùn)營網(wǎng)建設(shè)中，可以參考以下思路。
1. 堅持“二、八”原則。多媒體業(yè)務(wù)有著豐富的市場細(xì)分，運(yùn)營商在推出一種多媒體業(yè)務(wù)之前，應(yīng)該做好詳細(xì)的市場分析和市場定位，必須找出為我們提供80％利潤的20％重點(diǎn)客戶在哪里？
2.以高清晰度視訊系統(tǒng)樹品牌。現(xiàn)在各運(yùn)營商之間多媒體業(yè)務(wù)的競爭已經(jīng)嚴(yán)重趨于同質(zhì)化，要想生存和發(fā)展，必須堅持差異化競爭的策略�，F(xiàn)在大多數(shù)運(yùn)營商所提供的視訊業(yè)務(wù)的圖像質(zhì)量還是CIF（352×288）格式，分辨率是普通電視的四分之一，普通老百姓首次接觸視頻都是從電視開始，所以當(dāng)用戶第一次看到CIF格式的圖像質(zhì)量時都難以接受這種圖像效果，因為它和電視的效果差的太遠(yuǎn)。所以運(yùn)營商向用戶提供高清晰度視訊服務(wù)，不但能夠樹立起自己視訊服務(wù)高端品牌的形象，而且能夠吸引高端用戶。
3. 以純軟件終端擴(kuò)大規(guī)模、吸引用戶。純軟件終端可以大面積、快速、幾乎無成本地將視訊業(yè)務(wù)拓展到千家萬戶。降低用戶享受多媒體業(yè)務(wù)的門檻，擴(kuò)大用戶規(guī)模，吸引用戶。
4. 多媒體運(yùn)營平臺應(yīng)是一個開放的平臺，能夠方便地接入各個廠家的終端、MCU。
正如語音交換網(wǎng)絡(luò)一樣，必須是一個開放的網(wǎng)絡(luò)，各個廠家的交換機(jī)、電話機(jī)都能接入，這樣才能保證這個產(chǎn)業(yè)健康地發(fā)展。
5. 多媒體運(yùn)營平臺應(yīng)是綜合接入平臺，必須解決與流媒體、語音網(wǎng)絡(luò)融合的問題。
多媒體網(wǎng)絡(luò)不能單獨(dú)成網(wǎng)，必須考慮到多媒體系統(tǒng)和流媒體、固定語音網(wǎng)絡(luò)、移動語音網(wǎng)絡(luò)的融合問題，這樣才能將多媒體用戶從封閉在視訊網(wǎng)絡(luò)里解放出來，成倍的拓寬多媒體用戶的通信范圍，有利于多媒體業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
6. 對于運(yùn)營商來講，應(yīng)該選定幾家服務(wù)提供商、設(shè)備廠商結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。共同創(chuàng)新多媒體業(yè)務(wù)，豐富多媒體業(yè)務(wù)類型。在業(yè)務(wù)拓展初期應(yīng)重點(diǎn)選擇一、兩個視頻業(yè)務(wù)采用“壓強(qiáng)原則”重點(diǎn)拓展。
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