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微軟CRM系統(tǒng)貿(mào)易行業(yè)解決方案

2006/12/26

　　隨著成長(zhǎng)型企業(yè)由“以產(chǎn)品為中心”逐漸發(fā)展至“以客戶為中心”，企業(yè)若想在業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)勝人一籌，需要借助CRM贏得未來(lái)的勝利�！拔④浛蛻絷P(guān)系管理解決方案”提供了強(qiáng)大的CRM功能，以便您高效經(jīng)濟(jì)地整合、維護(hù)您與客戶之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　外貿(mào)行業(yè)有著與其他行業(yè)不同的顯著特點(diǎn)：貿(mào)易性質(zhì)的多樣化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化、業(yè)務(wù)流程多樣化。微軟客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)貿(mào)易行業(yè)解決方案，就是針對(duì)外貿(mào)行業(yè)的特殊需求和特點(diǎn)，為貿(mào)易類企業(yè)設(shè)計(jì)一款解決方案。

貿(mào)易企業(yè)工作業(yè)務(wù)問題

純貿(mào)易、來(lái)料加工、加工，不論您屬于哪類外貿(mào)企業(yè)，有幾個(gè)問題是公認(rèn)的：

大量交往記錄無(wú)法有效整理，僅靠郵件系統(tǒng)無(wú)法做到按客戶、聯(lián)系人甚至更進(jìn)一步按項(xiàng)目、報(bào)價(jià)、合同、服務(wù)請(qǐng)求分別歸檔，浪費(fèi)客戶資源；

通過(guò)參會(huì)、外貿(mào)推廣獲取的大量詢盤和客戶資料缺乏有效和持續(xù)的跟蹤和挖掘，造成商業(yè)機(jī)會(huì)流失；

業(yè)務(wù)人員每天將大量的時(shí)間用于處理單據(jù)和重復(fù)性工作，歷史數(shù)據(jù)不能方便的被業(yè)務(wù)人員檢索和調(diào)用，日常操作停留在手工勞動(dòng)，無(wú)法發(fā)揮業(yè)務(wù)人員的最大價(jià)值；

歷史沉淀下許多有用的銷售數(shù)據(jù)卻不能利用為決策參考信息，為下一年產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營(yíng)方向做參考；

人員流失造成客戶資源流失和新員工接手原工作的緩慢，有用的銷售經(jīng)驗(yàn)不能有效的內(nèi)部傳遞。

歸結(jié)為三類

日常工作：

管理：

競(jìng)爭(zhēng)力：

貿(mào)易行業(yè)解決方案OTI CRM核心

以客戶為中心的信息管理

　　郵件，展會(huì)信息，網(wǎng)上發(fā)布和回饋，都可以通過(guò)OTI CRM的向心式信息管理，有效的記錄并管理起來(lái)。

　　郵件是貿(mào)易中不可缺少的技術(shù)工具，郵件系統(tǒng)提供郵件的收發(fā)和管理，但是它并沒有提供和線索、活動(dòng)、客戶、供應(yīng)商、訂單集成的功能。OTI CRM可以讓用戶在軟件里收發(fā)郵件，并且根據(jù)線索、活動(dòng)、客戶、供應(yīng)商、訂單快速定位郵件。

　　產(chǎn)品是貿(mào)易的核心，廠家在不同時(shí)段會(huì)推出不同的產(chǎn)品版本。如何管理這些產(chǎn)品的版本，展會(huì)活動(dòng)，網(wǎng)上發(fā)布？OTI CRM可以讓用戶圍繞產(chǎn)品，圍繞客戶，圍繞廣交會(huì)等類似的貿(mào)易交易會(huì)去有效開展工作，實(shí)現(xiàn)信息集合。

以客戶為中心的數(shù)據(jù)管理

　　在貿(mào)易中，打樣的樣品和貿(mào)易流程中的單證都是我們的數(shù)據(jù)。走完貿(mào)易過(guò)程，這些信息都散落在郵件中和過(guò)去不在重現(xiàn)的日常工作過(guò)程中。

