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電訊盈科電訊信托香港IPO共融資12億美元

2011/11/23

　　CTI論壇(ctiforum)11月23日消息（記者 張潔):據(jù)報(bào)道，電訊盈科有限公司周三宣布，已將其電訊資產(chǎn)信托首次公開募股(IPO)的價(jià)格定在指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的低端，共融資12億美元，這凸現(xiàn)了該公司主席李澤楷(Richard Li)不顧市場(chǎng)動(dòng)蕩、推進(jìn)上市計(jì)劃的決心。

　　盡管在市場(chǎng)振蕩之際實(shí)現(xiàn)上述定價(jià)水平已經(jīng)算是成功，但李澤楷需要通過(guò)旗下多個(gè)公司工具購(gòu)買此次IPO的一大部分。此前他期望能籌集至多16億美元資金（包括行使超額配售權(quán)），但因投資者在全球市場(chǎng)疲軟之際離場(chǎng)觀望，此次IPO規(guī)模也受到市場(chǎng)動(dòng)蕩因素的影響。

　　面向散戶投資者發(fā)行的部分占此次IPO總規(guī)模的10%。周三一位知情人士透露，這一部分未獲得全額認(rèn)購(gòu)，但沒(méi)有透露散戶部分的具體認(rèn)購(gòu)比例。

　　多位當(dāng)?shù)亟?jīng)紀(jì)商的保證金融資記錄顯示，因以固話資產(chǎn)為主的電訊資產(chǎn)信托增長(zhǎng)前景有限，可能令散戶投資者認(rèn)購(gòu)興趣承壓。

　　李澤楷購(gòu)買了該信托12.5%的股份合訂單位，遠(yuǎn)高于成為合格股東所需的2.75%的持股比例。

　　電訊盈科稱，以每單位4.53港元的價(jià)格發(fā)行了20.5億個(gè)香港電訊信托與香港電訊有限公司(HKT Trust & HKT Ltd., 6823.HK)股份合訂單位，位于此前指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間4.53-5.38港元的低端。該信托計(jì)劃于11月29日在香港上市。

　　香港電訊信托與香港電訊有限公司持有電訊盈科的固話和寬帶資產(chǎn)。

　　美國(guó)和歐洲經(jīng)濟(jì)放慢的擔(dān)憂拖累香港股市自8月初以來(lái)累計(jì)下跌19%。盡管市場(chǎng)存在不確定性，但有人預(yù)計(jì)，對(duì)投資回報(bào)的興趣給此次IPO需求提供了部分支撐。一位知情人士表示，每單位4.53港元的最終定價(jià)相當(dāng)于2012年回報(bào)率為8.86%，而一般在香港上市的房地產(chǎn)信托的年回報(bào)率為4%-6%。

　　此次電訊信托上市將使得電訊盈科集中發(fā)展媒體和信息科技解決方案等快速增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，同時(shí)還能從固話資產(chǎn)獲得現(xiàn)金。此次IPO同時(shí)也給李澤楷多年來(lái)將出售電訊業(yè)務(wù)的努力劃上了句號(hào)。

　　電訊盈科的董事總經(jīng)理艾維朗(Alex Arena)表示，此次交易將融資93億港元（合12億美元），使香港電訊信托與香港電訊有限公司的市值達(dá)到291億港元。這一規(guī)模超過(guò)了10月份電訊盈科股東批準(zhǔn)的最低市值286億港元。

CTI論壇報(bào)道


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