　　貿(mào)易的特點(diǎn)，過(guò)程要規(guī)范，遵守進(jìn)出口規(guī)范，但是操作是要求足夠靈活，處處要體現(xiàn)知識(shí)專業(yè)性和操作可協(xié)調(diào)性，還有貿(mào)易的互惠互利性。貿(mào)易中文案是貿(mào)易的關(guān)鍵因素，但并非貿(mào)易工作羈絆，不是把工作變成流水線、機(jī)械化。對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，做事要靈活，搜索要方便，做單據(jù)還是使用office工具更得心應(yīng)手。OTI CRM可以在滿足工作靈活性下，記錄下這些數(shù)據(jù)，并提供便捷的搜索定位功能。

以客戶為中心的業(yè)務(wù)過(guò)程

　　貿(mào)易的過(guò)程是根據(jù)一筆筆單來(lái)走的，完成一單單貿(mào)易是貿(mào)易工作人員的日常工作。繁重的工作任務(wù)中，對(duì)工作人員來(lái)說(shuō)，需要的不是固化的管理過(guò)程，而是能靈活適應(yīng)其工作的流程輔助。比如說(shuō)有的貿(mào)易單是從開拓客戶到做生意，幾個(gè)月下來(lái)才走的一條線。有的則是老客戶，輕車熟路。對(duì)分散崗位做的是部分工作，但對(duì)主管者來(lái)說(shuō)是客戶－生意－產(chǎn)品。一要滿足客戶需求，二要保證過(guò)程通暢、順利，三是貨款也要接上。

　　過(guò)程管理，需要的是輔助工具，需要運(yùn)動(dòng)的核心。OTI CRM正好利用其客戶關(guān)系管理方式，有效的把郵件提醒，動(dòng)作觸發(fā)應(yīng)用到這個(gè)運(yùn)動(dòng)中，并且把信息和數(shù)據(jù)管理充分植入這些工程中。

系統(tǒng)特點(diǎn)描述

Email管理

　　外貿(mào)企業(yè)主要通過(guò)Email的方式與客戶及潛在客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。由于一般Email系統(tǒng)的客戶端都是相對(duì)獨(dú)立的，業(yè)務(wù)郵件都分散在各業(yè)務(wù)員的Email系統(tǒng)中，客戶資源的統(tǒng)一管理、Email的監(jiān)督、審批、歸檔管理是使外貿(mào)企業(yè)頭疼的問題。

　　外貿(mào)專業(yè)版利用微軟CRM與微軟Outlook的無(wú)縫集成，開發(fā)了專門針對(duì)外貿(mào)行業(yè)加強(qiáng)郵件管理的行業(yè)CRM版本。其郵件管理功能如下：

Email收取

Email監(jiān)督管理

Email審批管理

Email歸檔管理

　　對(duì)于所有的往來(lái)Email，業(yè)務(wù)員可以根據(jù)公司的規(guī)定標(biāo)注相關(guān)的屬性，如：報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)票等，從而將可Email進(jìn)行歸類管理，方便進(jìn)行查詢，節(jié)省業(yè)務(wù)處理的時(shí)間，并建立統(tǒng)一的客戶往來(lái)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

供應(yīng)商管理

　　對(duì)于純貿(mào)易公司，商品的采購(gòu)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)。GrapeCity的微軟CRM外貿(mào)行業(yè)版增設(shè)了供應(yīng)商模塊，可以幫助用戶進(jìn)行一下管理：

可以就某一產(chǎn)品查詢其供應(yīng)商報(bào)價(jià)列表，及供應(yīng)商情況，以便尋找合適的供應(yīng)商

可以查詢某一供應(yīng)商的最新報(bào)價(jià)及報(bào)價(jià)歷史，以便與其商談新價(jià)格。

微軟CRM的銷售功能模塊

銷售管理

　　集成Microsoft Outlook和WEB，微軟CRM能幫助銷售人員管理線索和商機(jī)，衡量和預(yù)測(cè)銷售活動(dòng)，跟蹤銷售過(guò)程，以及自動(dòng)化的銷售業(yè)務(wù)處理，從而有助于理解客戶的需求、縮短銷售周期、提高簽單率并提高客戶滿意度。微軟CRM提供了集中、可用戶化的視圖，用以查看銷售和支持活動(dòng)，以及客戶的歷史信息。

主要功能：